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Lorsque Fonterra a été créée en 2001, elle comptait plus de 12 000 fournisseurs et 95% des collectes nationales de lait, et la Nouvelle-Zélande comptait environ 5 millions de vaches laitières. Après avoir atteint un pic en 2014/15, ce chiffre a progressivement diminué chaque année pour s'établir à 4,67 millions à la fin de la saison 2022/23…
Au moment de la création de Fonterra dans le cadre de la loi sur la restructuration de l'industrie laitière (DIRA) de 2001, il y avait plus de 13 500 troupeaux dans le pays ; ils sont désormais réduits à environ 10 800 têtes, bien que la taille moyenne des troupeaux ait augmenté de 200 têtes et que la production par vache ait augmenté de 25% au cours de la même période. Au cours des 20 dernières années, Fonterra a vu sa part de la collecte du lait tomber en dessous de 80% en raison du nombre de nouveaux entrants dans l'industrie, stimulés en grande partie par l'opportunité de produire des produits à valeur ajoutée destinés aux étrangers, notamment aux clients chinois…
En 2001, seuls Tatua et Westland ont choisi de rester en dehors de la nouvelle coopérative, estimant qu'ils pourraient mieux fonctionner en dehors. Tatua a continué à prospérer, payant régulièrement ses 102 fournisseurs coopératifs plus – parfois beaucoup plus – que Fonterra, bien que cela soit dû en grande partie à sa petite échelle, à sa zone d'exploitation restreinte et à sa gamme spécialisée de produits laitiers de grande valeur pour la vente au détail et la restauration. Il a trouvé sa niche de marché et est toujours bon dans ce qu’il fait. À l’inverse, les fournisseurs de Westland ont réalisé après quelques années qu’ils auraient fait mieux en rejoignant Fonterra, mais il était alors trop tard et Fonterra a indiqué son manque d’enthousiasme pour la collecte de lait sur la côte Ouest…
En 2019, les fournisseurs coopératifs de Westland ont voté massivement en faveur d’une offre de rachat du groupe Yili, basé en Mongolie. Yili possède également Oceania Dairy dans le sud de Canterbury, qui a débuté ses activités en 2013 et qui, combinée avec Westland, représente environ 4% du chiffre d'affaires de l'industrie laitière…
Open Country Dairy (OCD) a été créée il y a 20 ans (initialement appelée Open Country Cheese) et est aujourd'hui la 2ème plus grande entreprise laitière de Nouvelle-Zélande avec environ 10 à 11% des volumes de lait et plus de 1 000 fournisseurs. Elle exporte plus de 300 000 tonnes de produits laitiers vers plus de 50 pays depuis ses usines de Waikato, Taranaki et Southland. Le modèle économique est totalement différent de celui de Fonterra, dans la mesure où l’entreprise fait partie du groupe Talley et paie à ses fournisseurs un prix compétitif à l’avance dans le cadre d’un programme de règlement régulier…
Les autres grands acteurs du secteur sont les grandes sociétés multinationales Danone et Nestlé, qui s'approvisionnent en produits transformés auprès des transformateurs primaires.
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a2 Milk Company envisage de nouveaux investissements dans les usines laitières pour réduire les risques de l'entreprise et assurer sa croissance future…
La stratégie précédente de l'entreprise consistant à ne pas posséder d'acier inoxydable, bien qu'appropriée lorsqu'il s'agissait d'une start-up à haut risque, "n'est plus appropriée" pour une entreprise avec un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars…
Le partenaire de traitement d'A2 Milk, Synlait Milk, est le fabricant exclusif des préparations pour nourrissons d'a2 Milk pour le marché chinois et détient la licence réglementaire. La Chine est le plus grand marché de préparations pour nourrissons au monde et représente l'essentiel des ventes d'a2 Milk. "Nous devons posséder notre propre licence, ce que nous n'avons pas"…
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«New Zealand Dairy Companies Review» examine la performance des concurrents de Fonterra en Nouvelle-Zélande.
La fourchette de revenus / kgMS des entreprises laitières néo-zélandaises est remarquablement large : de la valeur de 18,58 $ de Tatua à 5,81 $ chez Fonterra. Elle reflète les différences de stratégies entre entreprises.
Parmi les concurrents de Fonterra, Tatua parie sur les ingrédients à forte valeur ajoutée, tandis que Open Country Dairy (OCD) se concentre sur les produits de base. Entre les deux, Synlait, avec sa stratégie business-to-business spécialisée, et Westland qui produit à la fois des produits de base et des produits de consommation.
OCD est l'opérateur le moins coûteux à 2,35 $ / kgMS tandis que Tatua est le plus élevé à 11,26 $ (Synlait 4,51 $ et Westland 5,57 $). La part de marché de Fonterra pourrait passer de 84% à 79% au cours des cinq prochaines années. Les quatre autres sociétés représentent collectivement 90% (en volume de lait) du lait transformé par les concurrents de Fonterra en NZ.
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Le géant laitier chinois Yili étend son usine de transformation laitière, démarrée en 2014 pour 236 millions de dollars sur un bloc de 38 ha. La compagnie dit que la deuxième étape de 400 millions de dollars du projet commence. Elle comprend une nouvelle usine UHT, une ligne de mise en conserve de préparations pour nourrissons, des installations de mélange, un séchoir à poudre de lait entier et des installations de fabrication de produits laitiers UHT et de lactoferrine. Yili Oceania Dairy lance également une importante campagne de recrutement…
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A2 Milk Co a été créée en 2000. Deux ans plus tard, A2 Milk avait plus que triplé son chiffre d'affaires. Cette année, les revenus ont fait un bond de 84% par rapport à l’année précédente.
Ces «résultats exceptionnels» sont dus aux activités intérieures en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Australie et en Chine.
La plus grande partie de la croissance provient des préparations pour nourrissons
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Les poudres de lait irlandaises seront utilisées dans la gamme complète de mélanges de yaourts naturels et aromatisés de la marque néo-zélandaise EasiYo, grâce à un nouveau partenariat d'approvisionnement établi avec Ornua Nutrition Ingredients (ONI), pour les marchés britanniques et européens.
Le partenariat apportera un soutien à l'expansion d'EasiYo sur le marché britannique et européen. L'objectif stratégique d'Ornua est de développer des opportunités pour l'exportation de produits laitiers irlandais à forte valeur ajoutée.
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À l'échelle nationale, les producteurs laitiers de Nouvelle-Zélande ont produit 1.862 milliards de kilogrammes de solides de lait, pour une valeur de 8 milliards $ en 2015/16, année la plus difficile jamais connue, selon les derniers chiffres de DairyNZ.
Le prix du lait a été le plus bas depuis plus d'une décennie, avec un prix moyen à 3.90 $ / kgMS (contre 8,40 en 2013/14) pour des agriculteurs qui avaient un coût de production de 5,25 $ / kgMS. Mais en dépit du manque à gagner évident, les agriculteurs ont pris des mesures pour réduire leurs coûts. « Nos données montrent que les agriculteurs sont devenus plus efficaces et ont affiné leur gestion, si bien que le coût a diminué à 5,05 $ / kgMS pour 2016/17. (…) Les agriculteurs devraient être fiers, c’est essentiel au maintien de la compétitivité internationale de notre industrie. »
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Yashili Nouvelle-Zélande Co Dairy, une joint venture entre les chinois Yashili et Mengniu établie en 2012, va vendre pour 18,7 millions $ de poudre de lait à Danone en vertu d'un contrat qui se déroulera jusqu'à la fin de l'année.
La filiale locale de Danone, Danone Nutricia, a mis fin à son contrat d'approvisionnement avec Fonterra après la crainte de botulisme en Août 2013 et a lancé une poursuite de 1 milliard $ contre la coopérative laitière en compensation de la perturbation de ses ventes. Depuis, Danone s’est approvisonné auprès de Synlait et d'autres fabricants et a racheté l'année dernière deux entreprises de transformation laitière : Groupe Sutton et Gardians.
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Deux entreprises productrices de lait spéciaux affichent une hausse à trois chiffres de leur cours de Bourse.
En Australie et en Nouvelle-Zélande, les entreprises ne connaissent pas la crise du lait . Bien au contraire. Que ce soit Bellamy's ou son concurrent a2 Milk Company, ces deux sociétés ont vu leur cours de Bourse s’envoler. La première a gagné 700% en 2015. La deuxième a pris 190% depuis qu’elle est entrée en Bourse à Sydney, il y a moins d’un an, rapporte Bloomberg .
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La baisse des prix des produits laitiers a frappé les ventes de Skellerup. Le bénéfice de la société qui a un grand accent sur l'industrie laitière a baissé de 1%, elle est passée d'un solde de trésorerie de plus de 7.78million $ en 2014 à une position de dette nette de 17.6million $ en 2015.
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Les actions de la société néo-zélandaise A2 Milk Company ont grimpé de près de 140% au cours de l'année du fait de la demande chinoise en lait infantile. Le scandale du lait contaminé de 2008 a conduit à la mort d’au moins six enfants et environ 300 000 sont tombés malades. Les consommateurs chinois sont passés à des produits fabriqués en Australie ou en Nouvelle-Zélande. « Les acheteurs chinois veulent savoir que les produits proviennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, nous n’avons donc pas à reconditionner les emballages ni utiliser la langue chinoise sur les produits », dit un responsable d’A2. Une boîte de lait en poudre pour nourrisson se vend à US $ 23,50 en Australie et près de US $ 40 en Chine. Toutefois, la demande des consommateurs chinois a entraîné des pénuries au niveau national. En novembre, son rival australien Bellamy a présenté ses excuses à ses clients après la pénurie des préparations pour bébés dans leur supermarché local. La firme basée en Tasmanie, qui fait des préparations pour nourrissons certifiées biologiques, a invoqué "une demande sans précédent" pour ses produits et des stocks limités pour les détaillants australiens. Peu de temps après, l'entreprise a augmenté ses prix pour la formule biologique infantile, accusant "la demande mondiale au cours de ces dernières années". Le coût du lait biologique est maintenant trois fois celui du lait conventionnel, a déclaré Bellamy sur son site web.
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La société laitière néo-zélandaise Synlait Milk a annoncé son intention de céder ses activités Dairyworks et Talbot Forest Cheese. Elle souhaite se concentrer sur les parties à marge plus élevée de son portefeuille…
« La cession de Dairyworks et de Talbot Forest Cheese permettra à Synlait de se concentrer uniquement sur la croissance des segments à plus forte marge de ses activités de nutrition et de restauration avancées B2B à valeur ajoutée, où Synlait a une capacité de classe mondiale en termes de ses actifs actuels et de son savoir-faire. »…
Synlait avait acheté Dairyworks en 2020. Le fromager basé en Nouvelle-Zélande possède les marques Alpine, Dairyworks et Rolling Meadow. Il est également présent en Australie. Synlait avait acheté certains actifs de Talbot Forest Cheese en 2018. Elle fournit une gamme de fromages aux points de restauration et aux boutiques…
Synlait a révisé ses prévisions pour l'année entière pour passer d'une perte nette après impôts de 5 millions de dollars néo-zélandais (3,07 millions de dollars américains) à un bénéfice de 5 millions de dollars néo-zélandais…
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La coopérative a réalisé un bénéfice semestriel après impôts de 364 millions de dollars néo-zélandais (249 millions de dollars américains), un EBIT normalisé total du groupe de 607 millions de dollars néo-zélandais (416 millions de dollars américains), soit une baisse de 11 %, et une décision de verser un acompte sur dividende de 5 cents parallèlement à une prévision record du prix du lait à la ferme…
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Restructuration stratégique : De nouveaux investissements feront de Synlait, de loin, le plus grand producteur néo-zélandais de préparations pour nourrissons.
Synlait va doubler ses capacités grâce à un contrat avec Tetra Pak, dans une nouvelle usine de mélange et d'emballage autonome, non seulement pour augmenter la capacité de sa formule pour nourrissons, mais aussi donner une certaine flexibilité avec le nombre de marques à vendre en Chine.
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Fonterra a clôturé la première moitié de son exercice 2017 avec un bénéfice net après impôts de 2%, atteignant 418 M $. Hausse de 5% de son chiffre d'affaires, atteignant 9,2 milliards de dollars.
«La coopérative continue de se renforcer. Nous avons encore réduit la dette nette, qui est en baisse de 793 M $ ou 11%, et nous avons un ratio d'endettement de 46,6% comparativement à 49,2% au premier semestre de 2016. »
Fonterra prévoyait que la collecte de lait serait en baisse de 7% pour la saison. "Mais à la suite de bonnes précipitations en automne, les conditions à la ferme s'améliorent, ce qui signifie que nous attendons maintenant que la collecte néo-zélandaise pour la saison soient en baisse de 3% la saison dernière"
Le conseil de Fonterra a confirmé que le prix prévu du lait à la ferme de 6,00 $ le kg MS continuait de refléter les marchés laitiers mondiaux, avec une demande soutenue et des prix relativement stables.
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Le géant laitier Fonterra cherche à conquérir le marché de la nutrition sportive de 10 milliards de dollars avec un nouvel ingrédient «world first», fabriqué à partir de lactosérum issu de caséine lactique au lieu du lactosérum standard issu de fromage. Ce nouvel ingrédient fournit 10% de protéines en plus avec moins de matières grasses, de sucre et de glucides que des produits protéiques similaires. Il est destiné aux boissons pour sportifs et aux barres énergétiques. Ce nouveau procédé ouvre une source nouvelle pour les ingrédients laitiers, ce qui donne un avantage concurrentiel à Fonterra, la Nouvelle-Zélande ayant des usines de caséine lactique.
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Fonterra a inauguré officiellement le 2 décembre le plus grand et le plus efficace séchoir de poudre de lait au monde à Lichfield, au centre de l'île du Nord.
La nouvelle installation a la capacité de traiter 4,4 millions de litres de lait par jour.
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Pour la seconde fois en un mois, la coopérative augmente ses prévisions de prix pour la campagne 2016/2017, à hauteur de 5,25 $NZ (dollars néo-zélandais) par kilogramme de matière sèche (3,40 €/kgMS). Elle passe le cap des 5 $NZ, considéré comme le seuil de rentabilité des élevages.
Des dividendes et un meilleur prix
Le premier exportateur mondial de lait, le néo-zélandais Fonterra, a aussi annoncé ce 22 septembre 2016 un bénéfice annuel en hausse de 65 % malgré un contexte mondial difficile. Cette envolée cache une chute drastique des charges, en partie réalisée par la suppression de 750 emplois. Le résultat net pour l’exercice achevé le 31 juillet 2016 est de 834 millions $NZ, soit 577,2 millions d’euros, contre 506 millions $NZ l’année précédente. Fonterra ajoute que son chiffre d’affaires a baissé de 9 %, en dépit de l’augmentation de 4 % du volume des ventes. Grâce à ce bénéfice, Fonterra a annoncé un dividende final de 40 cents néo-zélandais.
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Forgée en 2001 de la fusion des deux plus grandes entreprises laitières de la Nouvelle-Zélande et l'agence qui contrôle les exportations de produits laitiers de la nation, Fonterra a été promu comme un moyen de créer une masse critique pour les agriculteurs néo-zélandais. Pourtant, même avec un quasi-monopole sur la production de lait en Nouvelle-Zélande et un empire couvrant l'Australie, les Amériques et la Chine, Fonterra est plus susceptible de fournir les autres entreprises que de rivaliser avec elles dans les supermarchés.
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Fonterra a récemment dévoilé trois nouvelles usines de transformation à Edendale sur l'île Sud de la Nouvelle-Zélande. Elles permettront de traiter 15 M litres de lait par jour pendant le pic de production, soit 2,4 milliards de litres de lait sur une base annuelle. L'agrandissement d’Edendale, qui comprend une nouvelle usine de concentré de protéines de lait, une usine d'osmose et une usine anhydre, coûte NZ $ 150M (€ 91.8 M). Le Directeur de Fonterra, Leonie Guiney, a déclaré que les expansions de sites avaient déjà contribué à l'amélioration de la performance de Fonterra dans le premier trimestre de l'exercice en cours. « Nous obtenons des rendements plus élevés, de la qualité et de la flexibilité pour faire varier notre gamme de produits, ce qui nous permet de gagner des marges au-dessus des prix du marché en vigueur», a déclaré Guiney.
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Open Country Dairy, le fabricant de produits laitiers contrôlé à 75% par le Groupe de Talley, a affiché un bénéfice annuel record l'an dernier. Pour l'exercice clos le 30 septembre 2015, les profits ont augmenté de 16% à 34,4 millions $, selon le rapport annuel de la société basée à Auckland. Revenu glissé de 24 pour cent à 688 millions $, tandis que le coût des ventes a coulé 28 pour cent à 620,5 millions $, selon les comptes. Open Country est le deuxième transformateur laitier de Nouvelle-Zélande derrière Fonterra, ses paiements du lait ont chuté de 36% l'an dernier à 480 200 000 $...
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Il faut 10 000 litres de lait pour produire 1 kg de lactoferrine (Pink Gold). Extraire cette protéine à partir du lait est réservé à très peu de fabricants, en raison de l'investissement en capital et en R&D. Une partie des activités biologiques de la lactoferrine serait liée à sa très forte affinité pour le fer. Sa concentration dans le le lait humain est 5 à 10 fois plus élevée que dans le lait de vache.
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