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Bellamy's est à nouveau en difficulté. Dans le même temps, les actions de son concurrent a2 Milk ont continué de progresser. Avant sa suspension de l'ASX, les actions de Bellamy s’échangeaient à 6,74 $, moins de la moitié de son sommet d’août 2016 à un peu plus de 15 $. Parallèlement, les actions de a2 Milk ont plus que doublé d'un minimum de 1,71 $ en octobre 2016 à environ 3,77 $. 
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Lorsque les choses tournent mal pour une entreprise, en généralement elles s'aggravent avant de s'améliorer - si jamais elles s'améliorent. Il en va de même pour Bellamy's Australia, la société de lait biologique dont les actions se sont effondrées avant Noël, après avoir révélé que ses ventes en Chine s'étaient affaissées. Bellamy’s a annoncé que le bénéfice d'exploitation se situerait entre 22 et 26 millions de dollars australiens, soit environ la moitié des 46 millions de dollars attendus par les analystes. Sans surprise, le cours de l'action a chuté de 40%, même si elle a remonté un peu depuis lors. Fonterra a accepté de prolonger son contrat d'approvisionnement de cinq ans à huit ans. Mais avec une clause additionnelle qui permet à Fonterra de mettre fin à l'entente si une personne ou un groupe acquiert 30% ou plus des actions de Bellamy. Probablement pour dissuader les rivaux de Fonterra (comme Bega Cheese) de faire une offre publique d'achat… Mais les problèmes de l'entreprise sont loin d'être terminés. Bellamy’s fait maintenant face à une révolte d'actionnaires pour renverser le conseil. Ainsi, nous avons une entreprise qui est une cible potentielle de reprise, supervisée par un conseil qui se bat pour sa survie face à une révolte des actionnaires….
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La Chine est le plus gros marché mondial pour les préparations pour nourrissons à USD 26 milliards de dollars et connaît la croissance la plus rapide à environ 15% par an. A2 Milk et Bellamy's ont généré respectivement NZ38 millions de dollars et A62 millions de dollars en ventes directes à la Chine en 2016, et Citi estime qu'elles atteindront respectivement 222 millions de dollars et 371 millions de dollars pour l'exercice 2019. Mais les ventes à court terme sont susceptibles d'être volatiles jusqu'en Janvier 2018 en raison de l’évolution de la Réglementation Chinoise, une concurrence accrue et une offre excédentaire imminente. « Les prochains 6 à 12 mois seront probablement une période difficile en Chine », indique le rapport. « La forte croissance d’A2 Milk et Bellamy au cours des deux dernières années a été favorisée par le commerce électronique et par des réglementations favorables aux produits offshore. »
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Fonterra et le fabricant australien d’alimentation pour bébé Bellamy’s Organic ont annoncé avoir conclu un accord afin de produire une gamme de poudre nutritionnelle pour bébé. Cet accord devrait être mis en place en 2016.
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Les actions de la société a2 Milk ont gagné 23 cents soit 7,7% à 3,20 $ et celles de Bellamy’s 24 cents soit 5.2% à 4,88 $. Afin de répondre à la demande, a2 Milk travaille avec Synlait Milk pour augmenter sa production. «La demande a été particulièrement forte en Australie et dans le e-commerce transfrontalier en Chine». Les ventes ont été plus fortes que prévu au cours des trois derniers mois, et celles du second semestre devraient être plus élevées encore.
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Les malheurs du fabricant de préparations pour nourrissons biologiques Bellamy démontrent que la valeur ajoutée des produits laitiers n'est pas un jeu facile. Depuis deux ans, la formule lactée bio de Bellamy en Australie est l'une des deux étoiles du marché chinois des préparations pour nourrissons. L'autre a été 'a2 Platinum' produit en Nouvelle-Zélande par Synlait pour a2Milk. Ces dernières semaines, les affaires de Bellamy ont mal tourné. Cela a suscité des inquiétudes à travers l'industrie des préparations pour nourrissons. Il est maintenant évident que Bellamy avait perdu des parts de marché pendant quelques mois, mais les choses ont vraiment mal tourné au cours de la deuxième moitié de novembre. Les problèmes de Bellamy viennent de la perturbation de la réglementation et la réduction des prix en Chine.
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Deux entreprises productrices de lait spéciaux affichent une hausse à trois chiffres de leur cours de Bourse.
Cedric's insight:
Un « or blanc » dont raffolent les Chinois
Le secret des deux sociétés est de produire du lait très particulier. Bellamy's s’est spécialisé dans le lait infantile bio, surnommé « l’or blanc ». Avec l’explosion du pouvoir d’achat de la classe moyenne chinoise et les nombreux scandales alimentaires, le débouché de la production de Bellamy's est tout trouvé : la Chine où les produits de l’entreprise s’arrachent. Du coup les bénéfices du groupe ont explosé de 325 % au second semestre à 3,2 millions de dollars. Quant à la société a2 Milk, elle produit du lait ne contenant qu’un certain type de béta-caséine, le rendant particulièrement digeste.
IDELE Institut de l'Elevage's curator insight,
March 7, 2016 3:27 AM
Un « or blanc » dont raffolent les Chinois
Le secret des deux sociétés est de produire du lait très particulier. Bellamy's s’est spécialisé dans le lait infantile bio, surnommé « l’or blanc ». Avec l’explosion du pouvoir d’achat de la classe moyenne chinoise et les nombreux scandales alimentaires, le débouché de la production de Bellamy's est tout trouvé : la Chine où les produits de l’entreprise s’arrachent. Du coup les bénéfices du groupe ont explosé de 325 % au second semestre à 3,2 millions de dollars. Quant à la société a2 Milk, elle produit du lait ne contenant qu’un certain type de béta-caséine, le rendant particulièrement digeste.
IDELE Institut de l'Elevage's curator insight,
March 7, 2016 3:28 AM
Un « or blanc » dont raffolent les Chinois
Le secret des deux sociétés est de produire du lait très particulier. Bellamy's s’est spécialisé dans le lait infantile bio, surnommé « l’or blanc ». Avec l’explosion du pouvoir d’achat de la classe moyenne chinoise et les nombreux scandales alimentaires, le débouché de la production de Bellamy's est tout trouvé : la Chine où les produits de l’entreprise s’arrachent. Du coup les bénéfices du groupe ont explosé de 325 % au second semestre à 3,2 millions de dollars. Quant à la société a2 Milk, elle produit du lait ne contenant qu’un certain type de béta-caséine, le rendant particulièrement digeste. |
