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Le classement 2016 des entreprises laitières confirme la suprématie de Nestlé, Lactalis et Danone. Mais des relais de croissance sont à rechercher. 
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IDELE a retweeté Catherine Dagorn @CathDagorn : La compétitivité des filières agroalimentaires. 26 propositions https://www.lesechos-events.fr/media/uploads/think_tank_agroalimentaire/reco2016.pdf …
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Le ralentissement de l'économie chinoise, la crise au Brésil, en Argentine ou en Russie ont largement déplacé les centres d'intérêt de l'industrie agro-alimentaire en trois ou quatre ans à peine. Des pays émergents vers le marché américain, désormais regardé comme le plus rentable et le plus porteur de croissance.
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Nestlé, Procter & Gamble et PepsiCo. Le trio de tête des entreprises de biens de consommation n’a pas été bousculé en 2015, selon le classement des 50 champions publié par le cabinet de consultants OC&C, jeudi 7 juillet. Pourtant, derrière cette apparente stabilité, la sérénité n’est guère de mise. Les trois majors ont en commun d’afficher des chiffres d’affaires en recul sur cette période. Une baisse de régime partagée par leurs poursuivants.
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Comme à l'échelle mondiale, le poids de l’Union Européenne continue de baisser dans les exportations agroalimentaires françaises – il est passé de 72,9% en 2006 à 68,3 % en 2010 et atteint 62,9% en 2015 – les pays membres demeurent encore les principaux partenaires de la France en 2015.
Cedric's insight:
Ce déclin européen se fait au profit des pays tiers qui voient augmenter leurs parts de marché dans les exportations françaises de 27,1% en 2006 à 31,7% en 2010 et 37,0% en 2015 ; l’Egypte (+92 Mio €) dont une certaine stabilité politique permet la reprise des exportations et échanges ; la Thaïlande (+117 Mio € soit +78,1%/2014) et le Mexique (+67 Mio € soit +70,3%/2014) qui retrouve donc son niveau de 2013. Notons aussi la forte progression de Hong-Kong (14ème client, +11,8%) et du Canada (15ème client, 8,9%) ; et la reprise des ventes vers l’Arabie Saoudite qui passe du 24ème rang en 2014 au 16ème rang en 2015 (606 Mio € soit +17,6%/2014).
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Le numéro un mondial des produits laitiers prend 40% du capital de la marque au ton décalé. Elle devrait progressivement en prendre le contrôle d'ici à cinq ans.
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Le total des exportations irlandaises de marchandises en 2014 ont été évalués à 92 milliards €, dont près de 13,6 milliards € vers le Royaume-Uni, selon Teagasc. Les exportations agroalimentaires irlandaises vers le Royaume-Uni représentent environ un tiers des exportations totales de marchandises vers le Royaume-Uni. Et c'est sous la forme de viande, de produits laitiers et d’aliments transformés. En 2014, le total des importations de marchandises ont été évalués à 61 milliards €, dont près de 20,6 milliards € provenaient du Royaume-Uni. Sur ce total, les importations agroalimentaires en provenance du Royaume-Uni ont une valeur de 4,5 milliards €. Le commerce entre l'Irlande et le Royaume-Uni continuera, mais à quel prix ? Le Brexit pourrait réduire les flux bilatéraux entre l'Irlande et le Royaume-Uni de 20% ou plus. Teagasc a estimé qu'un Brexit pourrait signifier une réduction de la valeur des exportations irlandaises agroalimentaires de € 150m (1,5%) à 800 M € (7,2%) par an. Le Brexit n’est pas bon pour l'Irlande, mais nous devons vivre avec.
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Le gouvernement irlandais a été appelé à prendre immédiatement des mesures décisives pour apaiser les préoccupations de l'agriculture et du secteur agro-alimentaire sur les implications du vote du Royaume-Uni à quitter l'UE. Le Président se l’IFA Joe Healy, a exprimé sa déception à l'issue du référendum au Royaume-Uni. Il a dit que le résultat du vote au Royaume-Uni a des implications majeures pour l'agriculture irlandaise et le secteur agro-alimentaire. «Le gouvernement doit donner un signal clair sur les questions d'importance majeure pour ce secteur, nos relations commerciales avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Minimiser l'incertitude et définir une stratégie claire sur les prochaines étapes est une priorité. " par an.
Cedric's insight:
Les exportations totales de produits agroalimentaires irlandaises étaient de près de 11 milliards € en 2014. Le Royaume-Uni est la première destination d'exportation, les exportations agroalimentaires en 2014 représentent une valeur de plus de 4,5 milliards €. Un rapport du Teagasc, a constaté que le Brexit pourrait signifier une réduction de la valeur des exportations irlandaises agroalimentaires de de 150 M€ (1,5%) à 800 M€ (7,2%)
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Les secteurs du lait et du vin seront très probablement les plus touchés dans l'agroalimentaire français par la décision de la Grande-Bretagne de se retirer de l'Union européenne, estime vendredi l'Association nationale des industries alimentaires.
Cedric's insight:
Les exportations agroalimentaires françaises vers le Royaume-Uni, qui se sont élevées à 4,539 milliards d'euros en 2015, pèsent 14% du total des ventes de produits agroalimentaires français à l'étranger. Après le Brexit, elles pourraient reculer de 500 millions d'euros, soit 11%, selon un calcul "purement mécanique" de l'assureur-crédit Euler-Hermès, cité par l'Ania.
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Les alternatives aux produits laitiers, les laits végétaux, représentent environ 40% des ventes de WhiteWave Foods (y compris les poudres de protéines végétales, laits, yaourts et autres nouveautés). L’industrie des laits végétaux, comme WhiteWave Foods et Hormel, se développe. Dans un nouveau rapport de recherche de Wedbush, l’analyste Phil Terpolilli estime que l'ensemble du secteur des aliments à base de plantes représente plus de 3,5 milliards $ de chiffre d’affaires.
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Etranglée par la chute des prix du pétrole, la Russie s’est trouvé une planche de salut : son agriculture. A coups de subventions, le Kremlin s’efforce de raviver la filière agroalimentaire pour compenser l’embargo sur les produits européens.
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Parmi les points : TRANSPARENCE DANS L'AGRO-ALIMENTAIRE : - Interdiction pour sept ans de la vente des contrats laitiers entre producteurs et industriels. Certains éleveurs en difficulté préfèrent revendre à d'autres leur droit à produire plutôt que de produire à perte, ce qui favorise les grandes exploitations. - Les entreprises ne publiant pas leurs résultats risqueront une astreinte financière de 2% du chiffre d'affaires journalier.
Cedric's insight:
Et aussi : Pour la Conf’ : « Des avancées à confirmer », sur http://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=4719
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La laiterie de Saint-Père récolte et transforme le lait des producteurs environnants depuis 1905. Société familiale à sa création, elle est, depuis 1990, propriété du groupe Mousquetaires (Intermarché).
Cedric's insight:
Dans le pays de Retz, en Loire-Atlantique, la nouvelle ligne de conditionnement est la plus importante de France. Et remplit neuf bouteilles par seconde.
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L'industrie laitière se dit très inquiète des conséquences que pourrait avoir la loi Sapin II sur la filière, si le texte est voté en l'état en septembre. « Nous demandons des réglementations équivalentes pour tout le monde en Europe, or on impose un carcan réglementaire extraordinaire dans la seule France, (...) et en même temps, on est en train de reconstituer un marché national qui va à l'encontre de l'acte unique européen ». Avec cette loi, qui sera examinée en session extraordinaire du Parlement à partir du 26 septembre, les industriels devront indiquer le prix qu'ils paieront au producteur pendant cinq ans.
Cedric's insight:
« Les industriels désavantagés »
La Fnil estime que les industriels français du lait seront désavantagés au profit des coopératives qui, elles, rétribuent les producteurs sous forme de « rémunération » et non d'achat de produit. .. Même remarque sur l'obligation d'étiquetage à titre expérimental de l'origine du lait utilisé dans des plats ou produits, prévue dans un décret déposé en Conseil d'Etat. « Ce n'est pas la transparence qui nous gêne, c'est l'origine protectionniste de la mesure, car si la France ne privilégie plus que l'origine nationale, les autres pays européens vont faire pareil, et la France, qui exporte 40 % de son lait sera le perdant principal, car je ne vois pas les Italiens accepter d'utiliser du lait français pour faire leur mozzarella », a-t-il ajouté. Elle oblige notamment à la publication de résultats financiers des entreprises qui jusqu'à présent n'en affichent jamais, telles Lactalis, numéro un mondial du lait ou l'entreprise de boucherie Bigard.
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L’industrie est largement présente dans une étude chargée d’évaluer des systèmes affichant la teneur plus ou moins grasse, salée et sucrée des aliments. C’est la dernière bataille en date dans une intense lutte que mène depuis longtemps l’industrie agroalimentaire contre une législation très stratégique pour elle. Le Monde révèle vendredi 8 juillet l’intense lobbying et l’accumulation de conflit d’intérêts autour de l’établissement d’un système d’étiquetage alimentaire....
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Danone, Nestlé et autres Mondelez font de plus en plus face à la concurrence de multinationales brésiliennes, indiennes ou chinoises. La montée en puissance des entreprises des pays en développement ne fait que commencer....
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D’abord une participation chez les Français de Michel et Augustin ; puis le rachat du spécialiste américain du bio, WhiteWave Foods. Danone s’active pour conserver son statut de poids lourd de l’agroalimentaire. Car depuis quelques mois, le secteur est en pleine mutation. Les fusions et rachats d’entreprises se multiplient, sur fond d’atonie de la consommation européenne et de ralentissement de la croissance dans les pays émergents.
BCG recense 193 entreprises originaires de pays émergents ayant connu une croissance annuelle entre 10 et 15 %, et qui chatouillent à présent les « Global Leaders », ces multinationales historiques du Nord. Depuis 2005, 19 entreprises de pays émergents sont d’ailleurs passées dans la catégorie des « Leaders »...
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Le groupe agroalimentaire va mettre la main sur le producteurs d’aliments biologiques américain The WhiteWave Foods. Celui-ci est valorisé 12,5 milliards de dollars.
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Avec ce rapprochement, Danone assure qu'il détiendra une position de leader mondial du bio ainsi que des produits laitiers frais et des positions de premier plan sur le marché des alternatives végétales au lait et au yaourt.
WhiteWave Foods commercialise des produits laitiers bio, des alternatives végétales au lait et au yaourt, des produits frais et crèmes pour le café sous les marques comme Silk, Horizon Organic et Earthbound Farm. Elle a dégagé en 2015 un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars. "Depuis son introduction en Bourse en 2012, les ventes de WhiteWave Foods ont connu un taux de croissance annuel moyen de 19% et son résultat d'exploitation a doublé sur la même période"
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L'industrie agroalimentaire craint que ce soit seulement la première étape d’un mouvement à l'échelle continentale sur le marché unique. D'autres pays suivront probablement: l'Italie, le Portugal et la Lituanie ont également notifié la Commission pour des mesures similaires d'étiquetage de l’origine. Les agriculteurs et les groupes de consommateurs appuient fortement l'action de la France. Les partisans de l'étiquetage soutiennent qu'il aidera à relancer les prix par la création de valeur de la marque et de forcer les entreprises à être plus transparentes sur les chaînes d'approvisionnement. Mais l'industrie alimentaire estime que ces régimes portent un coup dur à la libre circulation des marchandises au sein du marché européen au marché, et plus important encore, imposent des coûts onéreux aux petites entreprises. Les exigences d'étiquetage de l'origine pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement, causer des déchets alimentaires, augmenter les prix des denrées alimentaires et avantager injustement les producteurs locaux.
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Dans un rapport de Janvier 2013, l'Organisation européenne des consommateurs (BEUC), a révélé que 70% des Européens soutiennent les étiquettes alimentaires d’origine - le soutien passe à 90% pour les produits à base de viande. Et aussi : France- Un nouveau décret prévoyant l'étiquetage de l'origine des ingrédients dans les plats préparés Sur http://french.cri.cn/621/2016/07/06/341s484959.htm Et aussi : L'industrie alimentaire belge craint le protectionnisme français Sur http://trends.levif.be/economie/entreprises/l-industrie-alimentaire-belge-craint-le-protectionnisme-francais/article-normal-520797.html
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À ce jour, les États-Unis ont 14 Accords de libre-échange en vigueur avec 20 pays qui représentent 43% du total des exportations agricoles américaines vers le monde. Les États-Unis ont également conclu des négociations sur le Partenariat Trans-Pacifique (TPP) et sont en train de négocier le partenariat transatlantique (TTIP), qui devraient améliorer encore les possibilités d'exportation de produits agricoles américains.
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Exportatrice nette de produits alimentaires il y a encore une quinzaine d’années, l'Afrique importe aujourd’hui annuellement pour 35 milliards de dollars, soit plus de 31 milliards d’euros au cours actuel. Et en volume, ses importations sont supérieures de 30% à ses exportations... Le continent possède aujourd'hui 75% de la superficie agricole non encore exploitée dans le monde, soit 750 millions d'hectares sur 1 milliard d'hectares. Les potentialités du secteur agro-industriel du continent, c'était le thème de la conférence annuelle... Via JJ Grodent
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Face à la forte hausse de la demande, le secteur des produits alimentaires bio se développe de manière très importante et très rapide ces dernières années : les exploitations agricoles et les entreprises grossissent et se regroupent. Doit-on craindre l'émergence du "bio industriel" ? " Faire croitre le secteur bio, en évitant les dérives du conventionnel, passe par une protection rigoureuse du cahier des charges bio " explique Daniel Tirat, directeur général de Distriborg, n°1 de l'alimentation bio en France.
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Danone a annoncé mardi prévoir une accélération de sa marge en 2016, préférant y allouer une partie de ses investissements plutôt que soutenir à tout prix sa croissance dans plusieurs pays émergents, notamment en Chine.
Le groupe agroalimentaire vise désormais une amélioration de sa marge opérationnelle courante comprise entre 50 et 60 points de base en données comparables, alors qu'il visait jusqu'ici une "progression solide". L'an dernier, le groupe avait affiché une hausse de 17 points de base de sa marge.
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60 Millions de Consommateurs enquête sur les arguments marketing des industriels de l’agro-alimentaire. Saviez-vous que l’industrie agro-alimentaire est le premier secteur économique de l’Hexagone, devant l’industrie automobile, ou encore celle du luxe ? L’agro comme on surnomme cette branche, représente 170 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. Ainsi, tous les arguments marketing pour rendre un produit sorti d’usine plus attrayant sont utilisés. Et ces arguments sont tous trouvés : les industriels surfent sur les arguments liés au gout. La France, pays de la gastronomie, du gout et de l’authenticité. 60 Millions de Consommateurs a réalisé une enquête afin de discerner le vrai du faux.
Cedric's insight:
Agroalimentaire, vérités et mensonges Hors-série - N° 184 - juillet 2016 60 Millions vous emmène dans les coulisses de la tambouille des industriels et de la restauration rapide.
http://www.60millions-mag.com/kiosque/agroalimentaire-verites-et-mensonges
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Ce classement brosse le tableau d’une industrie en pleine mutation. Les compagnies laitières s’échinent, d’une part, à conserver leur rentabilité malgré une tendance à la baisse des prix des denrées alimentaires. Par ailleurs, elles tendent à se désengager du marché chinois et se concentrent davantage sur les pays émergents, notamment en Afrique, terrain de chasse encore relativement vierge. « Le point le plus remarquable dans ce classement 2016 des entreprises laitières selon leur chiffre d’affaires réside dans la contraction de la taille du gâteau global », souligne Kevin Bellamy, expert en stratégie du secteur. « La valeur des ventes réalisées par ces entreprises a été fortement impactée par la faiblesse des prix des produits laitiers, et par les fluctuations monétaires », a-t-il tenu à ajouter.