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Le géant mondial du commerce électronique, Amazon, commercialisera désormais des produits laitiers Amul aux consommateurs aux États-Unis, ce qui aidera la grande laiterie indienne à augmenter ses exportations. Dans le cadre de son partenariat annoncé aujourd'hui, Amazon sous son programme Global Selling offrira Amul's Ghee et GulabJamun aux consommateurs en Amérique. La gamme sera graduellement augmentée pour ajouter d'autres produits comme le fromage et le beurre. 
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Les actions de plusieurs entreprises du secteur laitier (Kwality, Umang Dairies et Prabhat Dairy) ont grimpé mercredi 22 septembre. Les traders parient sur une accélération rapide du secteur. Prabhat Dairy accomplit la meilleure performance avec une augmentation de 20%, Umang Dairies atteint 19% et Kwality grimpe de 8%.
Ces entreprises s’écartent des produits à faible marge et s’orientent vers des produits à haute valeur ajoutée, conséquence de la demande des populations urbaines, en forte augmentation. L’industrie laitière est estimée à 54 Mds EUR avec 30% du marché détenu par les principaux acteurs avec une préférence pour les produits de marques.
Cedric's insight:
La Russie autorise les exportations de produits laitiers indiens :
sur http://export.businessfrance.fr/produits-laitiers/001B1606751A+inde-la-russie-autorise-les-exportations-de-produits-laitiers-indiens.html?SourceSiteMap=1022 La Russie a signé un accord pour autoriser les exportations de produits laitiers indien sous certaines conditions. Les sociétés devront fournir du lait provenant directement de fermes individuelles et non des centres de collecte. En effet, la Russie est préoccupée par une éventuelle fièvre aphteuse qui a été recensée en Inde dans le passé. La Russie devrait annoncer rapidement le nom des sociétés indiennes qui pourraient être concernées par cette autorisation faisant apparaitre quelques tensions chez certains acteurs du marché dont le géant Amul qui s’approvisionne en lait à partir des centres de collecte. Deux sociétés devraient obtenir ces autorisations : Schreiber Dynamix Dairies Ltd et Parag Milk Food Ltd. La Russie et l’Inde sont également en train de négocier un accord bilatéral pour les exportations. Inde : Visakha Dairy souhaite se développer sur les marchés La société compte exporter ses produits à travers le monde d’après son CEO Adari Tulasi Rao. Le chiffre d’affaires de la société est passé de 1,5 M EUR en 1986 à 148 M EUR en 2015. Visakha Dairy vend aujourd’hui 500 000 litres de lait par jour ; ses produits sont disponibles dans plusieurs Etats : Uttarandhra, Telangana, Madhya Pradesh, Odisha et West Bengal.
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L’industriel a annoncé l’acquisition des branches de nutrition infantile et médicale du groupe pharmaceutique indien, Wockhardt, et cela pour 250 millions d’euros. Danone, déjà présent localement, devient ainsi le numéro 2 du lait pour bébé sur le marché domestique. Outre l’acquisition de plusieurs marques (Dexolac, Farex et Nusobee), le Français devient également propriétaire d’une usine située […]
Cedric's insight:
Toutefois, Danone ne pèse désormais que 7% du secteur et reste largement distancé par l’ogre Nestlé qui en contrôle 75...
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Kwality Ltd, la plus grande entreprise laitière privée de l'Inde, a déclaré mercredi que le fonds d'investissement américain KKR a accepté d'investir jusqu'à Rs.520 crore (environ US$ 78 millions) dans l'entreprise. Kwality a enregistré des ventes nettes consolidées de Rs.6,416 crore (environ US$ 964 millions) dans l'exercice terminé le 31 Mars. Basée à Delhi, l’entreprise gagne plus de 70% de son chiffre d'affaires en vendant des produits laitiers à des entreprises telles que Hindustan Unilever Ltd, ITC Ltd et Britannia Industries Ltd. La société utilisera l'argent pour renforcer sa propre marque et se développer dans le commerce de détail plus rentable.
Cedric's insight:
Et aussi : Dominée par des coopératives telles que Amul et Mother Dairy, l'industrie laitière en Inde a récemment attiré des majors mondiales comme Lactalis qui a acquis Anik Industries et Tirumala, 2è plus grande laiterie de l'Inde du Sud.
Sur http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/kkr-commits-to-invest-rs-520-crore-in-dairy-company-kwality-ltd/articleshow/53183228.cms
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La consommation de produits laitiers a toujours été partie intégrante des régimes alimentaires indiens. Mais les choses changent, les Indiens consomment différemment, ce qui donne lieu à de nouvelles opportunités pour les entreprises laitières. Quelques points clés : - La demande de produits new-age: diverses variantes de fromage laitiers aromatisés. L'engouement pour les pizzas, par exemple, a conduit à une augmentation de la consommation de différents types de fromages comme le fromage écossais - Les entreprises utilisent la technologie de pointe pour assurer la conservation des produits et la préservation du goût - De nouvelles stratégies d'emballage des produits : les produits laitiers sont périssables et les gens veulent de plus petits paquets ; les matériaux d'emballage innovants qui peuvent aider à augmenter la durée de vie - Le pouvoir d'achat des Indiens affecte aussi la taille des emballages, plus petits, donc moins chers et plus faciles à stocker. - Un système de transport intelligent reste à inventer…
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L'Inde est le plus grand pays producteur de lait dans le monde, avec 18,5% de la production mondiale. Pourtant, les producteurs laitiers indiens tirent nettement mieux leur épingle du jeu que leurs homologues dans les pays d'exportation. Les chiffres de NDDB (National Dairy Development Board) montrent que le prix moyen du lait a augmenté dans l'ensemble du pays de Rs 25.73 / kg (32,5 c / l) à Rs 26,3 / kg (33,20 c / l) cette dernière année. Mais il y a de grandes différences entre les différents Etats du pays : dans le Maharashtra, le prix du lait a chuté de 28%, tandis que dans le Gujarat il a augmenté de 10%. Dans les États dominés par les laiteries privées, les prix du lait chutent ; mais dans les Etats dominés par les coopératives, les agriculteurs ont continué d'obtenir de meilleurs prix.
Cedric's insight:
L'Inde exporte très peu, mais son industrie est en mesure d'augmenter en raison de la demande soutenue pour les produits à valeur ajoutée ainsi que pour le lait liquide. En termes de volume de l'industrie laitière du pays a augmenté de 4% par an au cours des cinq dernières années.
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Des investissements pour un montant d’environ 1,3 milliard EUR sont à prévoir dans les 5 prochaines années. D’après les analystes, ces investissements devraient principalement servir à créer des infrastructures agricoles pour la collecte et le stockage du lait. Les principaux moteurs de cette croissance sont les produits à valeur ajoutée tels que le lait aromatisé, les yaourts et le fromage. Ce segment suit une croissance de plus de 20% par an, contre 18% pour les produits laitiers classiques. Les entreprises indiennes ou étrangères devront s’approvisionner avec du lait de qualité, défi majeur pour le pays.
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Lactalis a conclu un accord en vue de l'acquisition du laitier indien Anik, coté à la Bourse de Bombay. L'opération s'est faite pour un montant de 62 millions d'euros. Elle requiert le feu vert de l'Autorité locale de la concurrence et devrait être finalisée d'ici quatre mois. Anik réalise un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros. L'entreprise indienne détient trois usines qui fabriquent des produits laitiers, du beurre et de la poudre. Anik a précisé dans une communication financière, avoir vendu en raison de « l'environnement très concurrentiel » dans le secteur. L'Inde est le plus gros producteur de lait dans le monde. Lactalis estime avoir ainsi enrichi son portefeuille indien d'une gamme de produits complémentaires. C'est la deuxième opération de croissance externe du groupe français en Inde. En 2014, Lactalis avait acheté Tirumala. Celui-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros dans ses sept usines en 2015. Il s'agit d'un des plus gros laitiers locaux.
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Lactalis se précipite sur les actifs laitiers en Inde. Lactalis a conclu un accord pour acheter l'entreprise laitière du conglomérat indien Anik Industries. L'accord est le deuxième que Lactalis a fait en Inde. En 2014, Lactalis a racheté le processeur local Tirumala produits laitiers. Sous réserve d'ajustements finaux, le géant français des produits laitiers va payer INR4.7 bn (US $ 70,6 millions) pour deux usines, une à Bhopal en Madya Pradesh et l'autre à Etar dans l'Uttar Pradesh. La transaction a été confirmée par Anik Industries, qui a également des intérêts dans l'énergie éolienne et le commerce. Anik Industries a déclaré qu'il estime que la transaction sera achevée dans les quatre mois. L'activité laitière d’Anik Industries a généré des ventes de INR10.21bn - soit environ 68% du chiffre d'affaires total du groupe – sur l’exercice 2014/2015. Anik Industries vend ses produits laitiers sous deux noms de marque, Anik pour le beurre, le lait écrémé en poudre, mélange de produits laitiers et Saurabh pour le lait entier.
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La production de lait devrait augmenter de 6,3% à 146 310 000 tonnes en 2015-16, par rapport à 137 610 000 tonnes en 2013-14, tandis que « le scénario international prévoyait une augmentation de 2,2% », dit le ministre de l’agriculture. « Le pays a également été en mesure de fournir en moyenne 302 g de lait par personne et par jour, ce qui est plus que la quantité minimum nécessaire recommandée par l'OMS ». Il a également souligné que la consommation de lait et de ses produits a augmenté. « Dans les dernières décennies, il y a eu une augmentation de la consommation de lait et de produits laitiers dans les zones rurales et urbaines de 29 et 26%, respectivement. »
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Et aussi Britannia Industries gears up for big play in dairy segment The company will seek board approval within a couple of months for its expansion in dairy segment, which could entail a minimum investment of Rs 300 crore in the initial phase. Le marché laitier indien est estimé à Rs 85,000 crore, soit plus de 11 Mds d’euros
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PUNE – Maharashtra. La chute de la demande a conduit les laiteries à cesser la fabrication de poudre de lait. L'export de l'État du Maharashtra a diminué d’un tiers après la chute des prix de lait écrémé en poudre sur le marché international, ce qui a entraîné un excédent quotidien d'environ 2 millions de litres de lait.
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Le National Dairy Development Board a déclaré que l'export de poudre de lait a baissé de 77% dans l'année 2014-15. De 27 553 tonnes en 2014-15, il est descendu à 6 550 tonne pour la période d’Avril à Septembre 2015. « En raison de la chute des prix internationaux, les laiteries ont cessé de fabriquer, conduisant à un surplus de lait. Cela a également entraîné une chute des prix d'achat du lait de vache aux agriculteurs de Rs 24 par litre à Rs 16-18 par litre ». Le prix à l'export de la poudre écrémée est descendu de Rs 260 par kg à Rs 130, or son coût de production est de Rs 170 par kg...
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Inde : Le secteur laitier organisé devrait croître de plus de 22% par an sur les 3 prochaines années
Le secteur laitier organisé indien a connu une croissance de 22% par an durant les5 derniers exercices financiers (2011-15) et devrait croître encore plus rapidement au cours des 3 prochaines années, selon le rapport du Crisil. Il pourrait atteindre 25% d'ici l'exercice 2017-18, avec des capacités de traitement en hausse de 40% sur 3 ans grâce à d’importants investissements dans la filière de transformation.
Cedric's insight:
Et aussi : Organised dairy market to perform better in next three years: report Revenue from the share of organised dairy segment could rise to 25% by 2017-18 from 19% in 2014-15, the Crisil report says.
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A l’horizon 2025, l’Inde devrait être le pays le plus peuplé du monde avec 18% de la population mondiale. L’économie indienne devrait se développer au rythme de 6 à 7% dans les prochaines années. La demande de produits laitiers se développe au rythme de 15% par an, en raison de la croissance démographique et d’une classe moyenne à revenus plus élevés. La consommation est estimée à 41,3 kg de laits liquides et 3,6 kg de beurre par habitant et par an. En 2012, l’Inde a produit 125 millions de tonnes de lait (dont 52% issu de bufflonnes), contre 19 millions en 1975. Et l’on s’attend à ce que la production atteigne 220 millions de tonnes en 2020, soit une croissance annuelle estimée à 4%. Le premier pays laitier du monde compte environ 78 millions de fermes, très souvent familiales, disposant de 1 à 3 vaches, avec des productions de 1300 à 2000 litres par an. Actuellement 37% du lait produit est transformé, mais 80% du lait ne passe pas par le circuit coopératif organisé. Pour les pays européens, il est donc temps d’asseoir les exportations, particulièrement en fromages, très appréciés en Inde.
Cedric's insight:
in Réussir lait - Décembre 2015, pp84-85
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Cargill a inauguré une nouvelle usine d'aliments pour crore Rs 88 [US$ 13 M] à Bathinda dans le Punjab. L'usine fournira des aliments nutritifs et sains aux producteurs laitiers au Punjab, Haryana, Uttar Pradesh et du Rajasthan. Elle produira 10.000 tonnes de nourriture par mois et nourrira 75.000 vaches par jour. Cette nouvelle usine est un témoignage de l'engagement de Cargill pour soutenir la croissance et le développement de l'industrie laitière en plein essor et de sa communauté agricole en Inde.
Cedric's insight:
En Inde, où la population est en grande partie végétarienne, les produits laitiers sont la source principale de protéines (fromage paneer, beurre ghee, yogourt…), ce qui rend le pays à la fois le plus grand consommateur et le plus grand producteur de produits laitiers dans le monde.
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Sous la direction de Devendra Shah, Parag Milk Foods est devenue la plus grande laiterie privée de l'Inde. En 1992, lorsque les agriculteurs ont dû déverser leur lait dans les ordures parce que les coopératives ne collectaient pas le lait, Devendra Shah a lancé Parag Milk Foods, pressentant une occasion d'affaires en cette période difficile. Initialement de 1992 à 98, la compagnie était dans la collecte du lait. Puis de 1998 à 2008, il a commencé la fabrication de produits laitiers: précisément le ghee et le lait en poudre et en même temps en 2000, il a commencé à exporter ces produits laitiers avant d'introduire des marques populaires au fil des ans, à savoir : Gowardhan, Go, Pride of Cows et Topp Up. Sous sa direction, la société a créé une des plus grandes usines de fromage de l'Inde avec la capacité de 40 tonnes par jour à Manchar, dans le Maharashtra en 2009. Puis une autre usine en 2010 à Palamner, dans l’Andhra Pradesh, qui est entièrement équipée pour le lait UHT et traite environ 400 000 litres de lait par jour. Elle possède également la plus grande ferme laitière de l'Inde, qui se compose de 3500 vaches Persian Holstein et a une salle de traite rotative.
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La Russie a révisé son protocole d'importation permettant les exportations par les coopératives laitières indiennes comme Amul, en assouplissant sa position sur l’effectif minimum de bovins, mais à condition que les laiteries collectent le lait directement auprès des producteurs et non des centres de collecte. Avec la règle antérieure, Parag Milk Foods et Shreiber Dynamix Diaries étaient les seuls établissements agréés. Mais l'assouplissement des règles est peu susceptible de bénéficier à l'Inde à un moment où les prix des produits laitiers ont presque diminué de moitié, en particulier à la suite de les sanctions imposées à la Russie.
Cedric's insight:
La consommation annuelle de fromage de la Russie est estimée à 230.000 tonnes. Amul a triplé sa capacité de production de fromage à 120.000 tonnes par jour en investissant de crore Rs600, avec un oeil sur le marché russe. Au prix actuel de la poudre de lait écrémé les perspectives d'exportation pour les produits laitiers sont faibles (SMP à environ 350 roupies par kg par rapport aux prix internationaux d'environ 180 Rs, fromage à environ Rs 400 le kg sur les marchés indiens contre Rs 200 à l'étranger et le beurre à 5000 $ la tonne ici contre moins de 3000 $ ailleurs).
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Lorsque l’on s’intéresse à l’Asie sur les marchés agricoles, la Chine focalise toutes les attentions. Avec 1,3 milliard d’habitants, l’Inde est pourtant le second pays le plus peuplé au monde, et ne démérite pas face aux 1,4 Md de Chinois.
Cedric's insight:
Lait, autosuffisant jusqu’à quand ?
L’Inde est le premier producteur mondial de lait (140 M t en 2015 contre 50 M t en 1991). Le pays compte deux fois plus de fermes que l’Union européenne (UE), son modèle économique restant très traditionnel. La croissance démographique et l’élévation du niveau de vie entraînent des besoins en lait très élevés, celui-ci étant une source de protéines importante pour des consommateurs essentiellement végétariens. Cela entraîne le pays dans une course contre la montre, l’obligeant à décider en 2010, de doubler sa production sur 12 ans. Le défi est de taille. La croissance de la production laitière en Inde est supérieure à celle de l’UE 28 (+18 M t de 12/13 à 14/15 contre +9 M t pour l’Union européenne) et cette progression est aussi très régulière (+4-5 %/an depuis 1970). Mais bien que le cheptel s’agrandisse régulièrement et que la productivité augmente, la production reste très dépendante des conditions climatiques. Lorsque la mousson n’est pas au rendez-vous, les vaches et les bufflonnes qui ne se contentent bien souvent que de brouter les bas-côtés des chemins et de fouiller les poubelles, voient leur productivité déjà faible, diminuer dangereusement. Car en Inde, la culture fourragère est très faible, l’enjeu étant d’abord de nourrir les hommes. Les éleveurs achètent occasionnellement des coproduits des principales cultures (maïs, riz), et rarement des aliments composés. Le déficit structurel de fourrages n’est cependant pas une fatalité, car le pays possède des terres disponibles sans concurrencer les autres productions. Cependant, l’eau reste un enjeu majeur et les moussons semblent de plus en plus capricieuses. Difficile donc de savoir si l’Inde arrivera à long terme à tenir ses objectifs d’autosuffisance laitière. Au cas où cela ne se produisait pas, elle devra ouvrir un peu ses frontières, tout en évitant de déstabiliser un marché intérieur à l’abri des remous internationaux.
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13ème organisation laitière du monde, Gujarat Cooperative Milk Federation Marketing (GCMMF), est la plus grande coopérative laitière indienne et commercialise la marque Amul. Elle annonce aujourd'hui qu'elle a enregistré 67% de croissance de son chiffre d'affaires au cours de la période 2015- 16 à 5 milliards $. Au cours des six dernières années, l'approvisionnement en lait de GCMMF a connu augmentation phénoménale de 87% et le prix d'achat du lait payé à ses agriculteurs membres a augmenté de 90% sur la même période. Alors que le prix du lait a baissé de 47% en Nouvelle-Zélande au cours des deux dernières années, les agriculteurs-membres d’Amul sont témoins que leur prix d'achat du lait n’a baissé que 17%...
Cedric's insight:
Et aussi : La croissance du chiffre d'affaires d’Amul ralentit en 2015-16 Sur http://www.vccircle.com/news/food-agri/2016/06/17/amuls-growth-slowed-down-2015-16
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Les sociétés industrielles laitières disposent d’un énorme stock de poudre de lait écrémé de l’année dernière ; l’exportation est impossible à cause des prix plus faible à l’étranger. Ce stock est également utilisé par les industries de la confiserie et les entreprises pharmaceutiques. L’Inde n’est donc pas compétitive à l’échelle mondiale.
Abbot, société leader de la nutrition, des appareils médicaux et des produits pharmaceutiques et Prabhat Dairy, société leader de produits laitiers ont créé un programme appelé ‘’NirmalDhara’’. Ce programme a pour objectif de développer les économies locales et de former les éleveurs afin d’augmenter la production et la qualité du lait. Les deux partenaires associent leur expertise et ressources au bénéfice des agriculteurs et des producteurs.
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En Nouvelle Zélande, le 19 avril 2016, le prix de la poudre de lait écrémé était d’environ 115 INR/kg (1,15 EUR/kg), alors que le prix sur le marché indien était de 140-160 INR/kg (environ 1,98 EUR). Les stocks sont aujourd’hui estimés entre 140 000 et 180 000 tonnes.
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Le groupe laitier Lactalis met plus que jamais le cap sur l’international. Depuis le début de l’année, il multiplie les emplettes. Après avoir acheté le leader roumain des produits laitiers Abalact et avoir pris pied en Géorgie avec Sante, il renforce ses positions en Inde. L’indien Anik Industries a en effet annoncé, mardi 29 mars, avoir cédé sa filière laitière au groupe familial mayennais. Anik possède deux usines, l’une à Bhopal, en Madhya Pradesh (centre), l’autre à Etar en Uttar Pradesh (nord). Il commercialise du beurre et de la poudre de lait sous la marque Anik. Lait et ghee – du beurre clarifié – sont, eux, vendus sous le label Sarabh. L’entreprise revendique un chiffre d’affaires de près de 90 millions d’euros. Anik Industries, cotée à Bombay, a précisé que le montant de la transaction s’élevait à 62 millions d’euros. ...
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La Russie avait mis une condition rigide à ses importations indiennes que les produits laitiers proviennent d'entreprises ayant au moins 1000 animaux, selon le raisonnement que les grandes unités laitières doivent avoir un système adéquat en place pour vérifier la qualité des produits . La Russie vient d’accepter de lever cette condition. Un protocole d'importation devrait être signé prochainement avec le Service fédéral russe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire, qui ouvrira la voie pour les fournitures indiennes de produits laitiers.
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Pour entrer sur le marché indien, l'allemand Hochland noue un partenariat.
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Au Brésil, Coca Cola négocie l'achat de l'entreprise laitière Verde Campo. Cet achat fait partie de la stratégie de Coca Cola de développer dans les segments à plus forte valeur ajoutée sur le marché brésilien : yaourts, fromages et crème glacée. Verde Campo produit actuellement des yaourts et du fromage.En Inde, Coca Cola s'allie à Dynamix pour lancer ses boissons lactées Vio sur le marché local.
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En cause, l’alimentation des vaches et bufflonnes, qui n’ont pas de lieux dédiés pour pâturer et consomment ce qu’elles trouvent…
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Un accord a été trouvé à la ministérielle de l'OMC à Nairobi. La Suisse disposerait de cinq ans pour démanteler ses subventions à l'exportation. La Suisse subventionne les exportations de produits agricoles transformés à base de lait et de céréales. Le Parlement fédéral vient de voter un montant de près de 95 millions de francs. En revanche, les Etats-Unis se sont attaqués aux subventions à l'exportation indiennes. Le délai pour l'Inde serait ramené à 2023, au lieu de 2028, comme pour les autres pays en développement.
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