Passage en force. Les transformateurs se sont passés d’un débat au Cniel pour réajuster à leur avantage la « valo beurre-poudre »…
Débat au Cniel court-circuité : Sodiaal et Lactalis sur la même longueur d’onde
Annonçant son prix avant le début du mois, Sodiaal est le premier à être sorti du bois. Le - 48 € appliqué dans sa formule sur la valorisation beurre-poudre Cniel l’a conduit, en avril, à rabioter de 10 € son prix, à 401,12 €/1 000 l (38/32, avec 90 % de A, 10 % de B). Mais dans le même temps, Lactalis, était sur la même ligne…
Cedric's insight:
voir aussi La valorisation beurre poudre est en passe d’être réévaluée https://sco.lt/55e3Hc
Les prix du beurre, de la poudre de lait, du lactosérum et du fromage battent tous les records.
La cotation Atla de la poudre de lactosérum poursuit sa hausse. La semaine dernière le prix a grimpé de 55 euros pour s’établir à 1455 euros/tonne. Il se place toujours à un niveau très élevé soit 54,8 % au-dessus de sa référence de l’an dernier. La poudre de lactosérum est très recherchée en tant que substitut de la poudre de lait écrémé, quand c’est possible, cette dernière affichant des prix records : 4 340 €/tonne en semaine 14 selon Atla. Elle n’était qu’à 2 500 €/tonne à la même période de l’an dernier, soit un bond annuel de 74 %...
2 mn pour comprendre la crise du lait et son impact sur les éleveurs d'ici et d'ailleurs…
La campagne "N'exportons pas nos problèmes", portée par SOS Faim, Oxfam, Vétérinaires sans frontières, l'European Milk Board et Mon lait est local souhaite sensibiliser les citoyens aux enjeux autour de cette filière et dénoncer la surproduction de lait dans l’Union européenne qui nuit gravement aux éleveurs ici et là-bas...
Cedric's insight:
Des solutions alternatives équitables, justes et cohérentes existent. Ensemble, nous allons les porter haut et fort !
« (…) Du jour au lendemain, il semblerait qu’une majorité de transformateurs souhaitent apporter de manière unilatérale une correction de l’Indicateur Beurre-Poudre : un correctif de -47.7 € correspondant à la réactualisation évaluée par ATLA des coûts de transformation supportés par la fabrication du beurre poudre. Ces derniers passeraient de 71.70€/1000L à 119.50€/1000L.
La part du beurre poudre variant de 10% à 50% dans certains mix industriels, l’impact sur le prix du lait (de 5 à 10%) en cette période de hausse de nos coûts de productions (énergies, aliments,… etc.) est inacceptable. (…) »
Cedric's insight:
voir aussi Prix du lait d’Avril : La valorisation beurre-poudre rabiotée
Sodiaal est le premier des industriels du lait à sortir du bois en corrigeant le niveau de la valorisation beurre-poudre du Cniel. Les autres vont sans aucun doute suivre…
On savait que les industriels privés et coopératifs faisaient ces derniers temps de fortes pressions au sein de l’interprofession pour actualiser le calcul de la valorisation beurre- poudre Cniel, indicateur du marché des ingrédients retenu par la plupart des laiteries dans leur formule de prix du lait (lire l’Eleveur laitier d’avril). La question n’est pas nouvelle. Elle est sur la table depuis plusieurs années….
La hausse atteint 4,6 % sur un mois et 69 % sur un an. La valorisation beurre-poudre a atteint 513,65 €/1000 l durant le mois de février 2022, montre l’indicateur mensuel du Cniel publié le 22 mars. Elle s’était établie à 491,20 €/1000 l en janvier 2022 (+ 4,6 %) et 304,10 €/1000 l en février 2021 (+ 69 %)…
Les prix des quatre produits laitiers de base s’affichent à la hausse en février 2022 : le beurre (5,72 €/kg après 5,35 €/kg en janvier 2022), le lait écrémé en poudre (3,57 €/kg après 3,50 €/kg), le lait entier en poudre (4,51 €/kg après 4,27 €/kg) et la poudre de lactosérum (1,34 après 1,28 €/kg).
Cedric's insight:
voir aussi Allemagne – Marché à terme : explosion du prix du lait qui monte à 65 cents
La décision est historique : la Commission européenne a pris la décision de ramener à zéro le seuil d’intervention à l’achat de poudre de lait en 2018.
Cela signifie qu’elle n’en achètera pas du tout, puisque ce seuil est le volume maximum qu’elle est tenue d’acheter dès que le prix de la poudre passe en dessous du prix d’intervention - il était de 109 000 tonnes en principe à compter du 1er mars.
Si cette mesure exceptionnelle est prise à titre temporaire, elle s’explique par les quelques 380000 tonnes acquises depuis trois ans et accumulées faute de débouchés.
Depuis quatre mois, le prix de la poudre maigre n’a pas dépassé 1 500 €/tonne.
Dans sa stratégie de valorisation des protéines et de développement à l’international, Laïta s’est dotée d’une unité de lait infantile et de poudre premium pour un investissement total de 80 millions d’euros.
Les ministres européens de l'Agriculture ont décidé lundi de "ramener à zéro" - au lieu de 109.000 tonnes - le dispositif d'intervention publique sur la poudre de lait écrémé pour l'année 2018, tout en se gardant la possibilité d'agir sur le marché au coup par coup si nécessaire.
Les producteurs Français demandent à Bruxelles de se débarrasser de près de 400 000 tonnes de lait en poudre. Aujourd'hui, le prix du lait est plutôt stable mais la crainte que Bruxelles ne remette ce stock sur le marché inquiète les producteurs.
Le syndicat dénonce l’inertie de la Commission européenne qui « dans ses analyses, […] explique que les stocks [d’intervention de poudre de lait] pèseront sur le marché pendant encore trois ans car elle n’a aucune visibilité sur la façon d’y mettre fin ».
« Une épée de Damoclès »
Car pour la FNPL, ces stocks de poudre de lait font planer un doute sur le niveau du prix du lait en 2018. « Les producteurs français n’ont pas trois ans devant eux pour que leur rémunération soit enfin décente après deux années de crise […] !
Pour l’heure, le commerce européen reste calme, certains opérateurs, notamment chez nos voisins, étant encore en congé. À 1385 euros la tonne selon Atla, le marché de la poudre de lait écrémé commence 2018 sur des tarifs historiquement bas. Les disponibilités ne sont pas vraiment supérieures à celles d’il y a un an, mais les prix sont 36 % inférieurs ! Cette morosité persistante semble plus liée à un ressenti qu’aux fondamentaux du marché. Selon les opérateurs, les cours ne peuvent que s’orienter à la hausse cette année, mais quand ?
L’année 2017 était une année très favorable pour les industriels du secteur laitier qui sont très nombreux à investir dans le développement d’équipement et dans la création de nouveaux sites. Mlekpol, l’une des plus importantes coopératives laitières polonaise, est en train de construire un nouveau site de production dédié à la poudre de lait. Le coût de cet investissement est estimé à 95 millions EUR. Le nouveau site sera spécialisé dans la fabrication de protéines de lactosérum et d’alimentation infantile et traitera 3 millions de litres de lait par jour. La date d’ouverture est planifiée pour le début de 2019. Actuellement, Mlekpol possède 12 sites de production situés en majorité au nord de la Pologne où la coopérative emploie 2,3 milliers de salariés. En 2015 la société a généré les ventes de 718 millions EUR.
Le Père Noël n'amènera probablement pas ce que souhaitent les producteurs laitiers. La plupart des analystes s'attendent à une baisse des prévisions de prix de Fonterra avant Noël.
En vertu de la Loi sur la restructuration de l'industrie laitière, Fonterra est légalement tenue de fournir une mise à jour sur les paiements prévus en décembre.
Federated Farmers, cependant, reste optimiste que le géant laitier maintiendra son prix actuel de 6,75 $/kgMS fixé en juillet. Westland Milk Products s'est engagée à maintenir sa fourchette initiale de 6,40 $ à 6,80 $ pour cette saison.
Mais les analystes disent que les derniers résultats mondiaux des enchères de produits laitiers et d'autres signaux du marché indiquent un chiffre révisé autour de 6,50 $. L'économiste rural de l'ASB, Nathan Penny, a réduit ses prévisions à 6,50 $. L'ANZ a abaissé ses prévisions de prix du lait à une fourchette de 6,25 $ à 6,50 $.
Pendant ce temps, la Commission européenne a commencé à vendre du lait écrémé en poudre en dessous de son prix d'achat, dans le but de liquider son stock avant que le produit commence à se détériorer.
Le prix d'achat à l'intervention est fixé à 1693€/tonne, et signe d'un changement d'attitude de la Commission, une vente récente de 44 tonnes a eu lieu à environ 1450€/t…
Le déséquilibre entre l’offre et la demande est une réalité, et les relations tendues entre industriels et distributeurs enveniment la situation. Les laiteries semblent avoir les cartes en mains et les producteurs réclament l’argent du beurre.
Produits industriels : Le ralentissement des achats chinois, perturbés par le Covid, a stoppé la hausse des prix, notamment sur les protéines. Le beurre européen est davantage à l’abri...
Après des mois de hausses continues sur les cotations, observons-nous les premiers fléchissements à la baisse ? Autrement dit, avons-nous atteint le point haut à ne pas dépasser pour le prix des ingrédients ?
La première alerte a été un décrochage des enchères de Fonterra mi-avril. Idem pour les prix FOB Océanie...
Cedric's insight:
voir aussi Produits laitiers : chute des prix sur Global Dairy Trade … https://sco.lt/5GDWYC
Face à la hausse des frais de transformation, les industriels réclament une évolution de l’indicateur interprofessionnel de la valorisation beurre poudre. Aucune décision n’a été actée à l’heure où nous mettons sous presse…
Cet indicateur est le prix d’un lait qui serait valorisé uniquement par la fabrication de beurre et de poudre de lait écrémé (1), diminué des frais de collecte et de fabrication…
Dans le cadre de la loi Egalim, il peut être repris dans les formules de prix des contrats conclus entre les organisations de producteurs et les collecteurs-transformateurs. Ou dans les formules de prix des coopératives. Calculé par Atla, l’association de la transformation laitière française, l’interprofession laitière le publie chaque mois. Il intègre 71,77 €/1 000 l de frais de transformation. Un chiffre qui n’a pas été révisé depuis 2011. Atla a mandaté une étude à un cabinet extérieur qui conclut que la hausse de ces frais équivaut à +47,70 €/1 000 l, pour les porter à 119,50 €…
Les frais de transformation ont explosé
La révision d’un indicateur interprofessionnel exige que tous les collèges - producteurs, coopérateurs, transformateurs privés et distributeurs - soient d’accord. Or, la FNPL s’est immédiatement opposée à ce nouveau chiffre tel quel. « Sur le principe, la FNPL est d’accord pour actualiser ce coût de transformation. C’est nécessaire, notamment au vu de l’inflation sur le gaz, la main-d’œuvre, etc. ». Mais les experts économiques du syndicat ont repéré des faiblesses dans l’étude, et le syndicat veut donc débattre du niveau de la hausse des frais…
Sodiaal et Lactalis pointées du doigt
Sauf que certains transformateurs sont très pressés. Sodiaal a ainsi décidé d’appliquer ce correctif dès avril. Cela impacte le prix A (dont la valorisation beurre poudre représente 20 % du prix) ainsi que le prix B. Ce qui donne : environ 380 € de prix de base en A (avec la saisonnalité) et 496 € en prix B. « Aujourd’hui, le couple beurre poudre présente la meilleure valorisation, tous produits laitiers confondus. Nous voulons profiter de cette conjoncture, justifie Jean-Paul Prigent, administrateur Sodiaal. Or, à cause de cet indicateur obsolète, nous perdons de l’argent quand nous fabriquons du beurre poudre. Face à l’urgence, nous appliquons la décote de 47,70 € ». Il rappelle par ailleurs que les indicateurs publiés par le Cniel peuvent ou non être intégrés tels quels dans les formules de prix…
Lactalis se heurte au refus des OP dont la valorisation beurre poudre représente 30 % de la formule. « Notre formule stipule que l’indicateur doit être celui publié par le Cniel, et nous ne voulons pas modifier cela, pointe Claude Bonnet, président de l’Unell, qui représente neuf OP. Nous dénonçons la rapidité avec laquelle Lactalis souhaite prendre en compte l’évolution de ses coûts de production sur le beurre poudre, alors que le groupe manque de réactivité sur la prise en compte de nos prix de revient, qui reste encore très insuffisante dans la construction du prix du lait. » C’est la première fois depuis deux ans et demi que l’Unell ne trouve pas d’accord sur le prix du lait avec Lactalis…
Cedric's insight:
(1) Cette transformation génère aussi du babeurre. Le calcul tient compte du beurre et du beurre concentré, du prix spot et du prix de facturation pour le beurre.
Des cotations toujours en hausse à mi-avril La valorisation beurre poudre publiée par le Cniel était de 513,65 €/1 000 l pour le mois de février, soit +69 % par rapport à février 2021, avec une nette flambée depuis le dernier trimestre 2021. Les dernières cotations beurre poudre sur le marché français étaient de 7 340 €/t pour le prix spot du beurre, 5 610 euros pour le prix de facturation du beurre (anciens contrats) et 4 340 euros pour la poudre de lait écrémé…
Le chiffre 404 €/1 000 l :
C’est le prix du lait de base en 38-32 annoncé de façon unilatérale par Lactalis pour le mois d’avril. En attendant que l’indicateur de valorisation beurre poudre publié par le Cniel soit réévalué, Lactalis annonce reconduire le prix du mois de mars pour avril, soit 404 €. « Ce niveau de prix est proche de celui qu’aurait donné une application de la décôte de 47,70 € pour réévaluation des frais de transformation », fait remarquer Claude Bonnet, président de l’Unell…
Voir aussi Prix du lait d’Avril : La valorisation beurre-poudre rabiotée
L’indicateur B/P a été établi il y a 12 ans et intègre des coûts de transformation de 71,77€. Une étude commandée par ATLA a conclu à une augmentation de ce montant à 119€. Sodiaal a aussitôt appliqué cette « pondération Atla » en solo, sans respect de l’indicateur interprofessionnel…
Comme le soulignait l’Eleveur laitier, nul doute que les autres transformateurs allaient suivre l’exemple de Sodiaal : c’est déjà le cas de Lactalis face à l’Unell et l’OLPGO…
Voir aussi Prix du lait d’Avril : La valorisation beurre-poudre rabiotée
Les prix de la poudre de lait écrémé atteignent des niveaux records jamais vu ces quinze dernières années, nul ne sait quand un plafond sera atteint dans un marché qui manque de disponibilités.
La cotation Atla de la poudre de lait a dépassé la barre des 4000 €/t en semaine 11 et atteignait 4 110 €/tonne en semaine 12. C’est un record historique, 65 % de plus que l’an dernier même date et 30 % de plus que le précédent record pour une mi-mars atteint en 2014. Les opérateurs se montrent unanimes sur un point, personne ne peut situer le plafond…
Cela nécessite la disponibilité de deux millions de vaches laitières, contre 908.000 têtes actuellement. Et il faudrait plus de 200.000 hectares de terres agricoles irriguées destinées à la culture fourragère…
La quantité totale de lait frais (chèvres, vaches, chamelles) produite localement est de 3,5 milliards de litres par an, dont 2,5 milliards de litres de lait de vache…
Le responsable a estimé que la facture d’importation de poudre de lait peut être réduite de plus de 50%, d’ici 2025, si une stratégie « efficace » venait à être adoptée pour développer la filière de production locale de lait frais…
L’Algérie a acheté 21.000 tonnes de poudre de lait écrémé au mois de janvier dernier, en hausse de 21% par rapport à la même période l’année précédente …
Les effets collatéraux de la politique agricole commune sur l’agriculture africaine inquiètent les eurodéputés, à l’heure de la réforme de la PAC. Les subventions au lait européen menacent l’essor de la filière africaine...
Des centaines de milliers de sacs de lait en poudre s'entassent dans un entrepôt de l'est de la Belgique. Ces stocks massifs, constitués par l'Union européenne au plus fort de la crise du lait, inquiètent désormais les producteurs. Les producteurs de l'EMB et de la FNPL demandent à Bruxelles de s'en débarrasser rapidement.
Gilles Falch’un, PDG du groupe laitier Sill, vient de signer un premier contrat pour les débouchés de sa future usine de poudre de lait. Un groupe chinois en importera 20 % de la production annuelle. Yinquiao Paris. C’est la marque sous laquelle le groupe chinois Yinquiao Dairy importera de la poudre de lait produite dans la future usine de la Sill, groupe laitier dont le siège social se trouve à Plouvien (Finistère).
Avec un projet de 5 nouveaux entrepôts, Arla compte pratiquement tripler son espace de stockage destiné au lait en poudre. Le coût de la construction s’élève à plus de 4 millions. Le lait en poudre est un secteur d’activité en plein développement et Arla avait déjà beaucoup investi dans les infrastructures de production de lait en poudre au cours des dernières années. Augmenter la capacité de stockage était donc une nécessité.
Les exportateurs américains perdent des affaires en Asie du Sud-Est : la faiblesse des ventes de poudres de lait écrémé (NDM / SMP) a fait chuter le total des exportations américaines au troisième trimestre.
Les fournisseurs américains ont expédié 460 204 tonnes de produits laitiers au cours de la période de juillet à septembre, en baisse de 2% par rapport à l'année dernière.
Les exportations américaines ont été évaluées à 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 9%.
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