Nos exportations de produits laitiers restent très supérieures, en valeur, à nos importations, mais en volume l’écart se réduit sur certains produits. Les importations françaises de beurre conditionné ont bondi de 21 % entre mars 2022 et mars 2023…
La balance commerciale de la France en produits laitiers restait largement positive au premier trimestre, avec un solde à 1,119 milliard d’euros. C’est 2,9 % de plus que l’an dernier. Nos importations de produits laitiers ont certes grimpé de 18 % en valeur, à 2,1 milliards d’euros, mais nos exportations atteignaient 3,213 milliards d’euros, (+12 %). En volume, néanmoins, l’heure est à la baisse pour la plupart des produits…
Cedric's insight:
FranceAgriMer : Les performances à l’export des filières agricoles et agroalimentaires françaises
La coopérative normande a vu ses ventes (beurre, crème, fromage, poudre de lait infantile) progresser de 20 % l’an dernier. L’export représente 61 % du chiffre d’affaires…
À la fin des années 70, Isigny Ste-Mère s’est lancé à l’assaut des marchés extérieurs. Quarante-cinq ans plus tard, la coopérative laitière exporte ses beurres, crèmes, fromages et poudres de lait infantiles sur les cinq continents. Une stratégie gagnante comme l’a rappelé Arnaud Fossey, le président d’Isigny Ste-Mère…
En 2022, l’exportation a pesé pour 61 % du chiffre d’affaires soit 373 millions d’euros. Le grand export a été très porteur : +13,61 % aux USA, +23,74 % en Asie, +30 % au Moyen-Orient. Le beurre et les fromages, comme la mimolette, font un tabac à New-York…
Cedric's insight:
En Corée ou au Japon, des boutiques se sont même spécialisées dans le croissant au beurre d’Isigny. Avec sa poudre de lait infantile, Isigny Ste-Mère nourrit 2,5 millions de bébés, tous les jours, principalement en Asie. L’an dernier, les ventes de poudre de lait infantile ont dépassé 322 millions d’euros...
Les industriels laitiers européens vont continuer de privilégier les fabrications de fromage en 2023, aux dépens du couple beurre/poudre, estime l’USDA. Les fabrications de fromages de l'UE à 27 devraient progresser de 0,67%...
Les trois premiers producteurs européens de fromage, l’Allemagne, la France et l’Italie produisent plus de la moitié du fromage européen…
La consommation européenne de fromage devrait progresser de nouveau cette année, calcule l’USDA, à 9,3 millions de tonnes (+0.8 % sur un an, +1 % sur deux ans). Si les achats des Français souffrent de l’inflation, dans l’ensemble de l’Europe ils résistent en volume, au profit de fromages moins onéreux. Pour y répondre, les laiteries communautaires devraient orienter davantage les disponibilités limitées vers le fromage, aux dépens du couple beurre/poudre…
Cedric's insight:
L’Union européenne est très présente sur le marché mondial du fromage, avec notamment des envois vers le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon, ces trois pays ayant absorbé 13% de la production communautaire en 2022…
Voir aussi FranceAgriMer : Les performances à l’export des filières agricoles et agroalimentaires françaises
49 salariés, 69 M€ de chiffre d’affaires, un savoir-faire, une notoriété et une grande agilité de production : filiale de Sill Entreprises, la laiterie Le Gall, installée sur les rives du Jet, à Quimper, se développe à l’export…
« Nous produisons des quantités modestes de beurre de baratte et de crème fraîche selon un process de fabrication artisanal. La marque a construit sa notoriété et donc sa valeur ajoutée sur cette dimension. 5 500 t de beurre, dont 40 % en bio depuis 1990 sous la marque « Grandeur nature » et 2 700 t de crème fraîche sortent de la laiterie ces dernières années. Nous prévoyons un chiffre d’affaires de 69 M€ en 2023. »…
« Nous sommes sur un marché de segment du beurre de tradition. Le nôtre est distribué à 90 % en France et huit fois sur dix en grande distribution, dans l’industrie alimentaire pour le reste. Nous cherchons à développer les 10 % à l’export. 70 % de ce volume est aujourd’hui commercialisé en Europe. Nous travaillons sur des nouveaux marchés au Moyen-Orient, en Asie du sud-est ou en Amérique du Nord. »…
Cedric's insight:
La laiterie Le Gall est propriété du Groupe Sill Entreprises depuis 1998. 1 500 salariés pour 600 M€ de chiffre d’affaires, ce groupe agro-industriel est l’héritier de Société industrielle laitière du Léon, créé à Plouvien (29) dans les années 60. Il est structuré en fédération de huit filiales (PME) dans les secteurs : des produits laitiers (Laiteries Sill, Le Gall, Malo, Petit Basque), des jus de fruits (Plein Fruit, Bopi) ; des potages et plats cuisinés (La Potagère, La Compagnie Arctique, Primel et Saveurs Cristal) et de l’alimentation pour bébés (Teddy Chef, Grandeur Nature).
Voir aussi Le Gall investit le segment des beurres en plaquette
L’excédent des échanges de produits laitiers (hors glaces et sorbets) s’élève à 2,2 Md€. Il diminue en pour la 2ème année consécutive, du fait d’un fort et nouvel accroissement des importations (+ 1,7 Md€) surpassant la hausse des exportations (+ 1,1 Md€).
Les capacités à l’exportation ont été freinées par un nouveau recul de la collecte laitière qui a pesé sur la fabrication de quasiment toutes les familles de produits laitiers. Les achats de beurre et les pâtes à tartiner laitières contribuent le plus au recul de l’excédent commercial de produits laitiers ( - 481 M € )…
Tout en demeurant le plus gros contributeur à l’excédent commercial des produits laitiers, l’excédent des échanges de fromages s’érode de nouveau en valeur pour la cinquième année consécutive (- 176 M€). Avec 1 Md€, il ne contribue plus qu’à hauteur de 46 % au solde des échanges français de produits laitiers, contre 61 % en 2017…
L'industrie laitière nationale exporte une bonne partie de ses produits de qualité pour une valeur de 1,7 milliard d'euros par an, dont plus de la moitié vers l'Allemagne. Mais le commerce allemand ne veut que des produits laitiers issus de vaches heureuses, c'est-à-dire des vaches qui ne sont pas à l’attache…
En 1994, lorsque l'Autriche a rejoint l'UE, il y avait encore plus de 80 000 producteurs laitiers dans le pays. Aujourd'hui, ils sont à peine 23 000, soit un quart. Cela pourrait chuter bien plus bas si le débouché allemand disparait…
Cedric's insight:
voir aussi Autriche : près de 15 % des produits laitiers vendus sont bio
Alors que le Kenya, principal importateur du lait ougandais, se remet à acheter après une interdiction de la précédente administration, Kampala diversifie ses clients, en signant notamment des accords commerciaux avec Alger…
Cedric's insight:
voir aussi Quand l’Ouganda se tourne vers l’Algérie pour écouler son lait
Les importations d’oléagineux de l’Union européenne ont augmenté entre 2000 et 2020, mais l’appétit de la Chine, plus vorace, l’a conduite à devenir le premier acheteur mondial, et de loin…
« La production mondiale de graines d’oléagineux devrait s’établir à 647 millions de tonnes en 2022-2023, soit une hausse de 11 % en cinq ans selon l’USDA, a chiffré Vincent Chatellier, économiste à l’Inrae, lors des Rencontres autour des recherches sur les ruminants (3R). Les principaux pays producteurs sont le Brésil (23 %), les États-Unis (21 %), la Chine (10 %), l’Argentine (9 %) et l’Inde (6 %). »...
La Chine a de tels besoins qu’elle est largement déficitaire. Elle est même devenue le premier importateur mondial devant l’Union européenne. Vincent Chatellier a brossé en quelques chiffres un marché des oléagineux dominé par le soja, avec deux partenaires qui orientent le marché mondial : la Chine et le Brésil…
Cedric's insight:
voir aussi Idele : L’élevage peut-il se passer du soja importé ?
Les prévisions sont à une croissance de la collecte indienne de lait de bovins, qui devrait se traduire par une dynamique à l’export notamment en beurre et en poudre de lait écrémé. Néanmoins, les envois resteront limités, la consommation locale étant en plein essor...
L’Inde pourrait collecter 207 millions de tonnes de lait de bovin (vache, bufflonnes, zébu) en 2023, et ainsi conforter sa place de leader mondial, estime l’USDA. C’est 2 % de plus que cette année. Cette progression est liée à une amélioration des rendements laitiers et des prévisions météos plus favorables à la production…
A noter qu’en 2022, la dermatose nodulaire, qui affecte beaucoup d’animaux dans le Nord du pays a plombé les rendements laitiers. 46 % du lait produit en Inde n'est pas collecté. Seul un peu plus de la moitié du lait produit est collecté, une grande partie est autoconsommée ou vendu directement, de manière informelle, dans les zones rurales…
Cedric's insight:
voir aussi « L'Inde est l'avenir de l'industrie laitière mondiale »
Les États-Unis sont les premiers exportateurs mondiaux de produits agricoles et alimentaires. La France n'est plus que sixième. C'est le Brésil qui est premier dans le plus grand nombre de produits différents...
La FAO s'attend à ce que les exportations de produits laitiers iraniens augmentent de 14 %, passant d'environ 1,22 million de tonnes en 2021 à 1,39 million de tonnes d'ici la fin de 2022.
Selon le nouveau rapport sur les perspectives alimentaires de la FAO, les exportations annuelles moyennes du pays sur la période 2018-2020 étaient de 821 000 tonnes. La production devrait atteindre 8,577 millions de tonnes en 2022, légèrement au-dessus des 8,53 millions de tonnes estimées en 2021 avec une moyenne annuelle de 2018-20 à 7,80 millions de tonnes.
L'Iran fait partie des cinq premiers producteurs de produits laitiers en Asie. Les principaux produits laitiers exportés par l'Iran sont le fromage, le yaourt et la crème. L'Irak est la principale destination des exportations laitières iraniennes. La Russie, le Pakistan, l'Afghanistan et la Syrie sont d'autres pays cibles.
Cedric's insight:
voir aussi 2020 : L'Iran est le deuxième exportateur de produits laitiers de la région
• Prospérité fermière-Ingredia : «L’exportation, c’est le mariage réussi entre notre ancrage local et notre culture internationale »
Depuis le grand virage des années 1980 vers les ingrédients laitiers, l’exportation s’est imposée comme une force pour la coopérative des Hauts-de-France et représente désormais 55% de son chiffre d’affaires.
• Le fromage Abondance AOP tient sa place à l’international
Parmi les fromages AOP qui ont la cote à l’étranger, l’Abondance tient sa place dans les assiettes internationales notamment japonaises, en tant que produit de luxe.
Cedric's insight:
voir aussi Les exportations françaises de produits laitiers vont-elles résister à l’inflation ?
La France reste un poids lourd sur le marché mondial des produits laitiers, malgré la baisse de ses disponibilités. Mais vu le contexte économique, rien ne garantit que la demande reste au rendez-vous…
Du camembert en Allemagne, des poudres de lait en Algérie, du beurre dans un croissant japonais et du lactosérum en Chine : les produits laitiers français sont présents, dans leur grande diversité, sur tous les continents…
« La France reste un grand exportateur de produits laitiers et d’ingrédients, même si certaines années sont compliquées », résume Vincent Branquet, référent des produits laitiers & ingrédients de la Team France Export de Business France…
Cedric's insight:
voir aussi « La fête est finie » : les produits de l'UE ne sont plus compétitifs
L’USDA a revu à la hausse ses estimations de production de beurre et de poudre de lait écrémé dans l’Union européenne pour 2023…
Alors que les disponibilités de lait sont limitées en Europe et la demande en fromage dynamique, les fabrications de beurre et poudre sont contraintes sur 2023. Mais l’USDA juge que le recul ne devrait être que de 0,6 % cette année en beurre, à 2,06 millions de tonnes. En poudre de lait écrémé, la baisse devrait être de l’ordre de 1 % à 1,5 million de tonnes…
Cedric's insight:
voir aussi L’industrie laitière européenne mise sur le fromage
Dans la filière lait & produits laitiers, les parts de marché de l’UE-27 sont de 65%, celles de la France de 8% (en baisse), à la 4ème place derrière la Nouvelle-Zélande, en concurrence avec les Pays-Bas…
Avec un total de 8,9 Md€ en 2022, le chiffre d’affaires français à l’export des produits laitiers a augmenté en valeur uniquement. Au sein de l’UE, l’Allemagne et la Belgique sont restées les destinations privilégiées des produits laitiers français, principalement en fromages…
Parmi les pays tiers, la Chine est restée la première destination des produits français. En valeur, le principal produit qui y est exporté est la poudre infantile, et c’est aussi ce produit qui explique quasiment 75% de la hausse en valeur des exportations françaises. Cette hausse a aussi été visible en volume (+ 18%)…
Vers le Royaume-Uni, 2e destination hors UE en valeur, la progression des fromages explique en majorité la progression du total des exportations de produits laitiers. Cette évolution en valeur ne s’explique que par la hausse des prix des produits exportés car les volumes ont de nouveau diminué en 2022 (- 5%)…
D'une année sur l'autre, les exportations de produits laitiers américains ont chuté de 0,4 % en termes d'équivalent solide du lait en mars (-910 MT), marquant la première baisse en exactement un an…
En raison de la solide performance des États-Unis en janvier, la valeur et le volume depuis le début de l'année ont encore augmenté au premier trimestre. Le volume des exportations de produits laitiers des États-Unis a augmenté de 5 % (+25 398 MT) et la valeur a augmenté de 3 % (+65 millions de dollars). Et côté volumes, la plupart des catégories de produits phares se sont maintenues sur le trimestre : NFDM/SMP (+3%), fromage (+4%), MPC (+13%), WPC80+ (+18%) et lactose (+ 26 %)…
Cependant, les vents contraires d’une concurrence accrue, de l'inflation, de l'incertitude économique et de la demande chinoise terne font des ravages et devraient défier les fournisseurs américains au moins jusqu’au milieu de l'année. Ensuite, les gains de production laitière de l'UE devraient diminuer et l'appétit de la Chine se rétablir plus complètement…
Cedric's insight:
voir aussi États-Unis : prix du lait 543 $ / T de moyenne en 2022
La France n'est plus auto-suffisante en viande depuis 2014 et le solde de nos échanges commerciaux en protéines animales continue de se dégrader. Qui nourrit la France pour les produits animaux ? Réponse dans l'infographie...
Cedric's insight:
voir aussi La France va-t-elle perdre sa souveraineté alimentaire ?
Les exportations européennes de produits laitiers sont restées stables en janvier et pourraient progresser sur l’ensemble de l’année selon les perspectives de l’Idele…
Les exportations européennes de produits laitiers au mois de janvier étaient au même niveau qu’en 2022, selon la Commission qui raisonne en équivalent lait. En valeur, elles progressaient de 17 %. On notait néanmoins des fortes disparités selon les produits. Ainsi nos volumes de poudres de lait exportés ont-ils progressé de 16 %...
Cedric's insight:
voir aussi Les exportations laitières américaines dépassent les 9 milliards de dollars
La valeur des exportations a terminé l'année en hausse de 25 % pour atteindre 9,6 milliards de dollars, la première fois qu'elle a franchi la barre des 9 milliards de dollars…
Malgré les défis, comme l'inflation et les hoquets de la chaîne d'approvisionnement, les exportations laitières américaines ont de nouveau établi de nouveaux records de volume et de valeur en 2022. Le volume des exportations sur une base d'équivalent solides du lait a augmenté de 5 % pour atteindre 2,4 millions de tonnes métriques. Le volume des exportations en 2022 équivalait à 18 % du lait américain produit l'année dernière, également un niveau record.
Cedric's insight:
• Les États-Unis ont augmenté leurs ventes de fromage de manière véritablement mondiale en 2022, affichant des gains de ventes sur tous les continents.
• Le Mexique est devenu le 1er marché américain d'exportation de produits laitiers, les ventes ayant augmenté de 37 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars (1er aussi en volume, avec des exportations en hausse de 9 % à 556 497 MT)
• Meilleure année pour les exportations de matière grasse depuis 2013. Les ventes ont augmenté de 43 % pour atteindre 81 721 tonnes métriques, entraînées par des gains à trois chiffres au Canada et au Mexique.
• Les exportations américaines de concentré de protéines de lait (MPC) ont augmenté de 16 % pour atteindre 47 434 MT, tirées par la croissance vers le Mexique (+2 902 MT), l'Asie du Sud-Est (+2 746 MT) et l'Égypte (+2 644 MT).
• L'Asie du Sud-Est est restée le 2ème marché américain en termes de volume et de valeur
Des produits laitiers irlandais d'une valeur de 6,8 milliards d'euros avec plus de 1,7 million de tonnes de produits expédiés vers 133 marchés en 2022…
L'UE reste la principale destination de l'Irlande pour les produits laitiers irlandais, représentant 34 % de toutes les exportations en valeur ; les exportations vers l'UE ont augmenté de 42 % et ont atteint un total de 2,3 milliards d'euros en 2022…
La valeur des exportations de produits laitiers irlandais en Allemagne a augmenté de 32 % pour atteindre 482 millions d'euros, le fromage et le beurre représentant plus des deux tiers du volume. Les valeurs des exportations vers la France sont également en hausse de 80 millions d'euros (+47 %)…
Cedric's insight:
voir aussi Irlande : Hausse de 7,4% de la collecte en novembre
La demande de lait devrait augmenter de 21 % dans le monde entre 2020 et 2030, selon Matt Daley, président de GEA Farm Technologies. Et il pense qu'une grande partie de cette demande pourrait être satisfaite par les producteurs laitiers américains…
La population mondiale a atteint environ 8 milliards de personnes au 15 novembre, une nouvelle étape dans le développement humain. L'augmentation de la population et la croissance de la classe moyenne dans certaines régions entraîneront probablement une augmentation de la demande de produits laitiers…
Mais avec des réglementations environnementales plus strictes en Europe, la production laitière pourrait diminuer dans cette partie du monde. L'expansion des produits laitiers est également peu probable en Nouvelle-Zélande…Alors, « Qui est prévu dans le monde pour produire plus de lait ? C'est nous aux États-Unis »…
• La Coopérative laitière de la Sèvre vend le beurre d’Échiré au grand export « le beurre d’Échiré est un symbole de la gastronomie française ».
Pour la beurrerie, spécialiste du beurre haut de gamme, qui exportait déjà en Europe, le grand export a commencé il y a 30 ans avec le distributeur japonais Kataoka…
• Les exportations françaises de produits laitiers vont-elles résister à l’inflation ?
La France reste un poids lourd sur le marché mondial des produits laitiers, malgré la baisse de ses disponibilités. Mais vu le contexte économique, rien ne garantit que la demande reste au rendez-vous…
Cedric's insight:
Voir aussi « La fête est finie » : les produits de l'UE ne sont plus compétitifs
Septembre a été le sixième mois de hausse pour les exportations de produits laitiers américains, en volume…
Les exportateurs américains de produits laitiers se félicitent de leurs fréquents records cette année et septembre a confirmé leur dynamisme. Ainsi les États-Unis ont-ils exporté près de 13 800 tonnes de matières sèches de produits laitiers, c’est 7 % de plus que l’an dernier, dans un contexte de petite progression de la collecte de lait…
Plusieurs records ont été battus pour un mois de septembre, notamment en lactosérum (+18 %, 8 900 t, grâce à la reprise des achats chinois), fromage (+5 %, 1 700 t) et lactose (+32 %, 10 135 t) mais la plus forte progression est à mettre sur le compte du beurre (+49 %, 1 600 t)…
• Les Laiteries H. Triballat minimisent les risques en multipliant les marchés
Pour les Laiteries H. Triballat, la diversification des pays dilue les risques, et ce, malgré les perturbations actuelles. Le pilotage de l’export se fait différemment, mais est toujours source de croissance.
• Une acquisition décisive pour Bel en Chine
Déterminé à devenir leader sur le marché chinois en pleine croissance, le groupe Bel a acquis en 2022 une participation majoritaire dans une société chinoise. Une étape décisive de son expansion en Asie.
• Paysan breton mise sur l’Asie
La marque Paysan breton exporte 25 % de ses volumes en Asie, notamment au Vietnam et en Corée du Sud. Le groupe Laïta continue d’investir sur cette zone pour renforcer ses positions…
• « L’Asean reste une zone majeure », selon Lactinov
L’Asean, le Moyen-Orient et l’Afrique sont des régions déficitaires en lait. Même si certains pays investissent dans la production, ils seront difficilement autosuffisants à court et moyen terme.
• Les États-Unis, une destination d’exportation à soigner
Les États-Unis restent une destination à privilégier pour les fromages et les beurres français. Immense, le marché y reste accessible, passé les formalités administratives. Huitième client de la France en valeur, les États-Unis sont notamment une destination à fort potentiel pour les fromages et le beurre français…
Cedric's insight:
voir aussi Les exportations françaises de produits laitiers vont-elles résister à l’inflation ?
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