Après le coup de frein de fin 2016, la collecte européenne a presque retrouvé son niveau 2016 en mars et devrait au moins l'égaler au printemps. La collecte cumulée des principaux exportateurs a également rejoint son niveau 2016. Face à ce rétablissement de l’offre, les prix du lait se stabilisent, tiraillés entre la pénurie de matière grasse et l’excédent de protéines. Le rétablissement plutôt rapide de la production laitière européenne pèse sur les cours des protéines laitières, mais n’atténue en rien la fermeté du marché du beurre. La demande protéines est toujours convalescente, tandis que les disponibilités en matières grasses laitières demeurent insuffisantes.
Au Sénégal, de vastes étendues pour faire courir des troupeaux de vaches à foison, un peuple d'éleveurs sénégalais au nombre de 200 000 et un goût prononcé pour le lait.
Le lait consommé au Sénégal provient essentiellement de l’Union européenne. Le pays compte pourtant 200 000 éleveurs. Mais faute d’une filière laitière structurée et à cause de taxes qui leur sont défavorables, ils peinent à peser face au mastodonte européen.
La mondialisation est un processus géohistorique évolutif. L’heure n’est plus strictement à une mondialisation génératrice d’un marché planétaire mis en réseau par des logiques commerciales libérales. Désormais, l’État interventionniste est de retour, les perspectives de remises en place de cadres protectionnistes se précisent et les logiques économiques se régionalisent. Le marché laitier mondial, de par ses propres caractéristiques, en est un excellent révélateur. Or, les choix agricoles de l’Union européenne semblent plutôt ajustés à une vision libérale de l’élevage : suppression des cadres régulateurs de la production, volonté de conquête du marché mondial – notamment chinois –, mise en compétition des systèmes productifs nationaux intra-européens. Dans ce contexte, les concurrences s’exacerbent, au risque de fragiliser certaines économies laitières européennes, notamment celle de la France.
Après sa signature le 30 octobre 2016 par l’Union européenne et le Canada, les députés européens viennent de ratifier en cette fin de matinée de mercredi 15 février 2017 l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada.
Un accord qui divise profondément les filières agricoles : Un dossier suivi de près par les filières bovines et porcines. Les industriels du lait grands gagnants du Ceta.
Au contraire, « les industriels français du lait sont les grands gagnants de cet accord », avance sans détours l’Association de la transformation laitière française (ATLA).
Dans un système canadien du lait extrêmement protectionniste au sein duquel l’Etat définit chaque année les volumes de production et les prix en fonction de l’évolution des besoins du marché, les Européens avaient déjà obtenu le droit d’exporter à droits de douane nuls 17 000 tonnes de fromage. Ce contingent est désormais porté à 34 000 tonnes et ouvre surtout la voie à de nouveaux entrants qui ne détenaient pas de permis d’importation. Par ailleurs, le Ceta contraint le Canada à protéger 143 produits typiques dont un certain nombre de fromages, provenant de différentes régions d’Europe.
Selon Eucolait (Association européenne du commerce des produits laitiers), les livraisons mondiales de lait resteront inférieures dans la plupart des principaux pays exportateurs au premier semestre de 2017, avec une possible croissance au second semestre.
Le marché laitier européen devrait devenir plus équilibré en 2017, offrant une stabilité supérieure à celle qui a été observée au cours des deux dernières années. Cependant, une solide performance à l'exportation reste cruciale.
La demande de fromage et de beurre devrait rester solide, les stocks actuels de fromage et de beurre étant considérés comme relativement serrés.
Cedric's insight:
Eucolait, l'Association européenne du commerce des produits laitiers, représente les intérêts des exportateurs, importateurs et grossistes européens de produits laitiers : http://www.eucolait.eu
Malgré la remontée importante des prix des produits laitiers, et l’explosion de celui du beurre, le prix du lait payé aux producteurs peine à remonter de manière réactive.
Le secteur laitier européen, ce sont 600 000 fermes laitières, 12 000 laiteries où le lait est transformé en lait de consommation et produits laitiers, ainsi que 300 000 emplois uniquement dans les sites de transformation : un véritable poids lourd de l’économie agricole de l’Union européenne (UE) !
Cedric's insight:
Quelques chiffres-clés sur l’Union européenne laitière - 600 000 exploitations laitières. - 163,3 millions de tonnes de lait de vache produit. - 12 000 sites de transformation (laiteries) employant 300 000 personnes. - 87 % de consommation sur le marché intérieur et 13 % d’exportations en équivalent lait. - Consommation par habitant et par an : 61,2 kg de lait, 3,8 kg de beurre, 18,3 kg de fromage. - 10 milliards d’euros de solde commercial. - 4 entreprises françaises figurant dans le top 20 du classement mondial des entreprises laitières (sur chiffre d’affaires) : Lactalis (n° 1 mondial), Danone, Sodiaal et Savencia.
Pour soulager le marché du lait aujourd'hui saturé, la commission européenne a débloqué des fonds visant à acheter une partie de la production européenne pour l'envoyer aux enfants syriens. Les premiers convois arrivent ce mois-ci en Syrie.
Une vidéo du CLAL présente brièvement les différents points de vue de Francis Reid (Fonterra, Nouvelle-Zélande), Kimberly Crewther (DCANZ, Nouvelle-Zélande), HS Oberoi (Parag Milk Foods Ltd, Inde) et de la réponse de Carlos Martín Ovilo de la Commission européenne.
Les exportations en provenance d'Europe se développent, spécialement pour le lait infantile. Au cours de la période de janvier à mars 2017, la part de marché des Pays-Bas, de l'Irlande, de la France, de l'Allemagne, du Danemark et de la Suisse était de 78%, avec une croissance significative de la France (+ 168%) et de la Suisse (+ 153%). Les principaux exportateurs sont les Pays-Bas et l'Irlande, qui exportent ensemble plus de 26 000 tonnes de lait pour bébé au premier trimestre de 2017 et représentent ensemble une part de marché de 48%...
Produits avec des vaches nourries à l’herbe, avec du foin ou des aliments sans OGM, les laits « verts » se développent en Europe. Le point avec Benoit Rouyer, économiste au Centre national interprofessionnel de l’économie laitière.
Cedric's insight:
Au Pays-Bas, les grandes surfaces et leurs fournisseurs subissent de fortes pressions sur le bien-être animal depuis le milieu des années 2000. Dans ce pays où une vache sur quatre ne sort jamais de l’étable, les défenseurs des animaux réunis sous la bannière Dier en Recht (Animal et droit) défendent l’élevage en plein air avec un mot d’ordre : « une vache dans une prairie est en meilleure santé ». Pour répondre à ces attentes, les producteurs ont lancé le lait de prairie Weidemelk.
En Grande-Bretagne, Waitrose commercialise depuis février 2016 uniquement du lait issu de vaches pâturant plus de 100 jours par an. L’an passé, un groupe d’éleveurs a créé un cahier des charges avec 180 jours de pâturage par an. Début février 2017, la structure regroupait un volume de 825 millions de litres de lait sous la marque « enjoy milk ». L’enseigne Asda vend du « free range milk » issu de vaches pâturant 180 jours par an depuis février 2017.
En Allemagne, le lait de prairie est une petite niche avec 1,6 % du marché du lait liquide en 2016 mais elle se développe rapidement. Les ventes ont progressé de 49 % en 2016 atteignant un volume de 55 millions de litres de lait.
En France, des réflexions sont en cours sur des cahiers des charges lait de prairie....
« Les producteurs de lait sont les plus inquiets, nous confiait hier au téléphone Bruno Labbé, directeur de la Laiterie de Charlevoix, au Québec.
L'AECG prévoit un quota de 17 000 tonnes de fromages supplémentaires en provenance de l'UE, de la France surtout. Notre jeune filière du fromage, qui fête ses 25 ans, va être fragilisée. »
Après le Brexit, le Royaume-Uni serait le plus grand client de produits laitiers de l'UE, si le commerce se poursuivait à des niveaux récents. Le Royaume-Uni a importé environ 2,5 milliards d'euros de produits laitiers de l'UE-27 en 2015. Cela équivaut à environ 20% du total des exportations mondiales de l'UE-27.
Le Royaume-Uni a le deuxième plus grand déficit laitier net dans le monde, derrière la Chine. Ce déficit commercial s'explique en grande partie par les importations de fromages, qui représentaient environ la moitié de la valeur des importations totales de lait du Royaume-Uni en 2015.
Il importe également des quantités importantes de préparations pour nourrissons, de beurre, de yaourts et de babeurre. En conséquence, le Royaume-Uni est l'un des marchés mondiaux les plus précieux pour les produits laitiers et sera une cible clé pour de nombreuses nations exportatrices de produits laitiers.
Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, la consommation européenne de lait de vache serait à la baisse, en raison d'un changement de style de vie, mais aussi du fait des préoccupations de certains consommateurs,. Plusieurs campagnes militent contre la consommation de produits d'origine animale, y compris les produits laitiers pour des raisons sanitaires, éthiques et environnementales. L'intolérance au lactose a également été citée comme une préoccupation croissante qui affecte la consommation.
La consommation par habitant a diminué de près de 5 litres au cours des dix dernières années. Dans la prochaine décennie, la tendance à la baisse devrait se poursuivre au même rythme, jusqu'à 53,8 kg / habitant en 2026. Cette baisse n’est que partiellement compensée par l'augmentation des achats de boissons alternatives, comme la boisson au soja (+ 0,8 kg / habitant en 10 ans).
L'Union européenne exhorte le Japon à abolir ses droits de douane sur tous les fromages importés des pays de l'UE dans le cadre de négociations en cours sur un projet d'accord de partenariat économique pour le libre-échange.
Les produits laitiers, dont le fromage, constituent l'une des principales catégories de produits agricoles que le Japon espère être traité comme une exception à l'élimination des droits de douane dans le cadre des négociations de l'APE avec l'UE.
Ce réalignement des prix de marché à la hausse se traduit par une remontée rapide des prix payés aux producteurs dans l'Union européenne.
« Concernant le prix du lait départ ferme, ramené à la teneur standardisée dite 38-32, le point bas a été atteint en été avec par exemple un prix de 22 centimes en juin en Allemagne. Mais pour ce même pays, le prix est passé à 25 centimes en septembre et 28 centimes en octobre.
Aux Pays-Bas, Friesland Campina annonce des prix de 37,5 € en teneur réelle (soit environ 35 centimes en teneur standardisée) pour décembre.
On sera vraisemblablement vers 34 à 35 centimes en janvier en moyenne européenne. », précise Gérard Calbrix.
En France, le prix du lait aux éleveurs est aujourd'hui de 28 centimes par litre en teneur standard. Il devrait atteindre 30 centimes en fin d'année civile.
Entre 2016 et 2026, l'Irlande devrait afficher le pourcentage le plus élevé de croissance de la production laitière dans l'UE, avec une croissance de 41%, selon les dernières Perspectives agricoles à moyen terme de la Commission européenne.
Au cours de la prochaine décennie, la production laitière de l'UE devrait augmenter de manière modérée de 1,3 million de tonnes par an en moyenne. Selon les perspectives, près de 75% de l'augmentation prévue de l'offre totale de lait de l'UE entre 2016 et 2026 (+13 millions de tonnes) sera réalisée dans cinq États membres, à savoir l'Allemagne, l'Irlande, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.
Au cours de cette période, l'Irlande devrait afficher la plus forte croissance en pourcentage, l'Allemagne devrait enregistrer la plus forte augmentation de volume (+ 3,4 millions de tonnes).
Les Pays-Bas, la République tchèque et la Belgique affichent une augmentation modérée de l'offre de 6 à 12% tandis que la Pologne, l'Italie, l'Espagne et le Danemark affichent une croissance plus lente.
Cedric's insight:
À l'exception de l'Irlande, où le nombre de vaches devrait continuer à croître, on prévoit une diminution de la taille du cheptel laitier dans l'ensemble de l'UE. Il est prévu qu'après ces quelques années exceptionnelles liées dans une certaine mesure à l'expiration des quotas, les fondamentaux du marché conduiront le marché.
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