La pénurie mondiale actuelle d’énergie entraîne une forte augmentation de son prix et indirectement du prix des aliments pour animaux…
Par conséquent, la grande partie de la production animale qui repose sur les céréales, les légumineuses et les fourrages cultivés connaîtra une forte perte de compétitivité. La faible efficacité énergétique des animaux rend ces systèmes d’élevage sur terres arables très vulnérables à la crise énergétique actuelle…
L’augmentation des coûts de production pourrait entraîner une forte hausse des prix des produits animaux. Si elle se répercutait entièrement sur les prix des produits, cette augmentation des coûts de production entraînerait une baisse significative de la consommation dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat. Le risque d’une baisse des revenus des agriculteurs est donc réel…
Pour éviter ce scénario, nous proposons que deux conséquences semblent inévitables pour les systèmes d'élevage :
👉 Réduire les terres arables dédiées à la production d'aliments pour animaux, car d'autres marchés seront plus rentables
👉 passer à des stratégies alimentaires basées sur des terres et des matières premières à faible opportunité dont l’élevage est le plus susceptible de bénéficier, c’est-à-dire des ressources de mauvaise qualité difficiles à récolter
Cedric's insight:
Cela se traduirait par une réduction du nombre d'animaux et une redistribution du cheptel dans les paysages agricoles, une modification des types et des caractéristiques des animaux de ferme, une adaptation des chaînes d'approvisionnement et un rééquilibrage des régimes alimentaires. Une telle évolution de l’élevage devrait également répondre à d’autres défis majeurs, comme le changement climatique et l’alimentation de l’humanité.
En 2018, le prix des drêches de brasserie a connu une brutale augmentation. En 2021, un premier contrat a été signé avec Kronenbourg. Les années suivantes, d’autres ont suivi. Les volumes contractualisés ont représenté depuis 5 500 tonnes…
Face à un marché qui devenait spéculatif, un groupe de douze éleveurs qui avaient l’habitude d’incorporer ce coproduit dans les rations de leurs troupeaux bovins ont pris les devants. « Nous avons créé un collectif pour continuer à avoir accès en direct aux drêches de brasserie, et être en mesure de les négocier auprès des industriels à un tarif préférentiel.»
Rapidement, une bonne centaine d’élevages, installés dans un rayon de 110 kilomètres à proximité des brasseries, s’y sont rassemblés…
Après la percée du parti des agriculteurs aux Pays-Bas, la colère du monde rural face à la crise économique bouscule les partis politiques européens. Désormais, une nouvelle fracture émerge, dont la ligne de front se situe quelque part à la frontière entre la droite et la gauche : la révolte des paysans et des lobbys agricoles…
La lutte entre les représentants du secteur agricole et les défenseurs de l’environnement engendre des conséquences politiques locales voire nationales. Aux Pays-Bas, le vrai vainqueur politique du scrutin risque de s’appeler Mouvement agriculteur citoyen (BoerBurgerBeweging – BBB). Le parti se définit comme de droite et revendique porter les intérêts des travailleurs du secteur agricole. La formation doit notamment son essor à la volonté du gouvernement libéral néerlandais de réduire les émissions de protoxyde d’azote…
Cedric's insight:
voir aussi Les agriculteurs irlandais vent debout contre la réglementation européenne sur les nitrates
Pour le mois de juin, la marge laitière était de 3,65 $ par quintal au-dessus des coûts d'alimentation, la plus petite marge depuis que le programme de couverture de la marge laitière a été autorisé dans la loi agricole de 2018…
Le programme Dairy Margin Coverage (DMC) offre un niveau de protection contre les risques aux producteurs laitiers dans des conditions de faible marge, c'est-à-dire lorsque les prix du lait sont bas et/ou les coûts des aliments, en moyenne, élevés…
Juin était le sixième mois consécutif avec des marges calculées inférieures au seuil de déclenchement supérieur de 9,50 $ par quintal, à seulement 3,65 $ par quintal. Cela marque le 31e mois de marges inférieures au niveau de déclenchement supérieur de 9,50 $ par quintal sur les 54 mois actifs totaux de DMC, ce qui signifie qu'au moins certains paiements ont été déclenchés pendant 57% de la durée du programme…
C'est également la première fois que le niveau de marge «catastrophique» de 4,00 $ du programme est dépassé, un niveau de protection sans prime. Avant mai (4,83 $/cwt) et juin (3,65 $/cwt) de cette année, les marges laitières DMC étaient les plus basses en août 2021 (5,03 $/cwt). Sur la période analysée, les marges du lait DMC étaient à leur plus haut en mai 2022 à 12,51 $ le quintal…
La surabondance de l'offre ne montre aucun signe de ralentissement. Cette année, il y aura probablement plus de 1,1 million de tonnes de lait cru en excès, ce qui maintient les prix à la baisse…
Plus de 60% des fermes laitières chinoises fonctionnent en déficit et certaines des plus petites doivent même abattre leur bétail pour réduire leurs pertes. Le coût élevé du fourrage, qui représente environ 65 à 70 % des coûts des agriculteurs, met également l'ensemble du secteur sous pression…
Le prix moyen du lait cru dans 10 grandes régions productrices de lait, dont la région autonome de Mongolie intérieure et la province du Hebei, était de 0,52 USD par kilogramme au cours de la dernière semaine de juin, une baisse de 5% par rapport à mars et de 13,5% par rapport au sommet d’août 2021…
L'offre excédentaire oblige les transformateurs de lait à transformer l'excédent de lait cru en lait en poudre pour le stockage. Entre 4 000 et 5 000 tonnes de lait frais sont transformées en lait en poudre chaque jour. Au mois de février, c’était même 17% du lait frais, soit 10 800 tonnes…
La survie du plus fort : Seuls les plus grands peuvent survivre. Il en coûte aux plus grands environ 0,50 USD pour produire un kilogramme de lait. Compte tenu du prix actuel du lait, seuls les 20 à 30 % des meilleures fermes laitières qui ont des volumes de production élevés sont capables de se maintenir à flot. Pour les petites exploitations laitières de moins de 3 000 vaches, le taux de contraction des troupeaux a chuté de 6,2%...
Cedric's insight:
La surabondance de l'offre peut également remodeler le secteur laitier chinois alors qu'il entre dans une ère de "survie du plus fort". Il connaît actuellement sa période la plus difficile depuis 2008, mais il a toujours connu des hauts et des bas cycliques. De 2014 à 2018, la moitié des exploitations du pays ont subi des pertes. Les troupeaux laitiers ont chuté à 4,7 millions en 2019 contre 8,5 millions en 2014. Après 2018, le prix du lait frais a commencé à augmenter et les producteurs laitiers ont commencé à augmenter leur capacité de production, entraînant une fois de plus une surcapacité…
Voir aussi Les petites fermes laitières chinoises font faillite
L’Observatoire de l’endettement et des trésoreries vient de livrer ses résultats pour les clôtures d’été 2022. La situation financière des élevages de bovins laitiers s’est globalement améliorée, mais un quart d’entre eux reste en situation critique…
Cedric's insight:
voir aussi [Diaporama] Observatoire de l’endettement et des trésoreries des élevages bovins
La Cour des comptes souhaite une « réduction importante du cheptel bovin » pour lutter contre la pollution. De quoi faire bondir Antoine Thibault, agriculteur à Cintray (Eure). Qu’il soit content ou mécontent, il le dit souvent sur Twitter. Non pas qu’il aime étaler sa vie sur le réseau social, mais l’agriculteur laitier a compris l’importance de communiquer sur un métier qui peine à attirer les jeunes dans les fermes…
Ce qui l’a fait notamment bondir, c’est ce triste constat : les 17 millions de vaches seraient responsables de plus de 11 % des émissions de gaz à effet de serre en France.« Si on voulait faire fuir les derniers candidats à la reprise de nos fermes, on n’aurait pas fait mieux. Les troupeaux perdent 3 à 4 % de vaches chaque année depuis 2016. Il suffit donc d’attendre 10 ans pour que l’on perde plus d’un tiers de nos vaches. »…
Idéal pour se mettre à dos une bonne partie des agriculteurs français, qui ont pourtant fait des efforts importants pour évoluer au cours des 20 dernières années notamment.« Avec quelques modifications simples, j’ai réussi à faire baisser l’empreinte carbone de mes vaches. J’ai par exemple augmenté la part de maïs dans leur alimentation pour qu’elles produisent plus de lait. Et j’ai aussi réduit l’âge de vêlage de mes vaches en passant de 32 à 27 mois. J’ai donc moins de bêtes qui ne sont pas productives. »…
« Il faut dire aussi quand ça va bien. En 2022, par exemple, on a tous bien gagné notre vie. Comme quoi, tout n’est pas tout noir. »
En 2022, « l’augmentation des prix agricoles a profité aux producteurs qui ont retrouvé des marges positives par rapport à leurs coûts de production, que ce soit pour le lait, les céréales et dans une moindre mesure le porc et les volailles. La principale exception demeure l’élevage bovin qui, malgré la hausse des prix, demeure assez loin de deux smic par UTH. Ces chiffres sont bien entendu des moyennes et ne peuvent cacher la grande hétérogénéité des exploitations agricoles françaises (…) » selon Philippe Chalmin…
« Mais une chose est claire par contre : l’amélioration de la situation agricole n’est en aucune manière liée à un « partage plus favorable de la valeur ajoutée », comme le célèbrent nombre de discours depuis les Égalim. Les hausses de prix sont celles de marchés mondiaux et européens que subissent l’ensemble des acteurs des filières…
Certes, l’approche de l’OFPM reste principalement limitée aux canaux de la GMS et ne tient compte ni de la restauration, ni des circuits courts et directs. Mais la crise que connaissent les produits de l’agriculture bio (notamment pour les produits laitiers) montre bien les limites de ces créneaux lorsqu’ils ne restent pas des niches. »
Cedric's insight:
voir aussi Poplait : « Les lois Egalim trop peu appliquées »
Une forte baisse des prix du lait et des coûts de production très élevés pourraient entraîner une diminution de moitié des revenus des exploitations laitières en 2023, par rapport aux niveaux très élevés de l'an dernier.
Les coûts très élevés de la production laitière se maintiennent actuellement et comprimeront les marges des exploitations laitières en 2023. L'Irlande pourrait être confrontée à une situation où les niveaux de revenu moyens des exploitations laitières pourraient être divisés par deux, retombant à 75 000 € en 2023…
Cedric's insight:
voir aussi Le revenu moyen des exploitations laitières irlandaises est supérieur à 150 000 € en 2022
En 1968, il y avait 71 000 fermes laitières dans le Wisconsin. Trente ans plus tard, en 1998, ce nombre est tombé à 23 000. À la fin de 2016, le nombre de fermes laitières agréées est tombé à 9 400, et l'année dernière, ce chiffre est tombé en dessous de 7 000 fermes. Cela représente une baisse de 64 000 exploitations laitières individuelles en un peu plus d'un demi-siècle…
De nombreuses fermes ne peuvent pas rivaliser avec les méga-fermes. Fait intéressant, bon nombre de ces agriculteurs qui ont vendu ont pris l'argent et l'ont réinvesti dans une autre exploitation, ont amené un fils ou une fille et ont continué d'une manière plus grande et meilleure. Oui, il y a moins de fermes laitières aujourd'hui dans le Wisconsin qu'il y a un demi-siècle, mais il y a plus de lait produit que jamais. Oui, l'industrie laitière est devenue plus une entreprise qu'un mode de vie…
Cedric's insight:
voir aussi USA : Un tiers du lait produit dans des exploitations de 3 000 vaches ou plus
De nombreuses petites et moyennes exploitations laitières en Chine sont contraintes de fermer leurs portes en raison de la hausse du coût du fourrage pour le bétail et de la baisse du prix du lait. Et les analystes estiment que l'offre excédentaire se poursuivra pendant un certain temps…
« Le lait ne rapporte que 2 CNY (0,28 USD) par kilogramme ces jours-ci, bien en deçà du coût de production ». Le prix du tourteau de soja a bondi de 45,5% à la fin de l'année dernière par rapport à il y a un an pour atteindre 5 370 CNY (762 USD) la tonne métrique. Il est maintenant d'environ 4 500 CNY par tonne métrique. L'alimentation représente entre 65 et 70 % des coûts totaux de l'élevage laitier…
Seuls les plus grands peuvent survivre. Il en coûte aux grands ranchs sans dettes environ 3,80 CNY (0,50 USD) pour produire un kilogramme de lait. Compte tenu du prix actuel du lait, seuls les 20 à 30% des meilleures fermes laitières qui ont des volumes de production élevés sont capables de se maintenir à flot…
"Même les vaches ne se vendent pas bien". Lorsque les prix du lait étaient élevés, le prix d'une vache laitière était supérieur à 30 000 CNY (4 253 USD), mais il est maintenant tombé à 7 000 CNY. La plupart des vaches sont donc destinées à l'abattoir…
Lorsqu'il y a une offre excédentaire de lait, les entreprises laitières ont tendance à transformer le lait cru en poudre de lait pour réduire les pertes. En février, les fermes laitières ont converti en moyenne 10 800 tonnes métriques de lait frais par jour, soit un bond de 13% par rapport à décembre de l'année dernière et représentant 17% de tout le lait produit ce mois-là…
Cedric's insight:
En Chine, le phénomène de « jeter du lait et tuer des vaches » ré-apparait...
Les chiffres du recensement agricole 2020 soulignent un fait irréfutable, la France ne cesse de perdre depuis les années 70 un nombre assez conséquent d’exploitations et d’actifs agricoles…
Parmi les catégories ou secteurs les plus impactés figurent l’élevage. Diagnostic et bilan de cette évolution au cours de ces dix dernières années…
Cedric's insight:
voir aussi Regards d'avenir sur l'élevage en France
Après avoir couvé leur industrie, les dirigeants de l'Union européenne s'aperçoivent que les agriculteurs, très bousculés ces dernières années, réclament aussi leur attention. Surtout avant de nombreuses échéances électorales…
En cette rentrée 2023, les dirigeants européens se penchent avec inquiétude vers leurs agriculteurs, prenant conscience que ces derniers ont été rudoyés, au cours des dernières années, par l'ambition des textes du pacte vert européen et le contexte international. La fatigue et l'angoisse des exploitants pourraient se concrétiser dans les urnes prochainement…
Cedric's insight:
voir aussi La fronde des paysans peut-elle bouleverser l’Europe ?
Il n'y pas aura pas de prairies sans ruminants : Avec franc parler et pédagogie, Luc Delaby, chercheur à Inrae, n'hésite pas à mettre la société face à ses injonctions contradictoires en matière d'élevage de ruminants et d'environnement. Dans l'un des épisodes du podcast Radio Prairie, il explique "le paradoxe de la vache qui broute".
« Les prairies sont revenues en odeur de sainteté. À croire qu’il n’y a pas mieux que les prairies pour l’avenir de la planète ! Tout le monde s’accorde à dire qu’elles limitent les émissions de gaz à effet de serre en stockant le carbone, qu’elles sont sources d’une biodiversité phénoménale, qu’elles dessinent les paysages et contribuent à fabriquer des produits de qualité. Mais, d’un autre côté, on entend aussi qu’il n’y a pas pire que les ruminants ! »…
Bref, il n’y a pas pire que les ruminants alors qu’il n’y a pas mieux que les prairies ! Voilà le paradoxe ! Il n'y pas aura pas de prairies sans ruminants…
Vanter les mérites des prairies, c’est implicitement et impérativement accepter l’idée qu’il faut des ruminants pour les valoriser et profiter de leurs nombreux bénéfices. Il n’y aura pas de prairies sans ruminants, et je dirais même il n’y aura pas de ruminants sans éleveurs ! Cette trilogie éleveur-ruminant-prairie est indissociable !
« Le premier semestre 2023 se caractérise par la poursuite du dynamisme dans les réalisations de prêts avec 4,5 Md€, soit une augmentation de 12,8% par rapport à 2022 », note le Crédit Agricole. « Cette hausse est principalement portée par les filières bovines (lait et viande), mixtes et viticultures. Les encours de crédits augmentent, eux, de 3,5% (54,5 Md€). »…
« Le premier semestre poursuit la tendance observée en 2022 pour les Caisses bretonnes qui enregistrent une augmentation de 12,8% des crédits accordés, portée par les filières lait et mixtes. Malgré une augmentation des prix dans les aliments pour animaux et l’énergie, les tarifs élevés dans la filière lait permettent aux exploitants agricoles de continuer à investir dans la modernisation de leurs outils. Aussi, les investissements sont stables avec 473 M€ de prêts accordés. L’encours de prêt suit avec une progression de + 2,5 % (4,9 Md€). »…
Selon une enquête de la NFU, près de 10% des producteurs laitiers britanniques déclarent qu'ils cesseront probablement de produire du lait d'ici 2025, les petits producteurs étant les plus touchés par le marché actuel…
En outre, 23% de tous les producteurs de lait ont déclaré qu'ils n'étaient « pas sûrs » de poursuivre leur production au-delà des deux prochaines années. Selon l'enquête, les petites entreprises produisant moins d'un million de litres de lait par an sont plus susceptibles d'arrêter leur production avant mars 2025 que celles produisant des volumes plus élevés…
52% des producteurs arrêtent la production en raison de l'ampleur des investissements nécessaires pour que leurs exploitations restent conformes, comme le stockage du lisier, un facteur qui est souligné comme une préoccupation pour 91 % des producteurs lorsqu'ils envisagent d'augmenter la production à l'avenir…
Cedric's insight:
Selon AHDB, il y a actuellement environ 7 500 producteurs laitiers au Royaume-Uni. Ce chiffre a diminué de 4,8% depuis l'année dernière, selon la NFU.
Un vase zoomorphe, représentant un taureau ou un aurochs, datant du début du néolithique, a été découvert à Aubevoye (aujourd’hui Le Val-d’Hazey, dans l’Eure), en 2003. Ce chantier a permis de reconstituer le mode de vie des premiers éleveurs…
Que reste-t-il des populations venues de l’est de l’Europe au début du néolithique, arrivées dans ce finistère continental qu’est la France ? Situé à 500 mètres de la Seine et datant de 4700 à 4600 av. J.-C., le site est une sorte de hameau composé de six bâtiments, de grandes maisons en bois et en torchis, de forme rectangulaire allongée, et le plan des poteaux en donne les limites ainsi que la disposition des pièces…
« Le bœuf est prédominant, le porc arrive en deuxième suivi par des caprins. Ces gens étaient sédentaires, des agriculteurs-éleveurs, mais cela ne les empêchait pas de chasser ou de pêcher. L’aurochs et le renard s’ajoutaient à leur menu. »…
L’analyse économique de la répartition du prix final d’un litre de lait est presque toujours biaisée. Les deux principales propositions du monde syndical agricole sont, non seulement anti-économiques, mais vont profondément à l’encontre des intérêts de la profession…
L’entrepreneuriat ne peut fonctionner correctement que si les prix sont vrais, et si les quantités ne sont pas manipulées par des quotas. Un quota n’est qu’une aide temporaire et maladroite qui ne bénéficie jamais au consommateur et qui ne profite aux producteurs que l’espace d’un instant…
Une partie de l’empressement à supprimer les quotas était de permettre aux exploitations laitières européennes les plus efficaces d’augmenter leur production et de participer à la demande mondiale croissante de produits laitiers…
Si le gouvernement voulait sérieusement sauver la filière laitière – ce dont nous pouvons douter au regard du contenu insensé de la loi Egalim – il faudrait immédiatement et massivement défiscaliser le secteur, comme, du reste, le reste de l’économie…
Si le consommateur n’est prêt à payer que 90 centimes le litre, il est parfaitement impossible de donner aux agriculteurs les 55 centimes dont ils ont besoin. Il faudrait donc drastiquement diminuer les coûts des facteurs de production des agriculteurs, des entreprises agro-alimentaires et des grandes surfaces d’au moins 10 à 15 centimes…
Il n’existe que deux recettes économiques éprouvées en la matière. La première est l’augmentation de l’intensité en capital, ce qui prend des décennies et réclame énormément de capital. La seconde est une baisse massive des impôts en tous genres payés par tous les acteurs de la filière…
Dans un tel contexte, l’exploitant est seul face aux forces de marché et face à l’État. Il a été trompé jusqu’en 2015 sur l’état réel de la demande de lait par l’existence des iniques quotas de l’Union européenne. Il existe cependant un espoir qui est de transformer le lait en un autre produit à forte valeur ajoutée…
Kolkhoze ou marques ? Les AOC, AOP et IGP jouent le même rôle qu’une marque de luxe en restreignant la production potentielle. Le fromage n’est évidemment qu’un exemple parmi d’autres dérivés possibles, et de très nombreux agriculteurs font déjà d’énormes efforts pour essayer d’écouler leurs produits à travers des coopératives. Le « secret » n’est pas dans l’industrialisation, mais dans la différenciation des produits : personne ne peut faire du Beaufort en dehors de la zone…
Ce ne serait pas une solution instantanée – il a fallu des décennies pour que Beaufort établisse sa suprématie économique – mais elle aurait le mérite de ne pas distordre le marché une fois de plus en créant de faux droits, tout en flouant le consommateur et le contribuable…
Cedric's insight:
voir aussi Point de vue - Le prix du lait : mythes et réalités d’un défi économique
Le revenu disponible s’améliore partout, en moyenne toute zone, à 38 700 €/UTH f/an. Ce qui permet de dégager une marge de sécurité et améliorer les prélèvements privés. La part d’exploitations en situation critique diminue à moins de 25%...
L’Observatoire de l’endettement et des trésoreries, instauré en 2015, permet d’avoir un suivi régulier des résultats des exploitations bovines depuis 2013…
Le suivi est réalisé annuellement sur la base de deux échantillons, représentant chacun une période de clôture : les clôtures dites « d’hiver » (octobre - décembre) et celles « d’été » (mars - juin). Les élevages sont répartis sur 4 bassins : le « Grand-Ouest », le Cantal (zone « Montagne »), la Saône et Loire (en bovins viande, pour le bassin Charolais ‘’historique’’) et la Dordogne (en bovins lait). Le suivi des exploitations est réalisé grâce aux partenariats durables, entretenus avec 4 centres comptables : Cerfrance Alliance Massif Central, Cerfrance Dordogne, COGEDIS et GIE Entr’AS.
En 2022, la production de lait recule en France sous l’effet d’une hausse des coûts de production et d’une baisse de la production d’herbe liée à la sécheresse.
Face à des disponibilités limitées en France et dans le monde, la plupart des fabrications de produits laitiers reculent et leurs prix s‘accroissent. Dans ce contexte, les prix du lait payés aux producteurs atteignent des niveaux inégalés, compensant en moyenne l’augmentation du coût des intrants.
L’excédent commercial français se détériore sous l’effet d’une forte hausse des importations, en particulier de beurre et de fromages.
Le revenu agricole familial (FFI) moyen des producteurs laitiers irlandais s'élevait à 150 884 € l'année dernière, selon Teagasc. Le chiffre, qui est basé sur une taille d'exploitation de 65 ha, est en hausse de 53% par rapport au niveau de 2021 et a été entraîné par une forte hausse des prix du lait…
Les résultats de l'enquête nationale sur les fermes de Teagasc 2022 sont représentatifs de 15 319 producteurs laitiers à travers le pays. Le revenu moyen était de 2 332 €/ha, une augmentation de 794 €/ha. Mais 5% des éleveurs laitiers déclarent un revenu moyen inférieur à 30 000 €, 8% entre 30 000 et 50 000 € et 9% entre 50 000 et 70 000 €…
Des prix du lait fortement élevés ont été observés en 2022, mais les coûts de production ont augmenté de 32%. Les volumes d'aliments étaient en moyenne de 1 210 kg/vache laitière en 2022, pour un coût en hausse de 39%. Les dépenses en engrais sont en hausse de 107 %, malgré un volume en recul de 5%. Les dépenses de location de machines (contrat) ont augmenté de 20%, les autres frais d'élevage et vétérinaires ayant augmenté de 3%. Le coût de la main-d'œuvre salariée dans les exploitations laitières a augmenté de 13%...
Cedric's insight:
voir aussi L'endettement agricole moyen s'élevait à 72 809 € en 2022
Les éleveurs AOP, notamment ceux de montagne qui font face aux contraintes du territoire, prennent des initiatives pour améliorer leur autonomie fourragère…
La bourse aux fourrages, vous connaissez ? Elle permet aux éleveurs AOP d’acheter des fourrages sur sa zone à des éleveurs AOP ou non qui ont un surplus. Elle diminue les coûts, car il n’y a pas d'intermédiaires entre nos acheteurs et les vendeurs. Elle procure de la résilience, pour s’adapter au changement climatique, et aux périodes de sécheresse qui impactent la pousse d’herbe et les stocks de fourrage sur les fermes. Elle permet aussi de réduire l’empreinte carbone puisque les fourrages viennent de la zone. Mais surtout, la bourse contribue à ancrer l’AOP encore plus profondément dans son territoire…
To get content containing either thought or leadership enter:
To get content containing both thought and leadership enter:
To get content containing the expression thought leadership enter:
You can enter several keywords and you can refine them whenever you want. Our suggestion engine uses more signals but entering a few keywords here will rapidly give you great content to curate.
Your new post is loading...
![[Diaporama] Observatoire de l’endettement et des trésoreries des élevages bovins | Lait de Normandie... et d'ailleurs | Scoop.it](https://img.scoop.it/X7BhCvwDm5Vld8kYXFlpgTl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)
