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Evidemment les marques de distributeurs et les premiers prix grignotent des parts de marché aux marques nationales. Mais tout n’est pas qu’affaire de prix… Rien de tel qu’une bonne crise pour refaire le point sur les attentes des consommateurs. L’occasion de remettre à jour la segmentation produits…
Cedric's insight:
Bibliographie : • La consommation de produits laitiers en 2022, FAM https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Filieres/Lait/NOUVELLE-PUBLICATION-La-consommation-de-produits-laitiers-en-2022 • La segmentation à l’heure de l’inflation https://laitdenormandie.blogspot.com/2023/10/la-segmentation-lheure-de-linflation.html 
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Le bénéfice fonctionnel de ces produits, en termes de performances physiques ou mentales, est particulièrement recherché par la cible des moins de 35 ans sans enfant. La boisson Red Bull est ainsi 4 fois plus consommée qu'un produit moyen par cette catégorie d'âge, les yaourts protéinés 3,5 fois plus, et les barres protéinées 2 fois plus… "On est passé d’un message très restrictif, autour d’un 0%, sans sucre, sans ceci, sans cela, à une nourriture augmentée. On a mis ça en plus, on a enrichi en protéines, cela donne l’impression de pouvoir mettre le produit au service de sa santé et cela donne l’impression d’en avoir pour son argent"… Selon une étude de septembre 2023 menée par les chercheurs de l’Inserm, les yaourts protéinés seraient composés d'émulsifiants problématiques tels que le E466 (carboxyméthylcellulose)…
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En septembre 2023, le prix du lait standard toutes qualités a atteint 462 €, en progression de +1€ en un mois. Il reste toujours plus élevé qu’un an auparavant (+7 € /2022), mais devrait baisser de -15 à -20 € d’après nos prévisions sur le dernier trimestre 2023… La réouverture prochaine des négociations commerciales avec la grande distribution pour contrer l’inflation, exercera une pression à la baisse sur les prix alimentaires…
Cedric's insight:
voir aussi Tassement du prix du lait en vue
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youtu
Les gains de production enregistrés au cours des deux dernières décennies sont le résultat de stratégies de croissance très différentes selon les régions… Les États où la taille moyenne du troupeau est inférieure à 500 vaches sont indiqués en bleu, et ceux qui comptent plus de 500 vaches par troupeau sont en orange. Nous distinguons les États laitiers « traditionnels » avec de petits troupeaux et une longue histoire de production laitière et les États laitiers « modernes » avec de grands troupeaux où le secteur laitier n’a atteint que récemment son ampleur actuelle… L’essentiel de la croissance de la production dans les États « traditionnels » provient de l’augmentation de la production laitière. Les États « modernes » ont augmenté leur production en augmentant à la fois la production laitière et le nombre total de vaches… La croissance rapide de la production dans les États modernes a conduit leur production à dépasser celle des États traditionnels en 2004. Ils ajoutaient des vaches à un rythme rapide alors même que les États traditionnels en perdaient. Après 2008, la tendance à la croissance du nombre de vaches dans les États modernes a considérablement ralenti. Le nombre de vaches est relativement stable dans les États traditionnels. Le cheptel de vaches laitières y a cessé de décliner en 2004 et n'a depuis lors que légèrement augmenté avant de décliner à nouveau en 2018… La production dans les États modernes avait un rendement laitier plus élevé. Mais celui des États traditionnels a commencé à les rattraper après 2010. Les États traditionnels ont augmenté leur production laitière d'environ 18% depuis 2010, contre seulement 8% dans les États modernes… Dans les États traditionnels, la croissance de la taille des troupeaux a été presque entièrement due à la diminution du nombre d’exploitations. De 2014 à 2022, le nombre d’exploitations agricoles a chuté de 37% dans les États traditionnels et de 26% dans les États modernes. Les États traditionnels ont presque triplé la taille de leurs troupeaux en 20 ans, tandis que la taille des troupeaux des États modernes est un peu plus du double de ce qu'elle était en 2003…
Cedric's insight:
Les contraintes liées à l’échelle de la production laitière ont peut-être d’abord frappé les fermes laitières des États traditionnels, les conduisant à se concentrer sur l’augmentation du rendement grâce à l’amélioration de la gestion et de la génétique. Cette tendance pourrait se manifester dans les États modernes dans les années à venir…
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Depuis 2019, le rayon des desserts à forte teneur en protéines ne cesse de s'élargir. Il rencontre un franc succès auprès des sportifs, mais pas seulement. En France, ce marché, qui a éclos en 2019, est en pleine expansion. «Il pèse quasiment 4,5% du chiffre d'affaires de l'ultra-frais, un marché à 5,5 milliards d'euros en 2022.»… Le marché est dominé par les grands acteurs du secteur des produits laitiers. Parmi les marques les plus représentées dans les paniers des consommateurs : HiPro lancée par Danone en 2019, Yoplait et sa gamme de skyrs, Lindahls appartenant à Nestlé, Siggi's de Lactalis. D'autres marques, moins connues du grand public, comme Isey ou le Petit Basque, se sont aussi engouffrées sur ce créneau. Même les distributeurs s'y mettent. Lidl, par exemple, avec Envia… Les industriels sont convaincus que ce marché n'est pas arrivé à maturité. Yoplait, qui commercialise du skyr depuis 2020, pense que ce marché, « porté par une demande très dynamique, devrait continuer à se développer fortement dans les années à venir »…
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voir aussi Le petit suisse : Aussi riche en protéines que le skyr et à tout petit prix
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Les industriels laitiers devraient continuer de privilégier les fabrications de fromages. Au niveau de la poudre de lait, c’est un bond des exportations qui est attendu cette année… • La transformation fromagère devrait rester privilégiée par les industriels laitiers à court terme • Davantage de fromages et de lactosérum • Reprise des exportations de poudre de lait écrémé en 2023 • La consommation de beurre devrait rebondir
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voir aussi Production laitière : Une révolution copernicienne au sein de l’UE
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Si l’on en croit les prix spot du lait, tout ira mieux. Là, ça monte fortement. La faible disponibilité des matières premières stimule la tendance à la hausse, selon la Bourse du fromage et du beurre du sud de l'Allemagne… Cela ne va pas vraiment ensemble. Dans le nord, les prix du lait se situent généralement entre 34 et 38 cents le kg. Dans le sud, les agriculteurs reçoivent en moyenne 41 à 44 centimes le kg. Dans le même temps, le lait spot échangé entre les laiteries coûte actuellement 48 cts dans le sud et 47,50 cts par kg dans le nord – un écart énorme par rapport aux prix de paiement… L'Institut ife de Kiel a déjà calculé pour le mois d'octobre un prix théorique du lait sur le marché de 39,4 cts. En novembre, les prix du lait sur le marché dépasseront la barre des 40 cts et atteindront 45 cts au printemps prochain. Et ce n’est pas la fin de l’augmentation des prix attendue. Ensuite, les valeurs marchandes du lait montent à 50 cts…
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voir aussi Prix des produits laitiers : a-t-on touché le fond ?
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En août, les laiteries ont payé en moyenne nationale 2 cts de moins pour le lait conventionnel. Selon les estimations de l'AMI, le prix moyen du lait était de 40,5 cts/kg. Mais: • Dans l’ensemble, seulement 25 % environ des laiteries ont réduit leurs paiements. • Plus de 60% des laiteries ont payé le même prix en août qu’en juillet. • Environ 10% ont payé davantage en août – presque exclusivement des entreprises bavaroises.
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voir aussi Les prix du lait ont atteint un plancher, les laiteries ne réduisent plus les prix
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Dans la dernière parution de Tendances lait viande, l’institut de l’élevage confirme que le recul de la collecte de lait s’accentue depuis le début de l’année 2023 et ce malgré une production fourragère qui s’annonce favorable. Le prix du lait, lui, se maintient… En France, depuis 2021, la collecte n’a fait que reculer. Cette baisse, qui s’accentue en 2023, est avant tout structurelle, estime l’Idele. Entre juillet 2022 et juillet 2023, elle est évaluée à 2,9% en volume. Ce recul de la collecte s’explique, en partie, par la baisse du nombre de livreurs de 4,5% en un an… « Avec un taux de remplacement des départs de 45%, le secteur laitier arrive en queue de tous les secteurs agricoles français.» De plus, la majorité des élevages existants disposent de moyens de productions saturés. Cette baisse de la collecte ne s’applique pas à l’ensemble du pays, puisqu’elle progresse en Normandie de 0,9% et de 0,4% dans les Hauts-de-France. Si l’on compare les effectifs de vaches laitières entre août 2022 et août 2023, on constate une baisse de 2,2% du cheptel…
Cedric's insight:
voir aussi Production laitière : Une révolution copernicienne au sein de l’UE
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La consommation alternative regroupe tous les produits mettant en avant des arguments sains et durables, souvent des produits "sans"..., avec des promesses claires, des arguments beaucoup plus clairs et faciles à comprendre, pas comme pour le bio… « Plus de la moitié des achats du produit alternatif sont réalisés par les foyers modestes, de classes moyennes inférieures ». De quoi conclure que « ces offres alternatives sont complémentaires au bio »...
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voir aussi Les SIQO fragilisés en Bretagne
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En France, la bonne tenue du prix du lait et une année fourragère plutôt favorable n’enrayent pas le recul de la collecte française. La consommation est affectée par la hausse spectaculaire des prix depuis deux ans. La déconsommation touche particulièrement les produits laitiers démarqués sous signe de qualité… A l’inverse, la baisse du prix du lait, amorcée depuis le début de l’année dans la plupart des bassins excédentaires, émousse la croissance la production laitière de l’UE-27 et des États-Unis. En Nouvelle-Zélande, la nouvelle campagne démarre sous de meilleurs hospices grâce à une météo plutôt favorable pour le moment…
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Après une forte baisse, les livraisons de lait se sont désormais quelque peu stabilisées. Des laiteries du sud augmentent leur prix du lait… Par exemple, Meggle augmente le prix du lait d'août de 1 cent à 44,96 cents à 4% de matières grasses et 3,4% de protéines, tous suppléments compris. Le Goldmilch d'Ingolstadt a déjà franchi à nouveau la barre des 50 centimes avec une augmentation de 1 ct par rapport à juillet. Elle paie désormais à ses producteurs 50,46 cts/kg. Et les fournisseurs de la laiterie Hohenloher peuvent également s'attendre à 1 ct de plus, soit un total de 42,46 centimes/kg…
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voir aussi Allemagne : le lait spot monte à 50 centimes - Que se passe-t-il sur le marché du lait ?
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Prix, environnement, soutien aux agriculteurs, l’impossible équation Alors que les Français sont affectés par l’inflation, leurs comportements d’achat s’en ressentent et les priorités ont évolué, selon une récente étude… La grande distribution attendue sur le prix, pas le soutien aux agriculteurs : 73% des sondés disent attendre avant tout les enseignes de grande distribution sur leur capacité de s’engager sur le prix, seulement 45% les attendant sur le soutien aux agriculteurs français…
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Le prix est donc le critère d’achat « décisif » pour 65 % des Français, et « important » pour 33 % d’entre eux, tandis que l’engagement écologique n’est plus décisif que pour 12 % des sondés, 49 % le jugeant tout de même « important »…
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Emblématique et indémodable, le Camembert signe un retour en force dans le panier des Français grâce à son prix accessible. Porté par des usages et des recettes qui se sont bien développés… Le succès du Camembert se traduit aussi par des ventes en croissance volume de +18,8% pour la marque Président, numéro un du segment en valeur et en volume (26,1% de pdm) et valeur refuge pour les Français. « Sa réussite s’explique par son prix mais pas seulement… »
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Le Camembert en chiffres : • 1ère famille des pâtes molles et 4ème famille des fromages avec 43 000 T sur 750 000 T de fromages • + 3,8% en volume au CAM P10 2023 tous circuits • 66% des Français en consomment 8 fois par an • Un prix moyen très accessible sous les 2€ (9,60€ le kilo contre 12€ le kg pour la moyenne des fromages)
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Le rapport World Dairy Map 2023 de Rabobank souligne que le Brexit a été l’un des principaux événements mondiaux ayant eu un impact sur la forme et la taille des flux commerciaux de produits laitiers entre 2017 et 2022… Tout changement subtil dans le volume des flux commerciaux sur les principaux marchés, tels que les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni, le volume des échanges de la Nouvelle-Zélande vers la Chine et le flux de lait de la Biélorussie vers la Russie, « peut avoir un profond impact sur les fondamentaux du marché laitier mondial »… Le dernier rapport de Rabobank montre également que l'UE détient la plus grande part de marché à l'export – 27,7 % – mais note que l'industrie laitière américaine souhaite accroître sa part de marché à l'export. Des changements subtils pourraient potentiellement remodeler l’arène commerciale mondiale…
Cedric's insight:
voir aussi Rabobank : World dairy map 2023
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Le lait reste rare. Les prix des produits laitiers augmentent. En Europe et sur le marché mondial. La valeur marchande du lait atteint son plus haut niveau depuis 10 mois. L'une des raisons de la hausse des prix est certainement la pénurie de lait comme matière première. Et cette offre limitée se reflète dans les prix au comptant du lait cru échangés entre les laiteries… La valeur de la matière première a augmenté de 4 centimes pour atteindre 39,2 centimes par kg en octobre. L’Institut ife a calculé pour la dernière fois une valeur plus élevée des matières premières en janvier 2023… Et cette offre limitée se reflète dans les prix au comptant du lait cru échangés entre les laiteries. Fin octobre, ils s'élèvent à 46,50 centimes dans le sud et à 44,50 centimes dans le nord et sont donc bien supérieurs aux prix actuels payés par les laiteries aux producteurs laitiers…
Cedric's insight:
voir aussi France/Allemagne : Frémissement à la hausse du prix du lait allemand
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Avant de consommer, 55% des Français vont se renseigner d’abord sur le prix puis sur le lieu de production et sur les informations liées à la « Nutrition », à 31%... Pour regagner alors la confiance des consommateurs, 5 piliers sont primordiaux : 52% pour une production 100% française, 40% pour la juste rémunération, 39% pour la traçabilité, 38% pour le label qualité et 36% pour le bien-être animal (dont les plus jeunes sont plus présents)…
Cedric's insight:
voir aussi "Les Français continuent de consommer, mais de façon plus maligne"
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L’Idele anticipe un repli de 10 €/1000 l en octobre, assorti d’un possible rebond de la collecte en fin d’année… Au 1er septembre 2023, l’effectif de vaches laitières a enregistré une baisse (-2% /2022) moins prononcée que les mois précédents : une très forte diminution des sorties de vaches de réforme est observée (-17% en septembre /2022) probablement en lien avec un net recul du nombre d’entrée de génisses (-10% /2022)…. Les éleveurs gardent davantage leurs vaches : la bonne tenue du prix du lait, mais aussi la très bonne quantité et qualité des maïs récoltés en 2023 (avec une très bonne teneur en amidon) les inciteraient à produire du lait. D’autant que les laiteries montrent une flexibilité inédite quant aux volumes produits, allant jusqu’à accorder des références supplémentaires aux éleveurs… A l’approche de la fin d’année, les perspectives de collecte laitière apparaissent plus favorables, avec des fourrages plus lactogènes. Ces améliorations ne devraient toutefois pas être suffisantes pour inverser le bilan annuel de collecte qui restera en deçà de l’année dernière. D’après nos estimations, la collecte annuelle reculerait de -2% /2022…
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• Possible rebond de la collecte aux États-Unis au second semestre • La forte hausse des prix du beurre aux États-Unis ne devrait être que passagère • Marché du lait bio en France : toujours pas de signe de reprise
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Les prix du lait ont à peine bougé en septembre. Ce n'est que très rarement que certaines laiteries ont à nouveau baissé leurs prix en septembre - et tout aussi rarement, certaines entreprises ont augmenté leurs prix… Les indicateurs importants du marché, tels que la valeur boursière du lait et les prix du marché au comptant, sont déjà fortement orientés à la hausse… Selon les données disponibles, les prix du lait devraient se maintenir à la valeur moyenne du mois d'août, qui, selon les enquêtes actuelles de l'Institut fédéral de l'alimentation (BLE), était de 40,39 cts/kg (base 40-34) contre 40,57 cts en juillet. Les prix actuels des produits laitiers à partir de septembre se situent également dans cette fourchette… Avec un prix moyen du lait d’un peu plus de 40 cts, la « sous-couverture des coûts » est supérieure à 9 cts/kg. Lla grande majorité des producteurs laitiers subissent actuellement des pertes massives lors de la production de lait…
Cedric's insight:
voir aussi Allemagne : coût de production et prix du lait Allemagne : La baisse des prix du lait prendra-t-elle fin à l’automne ?
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Après la dégringolade du second semestre 2022, les prix des produits laitiers se sont longtemps cherchés. Mais plusieurs signes sur les marchés français comme mondiaux laissent à penser que l'heure de la baisse pourrait être passée… Les affaires se traitent plus facilement, les acheteurs profitant des niveaux plutôt intéressants atteints en beurre comme en poudre pour garantir les approvisionnements ces prochains mois. Les prix européens ont progressivement rejoint les prix internationaux sur le marché mondial. Les niveaux de stocks de poudre de lait écrémé sont jugés assez normaux pour la période par les opérateurs, les fabrications ayant reculé autant que la demande. Ceux de beurre, quoi qu’un peu plus élevés que les années passées, restent à des niveaux loin d’être alarmants… Mais difficile de déterminer la tenue de la demande mondiale ces prochains mois. Les échanges ont été plus dynamiques au deuxième trimestre 2023 qu’au premier, mais il reste beaucoup d’incertitudes vers l’Asie et de barrières non-tarifaires vers l’Algérie. Du côté de la Chine, on note tout de même un regain d’intérêt des acheteurs, ce qui s’est traduit par plusieurs hausses sur la plateforme Global Dairy Trade…
Cedric's insight:
La collecte laitière française reste mal orientée, avec des volumes inférieurs à leur niveau de l’an dernier de 7,5% en semaine 37, de % en semaine 38, un vrai décrochage qui pose question. C’est en France que la baisse des volumes est la plus forte de l’UE, avec 57 000 tonnes de moins entre juillet 2022 et juillet 2023. Les perspectives sont plutôt optimistes pour la fin de l’année en Europe, mais plus inquiétantes en France. Toutefois, les coûts de production qui restent élevés vont freiner la production mondiale dans son ensemble…
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Les Français ont consommé au total 8 millions de tonnes de produits laitiers en 2020, soit 53 kg de lait, 26 kg de fromage et 8 kg de beurre par an et par habitant. La France reste, pour l'heure, le deuxième producteur de lait de l'UE. Mais pour combien de temps ? Si la filière laitière exporte 40% de son lait, le taux d’autosuffisance de l’Hexagone en lait s’amenuise en réalité à mesure que la production se réduit. "Décapitalisation" : La contraction du cheptel atteint des niveaux tels que la production recule… Concrètement, en moins de 10 ans, le nombre d'exploitations a chuté d'un tiers et d'ici à 5 ans, un éleveur sur quatre partira à la retraite ou cessera son activité, et un éleveur laitier sur deux partira à la retraite dans les dix ans à venir. Si on ne fait rien, la France perdra sa souveraineté en 2027…
Cedric's insight:
voir aussi Où sont passées les vaches ? Production laitière : Une révolution copernicienne au sein de l’UE
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Si la filière laitière se targue encore d’exporter 40 % de son lait, le taux d’autosuffisance de l’hexagone en lait s’amenuise à mesure que la production se réduit. Le bilan est alarmant et partagé par de nombreux acteurs de la filière. La production laitière française diminue, semble-t-il inexorablement. « Avant, les producteurs de lait n’étaient pas courtisés pas d’autres industriels. La disponibilité de la ressource laitière sera une question dans quelques mois, quelques années. » À ce rythme de dégradation, le taux d’autosuffisance en lait pourrait passer sous la barre des 100 % en 2027, ce qui est déjà le cas pour la matière grasse laitière depuis 2017. Début 2023, il était de 108 %. En 2015, il avoisinait 120 %... La France est en capacité apparente d’assurer, au moins en volume et en moyenne, son autosuffisance. Côté demande pour les produits laitiers, la consommation française est déséquilibrée, avec un excédent de protéines et une insuffisance de matières grasses. Elle doit importer du beurre industriel à destination du secteur de la boulangerie-patisserie. Ce qui ne l’empêche pas pour autant d’exporter du beurre plaquette à haute valeur ajoutée… Pourquoi ne pas transformer plus de lait en beurre si la demande est là ? Plusieurs limites apparaissent. Tout d’abord, plus de beurre, c’est aussi plus de poudre maigre, son coproduit, déjà très fortement exportée et dépendante des cours mondiaux. Par ailleurs, plus de beurre, c’est aussi moins de crème ou de fromages dont la valeur ajoutée peut expliquer que les transformateurs ne s’en sont pas détournés au profit du beurre… Les usines manqueront-elles de lait ? Déjà certaines usines ressentent le manque de lait à certaines périodes et peinent à tourner à plein régime. « Si, à date, nous n’éprouvons pas de difficulté pour l’ensemble de nos 65 usines Sodiaal, août et septembre sont les mois les plus compliqués. Nous devons acheminer du lait dans nos usines de l’Est en provenance du Massif central, mais cela coûte très cher.» Ces flux de lait pourraient, à mesure que la ressource se raréfie, devenir monnaie courante, entraînant un surcoût non négligeable…
Cedric's insight:
voir aussi Production laitière : Une révolution copernicienne au sein de l’UE
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En 2022, les ventes de produits laitiers non bio avaient baissé d’une année sur l’autre de -1 à -4% selon les produits, atteignant même -7% pour le beurre (forte hausse de prix). Les ventes de produits bio avaient davantage décroché : de -8 à -16%. Sur les 7 premières périodes de l’année 2023, les ventes de produits laitiers bio ont continué à décrocher au même rythme qu’en 2022... Les produits laitiers AOP français, en grande majorité des fromages, subissent aussi les effets de l’inflation. Sur le premier quadrimestre 2023, les ventes en magasin de fromages AOP au rayon libre-service ont reculé de -2 à -9% selon les fromages. En 2022 déjà, les ventes avaient reculé dans les mêmes proportions.
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Sur le 1er semestre 2023, la consommation apparente de produits laitiers en équivalent lait aurait reculé d‘au moins -3% / 2022, d’après les données de commerce extérieur de FranceAgriMer. Voir aussi Circuit court et achat local sont chahutés par l'inflation
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Le service Etudes économiques et prospective de Chambres d'agriculture France a réalisé un diagnostic économique détaillé sur l'élevage… • Synthèse • Combien d'éleveurs pour combien d'animaux d'élevage ? • L'état du commerce extérieur français de viande et des produits laitiers • Dynamique de la consommation de produits d'origine animale en France • Facteurs de la stigmatisation de l'élevage en France • Eléments de prospective
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Les défis économiques en Asie, combinés à la concurrence accrue de l'Europe et de la Nouvelle-Zélande, ont continué de limiter la croissance des exportations américaines de produits laitiers en juillet… Les faibles ventes de lactosérum à faible teneur en protéines à l’industrie porcine chinoise ont compensé d’autres petits points positifs. Les baisses observées au deuxième trimestre se sont atténuées. Les exportations de lait écrémé en poudre ont légèrement augmenté grâce aux achats robustes en provenance du Mexique. Les exportations de fromage sont restées quasiment stables… Le dernier rapport de l'USDA prévoit la valeur des exportations à environ 8,6 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, en dessous des près de 9,1 milliards exportés pour l'exercice 2022. Dans la première prévision pour l’exercice 2024 (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024), l’USDA estime que les exportations de produits laitiers tomberont à 7,4 milliards de dollars…
Cedric's insight:
voir aussi USA : Les exportations laitières ont encore été mises à l'épreuve en juin
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