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Les acteurs de la chaîne laitière – du producteur au transformateur en passant par l'utilisateur final – sont compressés. Les prix du lait des producteurs laitiers ont chuté par rapport à leurs niveaux élevés de 2022 tandis que leurs vaches consomment des aliments récolte à des prix record. Les transformateurs laitiers et les coopératives ont commencé l'année avec des stocks coûteux, fabriqués avec du lait à prix élevé, faisant l'objet de rabais pour équilibrer les marchés. Pendant ce temps, les consommateurs sont pressés par une inflation plus élevée et des taux d'intérêt en hausse, ce qui se traduit par un comportement d'achat plus frugal...
Une plus forte croissance de la production laitière d'une année sur l'autre apparaît en 2023 dans les principales régions d'exportation. Les prix du lait à la ferme rattrapent les tendances du marché mondial des matières premières et baissent en 2023. Pendant ce temps, les coûts élevés des intrants restent clairement un vent contraire dans le monde et, combinés à la baisse des prix du lait, entraînent une pression sur les marges au niveau des exploitations. En réponse, les taux d'abattage des vaches laitières ont augmenté…
Le commerce mondial des produits laitiers en 2022 a été meilleur que prévu, malgré le recul de la Chine. Jusqu'en novembre 2022, le volume total des échanges de produits laitiers était inférieur à 1,5 % par rapport à l'année précédente, malgré une réduction d'environ 20 % des importations chinoises. Les importations chinoises de produits laitiers au premier trimestre 2023 devraient être inférieures aux niveaux du premier trimestre 2022, avec un regain d'intérêt pour les achats au deuxième trimestre 2023…
L'environnement macroéconomique reste complexe. L'inflation a ralenti, mais principalement en raison de la baisse des prix de l'énergie. Les signes de ralentissement de la consommation des ménages se multiplient et devraient continuer à se détériorer au cours des prochains mois…
Un peu plus de lait et un peu moins de demande ont contribué à la baisse des prix des matières premières laitières au premier trimestre 2023. La baisse des prix mondiaux du fromage, du lait en poudre et du lactosérum, d'une année sur l'autre, devrait soutenir les exportations. Pourtant, beaucoup dépend des politiques internes chinoises et de la résilience plus large de la demande pour soutenir les prix des produits laitiers en 2023…
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En 2023, les principales matières premières agricoles échangées dans le monde verront leur prix à la baisse. C’est ce qu’a indiqué le groupe bancaire néerlandais Rabobank dans un rapport publié le mercredi 16 novembre. D’après l’institution bancaire, cette tendance sera d’abord le fait d’une baisse de la demande des marchés plutôt qu’une amélioration de l’offre dans l’absolu…
Dans un contexte où l’économie mondiale se rapproche d’une récession et que les principales économies doivent juguler une inflation persistante, certains produits jugés non essentiels devraient ainsi voir leur consommation baisser avec la fragilisation du pouvoir d’achat des ménages…
Plus globalement, Rabobank souligne que les prix des matières premières agricoles ont déjà baissé de 18 % entre mai et octobre avec la faiblesse de la demande, l’appréciation du dollar, ou encore la possibilité pour l’Ukraine d’expédier ses céréales via le corridor en mer Noire. En dépit du recul anticipé des prix, le groupe souligne que leur niveau restera cependant supérieur de 50 % aux niveaux d’avant la pandémie de Covid-19…
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Prix du lait : un pic atteint avant la fin de l'année ? Dans son dernier rapport, la Rabobank estime que le marché mondial des produits laitiers est en haut de son cycle et qu'une détente est possible début 2023…
La Rabobank estime que les sept plus grands exportateurs de produits laitiers vont voir leur production se reprendre au dernier trimestre 2022, mettant fin à cinq trimestres consécutifs de baisse. Néanmoins ces prévisions restent dépendantes des conditions météos, de plus en plus incertaines. Une production un peu plus tonique et une consommation en berne dans ces bassins devraient conduire à un regain de disponibilités à l’export. Or la Chine ne devrait pas revenir aux achats en 2023, comme cette année marquée par la politique zéro-Covid et les confinements qui en ont découlé…
Les prix du lait atteignent des records dans la plupart des pays. « Toutefois, certains signes indiquent déjà que le cycle des prix du lait a atteint son sommet »…
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Quatre groupes laitiers français progressent au classement. Le top 20 de la Rabobank 2022 montre une progression du chiffre d'affaires des groupes français. Une difficulté avec le mélange dans le chiffre d'affaires des activités purement laitières et celles des alternatives végétales aux produits laitiers. C'est notamment le cas pour Danone…
Lactalis reste n°1 comme l'an dernier, et la progression de son chiffre d'affaires est une des plus fortes, souligne la Rabobank. Il atteindrait 22,6 milliards d'euros (+4,7 Md€, estimation). Danone passe de la 4e place à la 3e avec 17,7 Md€ (estimation). Savencia grimpe de deux places et se hisse en 12e place (5,6 Md€). Et Sodiaal passe de la 17e à la 14e place (5 Md€, estimation)…
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La production mondiale de lait dans les 7 grandes régions exportatrices de produits laitiers (UE, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Brésil, Argentine et Uruguay) a considérablement diminué au cours des trois derniers trimestres. La prévision de Rabobank est une nouvelle baisse de 1,1 % au deuxième trimestre 2022. Ce serait le quatrième trimestre consécutif de baisse des volumes de lait…
Selon Rabobank, la production ne se redressera pas de sitôt en raison de la nouvelle augmentation des coûts de production et des conditions météorologiques extrêmes. La marge des éleveurs laitiers des régions d'exportation des Big 7 évoluera négativement en raison des mauvaises conditions climatiques en Océanie et en Amérique du Sud ainsi que des prix élevés des aliments pour animaux. Malgré les prix élevés du lait, cela ralentit la croissance de la production…
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Les prix à la production du lait grimpent depuis des semaines. La Rabobank ne prévoit aucun changement de cap dans les mois à venir…
Le prix moyen du lait dans l'UE a augmenté de 6,5 % par rapport à janvier. En avril, le prix moyen est de 44,5 cents. En Allemagne, les prix moyens du lait sont supérieurs à la moyenne européenne à 47,1 centimes/kg. Les prix devraient encore augmenter dans les mois à venir en raison de la pénurie persistante de lait…
La pénurie de lait dans le monde est la principale raison des prix élevés du lait. Elle devrait durer au moins quatre trimestres consécutifs (du T3 2021 au T2 2022). En Allemagne, par exemple, les volumes de lait ont diminué de 11 000 t au cours des trois premiers mois de 2022 par rapport à la même période l'an dernier…
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Selon le dernier rapport laitier trimestriel de Rabobank, l'offre européenne de lait au cours des six prochains mois décidera du sort des marchés mondiaux.
Les analystes de la banque notent que l'offre mondiale a augmenté depuis le printemps dernier et préviennent que ce n'est pas fini. En Océanie, les conditions météorologiques défavorables ont réduit la production durant le pic printanier de novembre. Cela laisse place à l'expansion cette année.
«Les excédents mondiaux de produits laitiers exportables continueront d’augmenter, faisant pression sur les marchés mondiaux».
L'attention est maintenant clairement fixée sur les tendances de la production en Europe au cours des six prochains mois…
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Les signes de croissance soutenue de l'offre des principaux exportateurs suggèrent que les prix mondiaux des produits laitiers ont atteint un sommet dans le cycle actuel, selon la dernière publication trimestrielle mondiale de Rabobank.
La Chine devrait absorber une grande partie de cette augmentation en tant qu'acheteur actif, au moins à court terme, évitant que le marché ne soit submergé au cours des prochains mois.
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Résumé d’un rapport de la Rabobank « Survivre ou prospérer »: L'avenir de la Nouvelle-Zélande laitière 2017-2022 :
En l'espace de seulement 20 ans, l'industrie laitière néo-zélandaise a connu une croissance remarquable, la production ayant plus que doublé. Mais la croissance de l'offre de lait apparemment sans fin a récemment bégayé ... est-ce la fin de la croissance telle que nous la connaissons ?
• L'industrie laitière néo-zélandaise a assuré un flux constant de croissance de l'offre de lait au cours des 20 dernières années, mais il s'est récemment limité.
• Au-delà de la saison 2017/18, les contraintes commenceront à entraver la capacité des agriculteurs néo-zélandais à produire de plus grands volumes de lait.
• Bien que la croissance de la production soit toujours réalisable, mais à un rythme plus faible, le ralentissement des flux de lait de la Nouvelle-Zélande aura de vastes répercussions sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
• La concurrence à la ferme pour l'approvisionnement en lait se réchauffe encore, les processeurs cherchant à assurer une utilisation optimale de la capacité.
• Les producteurs de produits laitiers bénéficieront probablement du fait que la concurrence accrue pour le lait apporte des prix plus net et une gamme plus large d'options contractuelles.
• L'approvisionnement stratégique en lait de Nouvelle-Zélande par les acteurs internationaux peut nécessiter plus d'investissement et de temps.
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#Rabobank Global #Dairy Top 20 2017: Recovering after two years of significant downturn.
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La reprise de la production mondiale se poursuivra et les exportations continueront à croître pour répondre à la croissance, même modérée, de la consommation. Telle est l’analyse trimestrielle de la banque néerlandaise Rabobank.
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Dans son dernier rapport sur la production laitière, publié le 6 avril 2017, la Rabobank constate que « les prix du beurre continuent à se négocier à des niveaux quasi records. Mais celui de la poudre de lait baisse encore et l’écart entre les deux n’a jamais été aussi important ». La Rabobank prévoit que les cours des ingrédients laitiers restent stables au moins jusqu’au deuxième semestre.
« La production laitière dans les sept principales régions d’exportation a nettement diminué au deuxième semestre de 2016, atteignant un point bas en octobre », constate également la Rabobank, qui publie des détails par bassin.
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Les producteurs laitiers australiens et les chaînes d'approvisionnement desservant à la fois les marchés d'exportation et les marchés locaux ont été confrontés à des vents contraires qui ont poussé la production au plus bas depuis 20 ans.
La Rabobank explore la question cruciale de savoir si 2017 fournira les ingrédients pour aider l'industrie laitière australienne à rebondir de l'une des années les plus difficiles que jamais ? Ce qui est nécessaire pour soutenir une reprise, y compris les perspectives pour les prix du lait et les intrants agricoles ? Les obstacles, les enjeux et les risques à surveiller au cours de l'année ?
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L'inflation élevée des prix des denrées alimentaires, combinée à une reprise modeste de la production laitière, devrait affaiblir les marchés laitiers à l'approche de la nouvelle année…
Les fondamentaux sous-jacents du marché mondial restent orientés à la baisse. Les prix du lait à la ferme suivent les tendances du marché mondial des produits de base et baisseront en 2023. Les coûts élevés des intrants, combinés à la baisse des prix du lait, entraînent une pression sur les marges des éleveurs. Néanmoins, la récente dynamique de croissance de l'offre de lait se poursuivra au premier semestre 2023…
Le marché chinois continue de digérer les stocks accumulés. Les importations chinoises au premier trimestre 2023 devraient être inférieures aux niveaux du premier trimestre 2022, avec un regain d'intérêt pour les achats au deuxième trimestre 2023…
Les marchés émergents, y compris les acheteurs des niveaux deux et trois, sont les plus à risque en raison des impacts inflationnistes prévus sur les budgets des consommateurs au premier semestre 2023…
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La production de lait dans les pays du Mercosur (Argentine, Brésil et Uruguay) a à peine augmenté au cours des dix dernières années. Cela a été le résultat de la concurrence d'autres secteurs comme les céréales et de la stagnation ou de la baisse de la demande intérieure…
L'Amérique du Sud perd des parts de marché mondiales en termes de production et d'exportation de produits laitiers. Le marché intérieur est la source la plus pertinente de demande de produits laitiers. Mais le marché a eu du mal à se développer et la demande de lait cru a stagné…
La relance de la croissance de la production laitière au cours de cette décennie sera difficile, avec une croissance économique faible et des vents contraires démographiques plus forts, qui maintiendront la demande modérée. L'excédent exportable global connaîtra probablement de nouvelles baisses, ce qui limitera le rôle de la région sur le marché mondial…
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La Rabobank s'attend à ce que le pool laitier combiné des Big-7 renoue avec la croissance au quatrième trimestre 2022, mettant fin à cinq baisses trimestrielles consécutives d'une année sur l'autre…
Après plus d'un an de contraction, les excédents exportables des Big-7 augmenteront également d'une année sur l'autre à partir du quatrième trimestre 2022. Un peu plus d'offre de lait et une demande laitière atone sur les marchés intérieurs entraîneront une augmentation des excédents exportables des Big-7 au premier semestre 2023…
Certains signes indiquent déjà que le cycle des prix du lait a atteint un sommet. Néanmoins, les prix élevés du lait à la ferme et un certain allégement des coûts sous la forme d'une baisse des prix des aliments pour animaux et des engrais dans certaines régions seront bien accueillis par les agriculteurs…
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Le chiffre d'affaires combiné des 20 premières entreprises laitières mondiales a bondi de 9,3 % en dollars américains, après une baisse de 0,1 % l'année précédente. Exprimé en euros, le chiffre d'affaires combiné a augmenté de 5,0 %.
L'activité de fusion et d'acquisition des 20 principales entreprises est restée relativement stable en 2021 par rapport à l'année précédente…
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C'est ce qu'attendent les analystes de Rabobank. L'offre reste faible, mais la crise inflationniste mondiale massive affaiblit le pouvoir d'achat et déprime la demande. Toutefois, la baisse des prix à la production devrait être modérée et toucher les agriculteurs beaucoup plus tard que sur le marché mondial…
Les restrictions de consommation liées à l'inflation entraînent une baisse notable de la demande, ce qui entraînera une chute des prix des matières premières laitières au second semestre 2022. À cela s'ajoute la politique de verrouillage restrictive de la Chine, qui a considérablement freiné les importations du plus grand importateur mondial et a eu un impact négatif sur le commerce mondial des produits laitiers et pourrait continuer à le faire…
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Peu de changement sur le marché international des produits laitiers qui reste assez tendu. Les disponibilités demeurent modestes pour répondre à une demande mondiale toujours bien orientée, même si la Chine est un peu en retrait avec des prix locaux qui se tassent…
L’approche du Ramadan anime le commerce. Selon les estimations de la Rabobank, les exportations de produits laitiers de 2022 pourraient bien ne pas réussir à attendre leur haut niveau de 2021, entre disponibilités en berne chez tous les principaux exportateurs et prix élevés qui découragent en partie les acheteurs.
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La production laitière progresse au sein des principaux bassins d’exportation, observe la Rabobank, dans son dernier rapport trimestriel. Le rythme devrait s’accélérer dans les prochains mois, avec le pic de collecte attendu en Nouvelle-Zélande. La demande chinoise soutenue devrait absorber une grande partie des volumes.
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Le prix moyen du lait à la ferme en Chine à la mi-septembre a oscillé autour de 3,43 USD / kg. Les prix du lait pour les grandes fermes ont également commencé à se redresser, mais restent 6% inférieurs aux niveaux d'il y a un an.
Le stress thermique causé par un été chaud a eu une incidence sur les volumes de production. Les dernières données sur la production laitière des provinces de Mongolie intérieure, Hebei et Henan - qui représentent 43% de la production nationale - indiquent une baisse de 0,4% de la production totale de lait en Chine. Un déclin attribuable aux petites structures qui arrêtent en raison d'un manque de rentabilité.
Rabobank a révisé ses prévisions de collecte laitière pour le premier semestre de 2017 à la stabilité (auparavant +1,0%). De même, la prévision de production du 2nd semestre 2017 est revue à +0,5% (auparavant +1,5%) en raison des impacts persistants de l'été très chaud. Dans l'ensemble, cela entraîne une prévision de production de +0,2% pour l'année 2017, en baisse par rapport aux +1,2% prévus précédemment. À l'horizon 2018, Rabobank prévoit une croissance de 1,5% de la production laitière en 2018.
La croissance du volume du 1er semestre 2017 a dépassé 5% pour les deux premiers transformateurs, avec une part de marché en expansion. Et la croissance de la consommation a été plus forte que prévu et a contribué à un meilleur équilibre sur le marché chinois. Rabobank a estimé que la consommation augmenterait de 2% au 1er semestre, 1% sur l’année 2017 et de 1,5% en 2018…
Les volumes chinois d'importation de produits laitiers ont été très forts ces derniers mois. Les volumes d'importation de juin et de juillet ont augmenté de 45% et de 34%, respectivement. Cela représente des volumes annuels 13% plus élevés et cette tendance devrait se poursuivre pour le reste de l’année 2017. Rabobank a maintenu ses prévisions des volumes d'importation au deuxième semestre 2017 qui devraient augmenter de 35%.
Pour 2018, Rabobank prévoit 7% de croissance des importations seulement, en raisons la croissance de la production, en supposant une météo normale et une amélioration du rendement…
Et aussi : La demande chinoise augmente - Rapport Rabobank
Sur https://www.stuff.co.nz/business/farming/97686559/chinese-demand-boosts-dairy-returns-rabobank-report
La Chine ne peut pas produire suffisamment de lait pour son marché domestique et s'appuiera sur les importations à court terme, en particulier en Nouvelle-Zélande et en Australie, rapporte Rabobank. Les prix ont diminué d'environ 6% et la production dans les principales provinces laitières de la Mongolie, du Hebei et du Henan a chuté de 0,4%.
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Les coopératives ont souvent préféré renforcer leurs activités laitières en se séparant de leurs activités « non-laitières ». C’est le cas de la coopérative néerlandaise FrieslandCampina, qui cherche à céder Riedel, sa filiale spécialisée dans les jus de fruits.
À l’inverse, les entreprises privées ont joué la carte de la diversification. Danone a par exemple acquis WhiteWave Foods (spécialisée dans le lait biologique et végétal), Uncle Matt’s Organic (spécialisée dans les jus de fruits biologiques) ou encore pris une participation dans la start-up Good Karma, spécialisée dans les préparations « dairy free », à base de lait végétal.
Selon la Rabobank, « ces stratégies reflètent le besoin pour les coopératives de mettre l’accent sur l’augmentation des marges réalisées sur les produits laitiers, et pour les entreprises privées, d’aller chercher des marges sur des secteurs moins saturés »..
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Après un hiatus de deux ans du marché mondial des produits laitiers, l'appétit de la Chine pour les importations de produits laitiers commence à se relancer.
« La croissance de la consommation de produits laitiers s'est effondrée d'un taux de croissance annuel de près de 19% pendant la plus grande partie de la dernière décennie, à un taux de croissance de moins de 2% depuis 2012. » selon Sandy Chen, analyste de la Rabobank pour l’Asie.
«A moyen terme, nous ne nous attendons pas à un retour de croissance comme de 2000 à 2008, mais nous nous attendons à ce que la croissance de la consommation de produits laitiers se stabilise à environ 2 à 2,5% jusqu'en 2022. »
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Une croissance de 20% des importations chinoises devrait maintenir les marchés laitiers mondiaux «bien équilibrés» au cours des trois prochains mois, selon les analystes de Rabobank.
L'analyse a également cité la divergence persistante entre les prix de la matière grasse et des protéines. L'intervention de l'UE serait de nouveau nécessaire pour absorber les stocks de protéines excédentaires pendant l'été. Trouver un débouché pour les 350 000 tonnes de lait écrémé en poudre actuellement en intervention sera également difficile.
«Le lait pourrait encore couler» en Europe, malgré la chute des effectifs de vaches en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. La production néo-zélandaise pourrait "rebondir plus haut que prévu" pendant la saison 2017/18, maintenant que les marges des producteurs laitiers se sont rétablies.
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Un rapport de la Rabobank montre qu’en cas de gel des flux d’échanges, ou de protectionnisme, les agriculteurs britanniques verraient leur revenu augmenter. Au détriment des consommateurs du pays et des exportateurs européens.
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