Lait de Normandie... et d'ailleurs

• Un réveil des prix du beurre en 2024 ?

4 946 euros/tonne, c’est le niveau moyen sur 2023 de la cotation spot du beurre publiée par Atla. C’est 22 % de moins qu’en 2022 mais tout de même un niveau moyen plutôt élevé comparé aux historiques. Le marché est resté atone au premier semestre, creux en début d’année, mais haussier à partir de l’automne. Certes, les industries agroalimentaires sont prudentes dans leurs achats, alors que certains produits souffrent du manque de consommation des ménages, mais le manque de tonus de la collecte européenne soutient tout de même le marché…

• Un prix d’équilibre pour la poudre de lait ?

Le marché de la poudre de lait est resté calme l’an dernier. Selon les prévisions de l’USDA, peu de changements sont attendus en 2024. Offre limitée, les fabrications étant plutôt centrées sur le fromage, et demande terne, avec le manque de dynamisme de la demande chinoise, dans un contexte de concurrence mondiale accrue : les prix de la poudre de lait écrémé devraient se maintenir dans un tunnel…

• Le marché du fromage industriel plus bataillé

Si les industriels européens, américains et océaniens tendent à privilégier les fabrications de fromage, c’est que la demande mondiale est dynamique avec les nouveaux usages de consommation et la banalisation des pizzas. Pour autant, l’inflation limite la demande, ce qui a conduit à des pressions sur les prix du cheddar. L’évolution des cours dépendra de la relance de la demande, notamment en Asie…

Beurre et poudre grasse WMP sont à la hausse (+2,1% et +2,5% respectivement), le cheddar chute de 2,4%, la poudre maigre SMP de 0,9%...

Les livraisons de lait ont poursuivi leur trajectoire descendante en novembre avec des volumes estimés pour le mois en baisse de 2,8% sur un an…

Le dernier prix du lait publié date d'octobre, avec une moyenne britannique de 37,0 ppl. Les derniers prix à la ferme annoncés sont assez stables pour décembre. Arla UK a réalisé la seule augmentation de prix du mois, en hausse de 0,89 ppl…

Tous les produits sont à la hausse : Cheddar +9,7%, WMP +2,1%, SMP +1,2%...

Le rapport World Dairy Map 2023 de Rabobank souligne que le Brexit a été l’un des principaux événements mondiaux ayant eu un impact sur la forme et la taille des flux commerciaux de produits laitiers entre 2017 et 2022…

Tout changement subtil dans le volume des flux commerciaux sur les principaux marchés, tels que les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni, le volume des échanges de la Nouvelle-Zélande vers la Chine et le flux de lait de la Biélorussie vers la Russie, « peut avoir un profond impact sur les fondamentaux du marché laitier mondial »…

Le dernier rapport de Rabobank montre également que l'UE détient la plus grande part de marché à l'export – 27,7 % – mais note que l'industrie laitière américaine souhaite accroître sa part de marché à l'export. Des changements subtils pourraient potentiellement remodeler l’arène commerciale mondiale…

Poudre grasse et beurre sont à la baisse, respectivement -2,7% (WMP) et -1,6%. Tous les autres produits progressent encore, notamment les poudres maigres (SMP +2,3%)et le lactose qui bondit de +19,2% mais pour un très faible volume…

Tous les produits sont à la hausse, les plus faibles étant le cheddar et le lactose (+0,2%), le plus élevé l’AMF à +7,1%. Les poudres de lait grimpent de +4,3% (SMP) et 4,2% (WMP)…

Après leur chute impressionnante du mois d’août, les poudres grasses retrouvent presque leur niveau de juillet. L’indice général retrouve son niveau de début d’année…

• 45 % des Français estiment que la saison de la raclette commence

• 99 % des jeunes consomment de la raclette

• 82 % des volumes vendus en GMS et EDMP

• 8 consommateurs sur 10 la mangent en famille

• -5 % : baisse des volumes vendus en 2022

• 41 150 tonnes de mozzarella contre 38 470 de raclette

• 10,41 €/kg, le prix moyen d’achat de la raclette en 2022

En 2024, les perspectives sont ternes sur un marché mondial des produits laitiers qui devrait rester marqué par une demande moins dynamique qu’auparavant et une offre assez peu évolutive chez les principaux exportateurs…

• Dans les principaux pays importateurs, la croissance économique ralentit et le jeu des taux de change nuit aux importations

• Les 5 plus grands exportateurs vont produire autant de lait qu’en 2023 selon l’USDA

• Le fromage, star de 2024, le beurre en repli de 3%, pas de changement en poudre de lait écrémé selon les prévisions

Moins d’offre, des prix plus élevés : Le beurre progresse de 9,9%, le cheddar de 6,9% et la poudre grasse WMP de 2,9%. La poudre maigre SMP diminue d’1,3%...

Des prix du beurre plus fermes ce semestre : Les cotations du beurre étaient plus fermes en Europe depuis la rentrée. Aux États-Unis, le soufflé est retombé après les prix records atteints par le beurre cet été...

En octobre, les prix communautaires ont progressé de 10% par rapport à septembre, avant se stabiliser sur novembre. Aux États-Unis, le mouvement a été encore plus marqué, le marché américain du beurre étant très volatile, avec un bond de 2 000 $/t entre juillet et septembre, pour culminer à 7722 $/t début octobre. Puis le soufflé est retombé puisque la cotation de Chicago est depuis repassée sous la barre des 5500 $/tonne…

En détail, les poudres grasses (WMP) augmentent de 1,9% tandis que les poudres maigres (SMP) baissent de 3,8%...

Le nombre de vaches laitières a considérablement diminué, tout comme la quantité de lait produite. Cependant, de nombreuses personnes ont également quitté le pays. Ce qui a conduit à une offre excédentaire de lait cru et à une augmentation des exportations…

Les trois quarts du lait proviennent de petites exploitations. Elles ont mieux fait face aux défis de la guerre que les grandes exploitations. Mais la production des grandes exploitations agricoles s’est quelque peu stabilisée en 2023, tandis que la production des petits ménages a poursuivi sa tendance à la baisse à long terme. La réduction de l’offre de lait cru en 2023 entraînera une baisse des exportations, selon l’USDA. En 2024, la production laitière devrait continuer à baisser…

L'Ukraine importe également des produits laitiers, notamment du fromage, de Pologne, d'Allemagne et d'autres pays de l'UE. Dans le même temps, l'efficacité et la rentabilité globales de la production et de la transformation du lait ukrainien sont restées faibles, note l'USDA…

Le dernier indice des prix d’achat d’Ornua (PPI) a connu une augmentation qui reflète une hausse des prix de 1,7c/L par rapport au prix du mois dernier – la première hausse du PPI depuis décembre de l’année dernière…

Avec des coûts de traitement estimés par les coopératives membres de 7,5c/L (hors marges des transformateurs) pour le portefeuille de produits Ornua, le rendement indicatif des prix pour octobre est de 36,1c/L, TVA comprise, en hausse par rapport au prix indicatif de 34,4c/L pour septembre…

Les économistes revoient à la hausse leurs prévisions sur les prix du lait, alors que les prix mondiaux des produits laitiers continuent de remonter. Ils sont désormais environ 17% plus élevés qu’en août. Mais dans le même temps, les prix sont 38% inférieurs au niveau record de l'année dernière…

"Le pire de ce cycle de prix est peut-être derrière nous", a déclaré Nathan Penny, agro-économiste principal de Westpac.« On constate également qu'à ce niveau de prix du lait, de nombreux agriculteurs seront encore dans le rouge. En ce sens, nous ne sommes pas sortis du bois. »…

Le sentiment du marché a changé et trois éléments ont contribué à renverser la tendance des prix :

• les prix ont atteint des niveaux très bas, ce qui a suscité un intérêt accru pour les acheteurs, notamment de la part des acheteurs du Moyen-Orient et d’Europe

• la déclaration d'un phénomène climatique El Niño a accru le risque de sécheresse et de contraction de l'offre plus tard dans la saison

• les prix du pétrole ont augmenté ces derniers mois, ce qui pourrait avoir donné un nouvel élan à la demande des acheteurs du Moyen-Orient.

En revanche, nous n’avons pas encore constaté d’amélioration significative de la demande chinoise.

Seuls le cheddar (-4,8%) et le lactose (-1,3%) baissent. Les poudres maigres (SMP) progressent de +6,6%, les poudres grasses (WMP) de +4,8%...