Le premier producteur de lait en Afrique a perdu environ 6% de sa production de lait frais, soit 290 000 tonnes. Ce volume est en hausse de 50% par rapport au niveau de pertes affiché un an plus tôt et représente le stock le plus élevé enregistré sur les 4 dernières années…
Le Kenya qui a récemment lancé sa nouvelle feuille de route pour son industrie laitière sur les 10 prochaines années afin de doubler sa production à 10 millions de tonnes a vu son industrie locale confrontée à des pertes de production qui plombent la capacité du pays à atteindre l’autosuffisance en produits laitiers…
Avec les bonnes précipitations qui ont amélioré la disponibilité du fourrage pour l’élevage laitier pâturant, les industriels n’ont pas été en mesure d’absorber le surplus de production détenu par les producteurs même si le volume de lait commercialisé localement a augmenté de près de 7% à 806 000 tonnes…
Cedric's insight:
Au Kenya, le cheptel laitier compte environ 5,1 millions de têtes de vaches, d’après les données du ministère de l’Agriculture. Plus de 2 millions de petits exploitants laitiers opèrent dans la filière. « La productivité de notre important cheptel laitier est inférieure à 7 litres par jour. »
Les perspectives de croissance de l'Inde sont significatives au cours des 40 prochaines années, qui devraient dépasser celles des autres pays en développement…
Cette année, l’Inde devrait représenter 25% du volume mondial de production laitière. Les estimations suggèrent qu'il existe 80 à 90 millions de fermes dans le pays, avec une moyenne de 2 à 5 animaux par foyer. Parmi les produits de ces ménages, 25% sont transformés et vendus sur le marché. Actuellement, ces petites exploitations familiales dominent le secteur…
En 2023, la production de lait cru en Estonie a atteint 895 000 tonnes, soit 5% de plus que l'année précédente. Il s'agit du chiffre le plus élevé des 31 dernières années…
Même si la production a atteint de telles valeurs pour la dernière fois en 1992, la productivité est désormais 3 fois supérieure. Auparavant, une vache produisait 3 500 kg de lait par an, mais ce chiffre est désormais passé à 10 600 kg…
Cedric's insight:
Les exportations de lait cru et de crème destinés à la transformation en 2023 se sont élevées à environ 211 000 tonnes, renforçant ainsi la position de l'Estonie en tant qu'exportateur majeur de produits laitiers dans la région. Ces exportations actives rapportent près d'un quart des revenus agricoles du pays, et la valeur des produits laitiers produits localement a atteint 375 millions d'euros l'année dernière…
Dans son rapport WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) de mai, l’USDA a augmenté ses prévisions de production laitière pour 2024, citant une augmentation du nombre de vaches laitières et une croissance plus rapide de la production par vache…
L'estimation actuelle de la production laitière pour 2024 est de 227,3 milliards de livres, soit une augmentation de 1 milliard de livres par rapport au mois précédent et 900 millions de livres de plus que le total de 2023 de 226,4 milliards de livres. L'USDA a également mis à jour ses prévisions de production laitière pour 2025, projetant un total de 229,3 milliards de livres, soit une augmentation de 0,9% si elle est réalisée, en raison de prévisions plus élevées de lait par vache et d'un troupeau en expansion…
Les exportations commerciales devraient augmenter à la fois pour les matières grasses et les solides écrémés, tandis que les importations dans ces catégories devraient diminuer à mesure que la consommation intérieure augmente. Les prévisions de prix du beurre pour 2024 ont légèrement augmenté de 1 cent à 2,935 dollars la livre, et les prix du fromage ont connu une augmentation notable à 1,695 dollars la livre, en hausse de 7,5 cents…
Avec la hausse des prix du fromage, la prévision du prix du lait de classe III a été relevée à 16,75 $ le quintal, soit une augmentation de 55 cents par rapport à la prévision du mois dernier. À l’inverse, les prix de la classe IV ont chuté de 15 cents à 20,25 $ le cwt, bien que cela reste supérieur au prix de la classe IV de 2023 de 19,12 $.
Cedric's insight:
La prévision du prix du lait pour 2024 a été ajustée à 21,20 $ par cwt, soit une augmentation de 30 cents par rapport à avril et de 81 cents par rapport à 2023. Pour l'avenir, la prévision du prix du lait pour 2025 s'élève à 20,90 $ par cwt.
Le Zimbabwe enregistre une augmentation de sa production laitière au premier trimestre 2024, en dépit des effets de la sécheresse provoquée par El Niño. La production a dépassé les 100 millions de litres au cours du premier trimestre 2024.
Au Zimbabwe, on estime les besoins laitiers nationaux à 120 millions de litres par an. Grâce à sa nouvelle performance, le pays pourra combler son déficit de production laitière annuel et exporter le surplus.
Sur l’île de La Réunion, les éleveurs laitiers doivent composer avec les contraintes spécifiques de leur situation : à la fois tropicale et insulaire. Malgré tout, une filière s’est organisée progressivement. Elle produit aujourd’hui 20 % des besoins des Réunionnais et n’a pas dit son dernier mot…
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La production de lait au Brésil est en pleine croissance. Mais la filière a du mal à se structurer, les fermes brésiliennes comptent en moyenne 23 vaches.…
De la viande bovine au café ou au soja, en agriculture, le Brésil est numéro 1 de tout sauf du lait. Comble pour l’empire de l’agro-business, il doit acheter du lait dans les pays voisins, l’Argentine et l’Uruguay. Des importations favorisées dans le marché commun du Mercosur, mais qui concurrencent les éleveurs et toute une filière nationale, qui tarde à se mettre sur pied…
Le potentiel est colossal. Le Brésil ne manque pas de place. Ni d’eau dans de nombreuses régions. Et dans le Minas Gerais, premier bassin laitier du pays, grand comme la France, le pâturage est de qualité premium. Les collines épargnent aussi les éleveurs laitiers des appétits de surface des gros producteurs de céréales…
La marge de progression sans toucher aux tailles des cheptels est importante : une vache brésilienne produit 2 700 litres par an, une française 8 900. « Le Brésil n’est pas un pays pour débutant. » C’est vrai que le terrain de jeu est compliqué, avec autant de règles fiscales que d’États…
Si on consomme, aujourd’hui, deux fois moins de produits laitiers au Brésil qu’en France, notamment en raison de leur coût élevé, le marché est promis à un bel avenir, porté par des produits à la mode partout dans le monde (protéinés, fromage tranché…) et des gammes nationales, parmi lesquelles le dulce de leche (confiture de lait) ou le requeijão (fromage fondu).
Celui qui définit le cahier des charges construit le story telling et maîtrise le partage de la valeur ajoutée.
La plupart du temps, c’est l’industriel transformateur qui détermine le cahier des charges du produit. C’est lui aussi qui raconte l’histoire pour promouvoir son produit et emporter le consentement à payer du consommateur. Et c’est donc lui qui empoche l’essentiel de la valeur ajoutée…
Parfois, c’est la distribution qui prend cette place, notamment via les MDD (30 à 46% des ventes en GMS). De plus en plus souvent, ce peut être aussi la RHD (30% des dépenses alimentaires). Presque jamais l’agriculteur, sauf en vente directe et circuit court local ou via les labels...
Il faut savoir convaincre le consommateur avec un story telling et un cahier des charges qui lui parlent. Et c’est encore mieux lorsqu’il participe à la construction du cahier des charges et qu’il est à l’origine du narratif. C’est ainsi le cas de l’initiative du « Juste prix » lancée par CQLP…
Le nombre de producteurs laitiers en Iran a diminué, passant de plus d’un millier d’entreprises dans les années 2000 à environ 200 aujourd’hui…
En seulement 3 ans, la consommation de lait et de produits laitiers en Iran a diminué de près de 14%. La production iranienne de lait et de produits laitiers a également atteint 7,9 millions de tonnes en 2023, soit une baisse de 208 000 tonnes…
Selon les estimations de la FAO, les exportations iraniennes de lait et de produits laitiers ont augmenté de 65% au cours des 3 dernières années, pour atteindre 1,85 million de tonnes. Les importations de divers produits laitiers iraniens ont également diminué de 30%, à 101 000 tonnes…
Données annuelles de collecte et de production de la branche, et sur le champ des entreprises de 20 salariés ou plus, les données de fabrication et de production vendue…
Des conditions météorologiques meilleures que prévu, ainsi qu'une reprise de la production laitière, une hausse des ventes au détail et un rebond de la valeur mondiale des matières premières, suscitent un sentiment d'optimisme au sein du secteur laitier australien…
Dairy Australia prévoit désormais une légère augmentation de la production nationale de lait pour la saison 2023/24, qui devrait se terminer avec une hausse d'environ 1% par rapport à la saison précédente…
Malgré les contraintes économiques, le marché laitier national reste robuste, avec une croissance des ventes de fromage, de produits laitiers à tartiner et de yaourts. L’augmentation de la consommation domestique a stimulé la demande pour ces produits…
L’augmentation des recettes d’exportation, la solidité du marché intérieur et la croissance de la production laitière en Australie devraient atténuer les incertitudes mondiales pour le reste de la saison 2023/24…
Cedric's insight:
voir aussi L’Australie développe ses fabrications et exportations de fromages
La part de marché du camembert de Normandie AOP s’amenuise dangereusement. Aujourd’hui, moins d’un fromage sur dix affiche ce label de qualité créé dans les années 80 pour perpétuer un savoir-faire…
Responsable ? La réticence croissante des transformateurs à appliquer le cahier des charges -exigeant- de l'appellation. À savoir : une fabrication à partir de lait cru issu à minima de 60% de vaches normandes nourries à l'herbe au moins six mois sur douze. Le tout au prix d'une rémunération bonifiée pour les éleveurs…
Cedric's insight:
L'interprofession des producteurs de lait a bien tenté d'endiguer le recul de l'AOP en proposant de créer une seconde catégorie d'appellation dite « cœur de gamme » aux critères plus light. Celle-ci autorisait la pasteurisation et ramenait à 30% la part de lait issu de vaches normandes nourries à l'herbe. Las ! Leur démarche n'a pas été couronnée de succès. Si, en amont, les producteurs ont applaudi, les fabricants ont décliné en bloc la proposition au motif que cette modification du cahier des charges risquait « de créer de la confusion pour le consommateur »…
L’industrie laitière a concentré ses efforts sur la production de fromages cette année, délaissant quelque peu le beurre. La confection de mozzarella qui représente près de 2 tiers de la production totale de fromage en Belgique a augmenté de 18% en un an. Dans l’ensemble, la fabrication de fromages progresse de 12% en un an alors que le beurre affiche un léger repli (-4%)…
Les entreprises laitières belges sont parvenues pour la 2ème année consécutive à augmenter de 3% la quantité de lait livrée par les éleveurs (belges et étrangers). Celle-ci atteignait l’an dernier un total de 4,5 milliards de litres de lait. Les livraisons nationales ont augmenté de 2%. Pour maintenir leur niveau de production, les entreprises laitières sont allées à la recherche de lait auprès d’éleveurs étrangers. Le volume de ce lait a plus que doublé par rapport à 2022, atteignant 138 millions de litres de lait...
Cedric's insight:
voir aussi Les fermes laitières en Wallonie : une passion ancestrale et une détermination inébranlable malgré les obstacles
C’est la grande démotivation pour la production laitière : après des années de croissance à deux chiffres, le marché se retrouve actuellement en difficulté. La surproduction menace la filière face à la diminution de la demande…
« La prolifération des produits importés, en particulier du Lait Concentré Sucré est la cause de ce désarroi. Cela se traduit par une diminution de la production des industries locales et une baisse de leur demande en lait frais. Et il est important de souligner que seule la production locale à partir de lait frais peut assurer notre rentabilité ».
Cedric's insight:
En 2022, Madagascar a importé plus de 10.000 tonnes de produits laitiers. En 2019, le Malagasy Dairy Board (MDB), structure de gestion de la filière lait, a déjà dénoncé l’importation massive du lait en poudre qui impacte non seulement sur les revenus des producteurs locaux mais la qualité qui est également inquiétante. Il y a un an, une taxe additionnelle de 32% du droit de douane a été imposée par l’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives et Commerciales (ANMCC) au lait concentré importé sucré, non sucré, écrémé ou demi-écrémé pour une durée d’application de quatre ans. Une mesure de sauvegarde face à l’accroissement des importations.
Dans son rapport sur les perspectives agricoles de la Chine (2024-2033), Pékin estime que la production laitière devrait poursuivre sa tendance à la hausse en Chine pour atteindre 58 Mt en 2033, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,1%...
La hausse des revenus des urbains comme des ruraux bénéficierait à la filière. La consommation pourrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 3,3% et atteindre 79,2 Mt en 2033. Toutefois, la Chine devrait continuer de s’approvisionner sur le marché extérieur. Les importations sont estimées à 21,43 Mt en 2033, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,2%.
Cedric's insight:
voir aussi Rabobank : Les importations chinoises de produits laitiers devrait chuter de 8% en 2024
Les facteurs à l’origine de cette situation sont une production laitière nationale plus forte et une demande plus faible. Ils ont indiqué que la croissance de la production laitière intérieure chinoise était passée de 2 à 3,2% par an…
Le Saint-Marcellin est en IGP depuis 10 ans. Pour le Comité du Saint-Marcellin et du Saint-Félicien, l’objectif est avant tout de structurer une filière encore jeune. Le projet d’étendre l’IGP au Saint-Félicien va d’ailleurs dans ce sens…
Derrière des partenariats avec l’AOP Noix de Grenoble, la Clairette de Die et l’IGP abricot des Baronnies, la filière a compris qu’elle devait sortir le Saint-Marcellin du plateau de fromages (plus très à la mode, nous dit-on) et le faire exister en tant que tel dans des recettes de cuisine, par exemple…
L’IGP a été un soulagement pour tous mais la démarche a pris 30 ans. Il faut poursuivre les efforts, à la fois pour maintenir la filière et améliorer la valeur du produit.C’est aussi pour ça qu’étendre l’IGP au Saint-Félicien est une évidence. La demande de reconnaissance a été déposée en septembre dernier, en même temps que celle pour le Caillé doux de Saint-Félicien. 2 cahiers des charges qui protégeraient un même nom, est-ce raisonnable ? Ou tout simplement possible ? Il ne peut pas y avoir de confusion, le Saint-Félicien est au lait de vache, le Caillé doux est du lait de chèvre…
Cedric's insight:
Repères :
• La filière du Saint-Marcellin IGP regroupe 130 producteurs laitiers et 16 fromageries
• Volume commercialisé : 2 500 tonnes en 2014, année de démarrage de l’IGP, envolée des ventes en 2021 (+8 %), 2022 : 2 840 tonnes, 2023 : 2 742 tonnes (-3,5%)
• Un peu plus de 42 millions de litres collectés en 2023
La faute à un rapport de force disproportionné dans la répartition de la valeur ajoutée. « D’un côté, on a 390 000 exploitations, qui livrent 17 800 industries agroalimentaires et 30 multinationales. Et de l’autre, 67 millions de clients, 45 000 points de vente, mais seulement 6 centrales d’achat »…
Et sur 100 € d’achat, si 11,50 € revenaient encore à l’agriculture au début des années 2000, elle n’en perçoit désormais plus que 6,30 €. « Dans le prix final, le poids de la matière première s’efface au profit du service », affirme Olivier Mevel. « Et le rapport commodité/prix a remplacé le rapport qualité/prix »…
Cedric's insight:
Dans le même temps, on assiste à une augmentation du snacking, cette consommation nomade où « on mange debout », et, pour les jeunes générations, la livraison de repas à domicile, qui a connu une progression de 100% ces 3 dernières années. « La restauration hors foyer se porte plutôt bien. Les enseignes spécialisées progressent. Et la GMS a perdu 7 % en volume en 3 ans ».
Les volumes alimentaires chutent en 2023. Les produits laitiers résistent mieux à la hausse des prix. Au sein des produits laitiers, crème et fromages s’en sortent bien mieux…
1er arbitrage : Les marques de distributeurs sont favorisées. 2nd arbitrage : aller là où les prix sont moins élevés. Les offres valorisées sont mises de côté, car le contexte freine les bonnes intentions : Labels et mentions perdent de la valeur aux yeux des Français…
Net repli de la collecte en 2023, ralentissement du repli du cheptel laitier, bonne tenue du prix du lait, des prix du lait en France et en Allemagne qui se sont rapprochés, des fabrications de crème et ultra-frais dynamiques…
Entre le géant français du lait et le Brésil, marché énorme et puissance agricole d'envergure mondiale, le rapprochement paraît logique. "On a encore un potentiel très important de développement."…
Le rachat en 2019 de la coopérative locale d’Itambé (dans l’Etat du Minas Gerais qui domine la production laitière nationale) par sa filiale Lactalis do Brasil, a permis au groupe français de se hisser au premier rang du marché laitier dans le pays, avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2023. Il y compte désormais 22 sites et 12.000 employés…
Yaourts, petits suisses, briquettes de lait fermenté et "requeijao", fromage frais similaire à de la ricotta, dont les Brésiliens sont friands : ce sont 150 produits qui sortent désormais de l'usine, qui collecte 30 millions de litres de lait par mois…
Implanté depuis 2013 au Brésil, Lactalis s'est aussi positionné dans la production de lait en poudre, de lait condensé et de confiture de lait, "des catégories où Itambé était forte mais où Lactalis était encore absent"…
Les 100 millions d'euros injectés par le groupe pour élargir les capacités de production d'Itambé et développer de nouveaux produits, tels que des boissons protéinées et du fromage tranché sous vide, ont boosté le chiffre d'affaires de la marque brésilienne : celui-ci a doublé depuis l'acquisition, atteignant 900 millions d'euros en 2023…
Cependant, du chemin reste à faire. Lactalis ne détient aujourd'hui que 13% de parts de marché au Brésil. "Notre objectif est d'atteindre les 20% d'ici à 2028 et d'améliorer notre rentabilité via le développement des produits à valeur ajoutée", encore très minoritaires dans le panier des clients…
Le rachat signé en décembre dernier de Dairy Partners America Brasil (DPA), société du groupe alimentaire suisse Nestlé et de la coopérative néo-zélandaise Fonterra et producteur majeur de yaourts au Brésil, s'inscrit dans cette logique…
Si le Brésil, avec ses quelque 200 millions d'habitants, représente un marché à fort potentiel pour Lactalis, le groupe français, qui a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 29,5 milliards d'euros au niveau mondial (+4,3 % par rapport à 2022), y fait face à de sérieux défis. Parmi eux, la fragmentation du secteur, le faible niveau technique des éleveurs, les coûts de production élevés et la qualité médiocre du lait, qui impactent le prix des produits laitiers…
Quatrième producteur mondial de lait après avoir cédé il y a deux ans sa troisième place sur le podium occupé par les Etats-Unis, l'Inde et la Chine, le Brésil a d'ailleurs importé 9% du lait consommé sur son territoire l'an dernier, contre 3 à 5% en temps normal. Chez le voisin argentin, la productivité par ferme est de 3.000 litres de lait par jour, contre 100 litres au Brésil.
8 450 fermes bretonnes produisent annuellement quelque 5 milliards de litres de lait par an. Cette production-phare de la région est à la croisée des chemins…
De par son climat et sa culture, la Bretagne est une terre à lait que les quotas n’ont pas réussi à briser en 1984. En atteste le nouvel élan laitier breton en 2010 où la perspective de la fin des quotas a dynamisé la production régionale. Mais le soufflé est retombé dès 2019 pour les raisons que l’on connaît : un revenu trop moyen au regard du travail et de l’astreinte exigés par cette production passionnante, mais prenante…
Conséquence directe de cette réalité économique et de la démographie agricole, la diminution du nombre de points de collecte se fait à un rythme soutenu de 4 à 5% par an depuis quelques années. En 2019, les camions laitiers s’arrêtaient dans 10 249 fermes ; fin 2023, il n’y avait plus que 8 450 tanks à pomper, soit 1 800 points de collecte en moins en 4 ans…
Cedric's insight:
Les effectifs animaux reculent moins vite que les fermes, mais reculent. « Au 31 décembre 2023, la Bretagne comptabilisait 694 000 vaches laitières (-2,1% / 2022), soit une moyenne de 82 têtes par exploitation »…
Bien que le lait en poudre importé aide à combler le manque de production, il freine l’évolution de l’industrie laitière locale…
La montée en puissance de la filière lait local en Afrique de l’Ouest constitue un enjeu majeur en termes d’emplois, de revenus, de lutte contre la pauvreté des populations et de développement socio-économique…
Cedric's insight:
voir aussi Afrique de l'Ouest-UE : faire germer une coopération & des échanges agricoles équitables & durables
Les professionnels qui livrent restaurants et cantines sont vent debout contre la tentation de les assujettir aux mêmes règles de négociations commerciales que les supers et hypermarchés…
Les grossistes tiennent à leurs règles d'exception, notamment pour ceux qui travaillent dans l'alimentation. La Confédération des grossistes de France (CGF) a défendu le statut spécial que la Loi de modernisation de l'économie, en 2014, puis la loi Descrozaille, en 2023, ont conféré à ceux qui comme à Rungis, exercent le métier d'intermédiaire entre les agriculteurs ou les industriels de l'agroalimentaire et les entreprises de restauration…
Cedric's insight:
Les supers et hypermarchés représentent « moins de la moitié des débouchés des exploitations agricoles française : 35 % des débouchés des produits laitiers, 47 % des bovins, 48 % de la volaille… » La RHD représente 30% des dépenses alimentaires des ménages.
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