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Pour la première fois depuis 2014, la France n’est pas première du classement de FranceAgriMer. L’occasion d’analyser les atouts qui ont permis à la filière française de se positionner en tête, et les causes qui ont dégradé sa compétitivité en 2022…
La France, meilleure sur la capacité à conquérir les marchés : C’est la grande qualité de la filière française. La France a en effet une très forte polyvalence sur l’offre en produits laitiers. Par ailleurs, les montants investis dans la filière sont parmi les plus importants au monde et certains industriels français sont fortement implantés à l’international…
Le principal facteur qui a entrainé le détrônement de la filière française est le potentiel de production. La France souffre d’une production déclinante liée principalement à la décapitalisation du cheptel bovin laitier à l’œuvre depuis 2019…
La marge sur coût alimentaire est relativement faible et progresse moins rapidement que celle des pays concurrents. En 2022, les producteurs de nombreux pays tournés vers l’export ont bénéficié de la forte inflation sur les marchés mondiaux de produits laitiers, et ont donc vu leur marge sur le coût alimentaire fortement progresser…
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Produits laitiers : France, UE et monde (pp.143-184)
Le cheptel de femelles laitières au 1er avril a reculé de 2,9% entre 2022 et 2023. Le recul a été plus marqué en Bretagne (- 3,7%), alors même que c’est la région qui compte le plus de vaches laitières. La région Pays de la Loire a connu un recul du même ordre que la moyenne nationale, tandis que le cheptel normand s’en est mieux sorti (- 2,1%). La région Hauts-de-France a enregistré le recul de cheptel le plus modéré en 2023 (- 0,6%).
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FranceAgriMer : Fiche filière lait de vache
• 23,3 milliards de litres de lait collectés en 2022
• 2e producteur européen + 3,0 milliards d’euros de balance commerciale
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FranceAgriMer : La collecte française a subi un fort recul des volumes en septembre
Déjà dans une dynamique baissière sur les 8 premiers mois de 2023, la collecte de lait de vache a affiché son plus fort recul au mois de septembre : -4,8% par rapport à septembre 2022…
La collecte a atteint tardivement son creux de collecte, en semaine 37, pour ensuite repartir à la hausse de manière saisonnière. En revanche, les événements climatiques de début novembre (tempêtes et inondations) ont affecté les volumes…
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FranceAgriMer : Indicateurs de conjoncture filière lait de vache
Alors qu’elle était en hausse sur 5 mois, la collecte mondiale est revenue à ses niveaux de 2022 en juin et en juillet…
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FranceAgriMer : L’évolution des achats de produits issus de l’agriculture biologique par les ménages français depuis 2015
Rupture de tendance pour les achats de produits laitiers : Le lait et l’ultra–frais bio, les deux produits phares…
Sur le marché des produits laitiers au global, les fromages représentent la moitié des achats des ménages en produits laitiers en valeur (17% seulement en volume derrière le lait à 42% et l’ultra frais, 33%). Sur le marché bio, la structure en valeur est toute autre puisque le lait et l’ultra–frais bio représentent 55 % des achats des ménages et 90 % en volume…
En part de marché, en 2019, le lait bio représentait 10% des achats de lait des ménages en volume, 5,7% pour le beurre bio et 6% pour les yaourts bio. Depuis lors, le poids des produits bio diminue régulièrement, tendance qui se poursuit en 2022. En particulier, entre 2021 et 2022, le lait perd 0,5 points à 8,7% et les yaourts 0,4 points à 5%. Le beurre, quant à lui, regagne 0,2 points par rapport à 2021 à 5,3%...
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FranceAgriMer : Les performances à l’export des filières agricoles et agroalimentaires françaises
Dans la filière lait & produits laitiers, les parts de marché de l’UE-27 sont de 65%, celles de la France de 8% (en baisse), à la 4ème place derrière la Nouvelle-Zélande, en concurrence avec les Pays-Bas…
Avec un total de 8,9 Md€ en 2022, le chiffre d’affaires français à l’export des produits laitiers a augmenté en valeur uniquement. Au sein de l’UE, l’Allemagne et la Belgique sont restées les destinations privilégiées des produits laitiers français, principalement en fromages…
Parmi les pays tiers, la Chine est restée la première destination des produits français. En valeur, le principal produit qui y est exporté est la poudre infantile, et c’est aussi ce produit qui explique quasiment 75% de la hausse en valeur des exportations françaises. Cette hausse a aussi été visible en volume (+ 18%)…
Vers le Royaume-Uni, 2e destination hors UE en valeur, la progression des fromages explique en majorité la progression du total des exportations de produits laitiers. Cette évolution en valeur ne s’explique que par la hausse des prix des produits exportés car les volumes ont de nouveau diminué en 2022 (- 5%)…
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FranceAgriMer - Souveraineté alimentaire : un éclairage par les indicateurs de bilan
Si le diagnostic est essentiel pour poser les constats, il doit être dépassé par une analyse des enjeux associés, enjeux qui passent nécessairement par une qualification politique ou stratégique des dépendances…
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FranceAgriMer : Fiche filière lait de vaches
Cheptel de vaches laitières au 1er avril 2021 : 3,0 millions de têtes.
• En 2021, un peu plus de 47 870 exploitations ont livré du lait, pour un total de 23,5 milliards de litres livrés et une production moyenne de lait de 490 340 litres par exploitation.
• La France est le 2e producteur de lait de l’Union européenne à 27 fournissant 16,8 % des volumes, derrière l’Allemagne (21,6 %).
• À l’échelle mondiale selon la FAO, la France est le 7e producteur de lait de vache, derrière les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Chine, la Russie et l’Allemagne
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Le manque de vaches dans l’Union européenne se traduit également par une hausse des cours, notamment en France, où les prix des vaches moins bien conformées rattrapent le niveau de cotations des vaches de meilleure conformation…
Les achats des ménages français en produits laitiers et en viande hachée fraîche sont en repli par rapport à l‘an dernier et se recentrent sur les marques de distributeurs économiques, dans un contexte de hausse des prix…
Sur 7 mois, le solde des échanges en tonnage de produits laitiers a également diminué pour le beurre et la poudre de lait écrémé mais s’améliore sensiblement pour les fromages…
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FranceAgriMer : La consommation de produits laitiers en 2021
Bilan de la consommation de produits laitiers (brebis, chèvre, vache, bio) des ménages en 2021. Une année encore marquée par la crise du Covid 19, avec une consommation à domicile en produits laitiers qui est restée supérieure à celle de 2019…
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Le conseil spécialisé Ruminants de FranceAgriMer s‘est réuni sur fond d’inflation des coûts de production, de décapitalisation des cheptels laitier et allaitant français et de déséquilibres entre l’offre et la demande…
• Présentation sur le marché des ruminants : Diaporama de conjoncture…
• Principaux indicateurs de conjoncture sur la filière lait de vache
• Principaux indicateurs sur la filière lait de vache biologique
• Indicateurs filière lait de chèvre, filière lait de brebis…
• Principaux indicateurs sur la filière viande bovine, filière viande ovine
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Depuis la 4ème semaine de l’année 2024, la collecte française dépasse le faible niveau de 2023. C’est encore loin de 2022 ou de la moyenne 2019-23. En semaine 6, on arrive à +0,9% : en tête le Grand est à +4,1%, devant les Pays de Loire, les Hauts de France, la Normandie et la Bretagne. Les autres régions sont toujours en baisse, avec à la traine le Centre val de Loire à -5,8%...
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FranceAgriMer : facteurs de compétitivité sur le marché mondial des produits laitiers
En 2022, le podium est modifié par rapport aux éditions des précédentes années. Les Pays-Bas, 3e en 2020, prennent la première place du classement. L’Irlande gagne elle aussi deux places, et passe de la 4e place en 2020 à la 2e place en 2022. Enfin, la France est rétrogradée à la 3e place, après quelques années en tête du classement de cette veille…
Avec un Focus sur La filière laitière en Ukraine…
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La collecte a repris sa tendance haussière, une fois passée les incidents climatiques de novembre
Au mois d’octobre 2023, le recul de la collecte de lait de vache est resté prononcé : avec 1,80 milliard de litres collectés, les volumes se sont établis 4,5% sous leur niveau d’octobre 2022. En parallèle, la collecte AOP est toujours en fort retrait, et les volumes de lait biologique ont diminué de 8,8%.
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FranceAgriMer : Etat des exportations de la filière laitière française
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Descente en gamme, transfert vers le non AOP, il n’était que de 5% sur la période de 12 mois s’arrêtant à juin 2022, et de plus de 40% sur la période de 12 mois s’arrêtant à mai 2023. Le phénomène s’est donc bien amplifié au cours des mois…
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FranceAgriMer : Filière lait de vache – Indicateurs de conjoncture
La collecte mondiale est restée en hausse au 1er trimestre 2023. Les prix mondiaux des produits industriels semblent s’être stabilisés, tandis que les premières diminutions de prix du lait payé au producteur se sont fait sentir dans l’UE 27. Les prix au détail n’ont quant à eux pas diminué…
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FranceAgriMer : Population bovine au 1er avril 2023
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Selon les productions, des analyses sur les marchés français, européen et mondial sont réalisées, afin de replacer à chaque fois la filière française dans son contexte global et en regard de ses principaux concurrents. Des perspectives pour l’année 2023 sont également abordées…
Toutes ces analyses s'appuient sur des données de cheptel, d'abattages, de production, de commerce extérieur, de prix et de coûts, de consommation sur les cinq dernières années. En annexe sont également fournies des données françaises de production et consommation remontant à 1970 ainsi que des tableaux synthétiques par filière…
Lait de vache France, UE, Monde - pp.125-165
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FranceAgriMer : La collecte dans le vert depuis deux mois
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FranceAgriMer : Note de conjoncture mensuelle sur la filière lait de vache - Août 2022
• Au mois de juin 2022, la collecte de lait de vache française s’est établie à 1,94 milliard de litres, un volume en repli de 1,4 % par rapport à juin 2021…
•Le prix standard 38/32 du lait conventionnel était de 425,80€/1000l au mois de juin 2022, en hausse de 83,9 € par rapport à juin 2021…
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FranceAgriMer : En avril, un prix du lait bio inférieur au conventionnel
Le prix standard 38/32 du lait conventionnel a atteint 405,9 €/1 000 l au mois d’avril 2022, soit une hausse de 75,5 € par rapport à avril 2021 et de 11,6 € par rapport au mois de mars 2022. Le prix du lait ne suit donc pas son évolution saisonnière habituelle, et ce pour la seconde année consécutive.
À l’inverse, le prix du lait biologique connaît bien une évolution saisonnée : au mois d’avril 2022, il était de 399,5 €/1 000 l, un niveau inférieur de 7,4 € à celui d’avril 2021 et de 54,0€ à celui de mars 2022. Le prix du lait biologique est donc passé sous le niveau de celui du lait conventionnel…
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Cette étude analyse les différents maillons de la chaîne d’exportation d’un produit alimentaire fini de son port d’origine en France jusqu’au consommateur final pour trois marchés stratégiques : Allemagne, Chine et Etats-Unis…
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