Lait de Normandie... et d'ailleurs

Lactalis, Danone, Bel... Les grands groupes français du secteur sont partis à l’assaut du marché indien. Au pays de la vache sacrée, les champions français veulent conquérir un marché laitier en plein essor. Mais, entre les contraintes logistiques et l’État protectionniste, l’aventure est souvent éprouvante…

• 210 millions de tonnes de lait produites en 2020 (contre 140 millions en Europe et 100 millions aux États-Unis)

• 91 millions de producteurs

• 5 % C’est la part du secteur laitier dans le PIB indien, ce qui correspond à un tiers de la valeur ajoutée de l’agriculture.

Au pays de la vache sacrée, la productivité n’est pas encore au rendez-vous, généralement de 6 à 8 litres). Rien de surprenant, quand les éleveurs ne possèdent en moyenne que trois bêtes et conservent jalousement un gros tiers de leur production. Le respect de la chaîne du froid relève trop souvent de la chimère. La qualité du lait et la productivité des vaches doivent grimper en flèche. Ici, les vaches n’ont pas le monopole du lait : elles se partagent équitablement le gâteau avec les bufflonnes d’eau. Ces dernières produisent un lait de moins bonne qualité, mais ont l’avantage de ne pas être sacrées. Ainsi, quand elles arrivent au terme de leur production laitière, elles peuvent être réformées, puis consommées pour leur viande…

« C’est un secteur qui croît d’environ 6 % chaque année. D’ici à 2047, nous espérons atteindre 45 % de la production mondiale, contre 24 % aujourd’hui.» Les champions hexagonaux l’ont bien compris et placent leurs pions. Lactalis multiplie les acquisitions d’acteurs indiens depuis dix ans. Il possède désormais trois marques Tirumula, …), onze usines et figure parmi les acteurs privés de premier plan avec… près de 1,5 % de part de marché. Cette année, Bel lance pour de bon la production de sa fameuse Vache qui rit en partenariat avec un acteur local. Savencia (propriétaire de marques comme Elle & Vire et Tartare) s’est, lui, implanté du côté de Delhi, tandis qu’Andros commercialise sa « Mamie Yova »…

Le Gujarat, un État situé à la frontière sud du Pakistan, l’une des régions agricoles les plus développées du pays. Et plus précisément Anand, "la capitale du lait". C’est ici qu’est née en 1946 la coopérative Amul qui, avec ses 16 % de part de marché, écrase le secteur indien des produits laitiers. Quand la plupart des acteurs restent confinés au niveau régional, Amul, et sa flopée de marques, déverse ses produits dans tout le pays. Amul se veut l’antithèse de la société privée, un modèle qui assure qu’entre «75 et 85 % du prix du produit final revient aux éleveurs». Amul, c’est le bras armé de la politique agricole de l’État, qui distribue de généreuses subventions dans le sillage de programmes de développement ambitieux. Amul, l’héritier de la «révolution blanche» qui, à partir de 1970, a été chargée de conduire le pays vers l’autosuffisance laitière…

L’échec de Danone sur le marché des yaourts revient régulièrement dans les conversations, ses produits ne trouvant pas suffisamment de clients. Les success stories étrangères sont maigres. Les ventes de Lactalis reposent encore à 70% sur ces immanquables poches de lait, un sachet plastique de 500 ml à consommer sous 48 heures. Un produit d'entrée de gamme par excellence, pour lequel la bataille avec les coopératives est particulièrement sanglante. « Ça ne sert à rien d’avoir de la qualité si ce n’est pas ce que le marché veut»…

A côté de ce cœur de modèle low cost assumé, se développent aussi des acteurs privés nationaux aux ambitions gargantuesques. «Nous ciblons le marché des dix prochaines années. Amul se focalise sur le lait, nous nous focalisons sur le produit », selon Milky Mist. Exit les poches de lait en plastique : le Tetra Pak est de mise, tout comme une kyrielle de produits «à valeur ajoutée». Les lignes débitent les yaourts – à boire ou à manger –, ou encore le paneer, un fromage frais assez répandu… «Nous sommes un grand pays, le pouvoir d’achat augmente, les jeunes veulent de la nouveauté : il y a beaucoup de place à prendre». Reste que pour Milky Mist, 70% du chiffre d’affaires sont réalisés dans le sud du pays, la partie la plus riche…

«Le cœur du marché restera le low cost, mais Amul introduit aussi beaucoup de nouveautés. Les habitudes alimentaires changent progressivement, nous accompagnons le mouvement. La prochaine étape sera de démocratiser ces nouveaux produits à valeur ajoutée.»…

Non contentes de devoir jongler avec ces contraintes logistiques, les entreprises tricolores se heurtent également à un État très interventionniste. «Le premier défi est de collecter le lait. Le deuxième, c’est d’être en compétition avec des coopératives sur un marché subventionné»…

Alors que le lait des producteurs de Savencia (ex Bongrain) devait être payé, après accord, 340 €/1 000 l pour le quatrième trimestre, il leur a été annoncé, en début de semaine, qu’ils n’auront que 319 €.
Les éleveurs sont consternés. Pour eux, l’esclavagisme moderne est bien réel.
Depuis des mois, Sunlait (l’organisation de producteurs) et Savencia travaillent conjointement sur l’élaboration d’une nouvelle formule de prix. Cette formule, en cours d’expertise avant signature, a été appliquée d’un commun accord entre Sunlait et Savencia sur le 3e trimestre, portant le prix moyen à 335 €/1 000 l sur cette période.
Au 4e trimestre, cette nouvelle formule donne un prix moyen entre 340 et 345 € en tenant compte des évolutions positives des indicateurs de marchés (produits industriels, prix de vente industriel du marché français, produit de grande consommation à l’export et prix allemand).
Au cours des échanges du 27 septembre 2017, Savencia a annoncé sa volonté de suspendre l’application de la nouvelle formule de prix...
Sunlait a sollicité une nouvelle rencontre avec le groupe Savencia pour négocier de bonne foi le prix d’octobre 2017. Sans réponse du groupe, Sunlait se voit dans l’obligation de saisir l’intervention du Médiateur des Relations Commerciales.
Le problème est d’autant plus grave que d’autres laiteries risquent de profiter de cette baisse pour l’appliquer à leurs producteurs.

S'agissant de ses comptes à fin juin, publiés hier après marché, le bénéfice opérationnel courant est passé de 86 à 104 millions d'euros en rythme annuel, soutenu par la hausse des prix de vente des produits industriels.

L'activité n'a pas été en reste, avec un chiffre d'affaires qui est ressorti à 2,356 milliards d'euros, à comparer à 2,092 milliards, dont 1,331 milliard d'euros de revenus tirés des produits fromagers et 1,097 milliard de ventes des autres produits laitiers (respectivement 1,231 milliard et 925 millions d'euros au premier semestre précédent). Surtout, le bénéfice net part du groupe a été multiplié par 2 à 62 millions d'euros.

L’organisation de producteurs Sunlait (2 600 producteurs) négocie avec l’industriel fromager Savencia sur le prix du lait, ce mardi, à Paris. Elle a écrit une lettre ouverte au président de Savencia, Alex Bongrain, pour prendre à témoin l’opinion publique.

Le groupe fromager Savencia (ex-Bongrain) a vu ses ventes reculer de 5,8% au premier trimestre 2016 à 1 milliard d'euros, plombées par la chute des prix du lait au niveau mondial ainsi que par un effet de change négatif. "La baisse des cotations mondiales des produits industriels et la dévaluation des devises sud-américaines pèsent sur le chiffre d'affaires du premier trimestre", souligne en effet le groupe dans un communiqué. Le chiffre d'affaires des produits fromagers est, à structure et taux de change constants, en léger retrait de 0,6% à 614 millions d'euros. Malgré "un bon développement des volumes", cette évolution est due à "un effet prix déflationniste en liaison directe avec l'économie laitière, de négociations commerciales difficiles sur certains marchés européens et d'un environnement économique dégradé notamment au Brésil". Le chiffre d'affaires des autres produits laitiers vendus par le groupe est, à structure et taux de change constants, en recul de 4% à 447 millions d'euros. Une contraction qui provient "de la baisse des cotations mondiales et des volumes vendus", selon Savencia. "Les performances du début de l'année 2016 sont dans la continuité de celle de 2015: les parts de marché des marques majeures des produits fromagers restent bien orientées. Cependant, la crise laitière mondiale qui perdure crée une incertitude pour l'ensemble de l'année 2016", assure le groupe.

Savencia Fromage & Dairy annonce un résultat net part du groupe de 57 millions d'euros au titre de l'année 2015, contre 39,7 millions en 2014, et un résultat opérationnel courant en hausse de 38% à 159,1 millions.Le groupe agroalimentaire explique que les performances de l'international compensent le recul des activités France...