Lait de Normandie... et d'ailleurs

Pour la première fois, un rapport de la start-up Open Climat s’est penché sur les réductions des émissions de CO2 de 120 multinationales ces dernières années. La start-up a calculé que seules 21 d’entre elles étaient alignées sur une trajectoire de décarbonation compatible avec une limitation du réchauffement climatique à 2 °C…

Parmi elles, 7 sont françaises : Danone, Sodiaal, Bel, Sanofi, Hermès, Kering et LVMH. À l’échelle mondiale, seules 3 (Burberry, GlaxoSmithKline et Sodiaal) sont pour l’instant alignées sur une trajectoire compatible avec une limitation du réchauffement à 1,5 °C…

Comment une grande multinationale comme Danone peut-elle prendre pied sur un marché, dans une filière et au sein de communautés qui ne l’attendent pas, le monde du bio ?

Comment une start-up peut-elle produire différemment, avec agilité, grâce à une organisation différente, des produits différents tout en restant à la fois ultra connectée au groupe Danone et intégrée dans les communautés de producteurs et de consommateurs bio, si souvent suspicieux envers les grands groupes ?

Des rumeurs persistantes sur un éventuel rachat d’activités de Danone par Lactalis font grimper le cours de Bourse du géant français. Pour autant, le directeur général de Danone a coupé court aux spéculations...

Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas entendu des rumeurs de rachat sur Danone. Le groupe français fait l’objet régulier de rumeurs d’OPA, majoritairement de groupes étrangers. Depuis peu, ce sont des spéculations autour de Lactalis et de sa volonté d’acquérir des activités du groupe Danone qui agitent la sphère financière, selon une information révélée par la Lettre A. « Conseil de Lactalis, Perella Weinberg Partners envisage des scénarios de rachat partiel ou total de Danone », assure le journal…

Des rumeurs démenties

A l’occasion de son discours devant les actionnaires réunis en assemblée générale le 26 avril, Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone depuis septembre, a coupé court à ses spéculations, sans citer clairement le groupe Lactalis…

La société National Agricultural Development Company (Nadec) d'Arabie saoudite a annoncé dimanche avoir conclu un accord de rachat d'Al Safi Danone (PA:DANO) Company (ASD), coentreprise de produits laitiers et de jus de fruits entre le saoudien Al Safi Group et le géant de l'agroalimentaire Danone.

Premier grand industriel à entrer de plain-pied sur le marché du bio et des laits végétaux, le leader mondial du yaourt prépare la prochaine décennie.

« Nous ne croyons plus à la mondialisation à l'ancienne. Le monde est en train de se fragmenter. Le consommateur va de plus en plus raisonner local. » A défaut de constituer une prophétie, ces mots résument la manière dont Emmanuel Faber, le patron de Danone, voit l'avenir de la planète alimentaire. « Les religions vont cliver les sociétés. Les tendances alimentaires seront influencées par l'environnement. Le modèle ne sera plus global », estime-t-il. Et ces changements obligent « toutes les grandes marques à se réinventer complètement », a ajouté Emmanuel Faber.

Le groupe français Lactalis est en mesure de contrôler 23% du marché laitier local, estimé à 800 millions d'euros.

Cette année, Lactalis a acheté deux de ses plus grands concurrents sur le marché roumain : Albalact et Covalact. Après la première transaction, la société atteindra un chiffre d'affaires de 182,3 euros. La société contrôlera donc près d'un quart du marché laitier local et sera suivie par la société française Danone, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 107,5 millions d'euros. Ensemble, les deux sociétés contrôlent plus de 36% du marché laitier local.

D'après les résultats affichés en 2015, la société néerlandaise Friesland Campina (Napolact) vient ensuite, avec un chiffre d'affaires de RON 394 M, suivie de la société grecque Olympus avec RON 338 M et Hochland RON 216 M. [1 Euro (EUR) = 4.51 Leu Roumain (RON)]

La seule industrie laitière roumaine ayant un chiffre d'affaires de plus de RON 100 M est Simultan Timis, qui a réalisé un chiffre d'affaires de RON 143,9 M. Simultan Timis est la propriété de la famille Herbai.

Lactalis, Danone, Bel... Les grands groupes français du secteur sont partis à l’assaut du marché indien. Au pays de la vache sacrée, les champions français veulent conquérir un marché laitier en plein essor. Mais, entre les contraintes logistiques et l’État protectionniste, l’aventure est souvent éprouvante…

• 210 millions de tonnes de lait produites en 2020 (contre 140 millions en Europe et 100 millions aux États-Unis)

• 91 millions de producteurs

• 5 % C’est la part du secteur laitier dans le PIB indien, ce qui correspond à un tiers de la valeur ajoutée de l’agriculture.

Au pays de la vache sacrée, la productivité n’est pas encore au rendez-vous, généralement de 6 à 8 litres). Rien de surprenant, quand les éleveurs ne possèdent en moyenne que trois bêtes et conservent jalousement un gros tiers de leur production. Le respect de la chaîne du froid relève trop souvent de la chimère. La qualité du lait et la productivité des vaches doivent grimper en flèche. Ici, les vaches n’ont pas le monopole du lait : elles se partagent équitablement le gâteau avec les bufflonnes d’eau. Ces dernières produisent un lait de moins bonne qualité, mais ont l’avantage de ne pas être sacrées. Ainsi, quand elles arrivent au terme de leur production laitière, elles peuvent être réformées, puis consommées pour leur viande…

« C’est un secteur qui croît d’environ 6 % chaque année. D’ici à 2047, nous espérons atteindre 45 % de la production mondiale, contre 24 % aujourd’hui.» Les champions hexagonaux l’ont bien compris et placent leurs pions. Lactalis multiplie les acquisitions d’acteurs indiens depuis dix ans. Il possède désormais trois marques Tirumula, …), onze usines et figure parmi les acteurs privés de premier plan avec… près de 1,5 % de part de marché. Cette année, Bel lance pour de bon la production de sa fameuse Vache qui rit en partenariat avec un acteur local. Savencia (propriétaire de marques comme Elle & Vire et Tartare) s’est, lui, implanté du côté de Delhi, tandis qu’Andros commercialise sa « Mamie Yova »…

Le Gujarat, un État situé à la frontière sud du Pakistan, l’une des régions agricoles les plus développées du pays. Et plus précisément Anand, "la capitale du lait". C’est ici qu’est née en 1946 la coopérative Amul qui, avec ses 16 % de part de marché, écrase le secteur indien des produits laitiers. Quand la plupart des acteurs restent confinés au niveau régional, Amul, et sa flopée de marques, déverse ses produits dans tout le pays. Amul se veut l’antithèse de la société privée, un modèle qui assure qu’entre «75 et 85 % du prix du produit final revient aux éleveurs». Amul, c’est le bras armé de la politique agricole de l’État, qui distribue de généreuses subventions dans le sillage de programmes de développement ambitieux. Amul, l’héritier de la «révolution blanche» qui, à partir de 1970, a été chargée de conduire le pays vers l’autosuffisance laitière…

L’échec de Danone sur le marché des yaourts revient régulièrement dans les conversations, ses produits ne trouvant pas suffisamment de clients. Les success stories étrangères sont maigres. Les ventes de Lactalis reposent encore à 70% sur ces immanquables poches de lait, un sachet plastique de 500 ml à consommer sous 48 heures. Un produit d'entrée de gamme par excellence, pour lequel la bataille avec les coopératives est particulièrement sanglante. « Ça ne sert à rien d’avoir de la qualité si ce n’est pas ce que le marché veut»…

A côté de ce cœur de modèle low cost assumé, se développent aussi des acteurs privés nationaux aux ambitions gargantuesques. «Nous ciblons le marché des dix prochaines années. Amul se focalise sur le lait, nous nous focalisons sur le produit », selon Milky Mist. Exit les poches de lait en plastique : le Tetra Pak est de mise, tout comme une kyrielle de produits «à valeur ajoutée». Les lignes débitent les yaourts – à boire ou à manger –, ou encore le paneer, un fromage frais assez répandu… «Nous sommes un grand pays, le pouvoir d’achat augmente, les jeunes veulent de la nouveauté : il y a beaucoup de place à prendre». Reste que pour Milky Mist, 70% du chiffre d’affaires sont réalisés dans le sud du pays, la partie la plus riche…

«Le cœur du marché restera le low cost, mais Amul introduit aussi beaucoup de nouveautés. Les habitudes alimentaires changent progressivement, nous accompagnons le mouvement. La prochaine étape sera de démocratiser ces nouveaux produits à valeur ajoutée.»…

Non contentes de devoir jongler avec ces contraintes logistiques, les entreprises tricolores se heurtent également à un État très interventionniste. «Le premier défi est de collecter le lait. Le deuxième, c’est d’être en compétition avec des coopératives sur un marché subventionné»…

Avec Franck Riboud, qui vient de se retirer, Danone est devenu  N°1 mondial des produits laitiers frais, mais aussi N°2 mondial des eaux en bouteille,  leader européen de la nutrition médicale, N°2 mondial de l'alimentation infantile et 4e entreprise agroalimentaire du monde.  Zoom sur les dirigeants de Danone qui managent plus de 100 000personnes dans le monde pour un  chiffre d’affaires de plus de 22,4 milliards d'euros.

Danone, le plus grand fabricant de yogourt au monde, a déclaré qu'il s'attend à une "forte hausse" des prix du lait cette année. La société française, qui fabrique les yaourts Activia et Actimel, a déclaré que l'augmentation pèserait sur les bénéfices. Les prix du lait augmenteront en Europe, et plus encore en Amérique latine et en Russie, a indiqué la compagnie dans ses résultats annuels.

Le leader mondial du yaourt a abaissé sa prévision de ­croissance pour 2016 et revoit la marge opérationnelle légèrement à la hausse.

La croissance de Danone passe par l'Europe et les produits laitiers sur le Vieux Continent, déclarait aux « Echos », il y a tout juste un an, Emmanuel Faber, le patron du groupe. En fait, les choses ne se sont pas passées comme l'espérait le leader mondial du yaourt, notamment en Espagne où Danone est le premier fournisseur de produits laitiers (40 % en volume, 55 % en valeur).

Repositionné et retravaillé, le blockbuster Activia n'a pas eu le succès escompté.