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Cedric
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Le rapport World Dairy Map 2023 de Rabobank souligne que le Brexit a été l’un des principaux événements mondiaux ayant eu un impact sur la forme et la taille des flux commerciaux de produits laitiers entre 2017 et 2022…
Tout changement subtil dans le volume des flux commerciaux sur les principaux marchés, tels que les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni, le volume des échanges de la Nouvelle-Zélande vers la Chine et le flux de lait de la Biélorussie vers la Russie, « peut avoir un profond impact sur les fondamentaux du marché laitier mondial »…
Le dernier rapport de Rabobank montre également que l'UE détient la plus grande part de marché à l'export – 27,7 % – mais note que l'industrie laitière américaine souhaite accroître sa part de marché à l'export. Des changements subtils pourraient potentiellement remodeler l’arène commerciale mondiale…
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Cedric
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Un tour d’horizon d’un secteur confronté à de nombreuses mutations depuis ces vingt dernières années…
Le repli du commerce mondial des produits laitiers souligne sa forte sensibilité au prix, autant du côté de la production que de la consommation. La libéralisation croissante des marchés laitiers, qui a atteint une nouvelle ampleur au cours des années 2000, a rendu de nombreux marchés domestiques plus perméables à la volatilité des prix internationaux. Cette instabilité des marchés fragilise les systèmes de production…
Au cours des vingt dernières années, le commerce mondial des produits laitiers s’est développé en réponse à cette évolution quantitative et qualitative de la consommation. Deux phénomènes majeurs caractérisent cette évolution :
• Une croissance des échanges d’ingrédients à plus haute valeur ajoutée, dont les échanges ont plus que doublé sur les vingt dernières années, ou les poudres de lactosérum
• Une croissance des échanges de poudres de lait (grasses, écrémées ou réengraissées), qui ont elles aussi plus que doublé depuis le milieu des années 2000
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Cedric
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Selon les dernières prévisions, l'offre mondiale de lait restera faible malgré la croissance dans certaines régions…
L'Australie et la Nouvelle-Zélande devraient faire moins bien que prévu dans les prévisions de mi-année, tout comme l'Argentine. Pour ces pays de l'hémisphère sud, les réductions sont dues à une combinaison de facteurs, notamment des conditions météorologiques défavorables, une mauvaise croissance de l'herbe, des pénuries de main-d'œuvre et des coûts élevés des intrants…
Pendant ce temps, les dernières prévisions de l'USDA pour la production de lait en 2022 sont passées d'une réduction (-0,1 %) à une croissance (+0,3 %). Ceci est lié à l'expansion du cheptel laitier et à l'amélioration des rendements au second semestre…
Le Chicago Council on Global Affairs explore les défis et les opportunités des systèmes agricoles dans un monde avec un nombre de jeunes sans précédent dans "The Next Generation"… Historiquement, l'augmentation des populations de la « classe moyenne » a contribué à la croissance économique en tant que source majeure de la demande des consommateurs.
Alors que le marché de la classe moyenne dans les pays à revenu élevé ne devrait augmenter que de 0,5 à 1% par an, les marchés de la classe moyenne des pays à revenu faible et intermédiaire pourraient afficher des taux de croissance annuels de 6% ou plus.
D'ici 2020, l'Afrique comptera plus de 1,1 milliard de consommateurs, soit plus que les populations combinées de l'Amérique du Nord et de l'Europe. En 2010, 34% de la population africaine était de la classe moyenne, contre 27% en 2000. Les dépenses de consommation en Afrique ont augmenté à environ 680 milliards de dollars par an en 2008.
La région Asie-Pacifique devrait à elle seule atteindre plus de 85% de la croissance de la classe moyenne jusqu'en 2020…
Via Système de veille
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Selon la FAO/OCDE, la production mondiale de lait de vache s’est élevée en 2016 à 830,5 millions de tonnes, soit une hausse de 1,4% par rapport à l'année précédente. Le commerce mondial des produits laitiers devrait, lui, augmenter de 1% avec 71,8 millions de tonnes. Il est estimé une hausse de la consommation mondiale par habitant de 1,1%, soit 111,4 kg.
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Les enchères GDT terminent l'année avec un résultat négatif, mais dans l'ensemble, l'indice laitier de référence est dans une position beaucoup plus saine ces temps-ci que l'année dernière.
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La crise laitière commence à émousser le dynamisme de l’Union européenne, bien après l’Argentine, l’Australie, puis la Nouvelle-Zélande. Ce retournement de tendance va améliorer l’équilibre offre/demande sur les marchés des ingrédients laitiers au 2nd semestre. Seuls les Etats-Unis conservent une croissance laitière modérée tirée par la fermeté de leur demande intérieure.
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Selon les dernières estimations, la production mondiale de lait devrait se stabiliser en 2023 dans les principales régions productrices, n'augmentant que de 0,1% en glissement annuel. Il s'agit d'une légère révision à la baisse par rapport aux attentes du début de l'année qui s'établissaient à une croissance de seulement 0,2%...
Ces estimations pourraient être un peu pessimistes pour le moment, car la production depuis le début de l'année dans les régions clés est en hausse de 0,8 % en glissement annuel, bien qu'il soit probable que la baisse des prix et les conditions météorologiques difficiles dans de nombreuses régions réduiront les performances. au second semestre de l'année, reflétées dans les estimations finales…
Les États-Unis (0,8%), le Royaume-Uni (0,3%) et la Nouvelle-Zélande (2,0%) devraient enregistrer une certaine croissance. Malgré la croissance des livraisons de lait de l'UE au printemps, les prévisions indiquent une baisse au second semestre de l'année en raison de l'augmentation des abattages en raison de la baisse des prix du lait et des coûts élevés des intrants avec une réduction de -0,2%. L'Australie et l'Argentine estiment toutes deux une baisse de la production laitière de 3,0%...
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Au cours de l'année écoulée, le coût et le rapport qualité-prix sont devenus plus importants pour plus de la moitié des consommateurs dans le monde. Mais ils restent déterminés à goûter à de nouvelles expériences, à assurer leur bien-être personnel et à soutenir la santé planétaire…
En plus d'une demande accrue de prix compétitifs, les consommateurs ont déclaré à Innova qu'ils recherchent toujours une valeur nutritionnelle et s'attendent à une responsabilité partagée continue pour la sécurité environnementale. Pendant ce temps, les jeunes générations qui ont grandi à l'ère numérique inclusive gagnent en influence, changent les marchés et créent de nouvelles opportunités. Dans ce contexte complexe, voici un avant-goût du Top 10 des Tendances d'Innova :
Tendance 1 : redéfinir la valeur. Les marques, les innovateurs, les producteurs et les consommateurs sont aux prises avec la hausse des coûts et une plus grande instabilité. Cependant, les marques doivent être ouvertes dans leur communication et montrer clairement les avantages qu'elles apportent…
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Début 2022, la production se tasse chez les trois principaux exportateurs de lait et de produits laitiers. Avec le retour des confinements en Chine, le Covid continue de faire planer l’incertitude sur la demande dans le premier pays importateur…
• Demande chinoise en mutation
• Production européenne stable
• Fort déclin de la collecte néo-zélandaise
• Coup d’arrêt à la croissance de la collecte aux États-Unis
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La production laitière progresse au sein des principaux bassins d’exportation, observe la Rabobank, dans son dernier rapport trimestriel. Le rythme devrait s’accélérer dans les prochains mois, avec le pic de collecte attendu en Nouvelle-Zélande. La demande chinoise soutenue devrait absorber une grande partie des volumes.
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La reprise de la production mondiale se poursuivra et les exportations continueront à croître pour répondre à la croissance, même modérée, de la consommation. Telle est l’analyse trimestrielle de la banque néerlandaise Rabobank.
Cet index composite traduit l’évolution des prix de l’ensemble des produits laitiers vendus aux enchères sur la plateforme GlobalDairyTrade (construite par Fonterra, mais désormais utilisée par un grand nombre grandes coopératives dans le monde). C’est un indicateur du prix mondial des commodités laitières et il atteint son plus haut niveau depuis le rebond enregistré début 2015.
Via IDELE Institut de l'Elevage
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