Examinant les comportements des consommateurs et la manière dont les producteurs de fromage peuvent réagir, les producteurs laitiers du Wisconsin (DFW) ont publié un nouveau rapport décrivant les tendances qui devraient avoir un impact sur l'industrie alimentaire…
Selon le rapport, cinq tendances clés impliqueront à la fois la tradition et l’innovation : « cultiver la connexion », « un paradis culinaire à la maison », « une indulgence consciente », « un œil constant sur la santé mondiale » et « une frénésie de saveurs » :
• Les consommateurs « apprécient les relations étroites avec leur famille, leurs amis et leur communauté » et les gens se rassemblent autour de la nourriture lors d'occasions spéciales.
• De plus en plus de consommateurs mangent à la maison, ce qui se traduit par des repas faits maison de qualité supérieure avec des ingrédients de qualité.
• Les petites friandises et les récompenses sensorielles sont qualifiées de « plaisir conscient », les données montrant que près de la moitié des consommateurs se considèrent influencés par les saveurs traditionnelles et nostalgiques.
• Le bien-être de la planète et son avenir sont dans l'esprit des consommateurs, ils sont donc plus conscients des sources d'ingrédients et des initiatives de durabilité des entreprises. La disponibilité d’emballages recyclés et durables peut également influencer les achats.
• Les saveurs internationales et les mélanges inattendus suscitent l'intérêt des consommateurs, et les comportements d'achat sont au moins quelque peu influencés par les médias sociaux.
Les défis économiques en Asie, combinés à la concurrence accrue de l'Europe et de la Nouvelle-Zélande, ont continué de limiter la croissance des exportations américaines de produits laitiers en juillet…
Les faibles ventes de lactosérum à faible teneur en protéines à l’industrie porcine chinoise ont compensé d’autres petits points positifs. Les baisses observées au deuxième trimestre se sont atténuées. Les exportations de lait écrémé en poudre ont légèrement augmenté grâce aux achats robustes en provenance du Mexique. Les exportations de fromage sont restées quasiment stables…
Le dernier rapport de l'USDA prévoit la valeur des exportations à environ 8,6 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, en dessous des près de 9,1 milliards exportés pour l'exercice 2022. Dans la première prévision pour l’exercice 2024 (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024), l’USDA estime que les exportations de produits laitiers tomberont à 7,4 milliards de dollars…
Cedric's insight:
voir aussi USA : Les exportations laitières ont encore été mises à l'épreuve en juin
Chaque mois, le Service de recherche économique du Département américain de l'agriculture publie les Perspectives de l'élevage et des produits laitiers : analyse des impacts économiques des changements d'un mois à l'autre…
Plus de 5% des troupeaux laitiers américains ont fermé leurs portes en 2021, mais il s'agit du taux de déclin le plus lent en quatre ans…
En 2003, il y avait 70 375 troupeaux dans le pays, selon l’USDA. En 2021, ce nombre est tombé à 29 858. L'année écoulée a vu la sortie de 1 794 troupeaux à l'échelle nationale, soit 5,7 % du total du pays…
Mais la baisse du nombre de troupeaux au cours des trois années civiles précédentes était pire : 2 731 (6,8 %) en 2018 ; 3 281 (8,8 %) en 2019 ; et 2 535 (7,4 %) en 2020. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont perdu en moyenne environ 2 300 troupeaux par an…
Cedric's insight:
Le nombre de vaches laitières est resté relativement stable (+0,6 % à 9,45 millions de têtes). La taille moyenne du troupeau augmente et la production laitière par vache et totale a augmenté…
La taille moyenne du troupeau laitier a atteint un record de 316 têtes en 2021. C'est un nombre qui a augmenté régulièrement depuis le point de départ de 129 vaches en 2003. Le Nouveau-Mexique a la plus grande taille moyenne de troupeau par tête à 2 752, suivi de l'Arizona, du Colorado et du Texas…
La Californie conserve la première place de production laitière, suivie du Wisconsin et de l'Idaho…
Bientôt la fin des produits laitiers? Aux Etats-Unis, la consommation a baissé de 22% entre 2000 et 2016, selon la 4e édition de l’étude de Packaged Facts sur les tendances en matière produits laitiers et leurs alternatives.
Les alternatives d’origine végétale ont le vent en poupe : Des ventes en hausse de 25% Cependant, le rapport souligne que plus de 90% des Américains continuent de consommer quotidiennement des produits laitiers.
Leurs alternatives végétales sont néanmoins la tendance en hausse, avec des ventes en hausse de 25% l’an dernier, à 5 milliards d’euros, et elles devraient représenter 40% du marché total d’ici 2021, selon le rapport.
Les consommateurs de ces produits alternatifs sont loin de n’être que des végétariens et vegans. «Les végétariens et vegans représentent moins de 15% de tous les consommateurs et leur nombre ne croît pas très rapidement, mais un nombre croissant de consommateurs s’identifient comme flexitariens, ce qui signifie qu’ils ont réduit leur consommation de produits d’origine animale. C’est ce groupe qui est le plus responsable du passage important et continu du lait aux boissons d’origine végétale»
L’augmentation de la demande des consommateurs en produits laitiers riches en matières grasses a renforcé les prix du beurre aux États-Unis et a eu un effet important sur le prix que les producteurs laitiers reçoivent pour le lait.
Et cette tendance «va bien au-delà du beurre»... «La demande en matières grasses du lait est stimulée par l'augmentation de la demande de gros et de détail pour le beurre, l'huile de beurre, le fromage, le lait et le lait entier en poudre, ce qui reflète l'évolution des préférences des consommateurs pour les produits laitiers», selon Tony Banks, spécialiste du marketing.
Cette nouvelle demande s'est propagée du marché américain vers l’Europe, la Nouvelle-Zélande et l’Australie aussi. « Cette histoire ne fait que commencer ».
Dans son rapport récemment publié «Exportation des produits laitiers aux États-Unis», le Service de recherche économique de l'USDA constate que la valeur des exportations de produits laitiers des États-Unis a plus que quadruplé de 2004 à 2014, ce qui en fait le troisième exportateur de produits laitiers au monde.
Les États-Unis sont depuis longtemps un des principaux pays producteurs de lait, mais au début des années 2000, le pays a commencé à exporter davantage de produits. Les exportations américaines de produits laitiers sont passées d'environ 1,6 milliard de dollars en 2004 à près de 6,8 milliards de dollars en 2014.
L'augmentation rapide a été alimentée par la croissance des revenus en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Les accords de libre-échange ont permis un meilleur accès aux marchés mondiaux, en particulier au Mexique grâce à l'Accord de libre-échange nord-américain. Les réformes axées sur le marché de la Chine ont ouvert leur marché - l'un des plus importants au monde - pour les importations de produits laitiers. Les États-Unis ont réduit le soutien interne et les subventions à l'exportation pour les produits laitiers, ce qui a accru l'ouverture des marchés mondiaux.
Mais à mesure que les conditions mondiales évoluaient en 2015, la valeur des exportations laitières des États-Unis a chuté à 4,9 milliards de dollars, soit une diminution de 28% par rapport à 2014, ce qui est supérieur à la baisse de 11% des exportations agricoles totales.
Les gains de production enregistrés au cours des deux dernières décennies sont le résultat de stratégies de croissance très différentes selon les régions…
Les États où la taille moyenne du troupeau est inférieure à 500 vaches sont indiqués en bleu, et ceux qui comptent plus de 500 vaches par troupeau sont en orange. Nous distinguons les États laitiers « traditionnels » avec de petits troupeaux et une longue histoire de production laitière et les États laitiers « modernes » avec de grands troupeaux où le secteur laitier n’a atteint que récemment son ampleur actuelle…
L’essentiel de la croissance de la production dans les États « traditionnels » provient de l’augmentation de la production laitière. Les États « modernes » ont augmenté leur production en augmentant à la fois la production laitière et le nombre total de vaches…
La croissance rapide de la production dans les États modernes a conduit leur production à dépasser celle des États traditionnels en 2004. Ils ajoutaient des vaches à un rythme rapide alors même que les États traditionnels en perdaient. Après 2008, la tendance à la croissance du nombre de vaches dans les États modernes a considérablement ralenti. Le nombre de vaches est relativement stable dans les États traditionnels. Le cheptel de vaches laitières y a cessé de décliner en 2004 et n'a depuis lors que légèrement augmenté avant de décliner à nouveau en 2018…
La production dans les États modernes avait un rendement laitier plus élevé. Mais celui des États traditionnels a commencé à les rattraper après 2010. Les États traditionnels ont augmenté leur production laitière d'environ 18% depuis 2010, contre seulement 8% dans les États modernes…
Dans les États traditionnels, la croissance de la taille des troupeaux a été presque entièrement due à la diminution du nombre d’exploitations. De 2014 à 2022, le nombre d’exploitations agricoles a chuté de 37% dans les États traditionnels et de 26% dans les États modernes. Les États traditionnels ont presque triplé la taille de leurs troupeaux en 20 ans, tandis que la taille des troupeaux des États modernes est un peu plus du double de ce qu'elle était en 2003…
Cedric's insight:
Les contraintes liées à l’échelle de la production laitière ont peut-être d’abord frappé les fermes laitières des États traditionnels, les conduisant à se concentrer sur l’augmentation du rendement grâce à l’amélioration de la gestion et de la génétique. Cette tendance pourrait se manifester dans les États modernes dans les années à venir…
Jusqu'en juin, le volume des exportations américaines a chuté de 5 % et la valeur de 10 %, en raison de la baisse du lactosérum à faible teneur en protéines (-17%) et du fromage (7%), alors même que le NFDM/SMP est resté stable (-1%), le lactose s'est déplacé (+8%) et les volumes WPC80+ ont fortement rebondi (+15%).
Cedric's insight:
voir aussi USA : Les exportations ont enregistré un 3ème mois consécutif de baisse
La faible demande intérieure et la pression accrue sur les prix sur les marchés internationaux devraient faire baisser les prix de la classe III en 2023. Le prix prévu de la classe III pour 2023 a chuté de 95 cents à 18,85 $ le quintal. Actuellement, le prix du lait en 2023 s'élève à 21,60 $, en baisse de 90 cents par rapport à décembre 2022.
"On a atteint la saturation du marché". Les ventes de lait biologique ont ralenti, car les consommateurs qui ont récemment stimulé la demande se tournent vers des alternatives plus récentes, laissant les vendeurs de produits laitiers et les producteurs aux prises avec une offre excédentaire.
L'offre de lait biologique a gonflé au moment même où la demande commençait à stagner. De nombreux acheteurs sont passés à des substituts tels que le «lait» aux amandes, qui ne contiennent pas de produits laitiers.
La lune de miel a pris fin en 2017. Les ventes de lait biologique ont chuté en volume et en dollars pour la première fois depuis 2013, selon les données de Nielsen. Les ventes de lait biologique ont culminé à plus de 1,42 milliard de dollars en 2016, pour tomber à 1,37 milliard de dollars en 2017, selon les chiffres de ventes de Nielsen.
Aujourd’hui, les entreprises qui investissent dans la production de lait biologique réduisent leur capacité ou cherchent à en faire du fromage ou d'autres produits.
À l'heure actuelle, les exportations représentent 15% des ventes de produits laitiers du pays. L’objectif est de passer à 20% dans les 3 à 5 ans. Pour faire ce bond de 5%, il faudra des ventes supplémentaires de 200 000 tonnes de fromage et 450 000 tonnes d'ingrédients laitiers.
Le Mexique est un pays cible, bien que les produits américains soient déjà n ° 1 sur leur marché. "Il y a encore du potentiel..."
Le plan vise à augmenter l’export vers le Canada si le marché est ouvert, et le Japon, où il y a moins de 650 producteurs laitiers pour la population de 120 millions de personnes. La Corée, le Vietnam, la Chine, le Moyen-Orient et l'Afrique sont également des marchés potentiels où les produits laitiers américains pourraient augmenter.
Les deux gros concurrents de l'Union européenne ont des ambitions fortes en matière de production laitière et d'exportations.
Où en sont les deux gros concurrents de l'Union européenne ?
Aux Etats-Unis, les perspectives 2017 sont "la poursuite de la hausse de la production laitière (+2,5% selon l'USDA), favorisée par des prix bas de l'énergie et des aliments, et toujours soutenue par une demande intérieure dynamique...
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