Les produits laitiers frais ont atteint un pic historique à 5,9 milliards, en hausse de 13,9%. Tout en préservant leurs volumes en légère baisse de -0,2% à 1 746 823 tonnes…
Malgré une inflation soutenue tout au long de l’année 2023, "le marché des produits laitiers frais a fait preuve d’une remarquable résilience. Cette hausse en valeur s’explique par la forte hausse des coûts de production depuis 2 ans, depuis les matières premières agricoles jusqu’aux emballages en passant par les hausses du coût de l’énergie. Sur un marché de très faibles marges, les fabricants ont été dans l’obligation de répercuter les hausses auprès de leurs clients", précise Syndifrais…
Encore plus qu’en 2022, les MDD sont portées par le contexte inflationniste. Elles pèsent désormais plus que les marques nationales en volume. Ce sont les MDD standards qui progressent le plus, passant de 40,7% à 43,2% de parts de marché volume entre 2022 et 2023. De leur côté les MDD premiers prix progressent légèrement passant de 1,6% à 2,1% de parts de marché volume…
Cedric's insight:
Au sein de la catégorie des produits laitiers frais, deux segments se distinguent :
• Les yaourts et laits fermentés qui représentent 52,8% du marché en volume ont progressé de +0,8% à 923 000 tonnes.
• De son côté, le marché de la crème fraiche est particulièrement dynamique avec une croissance de +3,2% en volume à 128 000 tonnes. La crème fraiche reste portée par son utilisation en cuisine qui s’est largement développée avec la crise sanitaire en 2020…
Chaque Français consomme en moyenne l’équivalent de 229 pots de yaourts par an. Problème : ces emballages, la plupart du temps en polystyrène à usage unique, sont difficiles à recycler….
L’étape du recyclage, un enjeu essentiel pour la filière, est déjà amorcée depuis plusieurs années. « Dès 2024, nous pourrons faire un pot de yaourt à partir d’anciens pots de yaourt recyclés », promet Syndifrais, l'organisation professionnelle nationale qui regroupe les fabricants de produits laitiers frais…
Pour que ça marche, nous devons tous nous discipliner. La boucle du recyclage commence par le consommateur lui-même. Poubelle normale ou poubelle jaune ? Depuis le 1er janvier, plus de doutes, tous les emballages plastiques doivent être jetés dans le bac de recyclage…
Cedric's insight:
voir aussi Industrie laitière : des pots de yaourt recyclés dès 2024
La filière vise notamment l’incorporation de 25% de matière plastique recyclée dans les emballages d’ici 2025 et 30% à 2030 et 100% de fibres dans les briques d’ici 2040. Les emballages de lait UHT sont des produits de haute technologie qui doivent assurer la parfaite sécurité d’un produit fragile…
À l’avant-garde dans le domaine, 100 % de ses emballages disposent déjà d’une filière de recyclage opérationnelle en France. En ce sens, elle est en avance sur les objectifs fixés à 2025 par la loi anti-gaspillage. Pour aller plus loin, les fabricants de lait de consommation poursuivent leurs engagements et viennent notamment de publier leur feuille de route 3R (Recyclabilité, Réutilisation, Réemploi)…
Le secteur est également en ordre de marche pour répondre à l’obligation européenne du bouchon solidaire qui implique environ 45 millions d’euros d’investissement de la part des industriels…
Cedric's insight:
voir aussi Les laitiers accélèrent sur la circularité
L’extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers en 2023 s’accompagne de la concrétisation d’une filière de recyclage des contenants en polystyrène, notamment de yaourt…
Citeo a désigné 2 opérateurs européens de recyclage des emballages ménagers en polystyrène (PS) : l’entreprise belge Indaver, à Anvers, et l’espagnole Eslava, à Valence. Ces deux opérateurs développent des technologies différentes :
• La pyrolyse pour la future usine Plastic2Chemicals d’Indaver…
• La destruction mécanique pour l’actuelle usine d’Eslava…
A compter de 2024, 80% des flux – au moins 10 000 tonnes par an - s’orienteront en Belgique et 20% en Espagne. « Cette filière est l’aboutissement d’un processus collectif inédit en Europe, par le consortium PS25 que nous avons initié en 2020 », se félicite Syndifrais. Le consortium vise l’objectif de « tendre » vers 100% de recyclage des emballages ménagers en plastiques en 2025…
Cedric's insight:
voir aussi Fin des emballages plastiques : les professionnels du lait se préparent à tout changer
Des industriels de l’ultrafrais et Citeo ont créé un consortium pour le recyclage des emballages en polystyrène. Des filières se construisent pour aller vers une économie circulaire dès 2025. Sur les autres plastiques, des initiatives naissent aussi…
Depuis l’an dernier, Yoplait innove avec des emballages qui contiennent du polystyrène recyclé (rPS). En mai 2021, l’industriel a lancé Panier Fruits mixés avec 50% de rPS puis une initiative similaire en octobre sur Panier Récoltes françaises…
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voir aussi Neuf groupes, dont Nestlé France, visés par des ONG pour la pollution plastique
Confrontée à une "décroissance structurelle du marché", la production de yaourts en France ne cesse de baisser depuis une décennie. Et les industriels se retrouvent désormais confrontés aussi à des défis plus structurels, tels celui du recyclage des emballages…
Depuis 2012, la production des yaourts notamment, qui représentent 43,5% du marché des produits laitiers en valeur et plus de la moitié en volumes, ne fait en effet que s'éroder, déplore Syndifrais, qui constate encore une baisse de 1,4% entre 2020 et 2021. Et la tendance se poursuit inexorablement en 2022 : pendant les vingt premières semaines de l'année, les ventes de yaourts standards ont diminué de 3,9% en grandes et moyennes surfaces…
Cedric's insight:
Seuls les yaourts hyper-protéinés, des produits récents mais de plus en plus proposés par diverses marques, semblent avoir la côte, avec une croissance qui sur la même période a atteint 90,3%.
voir aussi Syndifrais demande une hausse des prix de 14 à 16 % https://sco.lt/6wKp72
Si le marché des produits laitiers frais a retrouvé son niveau de 2019, le contexte économique et inflationniste rend l’avenir incertain. Pourtant, les acteurs du secteur poursuivent leurs projets stratégiques pour l’avenir de la filière, notamment sur le recyclage…
Sur un marché qui frôle les 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+3,1 % versus 2019 et -1,2 % versus 2020), les produits laitiers frais restent des incontournables pour les Français. Pourtant, depuis 8 ans, le secteur recule et les premiers mois de l’année 2022 le confirment (-3,7 % en volume). « L’évolution de la production décline de 6,3 % par rapport à 2011 et nous assistons à des fermetures de sites industriels. Parallèlement, depuis 15 ans, les jeunes de 15 à 35 ans sont moins consommateurs de ces produits avec un taux de pénétration qui est passé de 95 % à 80 % aujourd’hui »…
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« Aujourd’hui, les sites pilotes produisent des centaines de tonnes de pots recyclés mais nous passerons ensuite à une autre échelle pour absorber les besoins du marché ». Pour les autres emballages plastiques, à l’instar du PET (polyéthylènetéréphthalate), des initiatives sont également en voie de développement. A ce jour Syndyfrais et ses entreprises adhérentes utilisent 50 000 tonnes de polystyrène (PS) chaque année pour fabriquer les pots…
Voir aussi Avis de tempête sur le marché du yaourt
Dans le contexte inflationniste qui sévit actuellement, Syndifrais, l’organisation professionnelle des fabricants de produits laitiers frais, demande à la distribution de reprendre les négociations commerciales. Elle demande une revalorisation des produits d’au moins 14 à 16 % par rapport à 2021.
Les entreprises agroalimentaires doivent faire face à une situation inflationniste record depuis plusieurs mois, qui s’est amplifiée avec la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, et tandis que les négociations commerciales qui se sont closes le 1er mars avec la grande distribution n’ont pas permis d’obtenir les revalorisations demandées, Syndifrais, l’organisation professionnelle des […]
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voir aussi Pour une revalorisation des produits laitiers frais
« La situation est inédite pour toute l’industrie des produits laitiers frais, pour les marques nationales comme pour les marques de distributeurs. Si en septembre nous pensions que la crise était conjoncturelle, elle est aujourd’hui clairement structurelle. Nous sommes entrés dans une ère d’incertitude maximale qui nécessite des renégociations régulières pour tenir compte des évolutions des marchés, et ce, dans des délais très courts. Nous sommes aujourd’hui très inquiets pour la pérennité de nos entreprises qui ne sont actuellement plus en mesure de couvrir leurs coûts. Il y a urgence ! » déclare Patrick Falconnier, président de Syndifrais..
Les prix du lait en forte hausse également
Alors qu’en janvier, les industriels des produits laitiers frais estimaient que les revalorisations des prix du lait se situeraient dans une fourchette de +20 à +30€ pour 1000 litres, celles-ci se situeront très probablement au-delà de +65€ pour 1000 litres par rapport à 2021…
Chaque Français consomme 28,6 kg de produits laitiers frais par an. Autant de contenants en plastique, carton, verre… qui partent chaque année à la poubelle. Un gisement de quelque 3,4 milliards d'unités, selon Citeo…
Pour réduire leur impact environnemental, les industriels du secteur sont passés à l'offensive. Les problèmes d'approvisionnement pour certains matériaux, la flambée des coûts de l'emballage (20 à 35 % du prix de revient d'un yaourt), liée à la hausse des coûts de production et d'énergie, ont joué le rôle d'aiguillon. Mais c'est surtout la législation qui donne le tempo…
• 7,6 milliards d'euros : le chiffre d’affaires de l’ultrafrais, à + 13,10%
• 1,6 million de tonnes de produits ultrafrais consommés en 2023 par les Français, dont 947 720 tonnes de yaourt
• 3,4 milliards d’unités de vente consommateur de produits laitiers frais, dont 68,5% en plastique
• 75700 t d’emballages ménagers de produits laitiers frais par an, dont 45600 t en plastique pour les adhérents Syndifrais (75% du marché)
Cedric's insight:
La feuille de route réglementaire : La loi antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) de février 2020 prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Elle fixe l'objectif de tendre vers 100% de plastiques recyclés avant 2025 et de réduire de 20% les emballages à usage unique d'ici à fin 2025, dont 10% par le réemploi. Le décret 3R de mai 2021 impose que tous les emballages « disposent d'ici au 1er janvier 2025 d'une filière de recyclage opérationnelle »…
Voir aussi Projet “Tornado” de Yoplait : la réduction des emballages comme atout marketing
Les industriels des produits laitiers frais s’engagent à développer une filière de recyclage pour leurs emballages en polystyrène à usage unique. Objectif : faire des pots de yaourt à base de matière recyclée d’ici à 2024…
Les pots de yaourt en polystyrène individuels pourraient par exemple être remplacés par des grands formats en carton…
Le secteur des produits laitiers frais prend 14 engagements à échéances 2025, 2030 et 2040 pour atteindre les objectifs de la loi Agec…
Cedric's insight:
voir aussi Bientôt la fin des yaourts vendus en portions individuelles ?
« Aujourd’hui les fabricants de produits laitiers frais ne peuvent plus financer les augmentations de coûts de production sur un marché aux marges historiquement très faibles », a alerté Syndifrais, le syndicat des produits laitiers frais. Alors que les coûts de l’énergie vont poursuivre leur hausse dans les prochains mois, les fabricants de produits laitiers ont besoin de répercuter ces augmentations sur leurs prix et demandent une revalorisation immédiate de 15 à 20 % pour 2023…
L’énergie représente jusqu’à 10 % des coûts de la fabrication des produits laitiers frais, et les opérateurs ont déjà connu des hausses allant jusqu’à 150 % en 2022 mais d’autres coûts de production s’envolent également. Le syndicat mentionne également le prix des emballages, dont la hausse est attendue à au moins 10 %, alors que ce poste représente 20 à 35 % du coût de revient d’un produit laitier frais. Les fabricants craignent, en parallèle, des ruptures d’approvisionnement sur les ingrédients, ainsi que, là aussi, des hausses de coûts (amidon, sucre, œufs, fruits…)…
Cedric's insight:
voir aussi Sans hausses de prix, les industriels laitiers pourraient couper des codes
Mise en place d’un bouchon solidaire en 2024, 25% de rPET (polytéréphtalate d’éthylène recyclé) incorporés dans les bouteilles en PET (polytéréphtalate d’éthylène) d’ici 2025, 30% de rPlastique (plastique recyclé) incorporés dans les bouteilles en plastique pour 2029...voici quelques exemples d’exigences européennes et nationales à venir sur les emballages de lait…
La filière du lait de consommation est aujourd’hui confrontée au niveau européen à une importante vague réglementaire autour de la gestion des déchets : quatre directives majeures ont été révisées et publiées entre 2018 et 2019, et de nouveaux textes sont encore en préparation…
La fin de la mise sur le marché d’emballages SUP (plastique à usage unique) est prévu pour 2040. De quoi bousculer les acteurs de la filière mais aussi les consommateurs, encouragés à placer leurs emballages dans le bac de tri. “Sans collecte pas de recyclage : le consommateur avec un geste de tri efficace assure des gisements de matière conséquents permettant de mettre en place des filières de recyclage pérennes”…
Syndifrais a plusieurs fois alerté sur la nécessité de revaloriser les prix d’achat des produits pour tenir compte de l’inflation. Si rien ne bouge, les industriels du secteur pourraient être amenés à devoir arbitrer au sein de leurs gammes, dont certaines enregistrent des marges négatives…
Les augmentations attendues pour 2022 s’élèveraient à +20 % et celles de 2023 sont estimées à 15 ou 20 %. « Les prochaines semaines vont être cruciales pour nos entreprises, nos éleveurs et pour garantir la continuité d’approvisionnement aux consommateurs »…
En effet, dans le secteur laitier, tous les postes de dépenses ont flambé : +130 % pour le sucre en deux ans, +15 à +20 % pour les fruits en 1 an, l’énergie a été multipliée par trois en 2 ans, +12 % pour le transport en un an, +15 à 20 % pour le carton...
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S’ajoute à cela une saison estivale d’une extrême sécheresse qui a engendré une baisse de la collecte laitière. Tous les facteurs cumulés, le prix du lait a progressé de 25 % en un an et ne compense pas toutes les évolutions de charges des exploitations…
voir aussi Les industriels risquent de bouder certains produits laitiers
Face au manque de revalorisation des tarifs par la distribution, les laiteries sont formelles : des arbitrages vers des produits ou débouchés mieux valorisés auront lieu au détriment des produits qui ne margent pas comme l’ultra-frais frais ou les premiers prix…
L’organisation professionnelle des produits laitiers frais alerte sur ses difficultés face à un début d’année compliqué pour le secteur. « La situation est compliquée, on se bat pour continuer à survivre et pour que nos entreprises ne perdent pas trop d’argent ».
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En GMS, les ventes de Syndifrais ont progressé de 0,5 % en volume et de 3,1 % en valeur entre 2019 et 2021…
voir aussi Les industriels du yaourt en difficulté
Porté par le Covid, le marché des produits laitiers ultra-frais (yaourts, fromages blancs...) a mal démarré l'année. Il subit l'inflation des coûts de production et une brusque chute des ventes. « Les entreprises sont en situation délicate », selon Syndifrais…
Très gros marché de 5 milliards d'euros en France, l'ultra-frais vit des jours difficiles. Yaourts, fromages blancs, desserts lactés et autres crèmes ont vu leurs ventes reculer de 3,7 % sur les quatre premiers mois de l'année, selon le panel IRI. La tranche 15-35 ans a réduit sa consommation de yaourts de 15 % en quinze ans…
Cedric's insight:
A l'opposé, les fromages blancs ultra-protéinés, sans matières grasses font un tabac avec une hausse verticale des ventes de 91 %. Du jamais vu dans le secteur. Hors ces deux exceptions, tous les produits laitiers ultra-frais sont orientés à la baisse. La crème en tête avec un plongeon de 11 %, suivie par les fromages blancs (-4,6 %), les desserts lactés (-4 %), les yaourts (-3,4 %)…
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