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Le lait et les produits laitiers représentent toujours 96% des revenus de la GCMMF (Amul). Mais le géant coopératif a faim d’aliments bios. Un marché évalué à 1,3 milliard de dollars, avec le potentiel d'atteindre 4,6 milliards de dollars en 2028. Amul compte 122 produits prêts à être lancés et 50 à différents stades d'idéation…
Si la coopérative peut transformer un produit périssable tel que le lait en une gamme de produits, elle estime qu'elle peut faire mieux avec les produits agricoles. Amul a créé une usine pour fabriquer des frites d'une capacité de 100 tonnes par jour. Aujourd’hui, elle tourne à pleine capacité et une grande partie est exportée au Japon. De même, la production élevée d’arachides a amené Amul à lancer des variantes de beurre d’arachide…
Tout a changé lorsque la direction a commencé à se pencher sur le mot « biologique ». Amul a dit aux coopératives agricoles : optez pour le bio et nous vous trouverons le marché. « Peu de gens savent que nous sommes la plus grande marque de probiotiques au monde.»…
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« La coopérative Terre de l’Ouest va lancer, fin 2023 ou début 2024, une marque propre de produits grande consommation, dont le nom sera dévoilé ultérieurement. L’objectif est de proposer une vraie marque locale, conforme à nos engagements »…
Pour ce faire, le conseil d’administration n’a pas hésité à anticiper les hausses de prix, en achetant plus cher le lait à ses 185 éleveurs laitiers en bio, non OGM et pâturage et conventionnel. « En 2022, nous leur avons payé, en moyenne, 80 € de plus qu’en 2021 les 1 000 litres de lait. Mais nous avons obtenu moins sur les marchés, la coop a perdu de l’argent sur l’activité laitière »…
Commercialisé uniquement sous des marques distributeurs, le prix du lait de la coop fait l’objet de négociations régulières avec la grande distribution, contrairement aux produits des marques nationales qui sont fixés, sauf exceptions, une fois par an. « Nous avons réussi à obtenir trois augmentations de tarifs, en 2022, au lieu d’une par an habituellement »…
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Les géants laitiers se distinguent par leur statut coopératif ou privé ainsi que par l’importance du marché intérieur de leurs pays d’origine. Les structures de dimension plus modeste sont obligées de développer des compétences particulières pour rester compétitives, tandis que les plus petites survivent grâce à un savoir-faire historique traditionnel et un terroir protégés. Dans ce contexte très oligopolistique, des éleveurs tentent de se réapproprier la commercialisation de leur production…
• Des groupes coopératifs exportateurs de produits industriels
• Des grands groupes privés expansionnistes attirés par les alternatives laitières
• Des compétences spécifiques pour la compétitivité des structures intermédiaires
• Des savoir-faire traditionnels autour d’un terroir protégés
• Le retour des producteurs comme acteurs du marché
• Quelles stratégies d’expansion ?
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La France compte 240 coopératives, grands groupes, PME ou TPE, qui collectent 55% du lait et assurent 45% de la transformation, soit plus de 11 milliards de chiffre d'affaires. Peu présentes à l'export, elles souffrent des tensions avec les distributeurs…
Après le groupe Lactalis, c'est au tour de la coopérative Sodiaal d'être dans le viseur des éleveurs. L'enjeu : obtenir une revalorisation du prix du lait jugé insuffisant. Le médiateur des relations commerciales a été saisi, afin de mener « une expertise sur les coûts et les prix », proposés par la plus grande coopérative tricolore (4,7 milliards de chiffre d'affaires). L'audition d'autres coopératives a été réalisée dans le cadre de cette enquête, dont les conclusions sont attendues en début d'année prochaine…
Dans ce modèle, « chaque éleveur est associé, et a une voix. Les décisions du conseil d'administration sont présentées en assemblée générale et validées par eux ». Cette proximité n'empêche pas les tensions, surtout depuis la flambée des coûts. « On ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. Dans une coopérative, une partie des bénéfices est redistribuée aux éleveurs, et une autre va aux investissements. Il faut trouver un équilibre entre le prix de rémunération du producteur, et le fonctionnement de la coopérative »…
Leurs marges de manœuvre sont plus réduites que dans le privé. Sodiaal qui a subi une inflation de « 500 millions de hausses de charges en 2022, dont 300 millions sur le prix du lait », affichait quelque 10 millions d'euros de résultat net l'an dernier. Avec une rentabilité plus faible, les coops sont aussi moins présentes à l'export. Au global, leurs ventes n'y dépassent pas 23 %. Or, c'est ce marché mondial qui tire la hausse des prix, avec un emballement depuis le Covid…
Isigny Sainte Mère (505 millions d'euros de CA) fait figure de référence, avec 60 % de ventes hors des frontières. En plus de son célèbre beurre, sa crème et autres camemberts, elle est un acteur majeur sur la poudre de lait infantile, très demandée en Chine. Du côté de la Meuse, l'Union laitière est elle aussi présente sur ce marché spot. La coopérative (190 millions de CA) dont la moitié de l'activité se fait dans la vente de beurre, et poudre de lait à des industriels, et le reste dans celle de lait cru et entier, en a profité…
À côté de ce plus faible poids à l'export, les coopératives ont aussi moins de marques fortes, que leurs concurrents. Ce qui les oblige à fabriquer pour d'autres. « Beaucoup font des marques distributeurs. Ce qui a rendu difficile l'obtention de hausses de prix, comparé aux industriels ». Alors que l'objectif était d'avoir entre 15 et 20%, elles n'en ont souvent obtenu que la moitié…
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« L'affaire Synutra, la Covid puis maintenant l'explosion des intrants dans nos fermes et dans nos usines » : les dernières années sont agitées aux Maîtres Laitiers du Cotentin. La coopérative reste toutefois leader européen de la production de fromages frais pour la restauration hors foyer et la grande et moyenne distribution…
Si l’activité beurre et crème « marche à fond » dans l’usine de Méautis, les 70 % restants de cet outil ultramoderne ne tournent qu’à « 20 à 25 % » de leur capacité…
L’exercice 2020-2021 affiche un retour à la normale avec un chiffre d’affaires de 1,968 milliard d’euros et résultat net après impôts de 19,4 millions d’euros. « Ça peut paraître beaucoup mais ce n’est que 1 % du CA du groupe. Ça démontre toujours une fragilité. »…
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Le site Laïta de Créhen ne cesse de grandir. Une troisième ligne de production va être mise en service à la fin de l’année prochaine. Le laboratoire a obtenu l’accréditation pour le référentiel Iso 17 025, qui va lui permettre d’étendre son activité à d’autres sociétés. Depuis 2017, les effectifs ont augmenté de 50 %, accompagnant deux programmes d’investissement de 100 millions d’euros au total…
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Fonterra travaille sur un modèle de propriété qui pourrait aboutir à la formation d'une coopérative sœur en Australie. À l'heure actuelle, Fonterra Australie fonctionne uniquement comme une société laitière et non comme une coopérative. «Nous explorons les modèles de propriété ». Une coopérative soeur en Australie est possible. « Il y a un appétit pour cela, nous devons être clairs sur le fait que cela doit être dirigé par les agriculteurs - cela ne peut pas être quelque chose que Fonterra leur impose. »
Saputo, le plus grand fabricant de fromage au Canada, a accepté l'an dernier de racheter Murray Goulburn (MG) pour 1,3 milliard de dollars australiens, dette comprise. Fonterra serait toujours intéressé par MG si sa vente à Saputo - qui est devant la Commission australienne de la concurrence et de la consommation et le Foreign Investment Review Board - ne passe pas.
Depuis le virage de MG, Fonterra Australie est devenue la plus grande entreprise laitière d'Australie en termes de volume de lait à 2 milliards de litres par an.
La semaine dernière, Fonterra Australie a annoncé qu'elle prévoyait dépenser 165 millions de dollars australiens sur des sites clés à Victoria et en Tasmanie pour augmenter la capacité nécessaire au traitement du lait supplémentaire qui circule actuellement dans la coopérative.
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L’Assemblée générale de la coopérative des Maîtres Laitiers du Cotentin s’est déroulée à Valognes.
Avec un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros et un résultat net de 2,7 millions d’euros, MLC Groupe affirme sa position dans la filière. Plus de 408 millions de litres de lait ont été collectés sur les 750 exploitations adhérentes. C’est 38 000 litres de plus par exploitation que la saison laitière précédente. Avec un prix final des 1 000 l de lait à 347,13 €. « Le conseil d’administration a décidé de soutenir le prix à la production en accordant une aide conjoncturelle de 25 €/ 1 000 l » précise le directeur , Michel Mounier. « Nous avons fait un effort. Nous assumons cette décision mais nous ne pourrons pas le faire plusieurs années » complète Christophe Levavasseur qui rappelle l’engagement « fort de ne pas descendre au-dessous des 300 €/1 000 l ».
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Agrial a présenté son plan stratégique pour les huit prochaines années, après dix-huit mois de travaux : - Agir sur toute la chaîne de valeur
- Accompagner les mutations au travail
- Intégrer le bien-être alimentaire
- Une situation financière saine
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La Fédération nationale des coopératives laitières veut partir à la conquête des marchés mondiaux à la faveur de la sortie des quotas en Europe. Mais elle fait peser les risques induits par sa stratégie sur les producteurs en raison des fluctuations du prix du lait au gré des incertitudes d’un marché mondial spéculatif...
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Spécialisée dans la production de beurre Charentes-Poitou AOP, la laiterie dans les Deux-Sèvres a choisi de convertir tous ses producteurs au nouveau cahier des charges de l’AOP. Un choix qui permet une meilleure valorisation du beurre et des coproduits…
Entre 20 et 25 % de la production est vendue en GMS, 50 à 55 % à des industriels, pour la fabrication notamment de pâte feuilletée, le reste à des grossistes livrant la restauration hors domicile et le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Quelque 25 % des volumes sont vendus dans la région, le reste en France, via notamment Rungis, et à l’export…
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La coopérative normande a vu ses ventes (beurre, crème, fromage, poudre de lait infantile) progresser de 20 % l’an dernier. L’export représente 61 % du chiffre d’affaires…
À la fin des années 70, Isigny Ste-Mère s’est lancé à l’assaut des marchés extérieurs. Quarante-cinq ans plus tard, la coopérative laitière exporte ses beurres, crèmes, fromages et poudres de lait infantiles sur les cinq continents. Une stratégie gagnante comme l’a rappelé Arnaud Fossey, le président d’Isigny Ste-Mère…
En 2022, l’exportation a pesé pour 61 % du chiffre d’affaires soit 373 millions d’euros. Le grand export a été très porteur : +13,61 % aux USA, +23,74 % en Asie, +30 % au Moyen-Orient. Le beurre et les fromages, comme la mimolette, font un tabac à New-York…
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Le groupe coopératif Prospérité Fermière Ingredia, spécialiste mondial du "cracking" (fragmentation) du lait et des produits laitiers, inaugure l’extension de son usine dans le Pas-de-Calais. Et s’apprête à décarboner substantiellement sa production au terme d’investissements d’envergure s’inscrivant dans une farouche stratégie d’innovation…
Des exploitations laitières des Hauts-de-France à l’international, il n’y a parfois qu’un pas. Le groupe Prospérité Fermière Ingredia en est le parfait exemple : siège social à Arras (Pas-de-Calais), usine à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), mais un peu plus de la moitié de ses 373 millions d'euros à l’international...
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Les producteurs reprochent aux administrateurs de Sodiaal « de ne pas défendre suffisamment les intérêts des éleveurs ». Ils se disent lassés de « servir de variable d’ajustement » et dénoncent aussi un « manque de transparence » de leur coopérative, en critiquant ses choix de gestion. « Cela fait dix ans que nous demandons une rénovation et cela ne se fait pas»…
« Nous sommes allés trois fois voir les enseignes de grande distribution pour obtenir des hausses qui auraient permis de couvrir les charges et de payer le lait plus cher. Nous en avons obtenu, mais nous n’avons pas réussi à faire passer tout ce que nous espérions et l’effet n’est pas immédiat… Du côté du marché beurre-poudre, si un certain nombre de contrats qui lient la coopérative à ses acheteurs ont été renégociés, l’effet n’est pas non plus immédiat… Le lait infantile reste un point noir, avec un marché qui s’est complètement retourné »…
« En plus de la difficulté de passer des hausses tarifaires auprès des GMS françaises, le groupe a été pénalisé par des contrats à couverture longue sur les produits industriels. En 2022, l’entreprise a dû honorer des engagements commerciaux négociés sur des durées longues et décalés par rapport à la situation du moment »...
Depuis la suspension de sa formule de prix le 1er juillet, le groupe coopératif diminue « de façon égalitaire les prix A et B. Puis, au prix B, nous ajoutons le surcoût lié à l’énergie »…
Sodiaal a « un objectif de ratios bancaires à respecter…, c’est la réalité économique de l’entreprise aujourd’hui. Nous devons être prudents et c’est pour cela que nous pilotons la stratégie de l’entreprise mois par mois »…
« Sodiaal travaille depuis dix ans pour moins dépendre des produits basiques et créer plus de valeur, Nous sommes passés de 1Md à 400 Ml transformés en beurre-poudre »…
La coopérative tente de calmer le jeu en annonçant qu’une nouvelle formule de prix sera mise en application dès le début d’année 2023, ce qui lui permettra d’être plus réactive aux évolutions conjoncturelles…
« Ce sera bien différent début janvier. On devrait être au même niveau que les autres entreprises. Notre objectif est d’obtenir un prix de 500 €/1000l auprès de nos clients intégrant l’effet sécheresse et l’effet inflation, appliqué dès le 1er janvier.»…
Sodiaal a annoncé 420 €/1000 l de prix de base A pour les livraisons de décembre et 483 €/1000 l pour celles de janvier…
Le propriétaire de Candia et de Yoplait veut revaloriser les tarifs de ses produits de 15 % à 20 % pour 2023. « Les jours sont comptés pour la filière laitière. Nous jouons gros sur 2022 et 2023.» Pour Damien Lacombe, les trois prochaines semaines seront cruciales. Selon la direction, c’est le seul moyen pour rester dans le vert et continuer à rémunérer ses 17.000 éleveurs adhérents à un prix décent…
« Pour la première fois, l’offre mondiale de lait ne suit pas la demande, et ça va durer. Un changement de paradigme » qui devrait profiter aux producteurs de lait, durablement…
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Isigny Sainte-Mère a présenté un résultat net stable en 2021. Elle affiche un prix du lait avec ristourne de 428,81 €/1 000 l en moyenne…
Sur 2021, le résultat net est stable par rapport à 2020 à 28 millions d’euros, malgré un EBE en baisse du fait d’une hausse des coûts de production. Le prix du lait 2021 – total payé avec ristournes – a atteint 428,81 €/1 000 l en moyenne, contre 408,25 € en 2020. Aux 336,13 € de prix de base, s’est ajouté le paiement de la qualité (57,72 €), des ristournes (30,13 €) et d’autres primes. Le résultat 2021 permettra un retour moyen de 35,42 €/1 000 l aux associés coopérateurs en 2022. Pour le prix du lait 2022, « notre objectif est un prix payé avec ristournes supérieur de 10 % par rapport à 2021, soit environ +42 €/1 000 l »…
L’export tire toujours l’activité d’Isigny. « Nous reprenons des parts de marché au Royaume-Uni, en RHD. Aux USA, les fromages fonctionnent très bien. L’Asie, le Proche et le Moyen-Orient connaissent une forte demande pour nos produits. Il faut que nous passions des hausses importantes de tarif en grande distribution en France. Nous nous sommes parfois faits déréférencer car nous ne lâchons pas sur nos tarifs. Nous avons des relais à l’export qui nous permettent de compenser la perte de débouché en grande surface »…
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Trois ans après le rapprochement de leurs activités laitières et deux ans après leur fusion, Eurial et Agrial versent des dividendes à leurs 4 855 producteurs et coopérateurs. Eurial, branche laitière du groupe coopératif Agrial, vient d'annoncer un résultat 2017 d'environ 20 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de plus de deux milliards, « en hausse de 100 millions d'euros », a révélé Olivier Athimon, directeur général. « Notre marge opérationnelle progresse. Pour la première fois, nous allons pouvoir procéder à des distributions. »
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Une hausse de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires à périmètre constant d’ici 2025, tel est l’objectif affiché par la coopérative Sodiaal.
Ces dernières années ont été marquées par la croissance externe du groupe avec la reprise de volumes insufisamment valorisés.
«¬Il a fallu digérer les acquisitions et améliorer la performance du nouvel ensemble. Aujourd’hui, cette étape de consolidation est franchie, et Sodiaal accélère donc sur la recherche de la valeur ajoutée¬», plante Damien Lacombe, président du groupe coopératif Sodiaal Union.
« Notre objectif est d’atteindre la rentabilité des leaders européens laitiers multiproduits (Lactalis, FrieslandCampina…). Nous avons analysé pour chaque métier du groupe là où nous avions le plus d’opportunités pour gagner des parts de marchés » ...
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Les coopératives ont souvent préféré renforcer leurs activités laitières en se séparant de leurs activités « non-laitières ». C’est le cas de la coopérative néerlandaise FrieslandCampina, qui cherche à céder Riedel, sa filiale spécialisée dans les jus de fruits.
À l’inverse, les entreprises privées ont joué la carte de la diversification. Danone a par exemple acquis WhiteWave Foods (spécialisée dans le lait biologique et végétal), Uncle Matt’s Organic (spécialisée dans les jus de fruits biologiques) ou encore pris une participation dans la start-up Good Karma, spécialisée dans les préparations « dairy free », à base de lait végétal.
Selon la Rabobank, « ces stratégies reflètent le besoin pour les coopératives de mettre l’accent sur l’augmentation des marges réalisées sur les produits laitiers, et pour les entreprises privées, d’aller chercher des marges sur des secteurs moins saturés »..
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Le plus grand transformateur de lait de l'Australie, Murray Goulburn, comptait sur le succès de ses produits laitiers en Chine pour protéger ses agriculteurs et les investisseurs d'un effondrement spectaculaire des prix mondiaux des matières premières. Au lieu de cela, la coopérative a choqué ses fournisseurs en réduisant les prix, plongeant une grande partie de l'industrie dans la crise. David Lewis enquête sur ce qui a mal tourné.
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![[Dossier] Mais qu’est-ce qui ne va pas chez Sodiaal Coop ? | Lait de Normandie... et d'ailleurs | Scoop.it](https://img.scoop.it/hRAHjqXbUOtf2X5ooIV2dTl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)
