Lait de Normandie... et d'ailleurs

Sodiaal, numéro deux français du lait derrière Lactalis, a annoncé avoir renoué avec les bénéfices l'an dernier, lui permettant de rémunérer les producteurs à un niveau "historique" après des années de vaches maigres…

Dans un contexte d'inflation généralisée, Sodiaal a vendu plus cher ses produits en 2023. Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,7%, à près de 5,8 milliards, générant un bénéfice net de 61,5 millions, après une perte quasiment du même ordre en 2022, liée aux coûts d'un plan social. La marge nette s'établit donc à 1%, un niveau "pas satisfaisant" par rapport aux autres industries. "Il faudrait qu'on puisse multiplier par deux les résultats"…

Alors que les éleveurs-coopérateurs de Sodiaal lui ont souvent reproché des prix trop bas, leur rémunération a été "historique" en 2023. Le prix standard du lait conventionnel a atteint 448 euros les mille litres (+38% par rapport à 2020), auxquels s'ajoute le reversement d'une partie du résultat en cash et parts sociales. Au total, calcule Sodiaal, cela portera le lait conventionnel à 485 euros les mille litres en 2023. Et le prix du lait devrait se "maintenir dans cette fourchette" en 2024…

La coopérative laitière Sodiaal a annoncé un prix de base du lait de 435 €/1 000 litres pour mars, avril et mai 2024. Son président, Damien Lacombe, réaffirme son ambition de créer de la valeur pour ses coopérateurs…

Les explications de Lactalis sur l’échec du premier round de négociations : le groupe aurait proposé à l’Unell 15 € de plus que les prix de base de juillet et août calculés par la formule contractuelle. C’est 20 € de moins que la demande de l’Unell qui a activé la clause de sauvegarde de l’accord-cadre.

La valorisation des PGC France à 500 €/1 000 l dans la formule de calcul de Sodiaal contre 460 € dans celle de Lactalis-Unell interroge…

La coopérative Sodiaal envisage d’investir 1 milliard d’euros d’ici à 2030 pour innover et accentuer sa stratégie bas carbone. En 2023, elle vise un prix du lait supérieur à 480 €/1 000 litres…

La collecte de lait de Sodiaal auprès de ses 16 055 éleveurs adhérents s’est tassée de 100 millions de litres en un an pour atteindre 4,3 milliards de litres fin 2022. La baisse s’accentue à un rythme de - 2,6 % sur les cinq premiers mois de 2023. Face au double contexte de contraction des marchés et de réduction du cheptel, la coopérative assure vouloir enrayer la tendance par une meilleure valorisation du lait en fixant à au moins 480 €/1 000 litres (toutes primes) en 2023 le prix du lait payé aux producteurs, après 447 € en 2022. Elle vise 510 €/1 000 litres pour le lait bio, dont 20 % de la production a été déclassée ces derniers mois…

Sodiaal va affiner sa stratégie à moyen terme. Elle sera présentée en 2024, mais son président table déjà sur environ 1 milliard d’investissements d’ici à 2030 dont 250 M€ dans les transitions pour réduire de 30 % l’empreinte carbone des activités de la coopérative par rapport à 2019. Sodiaal aura-t-elle les moyens de ses ambitions de transitions agroécologiques ? Elle a, en tout cas, consolidé son chiffre de d’affaires en 2022, à 5,5 milliards d’euros (4,6 Mds en 2022) et ses bénéfices ont progressé de 20 M€ (Ebita de 152 M€), même si les charges supplémentaires liées aux inflations et à ses restructurations industrielles ont pesé sur ses résultats nets, négatifs de 68,20 M€…

La France compte 240 coopératives, grands groupes, PME ou TPE, qui collectent 55% du lait et assurent 45% de la transformation, soit plus de 11 milliards de chiffre d'affaires. Peu présentes à l'export, elles souffrent des tensions avec les distributeurs…

Après le groupe Lactalis, c'est au tour de la coopérative Sodiaal d'être dans le viseur des éleveurs. L'enjeu : obtenir une revalorisation du prix du lait jugé insuffisant. Le médiateur des relations commerciales a été saisi, afin de mener « une expertise sur les coûts et les prix », proposés par la plus grande coopérative tricolore (4,7 milliards de chiffre d'affaires). L'audition d'autres coopératives a été réalisée dans le cadre de cette enquête, dont les conclusions sont attendues en début d'année prochaine…

Dans ce modèle, « chaque éleveur est associé, et a une voix. Les décisions du conseil d'administration sont présentées en assemblée générale et validées par eux ». Cette proximité n'empêche pas les tensions, surtout depuis la flambée des coûts. « On ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. Dans une coopérative, une partie des bénéfices est redistribuée aux éleveurs, et une autre va aux investissements. Il faut trouver un équilibre entre le prix de rémunération du producteur, et le fonctionnement de la coopérative »…

Leurs marges de manœuvre sont plus réduites que dans le privé. Sodiaal qui a subi une inflation de « 500 millions de hausses de charges en 2022, dont 300 millions sur le prix du lait », affichait quelque 10 millions d'euros de résultat net l'an dernier. Avec une rentabilité plus faible, les coops sont aussi moins présentes à l'export. Au global, leurs ventes n'y dépassent pas 23 %. Or, c'est ce marché mondial qui tire la hausse des prix, avec un emballement depuis le Covid…

Isigny Sainte Mère (505 millions d'euros de CA) fait figure de référence, avec 60 % de ventes hors des frontières. En plus de son célèbre beurre, sa crème et autres camemberts, elle est un acteur majeur sur la poudre de lait infantile, très demandée en Chine. Du côté de la Meuse, l'Union laitière est elle aussi présente sur ce marché spot. La coopérative (190 millions de CA) dont la moitié de l'activité se fait dans la vente de beurre, et poudre de lait à des industriels, et le reste dans celle de lait cru et entier, en a profité…

À côté de ce plus faible poids à l'export, les coopératives ont aussi moins de marques fortes, que leurs concurrents. Ce qui les oblige à fabriquer pour d'autres. « Beaucoup font des marques distributeurs. Ce qui a rendu difficile l'obtention de hausses de prix, comparé aux industriels ». Alors que l'objectif était d'avoir entre 15 et 20%, elles n'en ont souvent obtenu que la moitié…

« L’année est atypique. Nous devons être prudents et c’est pour cela que nous pilotons la stratégie de l’entreprise mois par mois… »

« Nous sommes en train de travailler à une formule de prix qui tienne mieux compte d’un contexte qui évolue rapidement, pour être plus réactif. Elle devrait être opérationnelle en début d’année prochaine…. »

« Au Royaume-Uni ou en Allemagne, quand le marché est dynamique, le prix monte instantanément. Quand des industriels demandent des hausses de tarifs, ils les obtiennent, et ils en sont responsables si le consommateur se détourne du produit en estimant que le prix est trop élevé. En France, on est face à des enseignes qui se retranchent derrière la notion de pouvoir d’achat des consommateurs… »

C'est un nouveau round de négociations commerciales qui est en cours pour Sodiaal, connu pour Yoplait, Candia ou Entremont. Celui sur ses grandes marques achevées, c'est au tour de ses marques distributeurs (MDD). Car les MDD représentent près de 50% de son activité…

Sodiaal demande entre 2% à 4% de hausse des prix pour garantir une juste rémunération à ses éleveurs. Pour ses marques nationales, Sodiaal dit avoir obtenu des « hausses raisonnables ». Selon la FCD, l'augmentation obtenue par les industriels pour 2024 s'élèverait entre « de 2% à 3% »…

Nouveauté de cette année, la loi Descrozaille (Egalim 3) en application depuis le début mars prévoit que la sacralisation des charges concerne aussi les MDD. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. Les entreprises attendent donc de voir sur cette première année, quel sera le résultat des négociations avec les enseignes…

L'objectif est d'atteindre 50 centimes le litre en 2024. « Nous n'avons pas le droit à l'erreur, sinon nous allons manquer de moyens notamment pour financer les enjeux environnementaux. Nous avons monté une marche, il faut aller plus loin pour redonner des perspectives aux jeunes et donner envie de s'installer »…

Sodiaal sort les grands moyens pour améliorer son bilan carbone. Sodiaal a annoncé la mise en place d’une prime durabilité et d’un réseau de fermes pilotes. Son objectif : diminuer le bilan carbone global de ses adhérents de 20% d’ici 2030…

Jusqu’à 5€ pour 1 000 litres. C’est le montant de la prime qui sera donnée par Sodiaal à ses adhérents dont le bilan écologique est le plus performant. Déjà, 84 % des 9 000 adhérents ont des résultats suffisants pour percevoir au moins une partie de la prime…

Les éleveurs pourront toucher jusqu'à 3 € les 1000 litres selon la quantité de kg eq CO2 émis par litre de lait. Un volet biodiversité permettra d’ajouter 2€ supplémentaires, soit 5€ les 1000L dans le meilleur des cas. En moyenne, une exploitation pourra percevoir jusqu’à 3 000 euros de prime par an en fonction du volume de sa collecte.

Désormais, les PGC pèsent 47 % contre 40 % en 2022 dans le mix-produit modifié, la RHF passe de 40 à 38 % et les produits basiques de 20 à 15 %. Côté indicateurs, pour les PGC, Sodiaal a retenu l’indice de prix de vente industriel de l’Insee et un coût de production à 500 €/1 000 l, à parts égales. Ce sera le prix allemand pour la RHF et la valorisation beurre-poudre du Cniel pour les produits basiques…

Les prix du troisième trimestre ont déjà été annoncés : 445 en juillet et 450 en août et septembre, saisonnalité incluse. L’objectif de l’année est fixé à 450 €/1 000 l pour le prix de base. Pour le bio, le prix reste lié à la valorisation…

Sodiaal vise un minimum 480 €/1000 l pour 2023. Sodiaal a réalisé un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros, en augmentation de 19,6%, pour une perte nette de 68,2 millions d’euros…

Le prix du lait moyen Sodiaal a ainsi grimpé de 68 €/1 000 l sur un an pour s’élever à 447 €/1 000 1 toutes primes et lait segmenté, la hausse ayant été plus importante sur le lait conventionnel (+ 74 €/1 000 1 pour un prix moyen de 414 €/1 000 1 à 38/32). « Grâce aux hausses de prix des produits, nous avons pu redistribuer 11 millions d’euros aux adhérents. L’équilibre économique de la coopérative a ainsi pu être maintenu sur 2022. » Maintenant, l’objectif sur 2023 est d’attribuer un prix supérieur à 480 €/1 000 l toutes primes et laits segmentés (450 €/1 000 l pour le lait conventionnel 38/32), « et cela sans oublier les exceptions laitières que sont le bio et les AOP »...

Sodiaal cette année c’est : 4,3 milliards de lait collectés sur plus de 9 000 points de collecte (16 055 éleveurs au total avec une moyenne de 445 592 litres par exploitation). La coopérative tient à son modèle « solidaire et durable » et sa feuille de route à long terme est claire : un partage de la valeur pour une rémunération des producteurs, un fort ancrage territorial (avec une collecte sur tout le territoire, notamment en zones de montagne et/ou isolées), et des engagements dans la transition pour plus de durabilité…

Sodiaal a pris la décision de sortir de la mécanique de prix/volumes différenciés A et B au profit d’un prix unique dès le 1er avril…

Le projet de nouvelle formule de prix sera donc déterminé sur la base du mix produit global de la coopérative…

La coopérative poursuit ses négociations avec la grande distribution pour mieux atteindre les 500 €/1000 l et a acté la fin du double prix au 1er avril 2023…

Alors que les tensions s’accumulent entre les producteurs et Sodiaal, la coopérative tente de calmer le jeu en annonçant qu’une nouvelle formule de prix sera mise en application dès le début d’année 2023, ce qui lui permettra d’être plus réactive aux évolutions conjoncturelles…

Sur le mois d’août, les producteurs ont vu leurs charges croître de 20 % en un an (indice IPAMPA). En parallèle, en octobre, le prix du lait conventionnel super A payé par Sodiaal en Bretagne a augmenté de 18,4 % sur la même période (source : l’Éleveur Laitier). A titre de comparaison, la croissance du prix du lait conventionnel super A payé par les autres laiteries (Sill, Lactalis, Savencia, Eurial-Agrial) aux producteurs bretons varie entre 26 et 27 %...

Pour rassurer les producteurs avant le début des rencontres hivernales auprès des adhérents, Sodiaal précise qu’une nouvelle formule de prix est à l’étude, et qu’elle devrait être mise en œuvre à partir de début 2023. Cette nouvelle formule de prix permettrait à la société d’être plus réactive aux évolutions conjoncturelles…

Olivier Gaffet se lance dans une série de rappels, à commencer par celui d’un contexte «inouï» : guerre en Ukraine qui a «déstabilisé tous les marchés», impact de la sécheresse et surtout crise de l’énergie…

Rien qu’en 2022, la facture énergétique pour Sodiaal s’élève à 100 millions d’euros supplémentaires par rapport à l’an dernier…

En ce qui concerne l’activité commerciale de Sodiaal, Olivier Gaffet est revenu sur les négociations commerciales de 2022 qui ont duré plus que d’habitude, sans qu’elles aient forcément abouti aux hausses souhaitées : «Nous sommes allés trois fois voir les enseignes de grande distribution pour obtenir des hausses qui auraient permis de couvrir les charges et de payer le lait plus cher. Nous en avons obtenu, mais nous n’avons pas réussi à faire passer tout ce que nous espérions et l’effet n’est pas immédiat…»

Du côté du marché beurre-poudre, si un certain nombre de contrats qui lient la coopérative à ses acheteurs ont été renégociés, l’effet n’est pas non plus immédiat. Enfin, dans le portefeuille des activités de Sodiaal, «le lait infantile reste un point noir, avec un marché qui s’est complètement retourné»…

« Pour ce qui est de janvier-février, on devrait être au même niveau que les autres entreprises», a enfin assuré Olivier Gaffet à des éleveurs restés sur leur faim.

Alors que les tensions s’accumulent entre les producteurs et Sodiaal, la coopérative tente de calmer le jeu en annonçant qu’une nouvelle formule de prix sera mise en application dès le début d’année 2023, ce qui lui permettra d’être plus réactive aux évolutions conjoncturelles…

La raison principale de la protestation des éleveurs : un prix payé nettement inférieur à celui de ses concurrents, à l’heure même où leurs charges de production connaissent une importante augmentation. A titre d’exemple, en octobre, le prix de base payé aux producteurs de Sodiaal est fixé à 420 € (hors primes de saisonnalité), contre 480 € pour Lactalis et Savencia, et 475 € pour Eurial/Agrial…

Un autre élément de protestation tient à ce qu’ils estiment être un manque de transparence sur les comptes et la stratégie de la coopérative. Enfin, la coopérative a annoncé un prix uniquement pour le mois d’août tandis que d’autres laiteries ont fixé leur prix de base pour l’ensemble du 4e trimestre. Sodiaal l’explique par le contexte très mouvant depuis le printemps qui l’obligerait à piloter sa stratégie d’entreprise mois par mois…

Les explications des administrateurs Sodiaal ne rassurent pas du tout les sociétaires sur la santé financière de Sodiaal et sur sa politique de prix du lait…

Une annonce à 415 € pour l’année 2022 : « Cela fait des années que nous, sociétaires Sodiaal, patientons. On nous dit chaque année, que cela ira mieux les années suivantes, que la rentabilité de Sodiaal va s’améliorer. »…

« Le prix du lait pratiqué par Sodiaal sert de baromètre à Lactalis qui se place toujours juste au-dessus. C’est donc la moitié du lait en France qui n’est pas payé comme il se doit au vu de la conjoncture »…