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Le plus bas des marchés des produits laitiers a été franchi et la tendance générale est à une hausse des prix en 2024. La croissance de l’offre de lait sera lente en 2024 dans la plupart des régions exportatrices. L’évolution de la demande reste essentielle à surveiller….
L’appétit de la Chine pour les importations de produits laitiers devrait toujours être à l’origine de toute hausse des prix des matières premières en Océanie en 2024. Rabobank s’attend à ce que le volume des importations chinoises stagne en 2024, ce qui serait un résultat positif, compte tenu des deux années précédentes de retrait des marchés mondiaux…
La faiblesse de la demande laitière sous-jacente et les changements dans les achats des consommateurs ont un impact sur les volumes dans certaines économies et certains canaux. La demande s’améliore, mais l’incertitude sur les marchés demeure en raison de la hausse du chômage dans certaines économies. Son impact continu sur le pouvoir d’achat des consommateurs sera à surveiller en 2024…
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Le rapport World Dairy Map 2023 de Rabobank souligne que le Brexit a été l’un des principaux événements mondiaux ayant eu un impact sur la forme et la taille des flux commerciaux de produits laitiers entre 2017 et 2022…
Tout changement subtil dans le volume des flux commerciaux sur les principaux marchés, tels que les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni, le volume des échanges de la Nouvelle-Zélande vers la Chine et le flux de lait de la Biélorussie vers la Russie, « peut avoir un profond impact sur les fondamentaux du marché laitier mondial »…
Le dernier rapport de Rabobank montre également que l'UE détient la plus grande part de marché à l'export – 27,7 % – mais note que l'industrie laitière américaine souhaite accroître sa part de marché à l'export. Des changements subtils pourraient potentiellement remodeler l’arène commerciale mondiale…
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Dans son dernier rapport Global Dairy Quarterly, Rabobank a averti qu'il y avait des signes d'affaiblissement de la demande de produits laitiers sur certains marchés. Et il y aura probablement une baisse de la production de lait dans l'UE et aux États-Unis en 2023, ce qui pourrait "stabiliser" les prix du marché mondial…
"Les effets cumulés de la forte inflation des prix alimentaires au cours des 24 derniers mois, dans la plupart des cas nettement supérieure à la croissance des salaires, ainsi que le ralentissement de l'activité économique en 2023 se sont traduits par une baisse de la demande de produits laitiers sur les marchés développés et émergents."…
Dans le rapport, la banque précise que le ralentissement de la croissance est attribué à "la stagnation de la production dans l'UE". En conséquence, elle a abaissé ses prévisions de production de lait pour 2023 par rapport aux prévisions du dernier trimestre de 0,7 % à 0,5 %. Au cours du troisième trimestre, la production de lait de l'UE sera stable d'une année sur l'autre et la volatilité climatique dans certaines régions pourrait "ralentir davantage les livraisons"…
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Les acteurs de la chaîne laitière – du producteur au transformateur en passant par l'utilisateur final – sont compressés. Les prix du lait des producteurs laitiers ont chuté par rapport à leurs niveaux élevés de 2022 tandis que leurs vaches consomment des aliments récolte à des prix record. Les transformateurs laitiers et les coopératives ont commencé l'année avec des stocks coûteux, fabriqués avec du lait à prix élevé, faisant l'objet de rabais pour équilibrer les marchés. Pendant ce temps, les consommateurs sont pressés par une inflation plus élevée et des taux d'intérêt en hausse, ce qui se traduit par un comportement d'achat plus frugal...
Une plus forte croissance de la production laitière d'une année sur l'autre apparaît en 2023 dans les principales régions d'exportation. Les prix du lait à la ferme rattrapent les tendances du marché mondial des matières premières et baissent en 2023. Pendant ce temps, les coûts élevés des intrants restent clairement un vent contraire dans le monde et, combinés à la baisse des prix du lait, entraînent une pression sur les marges au niveau des exploitations. En réponse, les taux d'abattage des vaches laitières ont augmenté…
Le commerce mondial des produits laitiers en 2022 a été meilleur que prévu, malgré le recul de la Chine. Jusqu'en novembre 2022, le volume total des échanges de produits laitiers était inférieur à 1,5 % par rapport à l'année précédente, malgré une réduction d'environ 20 % des importations chinoises. Les importations chinoises de produits laitiers au premier trimestre 2023 devraient être inférieures aux niveaux du premier trimestre 2022, avec un regain d'intérêt pour les achats au deuxième trimestre 2023…
L'environnement macroéconomique reste complexe. L'inflation a ralenti, mais principalement en raison de la baisse des prix de l'énergie. Les signes de ralentissement de la consommation des ménages se multiplient et devraient continuer à se détériorer au cours des prochains mois…
Un peu plus de lait et un peu moins de demande ont contribué à la baisse des prix des matières premières laitières au premier trimestre 2023. La baisse des prix mondiaux du fromage, du lait en poudre et du lactosérum, d'une année sur l'autre, devrait soutenir les exportations. Pourtant, beaucoup dépend des politiques internes chinoises et de la résilience plus large de la demande pour soutenir les prix des produits laitiers en 2023…
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Le chiffre d'affaires combiné des 20 premières entreprises laitières mondiales a bondi de 9,3 % en dollars américains, après une baisse de 0,1 % l'année précédente. Exprimé en euros, le chiffre d'affaires combiné a augmenté de 5,0 %.
L'activité de fusion et d'acquisition des 20 principales entreprises est restée relativement stable en 2021 par rapport à l'année précédente…
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Selon le dernier rapport laitier trimestriel de Rabobank, l'offre européenne de lait au cours des six prochains mois décidera du sort des marchés mondiaux.
Les analystes de la banque notent que l'offre mondiale a augmenté depuis le printemps dernier et préviennent que ce n'est pas fini. En Océanie, les conditions météorologiques défavorables ont réduit la production durant le pic printanier de novembre. Cela laisse place à l'expansion cette année.
«Les excédents mondiaux de produits laitiers exportables continueront d’augmenter, faisant pression sur les marchés mondiaux».
L'attention est maintenant clairement fixée sur les tendances de la production en Europe au cours des six prochains mois…
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Les signes de croissance soutenue de l'offre des principaux exportateurs suggèrent que les prix mondiaux des produits laitiers ont atteint un sommet dans le cycle actuel, selon la dernière publication trimestrielle mondiale de Rabobank.
La Chine devrait absorber une grande partie de cette augmentation en tant qu'acheteur actif, au moins à court terme, évitant que le marché ne soit submergé au cours des prochains mois.
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La reprise de la production mondiale se poursuivra et les exportations continueront à croître pour répondre à la croissance, même modérée, de la consommation. Telle est l’analyse trimestrielle de la banque néerlandaise Rabobank.
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Dans son dernier rapport sur la production laitière, publié le 6 avril 2017, la Rabobank constate que « les prix du beurre continuent à se négocier à des niveaux quasi records. Mais celui de la poudre de lait baisse encore et l’écart entre les deux n’a jamais été aussi important ». La Rabobank prévoit que les cours des ingrédients laitiers restent stables au moins jusqu’au deuxième semestre.
« La production laitière dans les sept principales régions d’exportation a nettement diminué au deuxième semestre de 2016, atteignant un point bas en octobre », constate également la Rabobank, qui publie des détails par bassin.
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Les prix mondiaux des produits laitiers ont grimpé à la hausse au second semestre de 2016, en hausse de plus de 45%, selon Rabobank. Cela s'explique par le renforcement de la demande intérieure aux États-Unis et en Europe. L'approvisionnement en lait des régions laitières d'exportation a fortement chuté au second semestre. La majeure partie de la croissance de la demande intérieure en Europe et aux États-Unis était pour le fromage et le beurre.
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Depuis cet été, la collecte mondiale de lait diminue. Sur un an, les excédents disponibles pour l’exportation vont diminuer de plus de 3,2 millions de tonnes au second semestre de 2016, explique Kévin Bellamy, analyste en charge du secteur laitier pour la banque néerlandaise Rabobank. Dans un entretien accordé à L’Usine Nouvelle, il décrypte les mouvements en cours sur le marché.
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La production mondiale de lait recule rapidement et la demande reste ferme, ce qui réduit fortement l’offre à l’exportation. C’est ce que rapporte la Rabobank pour le troisième trimestre 2016 dans son analyse publiée ce 5 octobre 2016.
Les stocks mondiaux de produits laitiers sont actuellement estimés par la Rabobank à 6,7 millions de tonnes au-dessus des niveaux normaux.
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La dernière enquête annuelle de la Rabobank sur les plus grandes entreprises laitières du monde met en lumière les géants de l'un des secteurs alimentaires les plus précieux du monde...
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Principaux flux laitiers mondiaux en 2020
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Le chiffre d’affaires combiné des 20 plus grandes entreprises laitières mondiales a bondi de 7,4% en dollars américains, après le gain de 9,3% de l’année précédente. En euros, le chiffre d'affaires combiné a augmenté de manière significative de 21%. Dans l'ensemble, seules cinq entreprises occupaient la même position que l'année dernière, ce qui indique un remaniement sur l'ensemble de la liste.
La coop américaine DFA s’empare de la 2ème place, devant Nestlé et Danone qui reculent d’une place. Arla devance Friesland, mais toutes 2 grimpent légèrement. Le chinois Yili assure sa position face à Mengniu qui décroche un peu et Fonterra passe derrière eux. L’indien Amul devance Savencia et Sodiaal décroche plus fortement. La coop irlandaise entre dans le Top 20…
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Les effets cumulés de la forte inflation des prix des denrées alimentaires au cours des 24 derniers mois, ainsi que du ralentissement de l'activité économique en 2023, se sont traduits par une baisse de la demande de produits laitiers sur les marchés développés et émergents…
Diverses entreprises d'Europe occidentale, d'Australie, du Brésil, de Chine et d'autres marchés émergents enregistrent des ventes plus faibles que prévu en 2023, principalement en termes de volume) Une exception notable est les États-Unis, où la demande actuelle des consommateurs pour les produits laitiers reste ferme…
La croissance de la production laitière chinoise se poursuit tandis que les importations diminuent. Les importations chinoises de produits laitiers (équivalent lait liquide, hors lactosérum) ont diminué au premier trimestre 2023, ajoutant une pression à des prix mondiaux déjà plus faibles à court terme…
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Quatre groupes laitiers français progressent au classement. Le top 20 de la Rabobank 2022 montre une progression du chiffre d'affaires des groupes français. Une difficulté avec le mélange dans le chiffre d'affaires des activités purement laitières et celles des alternatives végétales aux produits laitiers. C'est notamment le cas pour Danone…
Lactalis reste n°1 comme l'an dernier, et la progression de son chiffre d'affaires est une des plus fortes, souligne la Rabobank. Il atteindrait 22,6 milliards d'euros (+4,7 Md€, estimation). Danone passe de la 4e place à la 3e avec 17,7 Md€ (estimation). Savencia grimpe de deux places et se hisse en 12e place (5,6 Md€). Et Sodiaal passe de la 17e à la 14e place (5 Md€, estimation)…
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La production mondiale de lait dans les 7 grandes régions exportatrices de produits laitiers (UE, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Brésil, Argentine et Uruguay) a considérablement diminué au cours des trois derniers trimestres. La prévision de Rabobank est une nouvelle baisse de 1,1 % au deuxième trimestre 2022. Ce serait le quatrième trimestre consécutif de baisse des volumes de lait…
Selon Rabobank, la production ne se redressera pas de sitôt en raison de la nouvelle augmentation des coûts de production et des conditions météorologiques extrêmes. La marge des éleveurs laitiers des régions d'exportation des Big 7 évoluera négativement en raison des mauvaises conditions climatiques en Océanie et en Amérique du Sud ainsi que des prix élevés des aliments pour animaux. Malgré les prix élevés du lait, cela ralentit la croissance de la production…
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La production laitière progresse au sein des principaux bassins d’exportation, observe la Rabobank, dans son dernier rapport trimestriel. Le rythme devrait s’accélérer dans les prochains mois, avec le pic de collecte attendu en Nouvelle-Zélande. La demande chinoise soutenue devrait absorber une grande partie des volumes.
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#Rabobank Global #Dairy Top 20 2017: Recovering after two years of significant downturn.
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Une croissance de 20% des importations chinoises devrait maintenir les marchés laitiers mondiaux «bien équilibrés» au cours des trois prochains mois, selon les analystes de Rabobank.
L'analyse a également cité la divergence persistante entre les prix de la matière grasse et des protéines. L'intervention de l'UE serait de nouveau nécessaire pour absorber les stocks de protéines excédentaires pendant l'été. Trouver un débouché pour les 350 000 tonnes de lait écrémé en poudre actuellement en intervention sera également difficile.
«Le lait pourrait encore couler» en Europe, malgré la chute des effectifs de vaches en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. La production néo-zélandaise pourrait "rebondir plus haut que prévu" pendant la saison 2017/18, maintenant que les marges des producteurs laitiers se sont rétablies.
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Il faudra attendre au moins six mois pour voir un redressement de la production à l’exportation, estime la Rabobank dans son dernier bulletin semestriel. La flambée des prix au niveau mondial devrait donc se poursuivre en 2017.
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L'expansion de la Nouvelle-Zélande est limitée par la disponibilité des terres, l'Europe se stabilise après l'élimination des quotas laitiers et les ambitions des États-Unis en matière d'exportation sont limitées par la croissance de la demande intérieure et le taux de change du dollar américain. Le commerce des produits laitiers est également susceptible de rester dominé par des routes régionales plutôt que mondiales, les accords de libre-échange influençant de façon significative les volumes. L'exception sera l'Asie qui continuera d'être un champ de bataille hautement compétitif pour les exportateurs du monde entier. Tout cela doit être compensé par les possibilités de renégociation ou d'annulation des accords commerciaux à la suite des résultats des élections américaines.
En 2015, la croissance du commerce a été d’un maigre 0,3% de plus qu’en 2014. Au cours des trois prochaines années, la croissance du commerce des produits laitiers diminuera légèrement, en raison du fort dollar américain, des prix du pétrole bas, de l'embargo commercial russe et du ralentissement de la croissance chinoise.
Mais peut-être même plus que ces dernières années, nous vivons dans des temps incertains où la nouvelle administration américaine, les relations avec la Russie, l'incertitude au Moyen-Orient, la performance économique chinoise, le Brexit et le sort du TPP et du TTIP peuvent avoir un effet majeur sur le commerce des produits laitiers.
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La production mondiale de lait a chuté plus rapidement que prévu et des excédents d'exportation ont fortement réduit au cours du troisième trimestre, selon la Rabobank.
Les hausses de prix sont limitées par la faible demande et des stocks élevés, mais la demande se renforce en Europe et est restée forte aux États-Unis. «Les producteurs laitiers du monde auront du mal à réagir rapidement, conduisant à une reprise durable des prix en 2017. » M. Bellamy a déclaré: «Les agriculteurs ont réduit le nombre de vaches plutôt que les rendement, ce qui aura un impact sur la capacité de l'Europe à répondre à l'augmentation de la demande du marché en 2017."
Aux Etats-Unis, la demande intérieure a continué de croître élevé, mais les prix à la production ont chuté en raison des stocks élevés et d’un dollar fort.
La demande d'importation chinoise a été stimulée par une mauvaise production de lait, de même que pour les produits haut de gamme. De Janvier à Août, l'importation nette de produits laitiers a augmenté de 21% en glissement annuel. M. Bellamy a estimé que les importations chinoises vont continuer à croître de 20% dans la seconde moitié de l'année 2016.
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Les prix internationaux des produits laitiers se redressent, mais les experts avertissent que le secteur « a encore du chemin à parcourir avant des augmentations de prix durables» pour qu’elles soient visibles au niveau de la ferme.
La vente aux enchères du GDT de la semaine dernière a vu sa plus forte hausse depuis des mois, avec une augmentation moyenne de 7%. Les prix européens ont également augmenté au cours des deux dernières semaines. Cependant, le spécialiste des produits laitiers de la Rabobank, Kevin Bellamy, a déclaré que les excédents d'exportation pèseront encore un moment sur le système.
« La croissance de la production est définitivement enrayée, avec une baisse de 10% attendue en Amérique du Sud en raison des inondations en Argentine et de a hausse des coûts au Brésil. La croissance de la production aux États-Unis ralentit également », a-t-il dit. La croissance de la production de lait en Chine est pratiquement au point mort puisque les transformateurs chinois se tournent vers les importations moins chères et la production est également en baisse en Europe.
L'incertitude générée par le Brexit minera les conditions du marché pour les exportateurs irlandais en Grande-Bretagne pour l'année à venir, selon l'expert. Les bas prix du pétrole continuent également à freiner la demande des marchés africains et du Moyen-Orient.
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