En hausse pour les fromages, la crème, le beurre et les yaourts : les volumes de vente de plusieurs produits laitiers en magasins progressent en fin d’année 2023. En novembre 2023, les ventes en volume en GMS de plusieurs produits laitiers étaient en hausse par rapport à novembre 2022. Une tendance qui confirme les bons chiffres d’octobre 2023….
En novembre, la hausse des ventes de l’ensemble des produits laitiers est de 0,6% par rapport à 2022, en équivalent lait, évalue le Cniel. Le total des ventes s’est même « situé au-dessus de son niveau de novembre 2019 (+1% en équivalent lait) malgré une inflation de près de 30% entretemps ». Cela met fin à la phase de baisse de la consommation due à l’inflation et à la perte de pouvoir d’achat des ménages français…
Dans le détail, sauf le lait liquide dont la déconsommation est structurelle depuis de nombreuses années, les grandes familles de produits laitiers évoluent favorablement. Même le beurre, qui accusait un repli depuis le début de l’année, a repris des couleurs sur octobre et novembre : +1% et +1,3% respectivement par rapport à octobre 2022 et novembre 2022…
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En revanche, pour les produits laitiers bio, aucune amélioration n’est encore visible dans les chiffres des ventes en magasins généralistes. « La moindre mise en avant des produits laitiers bio dans les rayons semblent exercer un impact négatif sur leur consommation.»
Depuis 2019, le rayon des desserts à forte teneur en protéines ne cesse de s'élargir. Il rencontre un franc succès auprès des sportifs, mais pas seulement. En France, ce marché, qui a éclos en 2019, est en pleine expansion. «Il pèse quasiment 4,5% du chiffre d'affaires de l'ultra-frais, un marché à 5,5 milliards d'euros en 2022.»…
Le marché est dominé par les grands acteurs du secteur des produits laitiers. Parmi les marques les plus représentées dans les paniers des consommateurs : HiPro lancée par Danone en 2019, Yoplait et sa gamme de skyrs, Lindahls appartenant à Nestlé, Siggi's de Lactalis. D'autres marques, moins connues du grand public, comme Isey ou le Petit Basque, se sont aussi engouffrées sur ce créneau. Même les distributeurs s'y mettent. Lidl, par exemple, avec Envia…
Les industriels sont convaincus que ce marché n'est pas arrivé à maturité. Yoplait, qui commercialise du skyr depuis 2020, pense que ce marché, « porté par une demande très dynamique, devrait continuer à se développer fortement dans les années à venir »…
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voir aussi Le petit suisse : Aussi riche en protéines que le skyr et à tout petit prix
Les Français ont consommé au total 8 millions de tonnes de produits laitiers en 2020, soit 53 kg de lait, 26 kg de fromage et 8 kg de beurre par an et par habitant. La France reste, pour l'heure, le deuxième producteur de lait de l'UE. Mais pour combien de temps ?
Si la filière laitière exporte 40% de son lait, le taux d’autosuffisance de l’Hexagone en lait s’amenuise en réalité à mesure que la production se réduit. "Décapitalisation" : La contraction du cheptel atteint des niveaux tels que la production recule…
Concrètement, en moins de 10 ans, le nombre d'exploitations a chuté d'un tiers et d'ici à 5 ans, un éleveur sur quatre partira à la retraite ou cessera son activité, et un éleveur laitier sur deux partira à la retraite dans les dix ans à venir. Si on ne fait rien, la France perdra sa souveraineté en 2027…
Dans le contexte des inflations, les protéines laitières et notamment les fromages ont le vent dans le dos. Focus avec l’unité pâtes pressées cuites de Laïta à Ploudaniel…
Cette usine, créée en 1978 par Even et pilotée aujourd’hui par le groupe Laïta (trois actionnaires : Even, Eureden, Terrena), n’a cessé de s’agrandir. Au cours de ces dix dernières années, le groupe y a injecté 42 millions d’euros en deux phases pour un faire le troisième acteur du marché du libre-service en GMS derrière Entremont (Sodiaal) et Président (Lactalis)…
L’usine est passée de 10 000 à 30 000 tonnes de capacités il y a dix ans, puis à 35 000 tonnes en 2020 avec un bond « en productivité, en maîtrise sanitaire et en capacité de conditionnement ». L’usine aux 200 salariés fonctionne aujourd’hui en trois huit, sept jours sur sept pour transformer 330 millions de litres de lait par an en 1 000 meules par jour…
Selon des données du CNIEL, le marché des pâtes pressées cuites est passé en dix ans de 185 000 à 203 000 tonnes. Les industriels n’ont eu de cesse d’enrichir leur catalogue pour étendre la consommation des pâtes pressées cuites du dessert à tout le repas. Si le marché semble marquer le pas sur les douze derniers mois (- 1 % pour les pâtes pressées cuites en volume, selon le Cniel, Centre national interprofessionnel de l’économie laitière), Laïta continue sa progression…
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Dans le contexte inflationniste, la demande est très forte pour les marques de distributeurs qui représentent 78 % des fabrications de Laïta en pâtes pressées cuites. La dynamique est également soutenue en pâtes molles (brie, camembert), fromages blancs (+ 30 % de croissance), notamment pour le Skyr à forte teneur en protéines. »…
Dans ce contexte, les industriels n’auront-ils pas tendance à investir pour produire plus ? Pas sûr car à moyen terme, c’est le lait qui risque de manquer, quand ce n’est pas la main-d’œuvre pour venir travailler en usine...
Voir aussi Le fromage plus que jamais dans le quotidien des Français
Environ deux tiers des Français consomment régulièrement des produits laitiers, selon la dernière enquête du Global Consumer Survey. Mais cette tendance est à la baisse chez les plus jeunes. Ainsi, toujours d'après cette étude, seuls 40 % des représentants de la génération Z (18-27 ans) consomment du lait, du yaourt ou du fromage de façon régulière…
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voir aussi Fromages : les changements d'habitudes de consommation secouent le marché
En pleine croissance, les skyrs et autres produits protéinés et pauvre en matières grasses ont du succès auprès des consommateurs, mais toujours avec un souci de naturalité et de plaisir gustatif…
La famille des yaourts bien-être (15,5 % de part de marché en valeur, à + 4,6 %) apparaît comme première contributrice à la croissance de l’ultrafrais en CAM au 30 janvier 2022, selon Iri. Son plus gros segment, celui des bifidus, est à la peine à - 6,1 % en valeur, mais deux jeunes segments sont, eux, en pleine forme. Les skyrs, issus d’une recette islandaise, progressent de 64,3 %, tandis que les produits orientés forme et sport caracolent à + 193,3 %...
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S’ils ont des points communs, une forte teneur en protéines et peu ou pas de matières grasses, ces deux produits ne touchent pas les mêmes consommateurs. « Les profils qui achètent du skyr sont plutôt seniors, tandis que les offres sportives s’adressent plus à une cible urbaine et féminine »…
La note globale du marché de l'ultra frais est toujours morose, mais elle cache des zones de croissance : bio, lait de chèvre, en magasins de proximité...
Lors de l'assemblée générale de Syndifrais (organisation professionnelle des fabricants de produits laitiers frais), cette dernière et IRI (analyse des marchés des produits de grande consommation) ont présenté des chiffres de marché 2017.
Le marché des produits laitiers frais (yaourts, fromages blancs, desserts lactés frais, crème fraîche) a baissé de 1,9% en valeur pour atteindre 4,5 milliards d'euros, et de 2,6% en volume, pour atteindre 1,8 millions de tonnes, sur les circuits hypermarchés, supermarchés, hard discount et drive.
Cette situation morose intervient alors que les coûts des matières premières ont augmenté depuis 2017...
Après avoir grimpé de 16% en 2017, le prix moyen du lait payé aux producteurs en France pourrait ralentir sa progression cette année.
Selon le Cniel en effet, le prix du lait restera pris en tenailles entre deux tendances de marchés radicalement opposées : des stocks très importants de poudre de lait écrémé tirant les prix vers le bas, et un manque de beurre soutenant les cours.
A fin janvier, les 1000 litres de lait s'échangeaient à 362,7 euros, un prix stable depuis le début de l'année.
N'oublions pas qu’il existe un lien bien établi entre les prix du pétrole et les prix mondiaux du lait. Les prix du pétrole étant actuellement à leur plus haut niveau depuis trois ans et la perspective de nouvelles hausses à venir, la musique d'ambiance pour les marchés mondiaux du lait devrait prendre une tournure positive au cours de la période à venir. Les conditions de sécheresse en Nouvelle-Zélande et la croissance des besoins d'importation de produits laitiers en Chine sont favorables. La capacité des pays à économie pétrolière d'acheter des produits laitiers augmente également. Et c'est particulièrement le cas au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. La seule mouche du coche est due aux stocks d'intervention de l'UE. Et ceux-ci sont substantiels. Par le passé, l'Irlande a particulièrement bénéficié de ces tendances. Espérons que cela continuera d'être le cas dans le futur.
L'Asie du Sud-Est devient le secteur le plus important pour le commerce des produits laitiers. Au cours de la période janvier-novembre 2017, elle a importé des produits semi-finis et des produits transformés représentant 3.717.000 tonnes, soit 10% de plus que la même période de l'année précédente.
La Chine reste le principal pays importateur, avec une augmentation de 13,4% en volume et de 39,7% en valeur, sur la période janvier-novembre 2017.
Cette croissance de la demande en Asie du Sud-Est correspond à une augmentation de l'offre de lait dans les principaux pays producteurs, qui exportent vers cette zone.
Du thé au fromage ? Oui vous avez bien lu. Le Hey Tea est la boisson qui fait fureur en Chine en ce moment. Les gens sont même prêts à faire la queue durant des heures pour goûter à ce mélange peu ragoûtant, raconte thatsmags. Avant cette invention, Hey Tea n’était qu’une petite boutique […]
Selon FoodProcessing, le yogourt à boire est le principal moteur de croissance en Chine, avec des acteurs majeurs tels que le Mongolie n Yili et sa marque Ambrosial élargissant sa portée. Les consommateurs américains boiraient quant à eux moins de lait et s’éloigneraient des boissons lactées aromatisées.
Evidemment les marques de distributeurs et les premiers prix grignotent des parts de marché aux marques nationales. Mais tout n’est pas qu’affaire de prix…
Rien de tel qu’une bonne crise pour refaire le point sur les attentes des consommateurs. L’occasion de remettre à jour la segmentation produits…
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Bibliographie :
• La consommation de produits laitiers en 2022, FAM
Les industriels laitiers devraient continuer de privilégier les fabrications de fromages. Au niveau de la poudre de lait, c’est un bond des exportations qui est attendu cette année…
• La transformation fromagère devrait rester privilégiée par les industriels laitiers à court terme
• Davantage de fromages et de lactosérum
• Reprise des exportations de poudre de lait écrémé en 2023
• La consommation de beurre devrait rebondir
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voir aussi Production laitière : Une révolution copernicienne au sein de l’UE
La Chine produit davantage de lait, et donc est moins aux achats de poudres en 2023. Au premier trimestre, les achats ont chuté de 35 %. Néanmoins un regain d’importations de fromage n’est pas exclu par les analystes de l’USDA…
La collecte de lait devrait atteindre 42 millions de tonnes en Chine cette année, prévoit l’USDA. C’est 4 % de plus que l’an dernier, grâce à une hausse du cheptel laitier et une amélioration de la productivité…
Dopée par la reprise économique et la fin des restrictions sanitaires, la consommation de fromage est attendue dynamique cette année en Chine, principalement dans les grandes métropoles de l’Est et du Sud du pays. Néanmoins la hausse des prix des fromages sur le marché mondial pourrait conduire à un tassement des importations…
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voir aussi La Chine absente aux achats de lait en 2023 ?
La reprise de la production laitière, en France mais aussi dans les pays d’Europe du Nord, se confirme. Dans le même temps, les cours de la poudre maigre ont subi un fort correctif cet automne dans l’UE dans le sillage du marché mondial. Face à une demande internationale toujours faible, l’offre semble plus importante notamment dans l’UE-27…
Dans le même temps, la production laitière en Nouvelle-Zélande, comme en Australie, reste dégradée en plein pic laitier saisonnier. Pourtant, ces éléments ne suffisent pas à redresser les cours sur les marchés. Les exportateurs océaniens disposent de stocks conséquents accumulés au 1er semestre…
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voir aussi Idele - Tendances lait : Baisse des prix de la poudre de lait écrémé
La baisse de la consommation des PGC reste assez contenue, les achats de produits frais plongent en revanche, surtout chez les foyers les plus modestes…
En mai 2022, le panier de courses coûte de plus en plus cher : les prix à la consommation ont augmenté de 0,7 % sur un mois et de 5,2 % sur un an.
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voir aussi L’ascension des marques premiers prix se poursuit sur fond d’inflation galopante
La catégorie des desserts lactés a le vent en poupe. Elle enregistre sur l’année écoulée une croissance en valeur de 8,5% grâce à un prix moyen plus élevé qu’il y a un an. La crème dessert reste le produit phare de la catégorie, devant les mousses, qui signent une belle année, et le riz au lait…
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voir aussi Bilan 2021 : Consommation de produits laitiers : seuls le fromage et la crème ont transformé l’essai
Durant les dix dernières années, les prix à la consommation des produits laitiers frais n’ont cessé de baisser. En 2017, ils se sont toutefois stabilisés. Ces baisses s’expliquent – en partie- par le recul du prix de la matière première (lait cru).
Le cours du beurre ne flambe plus, et cesse de compenser celui de la poudre maigre. Selon l’Institut de l’élevage, cette amorce de baisse risque d’impacter négativement le tarif du lait au premier semestre 2018.
Si jusqu’en octobre, le cours du beurre compensait celui de la poudre maigre, ça n’est plus le cas ce dernier trimestre 2017. Les prix ont décroché, et le fromage ingrédient lui a emboîté le pas en novembre.
Bientôt la fin des produits laitiers? Aux Etats-Unis, la consommation a baissé de 22% entre 2000 et 2016, selon la 4e édition de l’étude de Packaged Facts sur les tendances en matière produits laitiers et leurs alternatives.
Les alternatives d’origine végétale ont le vent en poupe : Des ventes en hausse de 25% Cependant, le rapport souligne que plus de 90% des Américains continuent de consommer quotidiennement des produits laitiers.
Leurs alternatives végétales sont néanmoins la tendance en hausse, avec des ventes en hausse de 25% l’an dernier, à 5 milliards d’euros, et elles devraient représenter 40% du marché total d’ici 2021, selon le rapport.
Les consommateurs de ces produits alternatifs sont loin de n’être que des végétariens et vegans. «Les végétariens et vegans représentent moins de 15% de tous les consommateurs et leur nombre ne croît pas très rapidement, mais un nombre croissant de consommateurs s’identifient comme flexitariens, ce qui signifie qu’ils ont réduit leur consommation de produits d’origine animale. C’est ce groupe qui est le plus responsable du passage important et continu du lait aux boissons d’origine végétale»
"Étant donné les prix record des matières grasses laitières, le décalage structurel de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers, l'augmentation des approvisionnements mondiaux et l'augmentation de la concurrence à l'exportation, atteignons-nous un point de bascule dans l'équilibre du marché de l'UE?" se demande Eucolait.
Les prix du lait devraient rester fermes dans les prochains mois, mais il existe des doutes à moyen terme.
Le dernier rapport de l'Observatoire européen du marché du lait (MMO) souligne l'augmentation des risques d'approvisionnement et de prix pour le beurre et le lait écrémé en poudre (SMP).
Les importateurs asiatiques ont soutenu les marchés grâce à leur reprise récente, les achats de produits laitiers en Chine ayant augmenté de 27% l'année dernière et de 12% en Asie du Sud-Est.
Dans l'ensemble, les importations mondiales de produits laitiers ont augmenté de 6% par rapport à l'année dernière.
La demande supplémentaire est cruciale car la production augmente dans toutes les grandes régions d'exportation, a souligné l'association européenne du commerce laitier Eucolait.
La baisse de production en France, aux Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne a été plus que compensée par une hausse en Irlande, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni.
Bien que l'affaiblissement du dollar américain ait un effet négatif sur les exportations de l'UE, l'évaluation de la Commission est que «les prix du lait devraient rester fermes au cours des prochains mois malgré une baisse possible des prix du beurre (correction des niveaux records) et de la poudre.
L'intervention se termine et les processeurs se sont précipités pour bénéficier du schéma la semaine dernière, doublant presque les volumes de SMP vendus.
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