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Les industriels laitiers devraient continuer de privilégier les fabrications de fromages. Au niveau de la poudre de lait, c’est un bond des exportations qui est attendu cette année… • La transformation fromagère devrait rester privilégiée par les industriels laitiers à court terme • Davantage de fromages et de lactosérum • Reprise des exportations de poudre de lait écrémé en 2023 • La consommation de beurre devrait rebondir
Cedric's insight:
voir aussi Production laitière : Une révolution copernicienne au sein de l’UE https://laitdenormandie.blogspot.com/2023/09/production-laitiere-une-revolution.html 
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Les effets cumulés de la forte inflation des prix des denrées alimentaires au cours des 24 derniers mois, ainsi que du ralentissement de l'activité économique en 2023, se sont traduits par une baisse de la demande de produits laitiers sur les marchés développés et émergents… Diverses entreprises d'Europe occidentale, d'Australie, du Brésil, de Chine et d'autres marchés émergents enregistrent des ventes plus faibles que prévu en 2023, principalement en termes de volume) Une exception notable est les États-Unis, où la demande actuelle des consommateurs pour les produits laitiers reste ferme… La croissance de la production laitière chinoise se poursuit tandis que les importations diminuent. Les importations chinoises de produits laitiers (équivalent lait liquide, hors lactosérum) ont diminué au premier trimestre 2023, ajoutant une pression à des prix mondiaux déjà plus faibles à court terme…
Cedric's insight:
voir aussi Produits laitiers : pas de retour des acheteurs chinois en 2023 ?
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Moins de lait d'ici 2032 : L'introduction de pratiques agricoles plus durables aura un impact sur le développement futur du secteur laitier de l'UE. La part des systèmes de production alternatifs, par opposition aux systèmes intensifs et conventionnels systèmes, augmentera… La production extensive étant privilégiée pour des raisons environnementales, le cheptel laitier devrait diminuer, entraînant une baisse de 0,2 % de la production laitière de l'UE par an d'ici 2032. Mais cela ne devrait pas mettre en péril la position de l'UE en tant que premier fournisseur mondial de lait… Le marché laitier de l'UE est mature et pourrait rester relativement stable à l'avenir, bien que la consommation de fromage puisse encore augmenter. La hausse de la demande d'exportation pourrait également soutenir la production. La production de lait écrémé en poudre diminuera à mesure que le commerce augmentera moins en raison de la concurrence mondiale accrue. Pour le lait entier en poudre, la production pourrait chuter en raison des pertes commerciales, tandis que la consommation intérieure pourrait rester relativement stable…
Cedric's insight:
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Le début de 2023 pourrait rester difficile pour les éleveurs face aux coûts élevés des intrants et à une demande probablement plus faible… Seule la production de crème pourrait croître au sein de l'UE. La production de fromage pourrait redevenir une option privilégiée, tirée par les prix élevés. La compétitivité des poudres de lait souffre des prix élevés en vigueur, qui entravent les exportations…
Cedric's insight:
voir aussi Perspectives à court terme lait et produits laitiers de l’UE https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-10/short-term-outlook-autumn-2022-chapter-dairy_en.pdf
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Dans sa dernière note de conjoncture, l’interprofession estime qu’« un grand écart de valorisation entre les matières grasses et les protéines du lait devrait se maintenir tout au long de l’année 2018. »
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La Chambre d’agriculture de la Somme organisait, le 25 janvier, une journée de l’élevage laitier. En invité, Gérard You, de l’Institut de l’élevage.
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Pour la Commission européenne, une manière de limiter à long terme la volatilité des cours est la fabrication de produits à forte valeur ajoutée. En Chine, premier importateur mondial de produits laitiers, la demande devrait aller dans ce sens.
« En 2018, la production laitière devrait connaître une croissance significative, principalement tirée par le rétablissement de la collecte en France et en Allemagne », estime Bruxelles, dans ses prévisions publiées en décembre. D’ici à 2030, la croissance de la collecte devrait s’établir à moins de 1 % par an, et sera limitée par la nécessité d’une « utilisation durable des ressources naturelles ».
La Commission table sur une croissance des exportations de produits laitiers de 400 000 tonnes-équivalent lait par an, principalement en fromage et en poudre maigre. Le gouvernement Chinois l’a reconnu : l’autosuffisance alimentaire est impossible pour le pays.
Les Chinois devraient voir leurs importations de produits laitiers progresser de 2 % par an. Les produits laitiers importés représenteraient ainsi 20 % de la consommation nationale en 2030. Les achats devraient davantage s’orienter vers des produits à forte valeur ajoutée comme les fromages, le beurre et la crème, pour lesquels les capacités de production chinoises sont limitées. Les besoins devraient en outre s’accroître pour les boulangeries industrielles.
Selon Bruxelles, un écart de prix élevé entre le beurre et la poudre maigre devrait perdurer, au moins sur les deux prochaines années.
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Un troupeau massif, une offre domestique abondante, une demande intérieure en baisse et un dollar fort montrent tous que les prix risquent de diminuer. «Nous continuons à fabriquer des produits qui s'ajoutent à un approvisionnement déjà important, donc il y a une collision massive entre l'offre accrue et la demande décroissante.»
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L’interprofession laitière estime qu’« un décalage important devrait perdurer entre les prix du beurre et ceux de la poudre maigre, sans que l’on sache pour l’instant l’impact global de ces deux facteurs sur le prix du lait à la ferme ».
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L'Iran est l'un des principaux producteurs de lait et a des projets ambitieux pour conquérir une plus grande part du marché mondial du lait et des produits laitiers. L'Iran exporte 20 types de produits laitiers transformés vers 30 pays.
Les exportations devraient atteindre un milliard de dollars à la fin de l'année iranienne actuelle (20 mars 2018). L'Europe, l'Asie centrale, la région du golfe Persique, l'Irak, l'Afghanistan et la Russie figurent parmi ses destinations d'exportation.
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Le prix moyen du lait à la ferme en Chine à la mi-septembre a oscillé autour de 3,43 USD / kg. Les prix du lait pour les grandes fermes ont également commencé à se redresser, mais restent 6% inférieurs aux niveaux d'il y a un an.
Le stress thermique causé par un été chaud a eu une incidence sur les volumes de production. Les dernières données sur la production laitière des provinces de Mongolie intérieure, Hebei et Henan - qui représentent 43% de la production nationale - indiquent une baisse de 0,4% de la production totale de lait en Chine. Un déclin attribuable aux petites structures qui arrêtent en raison d'un manque de rentabilité.
Rabobank a révisé ses prévisions de collecte laitière pour le premier semestre de 2017 à la stabilité (auparavant +1,0%). De même, la prévision de production du 2nd semestre 2017 est revue à +0,5% (auparavant +1,5%) en raison des impacts persistants de l'été très chaud. Dans l'ensemble, cela entraîne une prévision de production de +0,2% pour l'année 2017, en baisse par rapport aux +1,2% prévus précédemment. À l'horizon 2018, Rabobank prévoit une croissance de 1,5% de la production laitière en 2018.
La croissance du volume du 1er semestre 2017 a dépassé 5% pour les deux premiers transformateurs, avec une part de marché en expansion. Et la croissance de la consommation a été plus forte que prévu et a contribué à un meilleur équilibre sur le marché chinois. Rabobank a estimé que la consommation augmenterait de 2% au 1er semestre, 1% sur l’année 2017 et de 1,5% en 2018…
Les volumes chinois d'importation de produits laitiers ont été très forts ces derniers mois. Les volumes d'importation de juin et de juillet ont augmenté de 45% et de 34%, respectivement. Cela représente des volumes annuels 13% plus élevés et cette tendance devrait se poursuivre pour le reste de l’année 2017. Rabobank a maintenu ses prévisions des volumes d'importation au deuxième semestre 2017 qui devraient augmenter de 35%.
Pour 2018, Rabobank prévoit 7% de croissance des importations seulement, en raisons la croissance de la production, en supposant une météo normale et une amélioration du rendement…
Et aussi : La demande chinoise augmente - Rapport Rabobank
La Chine ne peut pas produire suffisamment de lait pour son marché domestique et s'appuiera sur les importations à court terme, en particulier en Nouvelle-Zélande et en Australie, rapporte Rabobank.
Les prix ont diminué d'environ 6% et la production dans les principales provinces laitières de la Mongolie, du Hebei et du Henan a chuté de 0,4%.
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L'objectif ambitieux est de faire augmenter le volume des exportations de produits laitiers américains de 5%, passant de 15% de l'approvisionnement en lait des États-Unis à 20% d’ici 2021. Nous appelons ce plan ambitieux "The Next 5%".
Ces 20 dernières années, les exportations sont passées de moins d’un milliard de dollars à près de 5 milliards de dollars par année. Mais notre volume d'exportation de produits laitiers s'est stabilisé ces dernières années à environ 15% de l'approvisionnement en lait des États-Unis.
Les exportations de produits laitiers contribuent annuellement à l'économie américaine pour environ 15 milliards de dollars, avec 42 000 producteurs laitiers américains, 100 000 emplois rémunérés et d'innombrables entreprises qui fournissent des intrants tout au long de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers.
Il existe une occasion incroyable pour les produits laitiers américains avec les consommateurs de la classe moyenne en Asie et dans le monde. Au cours des 15 prochaines années, la classe moyenne d'Asie seule augmentera de 2,7 milliards de personnes, passant d'environ 525 millions aujourd'hui à 3,2 milliards, soit environ 10 fois la population actuelle totale des États-Unis.
Selon l'USDEC, la hausse de la demande des consommateurs augmentera de plus de 1 million de tonnes le lait écrémé en poudre et les volumes de lactosérum en 2021. La demande d'autres ingrédients laitiers - concentré de protéines du lait, lactose et produits spécialisés comme la lactoferrine et l'alpha-lactalbumine - augmentera de plus en plus plus de 100 000 tonnes.
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Les Français ont consommé au total 8 millions de tonnes de produits laitiers en 2020, soit 53 kg de lait, 26 kg de fromage et 8 kg de beurre par an et par habitant. La France reste, pour l'heure, le deuxième producteur de lait de l'UE. Mais pour combien de temps ?
Si la filière laitière exporte 40% de son lait, le taux d’autosuffisance de l’Hexagone en lait s’amenuise en réalité à mesure que la production se réduit. "Décapitalisation" : La contraction du cheptel atteint des niveaux tels que la production recule…
Concrètement, en moins de 10 ans, le nombre d'exploitations a chuté d'un tiers et d'ici à 5 ans, un éleveur sur quatre partira à la retraite ou cessera son activité, et un éleveur laitier sur deux partira à la retraite dans les dix ans à venir. Si on ne fait rien, la France perdra sa souveraineté en 2027…
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La Chine produit davantage de lait, et donc est moins aux achats de poudres en 2023. Au premier trimestre, les achats ont chuté de 35 %. Néanmoins un regain d’importations de fromage n’est pas exclu par les analystes de l’USDA…
La collecte de lait devrait atteindre 42 millions de tonnes en Chine cette année, prévoit l’USDA. C’est 4 % de plus que l’an dernier, grâce à une hausse du cheptel laitier et une amélioration de la productivité…
Dopée par la reprise économique et la fin des restrictions sanitaires, la consommation de fromage est attendue dynamique cette année en Chine, principalement dans les grandes métropoles de l’Est et du Sud du pays. Néanmoins la hausse des prix des fromages sur le marché mondial pourrait conduire à un tassement des importations…
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L'Inde est un sous-continent d'une superficie presque 11 fois plus grande que l'Italie, autosuffisante dans le secteur laitier (100,2%), avec une consommation de lait de consommation par habitant qui s'est élevée en 2021 à 54,1 litres par habitant…
L'Inde a pour ambition de s'imposer comme un pays exportateur, notamment de Beurre et autres matières grasses, principalement à destination des Emirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, de l'Indonésie, d'Oman, de Bahreïn, du Maroc et du Qatar, de Poudres grasses (FFMP), principalement exporté au Bangladesh, au Sri Lanka, en Malaisie, aux Émirats arabes unis, mais aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni, et de SMP, qui trouve principalement son chemin vers le Bangladesh.
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Les gens en Chine n'ont pas l'habitude de boire une tonne de lait. Mais le pays a changé, augmentant de 25 fois la quantité de lait bue au cours des 25 dernières années et devenant le pays ayant la quatrième plus grande contribution à l'offre mondiale. Malgré tout cela, il est toujours l'un des pays les plus «déficitaires en lait» au monde, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Le pays devrait tripler sa consommation de lait d'ici 2050, ce qui signifie qu'il faudra beaucoup plus de vaches pour manger beaucoup plus de nourriture cultivée sur beaucoup plus de terres. En février, une équipe internationale de chercheurs a publié son analyse de la façon dont ce pic pourrait affecter l'environnement dans Global Change Biology.
La Chine boit plus de lait et les conséquences pour le climat pourraient être «impensables», comme l'a dit un scientifique...
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Après avoir grimpé de 16% en 2017, le prix moyen du lait payé aux producteurs en France pourrait ralentir sa progression cette année.
Selon le Cniel en effet, le prix du lait restera pris en tenailles entre deux tendances de marchés radicalement opposées : des stocks très importants de poudre de lait écrémé tirant les prix vers le bas, et un manque de beurre soutenant les cours.
A fin janvier, les 1000 litres de lait s'échangeaient à 362,7 euros, un prix stable depuis le début de l'année.
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En ce début d’année 2018, comment se porte le prix du lait ? Quelles sont les perspectives d’amélioration ? Les prix sont bas mais la demande est-elle toujours au rendez-vous ? Eléments de réponse avec Marion Cassagnou, Expert chez Agritel.
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Si vous êtes producteur laitier et que vous regardez les commentaires d'économistes sur les perspectives 2018, il y a un thème récurrent commun : trop de lait et pas assez de demande. En un mot, c'est ce qui explique la baisse des prix du lait. «La production de lait est trop forte et il y a trop de produits laitiers en stock, en particulier les protéines de lait».
La production et les stocks ne sont pas seulement un problème ici aux États-Unis - ce sont des problèmes mondiaux. Alors que le beurre peut manquer en France et dans d'autres parties de l'Union européenne, il y a plus de poudre et d'autres produits entreposés que nous ne savons littéralement quoi en faire. Et comme la production continue de croître, à un rythme plus lent, ces stocks ne disparaîtront pas tant que les prix n'entraîneront pas une vente massive.
La plupart des économistes considèrent 2018 comme une année à 2 vitesses. Les prix du lait devraient atteindre leur plus bas niveau dans la première moitié, à 13 $ ou 14 $ par quintal. Mais les prix devraient augmenter au second semestre, la production et les stocks atteignant un équilibre plus équitable. Les prix pourraient atteindre plus de 16 $ par quintal en 2018, pour une moyenne d'environ 15,20 $.
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Le cours du beurre ne flambe plus, et cesse de compenser celui de la poudre maigre. Selon l’Institut de l’élevage, cette amorce de baisse risque d’impacter négativement le tarif du lait au premier semestre 2018.
Si jusqu’en octobre, le cours du beurre compensait celui de la poudre maigre, ça n’est plus le cas ce dernier trimestre 2017. Les prix ont décroché, et le fromage ingrédient lui a emboîté le pas en novembre.
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Les perspectives sur l’année 2018 sont incertaines. La demande internationale s’avère plutôt dynamique, mais dans le même temps, les importants stocks d’intervention européens plombent les cours de la poudre de lait écrémé, et par ricochet ceux du lactosérum.
A l’image de ce que nous avons connu tout au long de l’année 2017, un décalage important devrait perdurer entre les prix du beurre et ceux de la poudre de lait écrémé, sans que l’on sache pour l’instant où se situera la combinaison de ces deux extrêmes en termes de prix du lait à la ferme. …
A la question, les Européens achètent-ils tous exactement la même chose ? La réponse est non. Au Royaume-Uni, le lait est majoritairement frais. 93% des volumes contre moins de 5% en France et en Espagne. Le beurre est une typicité française. 80% des volumes contre 40% pour le Royaume-Uni et 30% pour l’Espagne. Les Français sont champions toutes catégories en crème avec un niveau d’achat deux fois plus élevé qu’au Royaume Uni et trois plus qu’en Italie et en Espagne.
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Importateur net L'Espagne voit un renouveau dans son secteur laitier. Les exportations augmentent plus vite qu'auparavant, tandis que les importations affichent un déclin progressif.
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"Étant donné les prix record des matières grasses laitières, le décalage structurel de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers, l'augmentation des approvisionnements mondiaux et l'augmentation de la concurrence à l'exportation, atteignons-nous un point de bascule dans l'équilibre du marché de l'UE?" se demande Eucolait.
Les prix du lait devraient rester fermes dans les prochains mois, mais il existe des doutes à moyen terme.
Le dernier rapport de l'Observatoire européen du marché du lait (MMO) souligne l'augmentation des risques d'approvisionnement et de prix pour le beurre et le lait écrémé en poudre (SMP).
Les importateurs asiatiques ont soutenu les marchés grâce à leur reprise récente, les achats de produits laitiers en Chine ayant augmenté de 27% l'année dernière et de 12% en Asie du Sud-Est.
Dans l'ensemble, les importations mondiales de produits laitiers ont augmenté de 6% par rapport à l'année dernière.
La demande supplémentaire est cruciale car la production augmente dans toutes les grandes régions d'exportation, a souligné l'association européenne du commerce laitier Eucolait.
La baisse de production en France, aux Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne a été plus que compensée par une hausse en Irlande, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni.
Bien que l'affaiblissement du dollar américain ait un effet négatif sur les exportations de l'UE, l'évaluation de la Commission est que «les prix du lait devraient rester fermes au cours des prochains mois malgré une baisse possible des prix du beurre (correction des niveaux records) et de la poudre.
L'intervention se termine et les processeurs se sont précipités pour bénéficier du schéma la semaine dernière, doublant presque les volumes de SMP vendus.
