Sur les 5 premiers mois de l’année, le solde commercial français des produits laitiers s’est amélioré en valeur de 5%, à 1,32 milliard. La balance commerciale des fromages reste positive et élevée mais accuse une chute de 10%...
Les volumes exportés par la France ont progressé pour la crème, les yaourts, les poudres de lait infantile et la poudre de lait écrémé, sur les cinq premiers mois de l’année. Un mauvais signal est la nette baisse des exportations de fromages : L’excédent des fromages reste élevé à 385 millions mais il s’est dégradé de 10% par rapport à la même période 2022…
À l’inverse, l’excédent commercial des laits infantiles fait un bond de 41% pour atteindre 380 millions d’euros. L’excédent commercial des poudres de lait écrémé s’est amélioré de 5% à 267 millions d’euros…
Nos exportations de produits laitiers restent très supérieures, en valeur, à nos importations, mais en volume l’écart se réduit sur certains produits. Les importations françaises de beurre conditionné ont bondi de 21 % entre mars 2022 et mars 2023…
La balance commerciale de la France en produits laitiers restait largement positive au premier trimestre, avec un solde à 1,119 milliard d’euros. C’est 2,9 % de plus que l’an dernier. Nos importations de produits laitiers ont certes grimpé de 18 % en valeur, à 2,1 milliards d’euros, mais nos exportations atteignaient 3,213 milliards d’euros, (+12 %). En volume, néanmoins, l’heure est à la baisse pour la plupart des produits…
Cedric's insight:
FranceAgriMer : Les performances à l’export des filières agricoles et agroalimentaires françaises
Dans la filière lait & produits laitiers, les parts de marché de l’UE-27 sont de 65%, celles de la France de 8% (en baisse), à la 4ème place derrière la Nouvelle-Zélande, en concurrence avec les Pays-Bas…
Avec un total de 8,9 Md€ en 2022, le chiffre d’affaires français à l’export des produits laitiers a augmenté en valeur uniquement. Au sein de l’UE, l’Allemagne et la Belgique sont restées les destinations privilégiées des produits laitiers français, principalement en fromages…
Parmi les pays tiers, la Chine est restée la première destination des produits français. En valeur, le principal produit qui y est exporté est la poudre infantile, et c’est aussi ce produit qui explique quasiment 75% de la hausse en valeur des exportations françaises. Cette hausse a aussi été visible en volume (+ 18%)…
Vers le Royaume-Uni, 2e destination hors UE en valeur, la progression des fromages explique en majorité la progression du total des exportations de produits laitiers. Cette évolution en valeur ne s’explique que par la hausse des prix des produits exportés car les volumes ont de nouveau diminué en 2022 (- 5%)…
La Russie a décidé vendredi d’interdire les importations de produits laitiers en provenance d’Arménie, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays alliés…
Les entreprises laitières arméniennes utiliseraient du lait iranien et d’autres matières premières interdites en Russie. L’Inspection de la sécurité alimentaire a insisté sur le fait que les matières premières iraniennes étaient propres à la consommation. L’inspection de l’organisme de surveillance russe Rosselkhoznadzor dans certaines entreprises laitières arméniennes n’a détecté « aucun problème menaçant la vie et la santé des gens »…
Rosselkhoznadzor a émis son premier avertissement quatre jours après que la Cour constitutionnelle arménienne a donné son feu vert à la ratification parlementaire du traité fondateur de la Cour pénale internationale. Cette décision intervient une semaine après que la CPI a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre du président russe Vladimir Poutine pour des crimes de guerre qui auraient été commis par la Russie en Ukraine…
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Les exportations arméniennes vers la Russie ont presque triplé pour atteindre 2,4 milliards de dollars l’année dernière, à la suite des sanctions économiques occidentales contre Moscou. La montée en flèche des échanges commerciaux avec la Russie et les autres flux de trésorerie provenant de ce pays sont la principale raison pour laquelle l’économie arménienne a connu une croissance de 12,6 % l’année dernière.
Alors que le Kenya, principal importateur du lait ougandais, se remet à acheter après une interdiction de la précédente administration, Kampala diversifie ses clients, en signant notamment des accords commerciaux avec Alger…
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voir aussi Quand l’Ouganda se tourne vers l’Algérie pour écouler son lait
En 2022, la Chine a baissé drastiquement ses importations de produits laitiers par rapport à 2021 : entre 24 et 36 %, selon les types de produits. Cette évolution pénalise fortement les exportateurs européens et néo-zélandais mais beaucoup moins les États-Unis, qui parviennent à trouver d’autres marchés…
36 % d’achats en moins qu’en 2021 pour la poudre maigre, 25 % de baisse pour le beurre et 24 % pour les fromages, la Chine a diminué significativement ses importations de produits laitiers en 2022. Premiers exportateurs à en subir les conséquences, l’Union Européenne et la Nouvelle-Zélande, qui ont vu leurs exportations fléchir au cours de l’année…
À l’exception de la poudre de lait infantile, les exportations européennes de produits laitiers sont en diminution régulière en 2022, comme c’était déjà le cas depuis trois ans. Cela a continué malgré une accélération importante de la fabrication au deuxième semestre 2022. + 13 % de poudre maigre et + 3 % de beurre en plus sont sortis des usines au mois d’octobre, par rapport à la même période de 2021…
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Dans ce contexte, les stocks se sont accumulés, notamment ceux de poudre maigre, ce qui a eu pour effet de faire chuter son prix. "La cotation ATLA a chuté de 230 €/t en un mois, à 2 680 €/t en seconde semaine de janvier 2023, soit -740 €/t par rapport à l’an dernier. Cette chute permet au marché européen de s’aligner sur les prix aux États-Unis et de retrouver de la compétitivité à l’export"…
voir aussi Les importations chinoises de produits laitiers continuent de baisser
Les importations chinoises de lait liquide, de lait entier en poudre et de lactosérum ont fortement chuté par rapport au volume impressionnant de l'année dernière, avec des millions de personnes confinées, ce qui a entravé la consommation intérieure chinoise. La Nouvelle-Zélande et l'Allemagne ont ressenti le poids de la faiblesse des importations tandis que le volume en provenance des États-Unis a augmenté…
Cedric's insight:
voir aussi Produits laitiers : la Chine s’enrhume, les marchés toussent https://sco.lt/7BkBHM
La Suisse n’interdira pas l’importation de lait pour le fromage. Les fabricants de fromage suisse pourront continuer d’importer du lait de l’étranger. Le Conseil des Etats a rejeté une motion demandant l’interdiction de ce trafic dit «de perfectionnement». Il est cependant d’avis qu’il faut améliorer la transparence pour les acteurs concernés…
Grâce au supplément pour compenser la différence de prix, le lait indigène soutient la concurrence du lait importé. Il est donc peu probable qu’un trafic de perfectionnement s’installe durablement. Les fromages produits à partir de lait étranger ne peuvent pas bénéficier d’un label d’origine suisse. Il y a pourtant une zone grise dans l’exportation des fromages vendus comme suisses…
Cedric's insight:
Lait indigène : La Suisse préfère importer du beurre pour mieux fabriquer plus de fromages…
C’est ce qu’a annoncé hier le président de l’Association nationale pour l’intensification de la production laitière (ANIPL), Mamadou Ba Il s’exprimait lors d’un atelier de Formation des acteurs.
En janvier 2018, les importations chinoises de produits laitiers ont atteint un pic, avec une augmentation de + 43,8% en volume et de + 52,5% en valeur par rapport à janvier 2017.
En regardant les chiffres globaux de 2017, le rôle de la Chine sur l'échiquier mondial apparaît clairement. Essentiel, même pour les économies de l'Ouest. La Chine est un pays stratégique pour la production de l'UE.
Entre janvier et décembre 2017, les importations laitières ont augmenté en quantité (+ 12,9%) et en valeur (+ 37,4%), avec des performances positives pour le lait infantile (+34,3% en quantité et +32,6% en valeur), WMP (+12% en quantité et + 44,3% en valeur), SMP (+ 34,1% en quantité et + 51,6% en valeur).
La facture des importations s'est établie à 33,92 milliards de dollars pour les 9 premiers mois de l'année contre 34,93 milliards de dollars pour la même période en 2016.
Contre toute attente c'est la filière du lait, qui a englouti des sommes colossales pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger, qui a explosé. Elle constitue même la principale cause de la hausse de la facture des produits de consommation.
La facture d'importation des laits et produits laitiers a bondi, à elle seule, de 53,1% ! Elle est passée de 798,84 millions de dollars entre le mois de janvier et le mois d'octobre 2016 à 1,22 milliard de dollars pour les dix premiers mois de l'année 2017. Ce qui correspond à une hausse de plus de 424 millions de dollars…
Tous les grands marchés consomment et importent plus de produits laitiers, mais la santé du marché mondial des produits laitiers repose sur une Chine forte - ce qui explique pourquoi les tendances d'achat de cette année ont eu un tel développement.
La demande chinoise est dynamique, avec un volume d'importation de près de 3,3 milliards de livres en 2017 [env. 1,5 milliards de litres]. La dernière fois que la Chine a approché ce volume, c’était pendant la bulle d'importation 2013/14, lorsque les acheteurs chinois surestimaient leurs besoins.
Cette fois-ci, la hausse est plus logique. Au cours de la décennie précédant la bulle, les importations chinoises de lait en poudre, de fromage, de beurre et de lactosérum ont augmenté à un taux de croissance annuel composé d'environ 12% par an. Avec le pic et l'éclatement subséquent de la bulle, les importations ont grimpé de 778 millions de livres par an, puis elles ont rechuté de 732 millions de livres peu après.
Où en est la Chine aujourd’hui ? Retour à un rythme de croissance plus stable et à long terme d'environ 12% par an. Un chiffre durable à moyen terme, compte tenu de la croissance démographique, de l'urbanisation continue et du passage à des régimes riches en protéines à mesure que les revenus s'améliorent et que la classe moyenne s'épanouit.
Des questions concernent également la capacité de production de lait domestique de la Chine. Les données non officielles suggèrent une production stable car les petits et moyens agriculteurs continuent de quitter le secteur plus rapidement que les exploitations à grande échelle. Les coûts de production du lait sont élevés et les problèmes de rentabilité affectent l'industrie.
Au cours des 8 premiers mois de cette année, les importations chinoises de lait entier en poudre ont augmenté de 11% par rapport à 2016: le lait écrémé en poudre a augmenté de 29%, le fromage de 23%, le beurre de 19% et le lactosérum de 9%. Selon certaines indications, les résultats de septembre pourraient ne pas être aussi forts qu'entre juin et août, alors que les achats de produits laitiers chinois ont augmenté de 34% par rapport à la même période en 2016.
Mais même un mois en baisse est peu susceptible d'entraver la croissance régulière des importations de la Chine, ni sa position élevée en tant que porte-drapeau du commerce mondial des produits laitiers.
Même si les débouchés et les modes de production se recomposent, la demande de produits laitiers a augmenté ces dernières années en France. En parallèle, la production décroche depuis 2021…
Par conséquent, le taux d’autosuffisance en lait n’est plus que de 108% début 2023, alors qu’il s’élevait encore à près de 120% en 2015. A ce rythme de dégradation, il pourrait passer sous la barre des 100% en 2027, ce qui est déjà le cas pour la seule matière grasse laitière depuis 2017…
La Chine produit davantage de lait, et donc est moins aux achats de poudres en 2023. Au premier trimestre, les achats ont chuté de 35 %. Néanmoins un regain d’importations de fromage n’est pas exclu par les analystes de l’USDA…
La collecte de lait devrait atteindre 42 millions de tonnes en Chine cette année, prévoit l’USDA. C’est 4 % de plus que l’an dernier, grâce à une hausse du cheptel laitier et une amélioration de la productivité…
Dopée par la reprise économique et la fin des restrictions sanitaires, la consommation de fromage est attendue dynamique cette année en Chine, principalement dans les grandes métropoles de l’Est et du Sud du pays. Néanmoins la hausse des prix des fromages sur le marché mondial pourrait conduire à un tassement des importations…
Cedric's insight:
voir aussi La Chine absente aux achats de lait en 2023 ?
L'Inde, le plus grand producteur de lait au monde, pourrait augmenter ses importations. La production de lait a stagné au cours de l'exercice 2022-23 en raison d'une dermatose nodulaire chez les bovins, tandis que la demande intérieure a augmenté de 8 à 10 % en raison d'un rebond dans la demande post-pandémique.
Ces derniers mois, Delhi et ses régions voisines ont connu une pénurie de beurre. Certains États tels que le Kerala, le Tamil Nadu et le Karnataka sont confrontés à une pénurie de lait. Les experts du secteur pensent que les choses vont empirer…
En janvier, les importations indiennes de lait et de crème auraient bondi de 1 024 % par rapport à l'année dernière. L'Inde a importé pour la dernière fois des produits laitiers en 2011.
La Chine est le premier importateur mondial de produits laitiers. Les marques françaises possèdent de nombreux atouts pour se développer en Chine. Leurs produits représentaient déjà 6,51% des importations chinoises en 2021 en valeur faisant de la France le 5e exportateur mondial…
• Les produits laitiers ont été introduits récemment au régime alimentaire des chinois.
• Leur consommation a débuté dans les années 1990 et a connu jusqu’aux années 2000 une croissance timide.
• Aujourd’hui, l’intérêt de la population pour les questions relatives à la nutrition a fait exploser le marché.
Au Sénégal, le lait en poudre est le deuxième produit agroalimentaire le plus importé après le riz. Si dans le pays, l’industrie locale est encore embryonnaire, les initiatives s’enchaînent pour améliorer l’offre locale…
Cedric's insight:
voir aussi Promouvoir la consommation de lait local au Sénégal grâce à un partenariat multi-acteurs
La baisse de la collecte laitière française engendre une légère baisse des exportations en volume, mais surtout une hausse des importations…
En 2021, les exportations françaises de produits laitiers et préparations à base de lait ont légèrement baissé en volume (-1,2 %) par rapport à 2020. Grâce à la revalorisation des produits, elles ont augmenté en valeur de 5,7 %. Mais du fait de la baisse de la collecte laitière (-1,5 %), les importations ont bondi en volume (+16 %) et en valeur (+14 %) pour combler les besoins. Par conséquent, la balance commerciale se dégrade en 2021, mettant fin à deux années consécutives d'amélioration…
Cedric's insight:
voir aussi Comment évoluent nos échanges de produits laitiers ? https://sco.lt/9N1Mo4
Dans un contexte de disponibilités serrées, nos exportations de produits laitiers tendent à reculer tandis que nos importations ont progressé surtout sur la matière grasse…
Le solde commercial de la France s’est dégradé pour les produits laitiers sur les quatre premiers mois de 2022. "Les exportations se sont établies à leur plus bas niveau depuis 2014 (hormis début 2020, au contexte particulier), le premier quadrimestre constitue pourtant la période de l’année où les exports sont les plus élevés" précise l'Idele…
Au Mali, l'élevage constitue la troisième recette d'exportation après l'or et le coton, près de 20% de la richesse nationale. L'élevage, c'est la viande, et c'est aussi le lait. La filière malienne du lait est importante, depuis toujours et dans toutes les parties du pays, elle est même en pleine expansion.
En 2017, plus de 8 000 tonnes de lait ont été collectées dans le pays. Pourtant, le Mali importe 5 fois plus de lait qu'il n'en produit : le lait en poudre venu d'Europe est moins cher, et les politiques européennes ne permettent pas aux éleveurs maliens de valoriser leur propre production.
+14% pour les importations de la Chine de poudre de lactosérum en 2016, qui s’établissent ainsi à 495000 tonnes, +21 % pour la poudre de lait entier à 420000 tonnes, +3 % pour les fromages à 258000 tonnes et +16 % pour le beurre à 63000 tonnes. La Chine est de retour sur le marché mondial du lait. Seul produit en recul, le lait écrémé en poudre avec -8 % à 184000 tonnes...
L'Asie du Sud-Est devient le secteur le plus important pour le commerce des produits laitiers. Au cours de la période janvier-novembre 2017, elle a importé des produits semi-finis et des produits transformés représentant 3.717.000 tonnes, soit 10% de plus que la même période de l'année précédente.
La Chine reste le principal pays importateur, avec une augmentation de 13,4% en volume et de 39,7% en valeur, sur la période janvier-novembre 2017.
Cette croissance de la demande en Asie du Sud-Est correspond à une augmentation de l'offre de lait dans les principaux pays producteurs, qui exportent vers cette zone.
La Chine a décidé de baisser ses tarifs douaniers sur 187 biens de consommation importés, comme certains types de lait maternisé. Une bonne nouvelle pour Nestlé et Danone...
Cette décision, qui entrera en vigueur le 1er décembre, verra les taxes douanières passer de 17,3 % à 7,7 % en moyenne sur 187 produits importés...
Il s'agit de la troisième fois que la Chine réduit les droits de douane depuis 2015. Les multinationales étrangères tirent profit d'une classe moyenne chinoise qui favorise les marques internationales en lesquelles elle a plus confiance. Les scandales sanitaires sont nombreux en Chine et celui, en 2008, du lait à la mélanine (ayant entraîné la mort de plusieurs nourrissons) a durablement jeté le discrédit sur l'industrie laitière locale.
La décision de détaxer totalement certains types de lait en poudre (contre 20 %) a donc ravi certains parents. C'est aussi une bonne nouvelle pour Nestlé, le leader du marché des aliments pour bébés en Chine avec une part de 17 %, ainsi que Danone (9,3 % du marché selon Euromonitor)...
Cedric's insight:
Et aussi : Nestlé gagnera des millions grâce aux douanes chinoises Sur https://www.letemps.ch/economie/2017/11/24/nestle-gagnera-millions-grace-aux-douanes-chinoises Pékin a annoncé une réduction des taxes à l’importation sur de nombreux produits de consommation courante. En Suisse, le groupe de Vevey en sera le principal bénéficiaire. «La Chine est le deuxième plus important marché du groupe» : Quel avantage pour Nestlé ? Une augmentation des ventes de ses produits, rendus mécaniquement moins chers en Chine. Le géant agroalimentaire devrait voir sa croissance organique progresser de 20 points de base. Soit, environ 200 millions de francs [suisses], en se fondant sur les prévisions 2017.
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