La poudre de lait est ingrédient couramment utilisé par les chocolatiers et confiseurs. La flambée des cours pourrait contraindre la demande de poudre de lait des chocolatiers, s’ils diminuent les fabrications…
Les industriels du chocolat sont un débouché important pour la poudre de lait européenne. Ainsi le chocolat au lait et le chocolat blanc doivent contenir au moins 14% de lait, la plupart du temps sous la forme de poudre de lait. Un chocolat au lait « extra » contient lui au moins 18% de lait…
Or, les prix du cacao atteignent des sommets ces derniers mois. Lundi dernier, le cours du cacao à New York a dépassé un nouveau record historique à plus de 10 500 $/tonne. Soit 140% de plus que début janvier…
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voir aussi Les prix du café aussi battent des records
Dans un marché mondial régulier sans être hyperactif, plusieurs sources indiquent une reprise des achats des pays du Sud-Est asiatique, tandis que la demande chinoise reste atone…
On note surtout un retour de la demande de l’Asie du Sud-Est, surtout les Philippines et la Thaïlande, particulièrement en lactosérum et en poudre grasse. A noter un retour aux achats de l’Inde. A l’inverse, la zone Chine + Hong Kong restait en retrait, avec des achats encore en baisse annuelle de près de 17% en décembre pour la poudre grasse…
Les cotations européennes de beurre, de poudre de lait écrémé et des fromages d’exportation (edam, gouda…) sont relativement stables depuis novembre 2023. Entre faiblesse de la collecte dans les pays exportateurs et mollesse de la demande chinoise, les marchés laitiers ont trouvé un équilibre qui reste fragile…
Après s’être redressées en début d’automne, les cotations françaises de beurre se sont légèrement effritées début janvier, et celles de poudre de lait écrémé baissent légèrement depuis novembre. Les prix des fromages d’exportation (Edam, gouda…) européens se sont stabilisés après avoir progressé en 2023…
Cedric's insight:
La Rabobank estime que l’année 2024 pourrait voir une hausse des prix sur les marchés mondiaux. Mais les prix ne grimpent pas pour autant, du fait d’une demande mondiale peu dynamique. La locomotive chinoise ne tire plus le marché mondial. Sur les dix premiers mois de 2023, les importations chinoises de l’ensemble des produits laitiers ont reculé de 14% par rapport à la même période 2022. Et sur septembre et octobre, le repli était de 12%...
Exit l’indicateur beurre-poudre, c’est ce que vient de décider le Cniel, au moins temporairement. Après une suspension de neuf mois en 2022, il l’était de nouveau depuis septembre…
Le dernier fixé pour le calcul du prix du lait est celui de juillet publié en août : 268,08 €/1 000 l. Jusque-là, il donnait une valeur à la part des produits industriels dans le mix-produit des entreprises. C’est dire son importance…
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« Tant qu’il est suspendu, les industriels disent attendre l’issue des négociations interprofessionnelles sur le sujet et se réfèrent à la dernière valeur publiée. Sa sortie des indicateurs officiels les oblige à travailler sur de nouvelles références».
Les importations de ces mélanges depuis l'Europe sont en augmentation ces dernières années. Conséquence d'une production locale insuffisante, ces poudres de lait moins chère et plus compétitive représentent un frein au développement des filières laitières ouest-africaines…
Au Burkina, le litre de lait reconstitué à partir de cette poudre coûte environ 300 francs CFA. Deux fois moins qu'un litre de lait local…
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voir aussi L’essor des poudres de lait réengraissées à l’huile végétale
Avec 2,8 millions de tonnes, elles représentent en 2022 le 2ème produit laitier le plus échangé sur le marché mondial après le fromage (3,3 millions de tonnes), ce sont les FFMP (fat filled milk powder) : les poudres de lait réengraissées à l’huile végétale…
Elles ont devancé l’an dernier les poudres grasses et maigres (2,7 millions de tonnes chacune). C’est d’ailleurs le seul produit sec dont les échanges ont résisté en 2022. En valeur, elles pèsent 10% du marché mondial des produits laitiers, c’est plus que le beurre (8%), mais moins que les poudres de lait infantiles (11%), soit 7,2 milliards, en nette progression (3 milliards en 2010, puis 6 milliards en 2021)…
L’Union européenne domine, avec 41% de parts de marché, contre 7% pour les États-Unis et 2% pour la Nouvelle-Zélande. « D’autres pays, comme l’Indonésie, achètent de la poudre de lait écrémé à l’UE pour la réengraisser sur place, avec de l’huile de palme, puis la réexpédier en Asie du Sud-Est ». L’Afrique reste néanmoins le principal débouché de ces produits, dont l’impact environnemental, mais aussi sanitaire et nutritionnel, est dénoncé par les opérateurs locaux…
Avec près de 379 300 tonnes de poudres de lait importées en 2020, l’Algérie est le premier acheteur africain pour ce produit. Les achats avaient alors bondi de 7% sur un an, ils ont été bien moins toniques en 2021, dans un contexte de dépréciation du dinar mais aussi d’une forte inflation locale qui plombait la consommation…
La France n’était plus que troisième fournisseur de produits laitiers de l'Algérie en 2021, derrière la Nouvelle-Zélande et l’Argentine, passée en tête grâce au dynamisme de ses envois de poudres grasses. Tout laisse à penser que les achats algériens de produits laitiers seront dynamiques cette année grâce à l’envolée des prix de l’énergie. Mais l’Europe pourrait n’en profiter de manière que marginale, faute de disponibilité et faute d’être vraiment compétitive sur le marché mondial…
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voir aussi Fonterra a pris d'assaut le marché algérien
Le gouvernement brésilien prévoit d'acheter du lait en poudre au prix de détail dans le but de soutenir les producteurs laitiers du pays contre les importations en provenance d'autres pays du Mercosur…
Le secteur laitier brésilien continue de faire face à des coûts de production élevés, ainsi qu'à des conditions météorologiques et économiques imprévisibles. Les importations ont augmenté de 31% en mars, la grande majorité provenant de l'Uruguay et de l'Argentine…
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Le Brésil est le sixième producteur mondial de lait. Le département américain de l'Agriculture (USDA) prévoit que la production de lait dans ce pays d'Amérique latine augmentera d'environ 3,6% pour atteindre 24,5 millions de tonnes métriques en 2023…
voir aussi L'Argentine et l’Uruguay inondent le marché brésilien de lait
Les disponibilités sont présentes mais la demande communautaire est en retrait. Même ambiance à l’export. Ce manque de dynamisme n’est plus imputable au niveau élevé des cours, puisque les prix mondiaux tournaient autour des 3 000 $/t (2 700 €) en avril, contre 4 500 $/t un an plus tôt, avec des offres spot encore inférieures…
Les achats limités du sud-est asiatique et de l’Afrique sub-saharienne s’expliquent par des mauvaises performances de l’économie locale, poussant les consommateurs à acheter moins et les industriels à incorporer moins de produits laitiers dans leurs formulations…
La demande est aussi mitigée sur le marché des poudres maigres réengraissées (FFMP), avec une baisse de 10% des échanges entre avril 2022 et avril 2023. Ce marché devrait rester chahuté, les consommateurs étant les populations plus pauvres, les plus malmenées en ce moment…
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voir aussi Marchés des produits laitiers : quelques signaux positifs
Le géant agroalimentaire Nestlé et plusieurs de ses concurrents sont dans le collimateur du gendarme américain de la concurrence. Celui-ci enquête en effet sur une éventuelle entente sur les prix dans le cadre de contrats publics pour des approvisionnements de lait en poudre…
L'autorité en matière de concurrence (FTC) explique qu'elle cherche à déterminer si les fabricants d'alimentation pour nourrissons "ont conclu des ententes ou des accords avec d'autres acteurs lors d'appels d'offres publics". Il s'agit principalement de contrats dans le cadre du "Programme de distribution de lait en poudre pour les femmes, les nourrissons et les enfants" (WIC). Celui-ci permet à des familles à faibles revenus d'obtenir des aliments pour nourrissons et d'autres aliments nutritifs. Le gouvernement américain y consacre environ 6 milliards de dollars par an et chaque Etat choisit un fournisseur exclusif de préparations pour nourrissons en échange de réductions de prix…
En janvier, la FTC avait déjà demandé à Abbott, numéro un des préparations pour bébés aux Etats-Unis, de lui fournir des informations pour l'enquête, selon les indications de l'entreprise. Nestlé a confirmé au Wall Street Journal avoir reçu une demande d'information de la FTC. Cette dernière chercherait cependant à déterminer si une éventuelle entente a été conclue au-delà du seul programme WIC…
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voir aussi Abbott est la cible d'une enquête de la FTC pour entente dans le lait maternisé
La valorisation beurre-poudre a encore perdu une douzaine d’euros en avril pour revenir à 311,43 €/1000 l, montrent les indicateurs du Cniel mis en ligne le 22 mai. Seul le lait entier en poudre a vu sa cotation progresser au mois d’avril…
Le beurre vrac a perdu 16 cts en un mois pour revenir à 5,12 €/kg, le lait écrémé en poudre 5 cts (2,40 €/kg), la poudre de lactosérum 1 ct (0,69 €/kg). En revanche, le lait entier en poudre a repris 7 cts (3,48 €/kg)…
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voir aussi Tableau de bord - Indicateurs du Cniel, mai 2023
La Chine n'a toujours pas donné son signal d'un retour important aux importations. Pour l'instant, le marché absorbe plutôt bien la hausse de collecte mondiale, modérée…
La Chine va-t-elle de nouveau importer de façon importante des poudres, comme elle l’a fait en 2021 ? Les cinq grands exportateurs mondiaux que sont l’Union européenne, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Argentine se posent tous cette question depuis le début de l’année…
Pour l’instant, le géant asiatique semble sous une moindre dépendance aux importations. D’un côté, en plus des stocks de poudres dont il disposerait encore, sa production laitière a fortement augmenté ces trois dernières années (+6,8% à 39,32 milliards de kilos en 2022 selon Idele)…
De l’autre, son économie tarde à retrouver le dynamisme d’avant-Covid. La réponse conditionne les cotations des poudres de ces prochains mois. Depuis la fin janvier, celles de la poudre 0% sont relativement stables (entre 2300 € et 2600 €/t)…
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voir aussi La baisse du prix des produits laitiers industriels s’atténue !
En 2022, l’entreprise bretonne Lacto Production, basée à Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), qui recycle des coproduits de l’industrie laitière, a exporté 92 % de sa production dans soixante-cinq pays…
« Nous produisons des poudres de lait pour le sevrage des veaux, des agneaux, chevreaux et porcelets, détaille-t-il. L’équivalent du lait infantile, mais pour les animaux. Principalement vers l’Espagne (13,2 %), le Royaume-Uni (13 %), la France (11 %) et l’Irlande (8 %). Suivent les pays d’Amérique centrale, l’Afrique et le Moyen-Orient. »..
A 2315 €/tonne fin mars, la cotation Atla de la poudre de lait écrémé stagne aux environs de ses niveaux de 2023 et 2021, loin sous les pics de 2022. Un marché somme tout morose, assez différent de celui du beurre…
A l’export, on note que si le tender algérien a été remporté par l’UE, la Nouvelle-Zélande a été très présente sur l’Asie du Sud Est et plusieurs pays, dont les stocks sont pleins, ne sont plus aux achats. C’est d’ailleurs le cas en Chine où les stocks de poudre de lait écrémé atteignaient, en février, des niveaux jamais vus…
Sur la scène internationale, les moindres fabrications de poudre maigre, principalement dans l’UE et aux Etats-Unis, soutiennent les cours d’autant que la demande se rétablit. Le retour de l’Afrique du Nord compense la moindre demande des pays de l’Asie du Sud-Est…
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voir aussi Sur le marché de la poudre de lait, l’Afrique est plus tonique que l’Asie
Si le commerce mondial de poudre de lait est assez calme, les achats de l’ensemble Afrique du nord et Moyen Orient étaient assez toniques, comparé une morosité de la demande asiatique et retour à la croissance des exportations françaises…
Les exportations européennes de poudre de lait écrémé ont accusé le coup vers l’Asie l’an dernier, avec le ralentissement de la demande chinoise liée à la hausse des stocks, et l’inflation qui a pénalisé la consommation sur la zone. Ainsi, sur les 3 premiers trimestres, les envois communautaires ont stagné vers la Chine, chuté de 42% vers l’Indonésie et de 24% vers les Philippines. Exception notable, la Thaïlande (+28%). Mais sur cette période, les exportations totales de l’UE progressaient tout de même de 19%, en premier lieu grâce à la hausse de 54% des achats de l’Algérie, de 19% de ceux de l’Égypte, de 23% de ceux du Yémen et de 65% de ceux de l’Arabie saoudite…
Les exportations françaises n’affichaient pas tout à fait la même tendance puisque nos envois vers la Chine ont progressé de 21,1%, cette fois sur les 10 premiers mois de 2023 comparés à la même période de 2022. Les envois vers le Yémen et l’Égypte ont certes reculé de respectivement 28,1% et 17,2% selon FranceAgriMer, mais ceux vers le Nigéria et l’Algérie ont bondi de 48,6% et 73,8%. Nos exports vers le Vietnam ont été multipliés par 4,8. Au total, les exportations françaises ont progressé de 15,7%...
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voir aussi [Podcast] Afrique de l'Ouest : les poudres de lait importées, fléau pour les producteurs
L’indicateur beurre-poudre, publié dans le tableau de bord d'indicateurs économiques de l’interprofession, pourrait ne plus être publié dès le mois prochain. La raison : la FNPL dénonce la méthodologie utilisée dans le nouveau calcul…
« Le décalage avec l’indicateur beurre poudre allemande s'est renforcé au fil des mois : il est de 60 euros au lieu de 20 euros habituellement. Si les industriels français ne sont pas compétitifs, ce n’est pas aux éleveurs de payer. »
Une clause de revoyure : Lorsqu’il avait été revu à la demande des industriels laitiers, la validation de la nouvelle mouture de l’indicateur beurre-poudre était sous-condition. Il avait été convenu qu’un contrôle a posteriori serait effectué...
Produits laitiers : Les prix mondiaux tombent à leur plus bas niveau depuis 5 ans, en raison de la faiblesse de la demande chinoise et de l'augmentation des volumes mis aux enchères…
L'indice des prix GDT a chuté de 7,4 %, avec un prix de vente moyen de 2 875 dollars par tonne métrique lors de la deuxième vente aux enchères Global Dairy Trade de ce mois. Il est maintenant à son niveau le plus bas depuis novembre 2018.
Les prix du lait entier ont également chuté de 10,9 %, avec un prix de vente moyen de 2 548 dollars la tonne métrique, soit leur plus bas niveau depuis 2016…
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"Les défis économiques continus en Chine et le yuan chinois généralement plus doux n'ont pas aidé le pouvoir d'achat. En outre, il y a plus d'offre de lait domestique chinois, de production de lait en poudre onshore et des niveaux de stocks plus élevés, de sorte que les Chinois n'ont pas besoin de courir après les produits importés"…
voir aussi Global Dairy Trade : Nouvelle baisse record à -7,4%
Le prix du lait moyen payé aux producteurs européens recule de 0,6 % en juillet 2023 par rapport à juin. Ce repli du prix semble se stabiliser, après la nette baisse observée depuis décembre 2022.
Les cours des ingrédients laitiers eux, poursuivent leur recul…
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voir aussi Le lait dans une spirale descendante : 7ème mois de baisse
L’USDA a revu à la hausse ses estimations de production de beurre et de poudre de lait écrémé dans l’Union européenne pour 2023…
Alors que les disponibilités de lait sont limitées en Europe et la demande en fromage dynamique, les fabrications de beurre et poudre sont contraintes sur 2023. Mais l’USDA juge que le recul ne devrait être que de 0,6 % cette année en beurre, à 2,06 millions de tonnes. En poudre de lait écrémé, la baisse devrait être de l’ordre de 1 % à 1,5 million de tonnes…
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voir aussi L’industrie laitière européenne mise sur le fromage
Face à une demande intérieure morose, les principaux exportateurs de produits laitiers se tournent vers le marché mondial. Néanmoins, la gestion de l’offre n’est pas la même au vu de dynamiques de collecte très différentes.
La collecte aux États-Unis a progressé au 1er trimestre tandis que la dynamique européenne s’essoufflait au mois de mars. En Nouvelle-Zélande, la collecte a progressé, mais les volumes sont restés faibles…
• États-Unis : une offre laitière trop abondante par rapport à la demande
• Nouvelle-Zélande : une reprise des exports ?
• Une production incertaine en UE mais des exports qui s’intensifient
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voir aussi Tendances lait : Un décrochage préoccupant de la collecte et des exportations françaises
Un accord de partenariat entre l’Algérie et la Belgique pour la production de lait pour bébé en Algérie. Le protocole d’accord a été signé entre la société algérienne Sarl Achir Lait et la société belge Ninolac International SA, pour la création de la première usine de production de lait pour bébé en Algérie…
Ce partenariat permettra à l’Algérie de produire son propre lait pour nourrissons et de farine pour bébés, ce qui réduira considérablement sa dépendance à l’importation de produits similaires. Permettant également de créer de nombreux emplois en Algérie, dans la mesure où l’usine de production de lait pour bébé devrait employer de nombreux travailleurs locaux…
Ce partenariat permettra à la Belgique de renforcer ses relations commerciales avec l’Algérie, en particulier dans le domaine de la production laitière. La Belgique est l’un des principaux producteurs de lait en Europe, et ce partenariat lui permettra de renforcer sa position sur le marché algérien, en fournissant aux consommateurs algériens un produit de haute qualité et abordable…
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voir aussi L’Algérie décide de produire le lait pour enfant pour ne plus l’importer
La Société de Transformation Alimentaire (STA) a lancé sur le marché Vitamil +, une farine lactée infantile conçue pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants, en complément du lait maternel. Ce produit de qualité qui répond aux standards internationaux de production et de commercialisation, est fabriqué au Niger et vendu à un coût abordable pour les ménages…
Développée avec l’appui du Gret, dans le cadre du projet Meriem, Vitamil+ fait partie des réponses innovantes pour contribuer à lutter contre la malnutrition qui affecte le développement des jeunes enfants dans le pays, notamment dans les quartiers précaires, en périphérie de Niamey…
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voir aussi Poudres MGV : quelles conséquences pour la filière lait en Afrique ?
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