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Dossier annuel bovins lait : Année 2023, perspectives 2024
• 2023 : Relance stoppée malgré une bonne conjoncture laitière
• 2024 : Possible reprise de la production dans l’UE
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En 2024, les perspectives sont ternes sur un marché mondial des produits laitiers qui devrait rester marqué par une demande moins dynamique qu’auparavant et une offre assez peu évolutive chez les principaux exportateurs…
• Dans les principaux pays importateurs, la croissance économique ralentit et le jeu des taux de change nuit aux importations
• Les 5 plus grands exportateurs vont produire autant de lait qu’en 2023 selon l’USDA
• Le fromage, star de 2024, le beurre en repli de 3%, pas de changement en poudre de lait écrémé selon les prévisions
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Perspectives agricoles de l’UE 2023-2035
• Le secteur laitier de l’UE prouve sa résilience
• La production de l’UE se trouve à un tournant et se dirige vers une durabilité accrue
• La croissance mondiale de la production laitière devrait changer
• L’UE reste le premier exportateur mondial
• La différenciation des importations mondiales devrait soutenir le commerce de l’UE
• Une croissance limitée des solides du lait
• Fromages et lactosérum devraient rester les flux préférés
• Produits laitiers enrichis et fonctionnels seront en hausse
• Le marché du fromage devrait poursuivre sa croissance
• Plus de valeur ajoutée pour la production européenne de lactosérum en poudre
• Le prix du lait cru dans l’UE atteint un nouvel équilibre plus élevé
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Le rapport World Dairy Map 2023 de Rabobank souligne que le Brexit a été l’un des principaux événements mondiaux ayant eu un impact sur la forme et la taille des flux commerciaux de produits laitiers entre 2017 et 2022…
Tout changement subtil dans le volume des flux commerciaux sur les principaux marchés, tels que les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni, le volume des échanges de la Nouvelle-Zélande vers la Chine et le flux de lait de la Biélorussie vers la Russie, « peut avoir un profond impact sur les fondamentaux du marché laitier mondial »…
Le dernier rapport de Rabobank montre également que l'UE détient la plus grande part de marché à l'export – 27,7 % – mais note que l'industrie laitière américaine souhaite accroître sa part de marché à l'export. Des changements subtils pourraient potentiellement remodeler l’arène commerciale mondiale…
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Les économistes revoient à la hausse leurs prévisions sur les prix du lait, alors que les prix mondiaux des produits laitiers continuent de remonter. Ils sont désormais environ 17% plus élevés qu’en août. Mais dans le même temps, les prix sont 38% inférieurs au niveau record de l'année dernière…
"Le pire de ce cycle de prix est peut-être derrière nous", a déclaré Nathan Penny, agro-économiste principal de Westpac.« On constate également qu'à ce niveau de prix du lait, de nombreux agriculteurs seront encore dans le rouge. En ce sens, nous ne sommes pas sortis du bois. »…
Le sentiment du marché a changé et trois éléments ont contribué à renverser la tendance des prix :
• les prix ont atteint des niveaux très bas, ce qui a suscité un intérêt accru pour les acheteurs, notamment de la part des acheteurs du Moyen-Orient et d’Europe
• la déclaration d'un phénomène climatique El Niño a accru le risque de sécheresse et de contraction de l'offre plus tard dans la saison • les prix du pétrole ont augmenté ces derniers mois, ce qui pourrait avoir donné un nouvel élan à la demande des acheteurs du Moyen-Orient.
En revanche, nous n’avons pas encore constaté d’amélioration significative de la demande chinoise.
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• -0,2 % : c’est la baisse attendue de la collecte laitière en 2023 dans l’UE
• +10 % : c’est la hausse attendue des exportations de poudre de lait écrémé
• Quelles perspectives pour les prix des produits laitiers au second semestre ?
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Un tour d’horizon d’un secteur confronté à de nombreuses mutations depuis ces vingt dernières années…
Le repli du commerce mondial des produits laitiers souligne sa forte sensibilité au prix, autant du côté de la production que de la consommation. La libéralisation croissante des marchés laitiers, qui a atteint une nouvelle ampleur au cours des années 2000, a rendu de nombreux marchés domestiques plus perméables à la volatilité des prix internationaux. Cette instabilité des marchés fragilise les systèmes de production…
Au cours des vingt dernières années, le commerce mondial des produits laitiers s’est développé en réponse à cette évolution quantitative et qualitative de la consommation. Deux phénomènes majeurs caractérisent cette évolution :
• Une croissance des échanges d’ingrédients à plus haute valeur ajoutée, dont les échanges ont plus que doublé sur les vingt dernières années, ou les poudres de lactosérum
• Une croissance des échanges de poudres de lait (grasses, écrémées ou réengraissées), qui ont elles aussi plus que doublé depuis le milieu des années 2000
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Les cotations du beurre et de la poudre de lait écrémé en Europe se sont stabilisées depuis février. La collecte des grands pays exportateurs est attendue en repli sur le second semestre. Par contre, l’incertitude reste de mise concernant la demande mondiale en produits laitiers...
La presse agricole allemande soulignait début juin que les prix sur le marché à terme réaugmentaient et pourraient conduire à ce que le prix du lait dans le nord de l’Allemagne franchisse à nouveau la barre des 400 €/t à partir du mois d’août. En mai, il était en baisse. La grande coopérative DMK l’annonçait à 371 €/t en prix de base…
La hausse de la collecte européenne a finalement été faible (+0,1 % en mars et +0,7 % en avril par rapport au même mois en 2022) et elle ne devrait pas durer. Selon la Rabobank, la collecte de l’UE devrait se stabiliser dans les prochains mois et baisser sur la dernière partie d’année. » Aux États-Unis, la progression de la collecte semble s’étioler. Ainsi, « on constate un certain consensus entre les experts sur un probable repli de la collecte dans les grands bassins exportateurs au second semestre »…
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Les prix sur le marché se sont quelque peu stabilisés au cours des deux dernières semaines. Les livraisons de lait ont également culminé. Cela signifie que le fragile équilibre entre l'offre et la demande pourrait de nouveau basculer en faveur des producteurs de lait…
L'approvisionnement est déjà en baisse, car le pic saisonnier des livraisons semble passé. À la mi-mai, les producteurs de lait ont livré 0,3% de lait en moins à leurs laiteries en une semaine. La différence par rapport à la même semaine l'an dernier n'est que de 1,3%. Certains analystes s’attendent à un retournement des prix du lait au second semestre 2023…
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La Commission prévoit une baisse de 0,2 % de la production de lait pour 2023. Avec une augmentation prévue de 1 % des abattages, il y aura moins de lait disponible en 2023 en raison d'un déclin du cheptel laitier. C'est particulièrement le cas pour le second semestre 2023, car la baisse des prix du lait pourrait entraîner de fortes baisses de production…
Les transformateurs laitiers devraient viser l'amélioration des marges en 2023 en canalisant le lait vers des produits plus rentables, et avec cela, 0,7 % de lait en plus devrait entrer dans la production de fromage et de lactosérum par rapport à l'année dernière. Mais la hausse des livraisons de lait au quatrième trimestre 2022 a entraîné une accumulation des stocks de beurre et de poudre…
L'augmentation de la production de fromage et de lactosérum devrait contribuer à une augmentation de 2% des exportations de produits laitiers en 2023. Cela suppose une reprise de la demande chinoise suite à l'assouplissement des restrictions Covid et des exportations stables vers le Royaume-Uni et les États-Unis…
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Contexte macro-économique, rebond de la collecte de lait en Europe, tenue de la demande chinoise, voilà autant de facteurs qui peuvent faire pencher le marché des produits laitiers dans un sens ou dans un autre en 2023…
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En quoi est-ce important ?
Le pari est risqué !
Tout l’enjeu est là…
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La production de beurre a baissé en Europe en 2022, en 2023 elle pourrait se reprendre, estime la Commission européenne…
Alors que la collecte de lait reculait cette année, le lait était aussi moins riche en matière grasse, de quoi voir le déficit européen de beurre se creuser. Selon les données de la Commission, les fabrications de beurre ont ainsi reculé de 2 % sur les sept premiers mois de 2022 comparé à la même période de 2021. D’autant plus que la matière grasse a aussi été davantage orientée vers la crème, dont les fabrications ont quant à elles progressé de 1 %, pour alimenter un marché intérieur demandeur…
Sur l’ensemble de l’année, les fabrications de beurre devraient reculer pour la seconde année consécutive, se repliant de 1,2 % par rapport à 2021…
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• Un réveil des prix du beurre en 2024 ?
4 946 euros/tonne, c’est le niveau moyen sur 2023 de la cotation spot du beurre publiée par Atla. C’est 22 % de moins qu’en 2022 mais tout de même un niveau moyen plutôt élevé comparé aux historiques. Le marché est resté atone au premier semestre, creux en début d’année, mais haussier à partir de l’automne. Certes, les industries agroalimentaires sont prudentes dans leurs achats, alors que certains produits souffrent du manque de consommation des ménages, mais le manque de tonus de la collecte européenne soutient tout de même le marché…
• Un prix d’équilibre pour la poudre de lait ?
Le marché de la poudre de lait est resté calme l’an dernier. Selon les prévisions de l’USDA, peu de changements sont attendus en 2024. Offre limitée, les fabrications étant plutôt centrées sur le fromage, et demande terne, avec le manque de dynamisme de la demande chinoise, dans un contexte de concurrence mondiale accrue : les prix de la poudre de lait écrémé devraient se maintenir dans un tunnel…
• Le marché du fromage industriel plus bataillé
Si les industriels européens, américains et océaniens tendent à privilégier les fabrications de fromage, c’est que la demande mondiale est dynamique avec les nouveaux usages de consommation et la banalisation des pizzas. Pour autant, l’inflation limite la demande, ce qui a conduit à des pressions sur les prix du cheddar. L’évolution des cours dépendra de la relance de la demande, notamment en Asie…
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Le plus bas des marchés des produits laitiers a été franchi et la tendance générale est à une hausse des prix en 2024. La croissance de l’offre de lait sera lente en 2024 dans la plupart des régions exportatrices. L’évolution de la demande reste essentielle à surveiller….
L’appétit de la Chine pour les importations de produits laitiers devrait toujours être à l’origine de toute hausse des prix des matières premières en Océanie en 2024. Rabobank s’attend à ce que le volume des importations chinoises stagne en 2024, ce qui serait un résultat positif, compte tenu des deux années précédentes de retrait des marchés mondiaux…
La faiblesse de la demande laitière sous-jacente et les changements dans les achats des consommateurs ont un impact sur les volumes dans certaines économies et certains canaux. La demande s’améliore, mais l’incertitude sur les marchés demeure en raison de la hausse du chômage dans certaines économies. Son impact continu sur le pouvoir d’achat des consommateurs sera à surveiller en 2024…
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Selon un nouveau rapport de Rabobank, le marché mondial des produits laitiers semble être en train de passer à la phase suivante de son cycle, avec des prix qui devraient augmenter au cours de l'année prochaine…
« La croissance de l’offre mondiale de lait a été décevante, avec 3 trimestres consécutifs de croissance. Ensuite, la baisse des prix du lait, la hausse des coûts et les perturbations météorologiques ont freiné à nouveau.»…
« La production laitière d’une année sur l’autre des « Big 7 » (UE, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Brésil, Argentine et Uruguay) devrait diminuer jusqu’au premier trimestre 2024 avant de redevenir positive. Dans l’ensemble, l’offre de lait devrait croître d’un modeste 0,3% pour l’ensemble de l’année »….
La balance laitière de l'UE se resserre, car la baisse de la production et la priorité accordée au fromage réduisent la disponibilité des produits…
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La production mondiale de lait devrait augmenter en 2023 à un rythme légèrement plus élevé que l’année précédente, reflétant une croissance attendue de la production en Asie…
Parallèlement, l'augmentation de la production nationale, l'augmentation des niveaux de stocks et les défis économiques dans les principaux pays importateurs pourraient entraîner une légère contraction du commerce mondial des produits laitiers…
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Perspectives à court terme UE : lait et produits laitiers
Malgré la diminution du cheptel de vaches laitières, et dans l'hypothèse de conditions météorologiques normales, l'offre de lait de l'UE devrait rester relativement stable en 2024 (+0,2% d'une année sur l'autre)…
La Commission table par ailleurs sur une augmentation de la consommation totale de l'UE en 2023 (+0,7%), mais cette hausse est marginale. En 2024, la consommation de l'UE européenne reprendra probablement une tendance à la baisse, ce qui pourrait entraîner une baisse de la production de l'UE (-0,9%)…
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Le prix prévisionnel du lait à la ferme a été considérablement ajusté. Fonterra a réduit de 1,00 $/kgMS son précédent point médian de 8,00 $/kgMS, avec un nouveau point médian à 7,00 $/kgMS pour la saison de production laitière 2023/24 en cours. La nouvelle fourchette de prix du lait prévue est de 6,25 $/kgMS - 7,75 $/kgMS. La dernière prévision à mi-parcours de Fonterra (août 2023) par rapport à la même période en 2022 s'est affaiblie de 24 %...
Suite aux enchères GDT de cette semaine, les prix des produits laitiers sont désormais inférieurs aux moyennes sur 5 ans. Il s'agit d'un ajustement important des prix des produits laitiers - un ajustement qui s'est produit depuis le deuxième trimestre de l'année dernière. Ce sera douloureux pour ceux qui traversent cette période d'adaptation. Les coûts ont augmenté de 13% en glissement annuel…
La chute est en grande partie due à la baisse de la demande d'importation de la Chine, qui traverse actuellement une vague de lait – une poussée qui se développe depuis quelques années. La croissance de la production ralentit - c'est ce que nous devons voir pour que les marchés se rééquilibrent - mais le taux de croissance pour le premier semestre 2023 a dépassé nos attentes. La croissance de l'offre de lait a été de 7,5% en glissement annuel au premier semestre 2023, avec un ralentissement au T2 par rapport au T1…
Il s'agit d'un autre cycle sur les marchés des produits laitiers. Les marchés sont faibles et ils sont difficiles en ce moment. Pour référence, pendant la période de ralentissement du secteur laitier (y compris les saisons 2014/15 à 2015/16), le prix du lait a chuté de 8,40 $/kgMS (2013/14) à 4,40 $/kgMS (2014/15). Si nous corrigeons l'inflation, c'est comme si le prix du lait en termes actuels tombait de près de 10,60 $/kgMS à 5,50 $/kgMS…
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Au cours des cinq prochaines années, une nouvelle géographie de la production et de la consommation de lait se dessinera…
Dans l’Océanie et dans l’Union européenne, la production serait sur le déclin en raison du climat et des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre…
Les Pays Bas s’apprêtent d’ores et déjà à réduire de 30 % leur production de lait pour réduire l’empreinte carbone de leurs élevages mais aussi la pollution en azote et en phosphate dans les sols et les nappes phréatiques…
« Selon Phil Hogan, ancien commissaire à l’Agriculture, Le carbone sera le quota laitier de l’avenir ».
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Le directeur général de Lakeland Dairies en Irlande, Colin Kelly, prévoit que les marchés laitiers mondiaux se renforceront au cours du quatrième trimestre de cette année. Et cet élan devrait se poursuivre au premier trimestre de 2024, a-t-il déclaré.
Les marchés laitiers mondiaux sont très axés sur l'offre et la demande. D'importants stocks de produits se sont constitués au cours de la dernière partie de 2022. Les marges se sont considérablement resserrées dans les fermes laitières du monde entier. La production chutera en réponse à cela. « Et c'est dans ces circonstances que les prix des produits laitiers réagiront de manière positive. »...
La Chine ne s'engage pas de manière significative sur les marchés mondiaux du lait à l'heure actuelle. Cependant, si ce scénario devait changer, cela augmenterait considérablement la demande mondiale de produits laitiers…
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Les spécialistes mettent en garde contre de futures pénuries de lait, avec peu ou pas de croissance de la production dans de nombreuses grandes régions exportatrices, malgré un léger excédent actuellement…
L'UE, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis représentent plus de 75 % du commerce laitier mondial, la part de marché des États-Unis augmentant chaque année, tandis que les parts de l'UE et de la Nouvelle-Zélande diminuent. La production de lait est passée à une position excédentaire à l'échelle mondiale au cours des 12 derniers mois. Cependant, la production dans les cinq grandes régions exportatrices ralentit…
La faible demande de fromage en Europe a poussé plus de lait vers la production de poudre de lait écrémé et de beurre. L'Asie représente environ 50% de la demande mondiale. L'Indonésie et les Philippines connaissent la plus forte croissance de la demande ces dernières années. La Chine, avec un approvisionnement intérieur abondant, n'a pas pris autant de produits ces derniers temps. Les analystes disent que cela devrait se poursuivre au second semestre 2023. Toutefois, la reprise du secteur chinois de la restauration devrait contribuer à stimuler les exportations de fromage et de matière grasse…
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Les acteurs de la chaîne laitière – du producteur au transformateur en passant par l'utilisateur final – sont compressés. Les prix du lait des producteurs laitiers ont chuté par rapport à leurs niveaux élevés de 2022 tandis que leurs vaches consomment des aliments récolte à des prix record. Les transformateurs laitiers et les coopératives ont commencé l'année avec des stocks coûteux, fabriqués avec du lait à prix élevé, faisant l'objet de rabais pour équilibrer les marchés. Pendant ce temps, les consommateurs sont pressés par une inflation plus élevée et des taux d'intérêt en hausse, ce qui se traduit par un comportement d'achat plus frugal...
Une plus forte croissance de la production laitière d'une année sur l'autre apparaît en 2023 dans les principales régions d'exportation. Les prix du lait à la ferme rattrapent les tendances du marché mondial des matières premières et baissent en 2023. Pendant ce temps, les coûts élevés des intrants restent clairement un vent contraire dans le monde et, combinés à la baisse des prix du lait, entraînent une pression sur les marges au niveau des exploitations. En réponse, les taux d'abattage des vaches laitières ont augmenté…
Le commerce mondial des produits laitiers en 2022 a été meilleur que prévu, malgré le recul de la Chine. Jusqu'en novembre 2022, le volume total des échanges de produits laitiers était inférieur à 1,5 % par rapport à l'année précédente, malgré une réduction d'environ 20 % des importations chinoises. Les importations chinoises de produits laitiers au premier trimestre 2023 devraient être inférieures aux niveaux du premier trimestre 2022, avec un regain d'intérêt pour les achats au deuxième trimestre 2023…
L'environnement macroéconomique reste complexe. L'inflation a ralenti, mais principalement en raison de la baisse des prix de l'énergie. Les signes de ralentissement de la consommation des ménages se multiplient et devraient continuer à se détériorer au cours des prochains mois…
Un peu plus de lait et un peu moins de demande ont contribué à la baisse des prix des matières premières laitières au premier trimestre 2023. La baisse des prix mondiaux du fromage, du lait en poudre et du lactosérum, d'une année sur l'autre, devrait soutenir les exportations. Pourtant, beaucoup dépend des politiques internes chinoises et de la résilience plus large de la demande pour soutenir les prix des produits laitiers en 2023…
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La production de fromage est attendue dynamique en Europe, malgré le manque de lait, tirée par la demande notamment en mozzarella…
La production mondiale de fromage devrait continuer d’augmenter en 2023, estime l’USDA. La demande est croissante pour ce produit, à cause de l’occidentalisation des habitudes alimentaires et de son utilisation dans la restauration rapide…
L’Union européenne, premier bassin de production avec 10,6 millions de tonnes, devrait voir ses volumes progresser faiblement (+0,5 %) car si la collecte laitière manque de tonus, les fabrications de fromages sont privilégiées. Les exportations sont attendues stables, la baisse de la demande chinoise étant compensée par le regain britannique…
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La reprise de la production laitière, en France mais aussi dans les pays d’Europe du Nord, se confirme. Dans le même temps, les cours de la poudre maigre ont subi un fort correctif cet automne dans l’UE dans le sillage du marché mondial. Face à une demande internationale toujours faible, l’offre semble plus importante notamment dans l’UE-27…
Dans le même temps, la production laitière en Nouvelle-Zélande, comme en Australie, reste dégradée en plein pic laitier saisonnier. Pourtant, ces éléments ne suffisent pas à redresser les cours sur les marchés. Les exportateurs océaniens disposent de stocks conséquents accumulés au 1er semestre…
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