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À l’avenir, la baisse de la production laitière pourrait être plus importante qu’on ne le pensait auparavant, à mesure que les délais fixés pour la convergence de la qualité de l’eau et les objectifs de réduction de l’ammoniac se resserrent…
Rabobank reconnaît deux scénarios possibles pour l'industrie. Le scénario de référence impliquerait une baisse de 13% de la production laitière, anéantissant presque toute la croissance de la production depuis 2010. Un scénario baissier plus drastique prévoit une baisse de 20%. Ce scénario défavorable présente un risque de pertes de revenus importantes et de contraintes de capital, les coopératives étant susceptibles d'être les plus touchées…
« Compte tenu de ces défis et dans chacun des scénarios prévisionnels, les entreprises laitières seront obligées de se concentrer sur des produits à haute valeur ajoutée tels que les protéines de spécialité, les produits de marque et le fromage », explique Richard Scheper, analyste – Produits laitiers chez Rabobank. « Cette décision compenserait la hausse des coûts et maintiendrait la compétitivité du marché, car la capacité de transformation du lait dépasse l’offre. »
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L'offre de lait dans l'UE a continué de diminuer au début de l'année. Dans le même temps, les prix du lait et des produits laitiers augmentent partout dans le monde. Les producteurs laitiers européens peuvent donc s’attendre à une hausse des prix du lait, selon Rabobank. Du moins pour le moment, car les volumes de livraison augmenteront également au second semestre. Et la demande doit suivre…
Rabobank prévoit que la production laitière deviendra plus rentable au premier semestre 2024. Les premières laiteries ont augmenté leurs prix du lait au cours des derniers mois. Et les prix à la production devraient continuer à augmenter dans l’UE. Rabobank s'attend actuellement à un prix moyen du lait de 47,5 cents/kg en Europe…
Au quatrième trimestre 2023, l'offre de lait dans l'UE et au Royaume-Uni a diminué plus que prévu : 1,7% de lait en moins a été livré par les producteurs. Pour 2024, une nouvelle baisse du volume de lait de 0,6 % est attendue au premier trimestre et une baisse de 0,3 % au deuxième trimestre. Rabobank suppose que l'approvisionnement en lait augmentera au cours du second semestre…
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Après avoir reculé en 2023, la collecte de lait de vache conventionnel en France pourrait se reprendre en 2024 :
1. La décapitalisation du cheptel laitier ralentit…
2. Le prix du lait progresse légèrement…
3. Pas d’inquiétude immédiate sur les fourrages…
4. La consommation de produits laitiers résiste…
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L’IFCN prévoit un déficit mondial de lait de 6 millions de tonnes d’ici 2030. Cette prévision repose sur l’hypothèse que la production mondiale de lait augmentera de 21,5% ou 126 millions de tonnes, tandis que la demande mondiale augmentera de 22% ou 140 millions de tonnes en raison d’une classe moyenne croissante dans les pays en développement…
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La collecte laitière dans tous les principaux bassins de production a reculé au mois de septembre, hormis en Australie…
Sur l’ensemble de l’année et l’ensemble des pays du monde, la production de lait devrait toutefois progresser, selon la FAO qui prévoit une hausse de 1,3%, tirée par la dynamique en Asie, en Amérique Centrale et dans les Caraïbes…
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Les prévisions de la Commission européenne sont à une très faible croissance de la collecte laitière européenne en 2023 et en 2024…
Sur l’ensemble de l’année 2023, les volumes de lait collectés dans l’UE devraient progresser de 0,3%, ce qui cache de fortes disparités. volumes ont progressé de 0,7% sur les 7 premiers mois de l’année, En France, la collecte recule de 2,3% sur les 7 premiers mois, et aucune amélioration n’est constatée depuis. En Italie et en Irlande on observe aussi des baisses. Tandis qu’en Belgique, Allemagne et Pologne les volumes résistent à la baisse des cours.
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La production laitière de Grande-Bretagne pour la saison 2023/24 devrait atteindre 12,32 milliards de litres, soit 0,5% de moins que l'année laitière précédente, selon notre mise à jour des prévisions de septembre…
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Si la collecte européenne est prévue à la baisse dans les dix ans à venir, l’Europe devrait rester sur l’échiquier mondial des exportateurs de produits laitiers transformés…
L’UE ne fera pas partie des zones de hausse de production laitière. « La production de l’UE devrait connaître un léger recul face à la stagnation de la demande intérieure, en raison d’une faible croissance démographique, d’une baisse de la consommation de produits laitiers frais par habitant, de politiques axées sur la transition vers une production durable, ainsi que du développement de la production biologique et des systèmes de production fondés sur le pâturage. »…
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La Chine continuera à jouer un « rôle crucial » sur les marchés laitiers mondiaux en tant que premier importateur mondial, mais elle est également en passe d’augmenter considérablement sa propre production de lait…
« En 2032, les importations devraient atteindre 15 millions de tonnes équivalent lait liquide (LME). » Cependant, Rabobank s'attend également à ce que l'offre de lait en Chine augmente de 41,5 millions de tonnes en 2023 à 47,4 millions de tonnes LME en 2032. Rabobank s’attend à ce que le nombre d’exploitations laitières de plus de 1 000 têtes se développe et domine le paysage laitier chinois et représente 56 % du cheptel du pays d’ici fin 2025. La production laitière chinoise a triplé au cours des 20 dernières années…
« Les facteurs d’évolution les plus importants qui influenceront l’offre intérieure seront les coûts de production, la disponibilité des terres, de l’eau, des génisses et des capitaux, ainsi que la future politique gouvernementale. Du côté de la demande, les risques à la baisse incluent une croissance plus faible des revenus, une croissance économique lente et une demande de consommation atone »…
De manière générale, Rabobank s'attend à ce que la demande annuelle de lait en Chine augmente de 2,4% en moyenne entre 2023 et 2032, avec une consommation de produits laitiers atteignant 62,2 millions de tonnes métriques au LME d'ici 2032.
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L'USDA a abaissé ses prévisions : La production de 2023 était estimée à 228,4 milliards de livres en juillet, mais sa mise à jour d'août abaisse cette projection à 227,9 milliards de livres. L'inventaire de vaches projeté pour cette année et 2024 est inférieur, et la production attendue par vache est réduite pour 2023 mais inchangée pour 2024…
Le rapport a relevé les prix attendus du beurre et du fromage pour 2023 en raison de la récente vigueur des prix. Les prévisions de prix du lactosérum de cette année ont été revues à la baisse. Pour 2024, les prévisions de prix du beurre et du fromage sont relevées, les prix du lactosérum sont abaissés et les prévisions de lait écrémé en poudre restent inchangées. Les prix des classes III et IV sont plus élevés en fonction des prix des produits plus élevés. Le prix prévu de tout le lait pour 2024 a été relevé à 19,35 $ le quintal…
L'USDA s'attend à ce que les importations et les exportations de produits laitiers américains soient plus faibles. Les importations à base de matières grasses et de solides écrémés pour 2023 sont réduites en raison de la baisse des importations prévues de fromage et de beurre. Les prévisions d'exportation de base de matière grasse pour 2023 ont été abaissées en raison de la baisse des exportations de fromage, de beurre et de matières grasses butyriques et de lait entier en poudre. Les prévisions d'exportation de solides écrémés sont inférieures, principalement en raison de la baisse des ventes de produits à base de lactosérum…
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Selon les dernières estimations, la production mondiale de lait devrait se stabiliser en 2023 dans les principales régions productrices, n'augmentant que de 0,1% en glissement annuel. Il s'agit d'une légère révision à la baisse par rapport aux attentes du début de l'année qui s'établissaient à une croissance de seulement 0,2%...
Ces estimations pourraient être un peu pessimistes pour le moment, car la production depuis le début de l'année dans les régions clés est en hausse de 0,8 % en glissement annuel, bien qu'il soit probable que la baisse des prix et les conditions météorologiques difficiles dans de nombreuses régions réduiront les performances. au second semestre de l'année, reflétées dans les estimations finales…
Les États-Unis (0,8%), le Royaume-Uni (0,3%) et la Nouvelle-Zélande (2,0%) devraient enregistrer une certaine croissance. Malgré la croissance des livraisons de lait de l'UE au printemps, les prévisions indiquent une baisse au second semestre de l'année en raison de l'augmentation des abattages en raison de la baisse des prix du lait et des coûts élevés des intrants avec une réduction de -0,2%. L'Australie et l'Argentine estiment toutes deux une baisse de la production laitière de 3,0%...
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Souveraineté alimentaire, adaptation au changement climatique, contraintes environnementales, attentes sociétales… La charge qui pèse sur les éleveurs laitiers est colossale. Quelle sera la production laitière nationale dans un futur proche ? Innoval a interrogé ses adhérents et des experts afin de prendre la mesure des défis de demain…
Des éleveurs optimistes : 60 % se disent optimistes sur l’avenir de leur métier, c’est d’autant plus vrai chez les 18-29 ans (87 %). Pour compléter les dires d’éleveurs et poser un regard lucide et objectif quant à l’avenir de la filière laitière française, Innoval a fait appel à trois spécialistes : le politologue Jérôme Fourquet, le sociologue François Purseigle et l’économiste Olivier Mevel. Pour eux, la situation est claire : le nombre d’exploitations est en baisse, la production diminue (- 20 % prévu à horizon 2035 et même - 30 % dans le Grand Ouest) et le renouvellement des générations est un véritable problème pour le maintien des fermes. Pour autant, la demande mondiale continue de croître…
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Dans son dernier rapport Global Dairy Quarterly, Rabobank a averti qu'il y avait des signes d'affaiblissement de la demande de produits laitiers sur certains marchés. Et il y aura probablement une baisse de la production de lait dans l'UE et aux États-Unis en 2023, ce qui pourrait "stabiliser" les prix du marché mondial…
"Les effets cumulés de la forte inflation des prix alimentaires au cours des 24 derniers mois, dans la plupart des cas nettement supérieure à la croissance des salaires, ainsi que le ralentissement de l'activité économique en 2023 se sont traduits par une baisse de la demande de produits laitiers sur les marchés développés et émergents."…
Dans le rapport, la banque précise que le ralentissement de la croissance est attribué à "la stagnation de la production dans l'UE". En conséquence, elle a abaissé ses prévisions de production de lait pour 2023 par rapport aux prévisions du dernier trimestre de 0,7 % à 0,5 %. Au cours du troisième trimestre, la production de lait de l'UE sera stable d'une année sur l'autre et la volatilité climatique dans certaines régions pourrait "ralentir davantage les livraisons"…
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Les coopératives laitières de l'UE sont « sous pression » en raison d'un déclin structurel de la production laitière et seront probablement les « plus durement touchées » par de nouvelles baisses, suggère un nouveau rapport de Rabobank…
L’industrie laitière européenne a connu une « croissance considérable » au cours de la dernière décennie après la fin du système de quotas laitiers en 2015, ce qui a entraîné une augmentation des investissements dans les capacités de transformation. « Depuis plus d'une décennie, le nord-ouest de l'Europe (Danemark, Allemagne, Pays-Bas et Belgique) a été au centre de la croissance de l'offre de lait de l'UE, représentant environ 39% de la croissance en volume depuis 2010. Si l’on inclut la croissance de la production en Irlande et en Pologne, ce pourcentage dépasse 70%, démontrant la dépendance de l’UE à l’égard d’un bassin de volumes de lait concentré dans le nord-ouest de l’Europe. »…
Mais depuis 2020, la production laitière est « au point mort » et il y a eu un « déclin accéléré » du cheptel laitier du nord-ouest de l’Europe – qui a diminué d’environ 1,4% chaque année. Rabobank attribue le « ralentissement structurel » de la production laitière à l’affaiblissement des marges, aux réglementations environnementales, aux pénuries de main-d’œuvre et aux défis liés au climat…
Richard Scheper, analyste du secteur laitier à la banque, estime que ces défis obligeront les entreprises laitières à se concentrer sur des produits à forte valeur ajoutée, tels que les protéines de spécialité, les biens de consommation de marque et le fromage. « Cette décision contrebalancerait la hausse des coûts et préserverait la compétitivité du marché alors que les capacités de transformation du lait dépassent l’offre…
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Il y a des lueurs d’espoir à l’horizon pour une amélioration des prix mondiaux des produits laitiers. Les prévisions des prix dans la plupart des régions clés indiquent une meilleure année après une année 2023 difficile, avec une amélioration des marges cruellement nécessaire au niveau des producteurs…
Associée à la baisse attendue des coûts de l'alimentation animale, l'amélioration des perspectives de marge finira par stimuler la croissance de la production laitière dans les Big 7 d'ici le 2ème semestre 2024. Ce ne sera probablement pas une année de prix record, à tous égards, mais les agriculteurs du monde entier accueilleront favorablement le retour à la rentabilité…
La croissance de l’offre de lait continue de connaître des difficultés et le retour à l’expansion de la production prendra du temps. Rabobank prévoit une production inférieure d'une année sur l'autre pour les deux premiers trimestres de cette année avant que le volume ne devienne positif au second semestre 2024…
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Une croissance modeste attendue en 2024 : la production mondiale de lait devrait croître légèrement de 0,25% en 2024. Ce chiffre est légèrement supérieur à l'augmentation de 0,05% enregistrée en 2023…
Avec une récente remontée des prix, même à des niveaux assez bas, la production laitière devrait connaître une certaine croissance dans certaines des principales régions exportatrices, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Argentine et de la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis (1,0%), l’UE (0,3%) et l’Australie (0,6%) prévoient une certaine croissance.
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Selon un nouveau rapport de Rabobank, le marché mondial des produits laitiers semble être en train de passer à la phase suivante de son cycle, avec des prix qui devraient augmenter au cours de l'année prochaine…
« La croissance de l’offre mondiale de lait a été décevante, avec 3 trimestres consécutifs de croissance. Ensuite, la baisse des prix du lait, la hausse des coûts et les perturbations météorologiques ont freiné à nouveau.»…
« La production laitière d’une année sur l’autre des « Big 7 » (UE, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Brésil, Argentine et Uruguay) devrait diminuer jusqu’au premier trimestre 2024 avant de redevenir positive. Dans l’ensemble, l’offre de lait devrait croître d’un modeste 0,3% pour l’ensemble de l’année »….
La balance laitière de l'UE se resserre, car la baisse de la production et la priorité accordée au fromage réduisent la disponibilité des produits…
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La production et les commercialisations pour 2023 ont été estimées en hausse de 100 millions de livres par rapport au mois précédent. Cela augmenterait la production de 0,5 % par rapport à 2022. Les estimations pour 2024 sont inchangées. Elles augmenteraient de 1,2% par rapport à 2023.
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Si la filière laitière se targue encore d’exporter 40 % de son lait, le taux d’autosuffisance de l’hexagone en lait s’amenuise à mesure que la production se réduit. Le bilan est alarmant et partagé par de nombreux acteurs de la filière. La production laitière française diminue, semble-t-il inexorablement.
« Avant, les producteurs de lait n’étaient pas courtisés pas d’autres industriels. La disponibilité de la ressource laitière sera une question dans quelques mois, quelques années. » À ce rythme de dégradation, le taux d’autosuffisance en lait pourrait passer sous la barre des 100 % en 2027, ce qui est déjà le cas pour la matière grasse laitière depuis 2017. Début 2023, il était de 108 %. En 2015, il avoisinait 120 %...
La France est en capacité apparente d’assurer, au moins en volume et en moyenne, son autosuffisance. Côté demande pour les produits laitiers, la consommation française est déséquilibrée, avec un excédent de protéines et une insuffisance de matières grasses. Elle doit importer du beurre industriel à destination du secteur de la boulangerie-patisserie. Ce qui ne l’empêche pas pour autant d’exporter du beurre plaquette à haute valeur ajoutée…
Pourquoi ne pas transformer plus de lait en beurre si la demande est là ? Plusieurs limites apparaissent. Tout d’abord, plus de beurre, c’est aussi plus de poudre maigre, son coproduit, déjà très fortement exportée et dépendante des cours mondiaux. Par ailleurs, plus de beurre, c’est aussi moins de crème ou de fromages dont la valeur ajoutée peut expliquer que les transformateurs ne s’en sont pas détournés au profit du beurre…
Les usines manqueront-elles de lait ? Déjà certaines usines ressentent le manque de lait à certaines périodes et peinent à tourner à plein régime. « Si, à date, nous n’éprouvons pas de difficulté pour l’ensemble de nos 65 usines Sodiaal, août et septembre sont les mois les plus compliqués. Nous devons acheminer du lait dans nos usines de l’Est en provenance du Massif central, mais cela coûte très cher.» Ces flux de lait pourraient, à mesure que la ressource se raréfie, devenir monnaie courante, entraînant un surcoût non négligeable…
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Dans la plupart des régions exportatrices de lait du monde, la baisse des prix du lait a contribué à une baisse de la production laitière. Rabobank abaisse donc sa prévision de croissance de la production laitière en 2023 à 0,3% (par rapport à l'année précédente). Pour l'année prochaine, l'augmentation est initialement de 0,4%...
En Nouvelle-Zélande, Rabobank réduit encore sa prévision de production pour 2023/24 : -0,7%. Aux Etats-Unis, la prévision a également été révisée à la baisse (maintenant +0,3%). Dans l'UE, Rabobank s'attend à ce que la production laitière reste inchangée au troisième trimestre, mais baisse de 0,5% au quatrième trimestre…
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Sans les nouvelles contraintes environnementales, la collecte de l’UE devrait rester stable dans les 5 années à venir, selon le Gira. Les États-Unis, la Chine et le Pakistan sont plus dynamiques…
Le meilleur exemple de cette pression environnementale, se trouve aux Pays-Bas. Pour atteindre son objectif qui est de diminuer de 30% ses émissions d’azote d’ici à 2030, le gouvernement néerlandais estime qu’il faudra réduire d’un tiers, voire de la moitié, le cheptel bovin. « Conséquence, la collecte de lait devrait chuter de 30 % d’ici à 2030, c’est 4 millions de tonnes en moins ! »…
Par effet domino, la situation pourrait profiter aux éleveurs du nord de l’Europe : « Les laiteries néerlandaises devraient importer du lait cru pour compenser la moitié de la baisse de la collecte, soit 2 millions de tonnes, dans un rayon de 300 km, donc en Belgique et Allemagne de l’Ouest, on se dirige vers une guerre laitière ! »…
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Dans son dernier rapport prospectif publié en juillet, la Commission européenne estime que la collecte de lait de vache s’établira en baisse de 0,2 % sur l’année 2023 comparée à 2022 : « des abattages susceptibles de s’accélérer au cours de l’été pour équilibrer la situation financière au niveau des exploitations ». Cela pourrait se traduire par une baisse du cheptel laitier européen d’environ 1%...
La baisse des prix du lait dans beaucoup de pays (Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Belgique, Danemark…), couplée à des coûts de production encore élevés même s’ils commencent à diminuer, et à des conditions météo parfois défavorables, sont des éléments explicatifs de la difficulté financière de certaines fermes…
Une collecte qui était en hausse jusqu’à ce printemps : entre janvier et mai, la collecte européenne est en hausse de 0,8 % par rapport à la même période 2022. Les pays les plus dynamiques sont l’Allemagne (+2,7 %), les Pays-Bas (+3,4 %), la Pologne (+2,1 %), la Belgique (+2 %). La collecte irlandaise affiche un timide +0,9 %. Parmi les pays en baisse : la France (-2,1 %), l'Italie (-1,2 %), l'Espagne (-0,7 %).
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• -0,2 % : c’est la baisse attendue de la collecte laitière en 2023 dans l’UE
• +10 % : c’est la hausse attendue des exportations de poudre de lait écrémé
• Quelles perspectives pour les prix des produits laitiers au second semestre ?
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« Au sein d’Eurial, nous avons fait le nécessaire pour que le prix du lait bio payé aux producteurs ne descende pas en dessous du conventionnel ». Le prix payé aux producteurs n’est pas descendu en dessous des 425 €/1000 litres (lait 38-32), malgré les effets liés à la saisonnalité…
« En 20 ans, nous n’avions connu qu’un élevage ayant opté pour une déconversion. Depuis 2 ans, nous avons enregistré onze retours en conventionnel. Ces élevages sont souvent pénalisés par un manque de surface et ont du mal à être autonomes. La canicule de l’été dernier les a fortement pénalisés et ces éleveurs préfèrent revenir à un mode de production conventionnel »...
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Au lieu d'une croissance annuelle de la production laitière d'environ 2,5 % comme on l'a vu les années précédentes, la plus faible augmentation jamais vue de 0,4 % a été réalisée en 2022…
Comment développer le secteur laitier pour assurer un futur pool laitier durable ?
Il n'y aura pas de solution unique pour le monde laitier. Dans les pays plus développés, les défis proviennent principalement du côté politique (comme le bien-être des animaux ou les réglementations environnementales), ainsi que du manque de main-d'œuvre, de successeurs et de terres. Dans les régions moins développées, elles sont principalement confrontées à des conditions économiques et politiques incertaines et manquent d'infrastructures adéquates telles que les routes, l'énergie et l'eau…
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