• De belles perspectives pour la filière lait, qui doit toutefois s'adapter aux nouvelles préférences des consommateurs...
• Tendances actuelles : Le marché laitier est dynamique et résilient...
• La hausse de la consommation mondiale est portée par la forte demande en Inde et au Pakistan ...
• Des hausses de rendement et de production attendues grâce à une plus grande efficience en production laitière ...
• Les échanges de produits laitiers vont s’intensifier, entre quelques grands exportateurs et une multitude de pays importateurs dispersés...
• Les cours mondiaux des produits laitiers, aujourd’hui au plus haut, fléchiront sur le long terme ...
• Risques et incertitudes : Les préoccupations relatives à la santé et à l’environnement prennent davantage d’importance et les substituts du lait gagnent du terrain...
Cedric's insight:
Voir aussi OCDE – FAO : Expansion du secteur laitier mondial jusqu'en 2031
La bonne nouvelle, c'est que les émissions de CO2 sont restées stables depuis 2014, en partie du fait de l'essor des énergies renouvelables en Chine et en Inde.
Ce constat a pu laisser espérer que les émissions ont atteint leur pic, ce qui serait positif car elles doivent avoir commencé à diminuer dès 2020 pour que leur trajectoire préserve le climat.
Pour autant, le rapport met en garde sur d'autres gaz à effet de serre tels que le méthane, qui continue à augmenter.
Un regain de croissance économique pourrait aussi faire reprendre les émissions de CO2 de plus belle....
Même en mettant en pratique les plans climat nationaux actuels, qu'ils soient conditionnels ou inconditionnels, la température va augmenter de +3°C d'ici à 2100, s'alarme l'ONU environnement.
Ce qui veut dire que les gouvernements doivent impérativement adopter des contributions nationales plus exigeantes dès 2020. Si les Etats-Unis concrétisent leur sortie de l'Accord de Paris annoncée pour la même année, le tableau sera plus sombre encore...
L’OCDE et la FAO prévoient la fin de la période des prix alimentaires élevés. Cette prévision ne concerne pas les productions animales, dont les cours devraient continuer d’augmenter...
La stabilité ne concerne pas les productions animales : Si le scénario de la stabilité des prix était respecté, l’OCDE et la FAO prévoient quand même une hausse des prix des productions animales. « À la faveur de la hausse des revenus, notamment dans les économies émergentes, la demande de viande et de produits halieutiques et aquacoles s’élèvera sensiblement », explique le rapport. La hausse devrait également s’appliquer aux productions végétales destinées à l’alimentation animale.
CIRAD et INRA sont venus analyser les résultats de leur étude prospective.
Changements climatiques, limitations des ressources naturelles, croissance démographique, évolutions des régimes alimentaires, des structures agricoles et des interactions entre ruralité et urbanisme sont les principaux drivers des 5 scénarios envisagés dans cette étude. Le contexte géopolitique et économique et les enjeux par grande zone géographique ont également été pris en compte.
Sur ces 5 scénarios, 2 scénarios ne permettent pas d’assurer la sécurité alimentaire en 2050 tandis que les 3 autres ne le seront que sous certaines conditions.
Ce qui confirme l’importance accrue qu’il faudra porter aux politiques agricoles et environnementales ainsi que sur les échanges commerciaux internationaux dans les prochaines décennies.
« Sans de nouveaux efforts visant à promouvoir le développement des populations pauvres, à réduire les inégalités et à protéger les personnes vulnérables, plus de 600 millions de personnes seront toujours sous-alimentées en 2030 ».
On prévoit une croissance mondiale de la demande de lait de plus de 20 millions de tonnes par an d’ici 2025 soit 2,3% par an (25% en 10 ans), selon les Perspectives laitières à long terme de l’IFCN.
Le principal moteur de cette croissance de la demande est la population mondiale croissante, ainsi que l'augmentation de la consommation de lait par habitant. «À l'échelle mondiale, chaque personne consomme 13 kg de plus en équivalent lait sur dix ans (à savoir 127 kg par personne en 2025). Le niveau de l'offre mondiale de lait devrait donc continuer de croître, à condition que les consommateurs conservent leurs préférences positives pour le lait et que la situation économique et politique globale reste stable. »
Un facteur clé pour l'avenir de l'approvisionnement en lait est sans doute le prix moyen du lait pour que les agriculteurs soient en capacité de le produire. L’IFCN estime que ce niveau de prix du lait est à 41 USD / 100 kg de lait (Energy Milk corrigée à 4%MG, 3,3%MP), soit un niveau de prix sensiblement plus élevé que les prix observés en 2015 et 2016. Avec ce prix, il est prévu la production de lait devrait augmenter de 208 millions de tonnes, ce qui représente 8,5 fois la production laitière actuelle de la Nouvelle-Zélande.
Au cours des dix prochaines années, il y aura aussi des changements importants dans le nombre de fermes et leur taille. La principale conclusion est que, en 2025, il y aura 103 millions de fermes laitières dans le monde, soit une baisse de 17,5 millions d'exploitations sur dix ans à partir de maintenant. En revanche, le nombre de vaches et la production de lait vont augmenter. Numériquement, cela représente une augmentation de la production mondiale de lait par exploitation de 47% jusqu'en 2025.
Cedric's insight:
41 USD / 100 kg lait = environ 376 € / 1000 litres
La « déprime des cours mondiaux des matières premières pour une période assez longue » annoncée par Philippe Chalmin dans son rapport Cyclope questionne la Coordination rurale. Le syndicat estime que les prévisions alarmantes de l’économiste relèvent « d’une lecture dans une boule de cristal ».
La 30 e édition du rapport CyclOpe, qui est dirigée par Philippe Chalmin, paraît mardi. Le contre-choc des matières premières a des répercussions dramatiques, bien au-delà de ces seuls marchés.
Cedric's insight:
« Objectivement, je ne pensais pas qu'en 2015 il y aurait un tel effondrement », reconnaît Philippe Chalmin, le président et fondateur de CyclOpe, dont le trentième rapport sur l'état et les perspectives des marchés des matières premières paraît mardi. Certains marchés pourraient être au plancher, Et le professeur d'histoire économique à l'université Paris Dauphine est sûr d'une chose : « Si plancher il y a, nous allons y rester, et pour un certain temps. » Que ce soit dans l'énergie, qu'il s'agisse du pétrole, du charbon ou du gaz naturel (où il y a potentiellement pire à venir), dans les minerais et métaux (où le fer n'a pas fini sa descente aux enfers) ou bien dans les produits agricoles (où les grains pourraient être encore malmenés).
Trois chercheurs de l'OCDE et de la FAO viennent de publier une analyse du dernier rapport annuel conjoint OCDE-FAO (OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026), faisant ressortir un ralentissement de la hausse de la demande mondiale pour tous les produits agricoles. Après avoir été tirée majoritairement par la consommation individuelle (notamment chinoise), elle ne serait plus stimulée, dans la décennie à venir, que par la croissance démographique.
Dans leurs perspectives agricoles pour les dix ans à venir, la FAO et l’OCDE prévoient une augmentation de la production laitière et de la consommation de produits laitiers, ainsi qu’un rééquilibrage des prix.
La production de lait devrait augmenter de 178 millions de tonnes, soit 22 % à l’horizon de 2026 par rapport à la période de référence 2014-2016.
La part des pays développés dans cette production diminue, passant de 49 % en 2014-2016 à 44 % en 2026. L’essentiel de la hausse de la production devrait être réalisé par les pays en développement (77 %). Le Pakistan et l’Inde devraient représenter 29 % de la production totale de lait d’ici à 2026, contre 24 % sur la période de 2014 à 2016.
Au niveau mondial, la production de poudre grasse augmentera de 1,9 % par an. Le beurre et la poudre maigre progresseront plus rapidement, au rythme de 2 % et 2,5 % par an respectivement, contre 1,4 % par an pour les fromages.
+4 % d’exportations pour l’UE :
Entre la période 2014-2016 et 2026, la part des exportations de produits laitiers de l’Union européenne passera de 24 % à 28 %. L’Inde, premier producteur mondial de lait, possède un marché intérieur très important et ne devrait donc pas devenir un acteur influent sur les marchés.
Sur le marché mondial du beurre et de la poudre grasse, la Nouvelle-Zélande devrait conforter sa place de leader avec respectivement 47 et 53 % de parts de marchés à l’horizon de 2026. L’UE restera de son côté en tête des exportations de fromage avec 34 % de parts de marché.
Selon le Cniel, la demande de produits laitiers devrait croître sensiblement dans de nombreux pays du monde. Même en France, le marché pourrait progresser de 5 à 10 % dans les dix prochaines années, même si les Français continueront à boire toujours moins de lait.
Les économistes australiens d’ABARES (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences) prévoient une hausse des prix mondiaux des produits laitiers.
Au cours de cet exercice, les prix mondiaux du fromage devraient augmenter de 14%, pour le lait écrémé en poudre de 16%, le beurre de 31% et le lait entier en poudre 37%.
Tendance qui se poursuivra jusqu'en 2019-2020 ...
avant que la production mondiale n'atteigne un effet de nivellement.
Dans ces prévisions, ABARES prévoit que la Fédération de Russie devrait reprendre l'importation des produits laitiers des principaux exportateurs l'année prochaine. Avant l'embargo commercial en 2014, la Russie était le plus grand importateur de fromage et de beurre. Ses importations ne reviendront pas immédiatement à ces niveaux, mais la Russie contribuera certainement à la demande croissante de produits laitiers mondiaux.
La Commission européenne prévoit un nouveau développement du marché mondial dans les dix ans mais à un rythme moins élevé.
Pour Sophie Hélaine, de la DG agriculture, à partir des éléments de prospective établis par la Commission européenne, la production de produits laitiers dans l’Union européenne va continuer d’augmenter de 1,3 million de tonnes par an pour atteindre 177 millions de tonnes en 2026. Elle restera avant tout destinée au marché intérieur européen avec 87 %.
L’Union européenne devrait ainsi utiliser huit millions de tonnes de lait en plus d’ici dix ans. Cependant, la baisse de la consommation des laits liquides devrait se poursuivre, d’environ 5 kilos par habitant, tandis que les marchés de la crème, du beurre et des fromages sont attendus en hausse. Pour ces derniers, les utilisations industrielles sont en croissance. C’est dans les fromages que les perspectives de croissance des marchés sont les plus fortes en Europe.
Cedric's insight:
Et sur le marché international ? Sur la base d’une croissance annuelle de 1,8 %, la consommation mondiale de produits laitiers pourrait atteindre 975 millions de tonnes en 2026, entraînant une augmentation des importations mondiales d’environ 1,3 million de tonnes de lait de plus par an. Une augmentation plus faible que ce qui s’est produit au cours de la dernière décennie. Pour la Commission, l’UE devrait devenir le premier exportateur mondial de lait et produits laitiers avec 26 % des exportations mondiales juste devant la Nouvelle-Zélande avec 25 %. La Chine devrait rester le premier pays importateur mondial de produits laitiers avec des évolutions dans le type de produits importés et notamment une augmentation de ses importations de fromages et de crème. Mais la première zone d’importation sera l’Afrique.
Effondrement des prix, surproduction massive, guerres commerciales… Trente ans après la publication du premier rapport CyclOpe, son président fondateur, Philippe Chalmin, qui vient de publier l’ouvrage « Des ressources et des hommes », constate que la conjoncture qui était celle de 1986-1987 ressemble follement à la conjoncture de 2016. ...
Cedric's insight:
Combien de temps cela va-t-il durer ? "C'est là qu'on peut s'interroger. Si ma théorie du cycle est bonne, cela va durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Je n'hésite pas à écrire que nous sommes là au moins jusqu'à la fin de la décennie, voire un peu plus loin dans la décennie suivante. Il faudra d'une part attendre une adaptation de l'offre et, d'autre part, un choc de la demande qui pourrait, par exemple, venir non plus de la Chine mais de l'Inde, lorsque ce pays aura poursuivi le décollage économique qui est le sien. L'Inde ayant aujourd'hui sur les marchés mondiaux une place comparable à celle de la Chine à la fin des années 1980. Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant."
La production laitière mondiale devrait augmenter en moyenne de 1,4 million de tonnes par an au cours de la prochaine décennie, selon un rapport de la Commission européenne.
Le rapport prévoit un taux de croissance annuel de 2,4% du marché mondial des produits laitiers entre aujourd’hui et 2025, soit + 1,4 million de tonnes de produits laitiers chaque année, contre +1,9 millions de tonnes ces 10 dernières années.
Selon le rapport, seulement 7,5% de la production laitière mondiale serait commercialisé en 2025, ce qui pourrait provoquer des déséquilibres engendrant plus de volatilité des prix.
Le rapport estime que les prix mondiaux du lait vont revenir à des niveaux modérés à court et moyen terme, mais qu’ils augmenteront plus rapidement entre 2020 et 2025. Il indique également que la Chine restera le premier importateur mondial, à hauteur de 22% du commerce mondial des produits laitiers.
Le rapport estime que le potentiel de croissance de la Nouvelle-Zélande sera limité par son manque de ressources naturelles, tandis que l’UE libérée des quotas pourra gagner plus de parts de marché.
Il prévoit une croissance moyenne de 1,7% par an en Nouvelle-Zélande (5,2% au cours des 10 dernières années). Elle resterait le premier exportateur avec 31% du commerce mondial, alors que la part des exportations mondiales de l'Europe passerait à 28% d'ici 2025.
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