Une sécheresse prolongée s’est abattue sur le pays, secouant l’industrie laitière et plongeant les éleveurs dans une crise profonde. La production annuelle de lait au Maroc a chuté de 2,5 à 2 milliards de litres en raison de la diminution du cheptel, mais le véritable enjeu réside dans la baisse du niveau des nappes phréatiques et le manque crucial d’eau nécessaire à la production de fourrage…
La situation est alarmante, la région de Souss doit maintenant puiser l’eau à des profondeurs dépassant parfois 200 mètres. Dans certaines zones, il n’y a plus d’eau à pomper, les nappes phréatiques ayant été épuisées. Le prix de l’eau a grimpé en flèche, imposant un fardeau financier supplémentaire aux éleveurs qui luttent pour leur survie. « On est à la limite de la rentabilité ». Le coût de l’eau est passé d’une quasi-gratuité, grâce à la pluie, à un prix de 0,5 dirham/mètre cube, puis à 2 dirhams/mètre cube, voire plus pour l’eau souterraine…
La hausse des prix des aliments pour le bétail frôle les 88%, notamment le maïs et les tourteaux de soja, aggrave encore la situation, tandis que le cheptel laitier subit une nette baisse de 30% depuis le début de cette période prolongée de sécheresse…
Plusieurs années de sécheresse ont conduit à une stagnation de la production laitière du Maroc à 2 milliards de litres en trois ans, alors que l’objectif était d’atteindre 3,5 milliards de litres d’ici 2030. Face au manque persistant de fourrage, de nombreux éleveurs sont contraints de vendre une partie de leur cheptel pour survivre…
La situation actuelle met en évidence les défis auxquels est confrontée la filière laitière marocaine, mais elle remet également en question le modèle agricole du pays. La politique du Plan Maroc Vert (PMV), qui a promu l’exportation de fruits et légumes vers les marchés européens à partir de 2008, est pointée du doigt comme l’une des causes de la crise actuelle. Cette politique a entraîné une forte exploitation des ressources en eau pour la culture de produits destinés à l’exportation, au détriment de l’approvisionnement en eau pour les éleveurs locaux. Les manifestations de la soif en 2017 dans certaines régions marocaines ont mis en évidence les tensions autour de l’eau. Les habitants de Zagora, aux portes du désert, ont été privés d’eau pendant plusieurs jours en raison des prélèvements massifs pour la culture de pastèques destinées à l’exportation…
Un ingénieur agronome anonyme cité par Le360 met en garde contre l’impact de l’élevage intensif sur les ressources en eau du Maroc, affirmant que cette méthode « ne peut être rentable qu’avec les pluies », mettant ainsi en évidence les limites de la politique agricole du pays, qui repose sur l’épuisement des ressources en eau…
Le Maroc se trouve à un moment critique de son modèle agricole. La politique axée sur l’exportation de fruits et légumes a mis en péril les ressources en eau du pays, tandis que la sécheresse persistante exerce une pression énorme sur l’industrie laitière et les éleveurs locaux. La crise inflationniste en 2023, avec une inflation de +10%, dont 20% sur les produits alimentaires, questionne la viabilité du modèle agricole marocain…
Cedric's insight:
voir aussi Le Maroc anticipe une baisse de 30 % du volume d’eau disponible pour l’irrigation en 2024
En 3 ans, la production annuelle de lait au Maroc est passée de 2,55 milliards de litres à 2 milliards, soit une baisse de 21%. Avec des élevages de vaches laitières qui voient leur nombre décroître, et une hausse du prix des aliments pour bétail frôlant les 88%, les producteurs sont dans la tourmente…
Cette baisse est due à la conjonction de 3 crises majeures : l’arrêt de l’insémination artificielle et de l’importation des génisses durant la période de la Covid-19, une sécheresse prolongée et une augmentation notable des prix des aliments pour bétail. Représentant plus de 65% des coûts de production, ceux-ci ont grimpé en flèche, augmentant de 88% entre 2021 et 2022...
La répartition régionale de l’élevage au Maroc est largement influencée par les conditions climatiques, les reliefs et les périmètres irrigués. On peut identifier trois principales zones d’élevage. D’abord, les zones principales qui englobent le Souss, Tadla-Doukkala-Chaouia et l’Oriental. Ensuite viennent les zones intermédiaires comprenant Marrakech-Safi et Fès-Meknès. Enfin, les zones mineures se composent de Draa-Tafilalet et le Sud…
Les petits élevages, qui ont moins de 10 vaches laitières, représentent environ 90% des exploitations. Les élevages de taille moyenne, ayant entre 10 et 100 vaches laitières, forment près de 8% et les grandes fermes, avec plus de 100 vaches laitières, comptent pour environ 2% du total. Par ailleurs, le nombre total de vaches laitières au Maroc a connu une diminution entre 2019 et 2022, passant de 1,91 million à 1,67 million…
La Holstein et la Montbéliarde sont les 2 races phares en matière de production laitière, avec une nette prédominance pour la première. La production moyenne annuelle pour ces deux races se situe actuellement autour de 3.000 litres…
Le gouvernement a mis en place des subventions pour l’achat de vaches laitières : 6.000 dirhams pour l’importation de vaches laitières et de 3.000 dirhams pour l’achat local. Cette mesure est cruciale pour la reconstitution du cheptel bovin, fragilisé par les crises antérieures. Elle offre aux éleveurs une bouffée d’oxygène face à l’inflation qui a récemment frôlé les 20%. Actuellement, une génisse pleine coûte environ 32.000 dirhams pour une importation, et 30.000 dirhams si elle est locale, contre 25.000 dirhams avant les chamboulements économiques…
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voir aussi Maroc : Comment peut-on reconstituer la souveraineté de la filière laitière ?
« Il est regrettable que l’on en soit arrivé à cette situation. Nous étions souverains dans la filière laitière. Nous parlions d’une satisfaction des besoins nationaux à hauteur de 96%.Nous importions du lait, mais sous forme de fromage… » Comment peut-elle être reconstituée ? Avis d’un expert du secteur…
90% des élevages disposent de 5 à 10 vaches et représentent 70% de la production de la filière. La baisse de la production de lait est estimée à 11% l’année dernière. Elle s’élève à 2 milliards de litres en 2022, contre 2,25 milliards en 2021 et 2,5 milliards en 2020. Le quart de la production a été perdu en 3 ans…
La baisse du cheptel bovin laitier est estimée à 5%, mais 50% dans certaines régions. Le cheptel est donc passé de 1,7 millions de têtes en 2021 à 1,67 millions fin 2022, détenus par 260 000 éleveurs, contre 1,8 millions entre 2015 et 2021. Le cheptel bovin laitier a donc évolué de +22% entre 2003 et 2020, avant d’accuser une baisse de -10% entre 2020 et 2022. En 2 années, pas moins de 150 000 têtes ont été perdues…
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voir aussi Maroc : La filière laitière en souffrance
Entre 2020 et 2022, 150 000 têtes du cheptel laitier ont été perdues. Cette baisse a entraîné une réduction de 11 % de la production de lait, qui s’élève à 2 millions de litres en 2022, contre 2,25 millions de litres en 2021 et 2,5 millions de litres en 2020…
On observe une baisse de 5 % du cheptel bovin laitier, passant de 1,7 million de têtes en 2021 à 1,67 million à la fin de 2022. Depuis le début de 2021, le nombre du cheptel a commencé à baisser, atteignant 1,72 million de têtes, puis 1,67 million en 2022. Ce cheptel est détenu par 260 000 éleveurs, dont 90 % possèdent moins de dix vaches...
Afin de stabiliser la filière laitière, le Ministère a subventionné la production locale de génisses. Il a également interdit l’abattage de vaches laitières de moins de 4 ans, et a subventionné l’importation de lait en poudre et de beurre pour les industriels. Enfin, le Ministère a appliqué l’exonération de la TVA sur les tourteaux et fourrages pour l’alimentation du bétail…
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voir aussi Maroc : la production de lait a chuté de 11 % en 2022
Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a affirmé, jeudi à Rabat, que la décision des autorités d’interdire l’abattage des vaches laitières vient répondre à la pénurie constatée dans l’offre de lait et empêcher « la perte du cheptel national »…
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voir aussi Le risque de pénurie guette les filières du lait et des viandes rouges
Alger, Tunis et Rabat sont en rupture de stocks de lait. Dans les trois pays, les autorités tentent de trouver des solutions à cette pénurie. Sans réel succès…
Les trois pays nord-africains sont confrontés à des pénuries à venir de lait. Avec des raisons différentes : baisse de production laitière nationale pour les uns, problèmes d’importations pour les autres…
Dans les faits, le Maroc semble être durement touché par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, comme le reste du continent. Parmi les facteurs qui expliquent la baisse de la production locale de lait : la flambée des prix des aliments donnés au bétail et des céréales — maïs et soja principalement. Mais également les conditions climatiques. Le Maroc a connu une sécheresse importante, qui a contrait des éleveurs à fermer leurs exploitations…
En Tunisie, la situation semble être plus catastrophique. Début septembre dernier, le président du Syndicat national des agriculteurs, Midani Dhaoui, affirmait que la Tunisie ne disposait plus que de quinze jours de stocks de lait. Une crise qui touche de nombreux produits de première nécessité. Mais avec 1,5 million de litres consommés chaque jour, le lait, lorsqu’il est absent des rayons, symbolise la crise que le pays traverse…
Enfin, l’Algérie voit elle aussi la pénurie de lait pointer le bout de son nez, mais la raison de cette crise est sensiblement différentes du Maroc et de la Tunisie, Alger important de la poudre de lait. Les stocks des producteurs sont en chute libre. Africa Intelligence affirme que Tchin-Lait, qui exploite la marque Candia en Algérie, a interrompu sa production à Alger, Bejaïa et Sétif à cause d’une pénurie de poudre. Même chose pour Soummam et Hodna, qui ont livré leurs derniers stocks de lait il y a quelques jours. Les supermarchés ne sont donc plus réapprovisionnés…
La production de lait baisse dans des proportions importantes, faute de fourrages et en raison de la flambée des prix des aliments de bétails. Ce qui a sensiblement impacté l’approvisionnement du marché…
Cette baisse de production renvoie, par ailleurs, à la situation d’un secteur où la crise sévit depuis quelques années déjà…
Pour Fromageries Bel Maroc, cela s’inscrit dans sa stratégie de se concentrer sur la croissance de ses marques historiques de fromage et le développement de ses parts de marché locales…
En 2015, le groupe avait élargi son offre au Maroc en acquérant Safilait, une entreprise laitière spécialisée dans la transformation, le conditionnement et la vente de lait frais, de lait UHT et de produits laitiers frais. Safilait constitue aujourd’hui le troisième acteur laitier local, avec des marques locales bien connues comme Jibal®…
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Polmlek est un acteur majeur du marché laitier polonais et le plus grand groupe laitier privé de Pologne. La société, fondée en 1994, exploite actuellement 13 usines laitières spécialisées dans toute la Pologne…
Voir aussi Maroc : après l'acquisition de Safilait, le groupe Bel gérera ses deux usines marocaines de façon "indépendante"
Centrale Danone a ouvert le bal et Copag lui a emboité le pas. Après l’augmentation des prix de l’eau embouteillée, c’est au tour du lait UHT de connaître une hausse allant de 90 centimes à 1,60 DH le litre, et ceci, depuis le mercredi 1ᵉʳ juin. …
Ainsi, il est indiqué que le prix du lait UHT entier 1 litre est passé de 8,40 dh à 9,30 dh (+10%), tandis que le lait UHT demi-écrémé 1 L est passé de 8,90 à 10,50 (+18%), de même que le lait UHT Linéa 0 %. Quant au lait UHT entier 1/2 L, il est passé de 4,60 dh à 5,10 dh, alors que le lait demi-écrémé 1/2 litre coûte désormais 5,50 dh. Le lait de croissance de Jaouda 500 Ml a connu de son côté une hausse de 50 centimes, passant de 6 dh à 6,50 dh.
La Société laitière centre du nord (SLCN) «Saïss Lait», franchisée Yoplait, est en mauvaise posture. Malgré la vente de la société par le groupe Afric Invest à Maghreb Real Development Group (MRDG), les nouveaux responsables n’ont pas réussi à opérer le redressement escompté, malgré le recours aux fonds de soutien des PME.
La filière laitière agrège la production de 400.000 producteurs autour de 82 industriels et contribue à employer 450.000 personnes. Cinq entreprises (Centrale Danone, Jaouda, Jibal, Les Domaines Agricoles (marque Chergui), Colinor) génèrent 75% du chiffre d’affaires total du secteur.
Or la consommation marocaine reste inférieure de 36% à la moyenne mondiale, malgré une croissance importante au cours des 40 dernières années. Cette tendance baissière est attribuée à plusieurs facteurs et représente un manque à gagner pour la filière.
L’élevage laitier au Maroc représente 1,2 million de têtes pour 2,45 milliards de litres produits/an. 90% des exploitations disposent de moins de 10 vaches laitières. Valeur aujourd’hui, 60% de la production est destinée au lait industrialisé contre 20% pour l’autoconsommation locale ou encore 20% pour le lait de colportage.
Le géant mondial des produits laitiers FrieslandCampina débarque au Maroc. En effet, ce groupe basé à Amersfoort (près d’Utrecht aux Pays-Bas) vient de créer une entité basée à Casablanca du nom de FrieslandCampina Morocco.
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FrieslandCampina développe, depuis quelques années, un dispositif industriel important en Afrique à coups d’acquisition ou de créations ex nihilo. Dans certains pays comme le Nigeria, ce groupe dont la création remonte à 1892 contrôle la moitié du marché laitier. Au Ghana, en Côte d’Ivoire (où il a opéré une grosse acquisition en 2014) ou en Égypte, il joue déjà les premiers rôles...
Après sa propagation en Algérie et en Egypte, la fièvre aphteuse a semé un état de panique chez les éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins au Maroc. Le Royaume s’est empressé de renforcer son dispositif sanitaire pour éviter toute contamination.
En trois ans la production annuelle de lait au Maroc a connu une baisse de 21%, passant de 2,55 milliards de litres à 2 milliards. En outre, les producteurs sont dans la tourmente, à cause des élevages de vaches laitières en diminution, en parallèle d’une hausse de prix des aliments pour bétail frôlant les 88%...
Des subventions seront allouées à l’importation des génisses laitières soit 6000dh/tête et à l’acquisition de génisses laitières locales de race traditionnelles sélectionnées présentant quelque 3000dh/tête, dans l’objectif de reconstruire le cheptel bovin laitier. Néanmoins le cheptel est passé de 1,7 million de têtes en 2021 à 1,67 million fin 2022 détenues par 260.000 éleveurs contre 1,8 million de têtes entre 2015 et 2020.
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voir aussi Tout savoir sur la filière laitière au Maroc
Centrale Danone a présenté les grandes lignes du programme d’agrégation destiné aux producteurs de la filière laitière, qui s’inscrit dans le cadre du "Plan Génération Green"…
L’industriel entend ainsi structurer et rendre la filière laitière plus compétitive grâce à l’agrégation. "Ce modèle novateur offre aux producteurs laitiers une relation transparente avec l’agrégateur, une assistance technique pour professionnaliser leurs exploitations, ainsi qu’une mise à niveau des équipements". Ce modèle d’organisation doit sécuriser une base d’approvisionnement "plus large et régulière" pour ses unités agro-industrielles, tout en développant ses capacités industrielles…
Cedric's insight:
voir aussi La filiale marocaine de Danone tente l'opération de la dernière chance
Tous les voyants sont au rouge pour Centrale Danone, la branche marocaine du géant laitier français, qui a lancé une opération de sauvetage financier. L'enjeu est de taille pour le groupe Gervais Danone puisque le Maroc représente son principal marché en Afrique. [...]
Cedric's insight:
voir aussi Maroc : Les 7 erreurs de Centrale Danone
Après le succès du lait UHT Albane, MedMilk a mis au point « Fresh Pulp », un nouveau jus sur le marché commercialisé en deux déclinaisons, orange et cocktail…
«Nos choix d’investissements se sont révélés payants, puisqu’ils nous ont permis d’élargir nos marchés, tous canaux de distribution confondus, et de bâtir la croissance rentable de l’entreprise sur des bases solides ». En effet, l’opérateur laitier a opéré, en 2020, un tournant stratégique de son histoire avec un programme d’investissement portant entre autres sur la création d’une unité de production de lait UHT…
Cedric's insight:
voir aussi Pénurie de lait : le gouvernement interdit l’abattage de vaches laitières
Hausse des prix des intrants, décapitalisation des cheptels, abandon du métier d’éleveur… Ces faits interrogent sur l’avenir de la production de viande et de lait au Maroc, et surtout sur la disponibilité de ces produits sur le marché…
(…) Cette baisse de cheptel peut être de l’ordre de 35% à 45% selon les producteurs et les régions… La baisse de la production de lait est de l’ordre de 35% à 45%... Cette hécatombe s’est poursuivie en silence durant 3 ans…
Crise de l’eau, pénurie de lait, les Marocains ne sont pas au bout de leurs peines. Annoncée depuis plusieurs mois par les professionnels du secteur, la pénurie de lait a été confirmée par le gouvernement…
La sécheresse que traverse le Maroc et qui s’est aggravée cette année fait partie des facteurs qui expliquent la pénurie de lait. À cela il faut ajouter le coût très élevé du fourrage. Devant les difficultés à nourrir convenablement leurs vaches, certains fermiers ont simplement fermé leurs portes, mettant leur bétail à la disposition des abattoirs pour en tirer un certain profit pendant qu’il est encore temps. N’ayant plus en quantité suffisante de la matière première, les entreprises industrielles du secteur laitier se sont retrouvées en difficulté, incapables de répondre aux besoins des consommateurs marocains…
Cedric's insight:
voir aussi Sécheresse, flambée des aliments, informel... Baisse inquiétante de la production de lait
En moins de 10 ans, l’ex-filiale de la holding royale est passée d’un joyau valant en Bourse près de 14 milliards de dirhams à une entreprise valorisée à 5,2 milliards et contrainte de radier son titre de la Bourse de Casablanca…
Comment expliquer le naufrage de Centrale Danone ? Récit dans Le Scan, le podcast actu de TelQuel, tiré du dossier « Centrale Danone, les dessous d’un naufrage »…
Cedric's insight:
voir aussi Centrale Danone, les dessous d'un naufrage
En moins de dix ans, l’ex-filiale de la holding royale est passée d’un joyau valant en Bourse près de 14 milliards de dirhams à une entreprise valorisée à 5,2 milliards et contrainte de radier son titre de la Bourse de Casablanca…
“Des PME font mieux que ça !”
Une Offre publique de retrait (OPR) qui sonne comme le chapitre final d’un parcours marqué par un déficit de gouvernance où flottements stratégiques, loupés opérationnels et externalités négatives se sont conjugués dans une spirale sans fin. Autrefois valeur phare de la cote, le cours de Centrale Danone, devenu illiquide, est tombé plus bas que ne l’aurait envisagé le plus irréductible des pessimistes… .
Cedric's insight:
Le management de Danone a beau expliquer, rationaliser, le traumatisme n’en est pas moins terrible pour la marque française. Même s’il reste leader du marché, le groupe enregistre en 2021 une nouvelle régression du chiffre d’affaires, signe d’une incapacité à relever la tête depuis le mouvement de boycott de 2018. Alors, comment Centrale Danone, entreprise octogénaire, opérant 4 usines, employant 3600 collaborateurs, gérant un réseau de 50.000 éleveurs partenaires, est-elle passée d’une valeur sûre, établie, profitable, à une structure acculée à se retirer sans gloire de la Bourse de Casablanca ?
A l’issue de l’exercice 2017, dans un contexte sectoriel marqué notamment par un recul de la consommation des ménages, Centrale Danone enregistre des revenus consolidés en repli de 4,5% sous l’effet de la forte décroissance du marché marocain du lait et des produits laitiers frais. Dans ce sillage, l’EBE perd 6,8% pour une marge d’EBITDA de 11,2% contre 11,4% à fin 2016.
C’est une nouvelle étude mondiale sur l’origine des marques menée par le groupe international Nielsen qui nous l’apprend : les consommateurs marocains montreraient une préférence au-dessus de la moyenne pour les marques locales ...
La filière lait au Maroc s'est mise en place autour d'agrégateurs, centres de collecte assurant l'intégration avec l'industrie nationale de transformation des produits laitiers.
Une vraie politique de modernisation des modes de production a été menée, qui a permis une augmentation significative des rendements laitiers qui peuvent s'élever au niveau des standards équivalents à ceux des exploitations européennes (25 litres/jour/vache).
Collecte laitière : 36 % de croissance en 8 ans : La production laitière marocaine s'élève ainsi, en 2016, à 2,45 milliards de litres. Elle était, en 2008, de 1,80 milliards.
Dans cette politique, Centrale Danone est une entreprise leader du secteur alimentaire au Maroc depuis 1940. Avec plus de 4.000 collaborateurs, 120.000 éleveurs, 1.800 centres de collecte et plus de 60 % de parts de marché dans les produits laitiers, Centrale Danone est un acteur incontournable du paysage socio-économique marocain. Depuis 2016, le Groupe Danone est actionnaire majoritaire avec plus de 95 % des parts. 90 % des éleveurs sont en coopérative.
Centrale Danone connaît 3 types de collecte de lait : la collecte directe (dans des fermes particulières), les coopératives laitières (approvisionnées par les petits éleveurs) et les groupements.
Dans la région de Beni Mellal, on recense environ 245 coopératives laitières, dont certaines ont des annexes, et 55 fermes particulières. 85 % des éleveurs exploitent 2 à 3 vaches. La région compte 175.000 vaches laitières environ, essentiellement des Prim'Holstein, mais également des Montbéliardes, de plus en plus nombreuses…
La filière laitière au Maroc assure la sécurité alimentaire du pays en produisant 96% des besoins nationaux en lait et dérivés. Malgré ses performances, elle se heurte à des défis, notamment liés au climat, à la stagnation du marché et à la taille des exploitations.
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