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Moins d'achats mais pas moins d'acheteurs pour les produits laitiers AOP et des modes de consommation en évolution. En 2 ans, leurs prix ont augmenté d’environ 15% alors que ceux des produits laitiers sans label ont grimpé de 21%…
Dans la « jungle des labels », l’AOP tire son épingle du jeu. Depuis 10 ans, les AOP laitières font l’objet d’un engouement renouvelé : 9% d’augmentation des ventes pour les fromages, 19% pour les beurres et 67% pour les crèmes. La notoriété de ces appellations est aussi au beau fixe. Elles sont en outre bien associées à un territoire et à une origine. Mais surtout, 80 % des consommateurs disent avoir confiance.
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Le rayon bio a l’élasticité à l’offre et au linéaire la plus forte
Lui redonner la place qu’il occupait en 2022 développerait significativement les ventes de l’épicerie au global…
Depuis début 2023, la rationalisation des corners bio s’est poursuivie à un rythme important (-10% d’offre et -7% de linéaire en hyper / -11% d’offre et -9% de linéaire en super, CC P8). Redonner au corner bio la place qui était la sienne en 2022 (déjà en forte réduction vs 2021) permettrait de développer significativement le CA de l’ensemble du rayon épicerie : +500K€ par hypermarché (+0,3% de CA) et +150K€ par supermarché sur un an (+0,5%)…
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L'inflation dans les rayons plombe le pouvoir d'achat des consommateurs et les ventes de produits bio, plus chers. En juillet, le chiffre d'affaires des produits bio est passé sous la barre des 4% en grande distribution. Du jamais vu depuis 2018…
Le bio figure parmi les premières victimes de la déconsommation engagée par les foyers . Entre janvier et juillet, les ventes de bio ont plongé de 13% en volume en grande distribution. En valeur, le recul est limité à 2%, la hausse des prix de vente compensant en partie le recul en volume. Sur un an, le chiffre d'affaires du bio est à la baisse de 1,3%. Côté quantité, la chute s'élève à 10,9%...
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Si, dans les supermarchés, le coût de la plaquette a fortement augmenté en un an, le cours du beurre industriel en vrac, lui, connaît une glissade accélérée…
Début 2022, sa cotation dépassait les 6 000 euros la tonne. A l’automne, elle se négociait même à près de 7 300 euros la tonne, en progression de 70 % sur un an. Depuis, elle a amorcé une glissade accélérée. « Aujourd’hui, le prix de la tonne de beurre industriel est proche des 5 300 euros. Début 2022, la poudre de lait écrémé se négociait à près de 4 400 euros la tonne. Aujourd’hui, le cours est proche de 2 600 euros la tonne »…
Toutefois, il n’existe pas de corrélation immédiate entre les cotations des ingrédients laitiers industriels et l’inflation des produits de grande consommation. En tout cas en France. Le prix du beurre fond, sauf en rayons. A contrario, en Allemagne, il fait le yoyo. La plaquette bénéficie, depuis février, d’un rabais de 20 % dans les magasins – après, il est vrai, une augmentation de 40 % en 2022, selon les données du Cniel…
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Porté par le Covid, le marché des produits laitiers ultra-frais (yaourts, fromages blancs...) a mal démarré l'année. Il subit l'inflation des coûts de production et une brusque chute des ventes. « Les entreprises sont en situation délicate », selon Syndifrais…
Très gros marché de 5 milliards d'euros en France, l'ultra-frais vit des jours difficiles. Yaourts, fromages blancs, desserts lactés et autres crèmes ont vu leurs ventes reculer de 3,7 % sur les quatre premiers mois de l'année, selon le panel IRI. La tranche 15-35 ans a réduit sa consommation de yaourts de 15 % en quinze ans…
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L'Algérie est le premier consommateur laitier du Maghreb : 115 litres/ habitant/ an en 2016.
Un marché du lait estimé à 5 milliards de litres par an.
Principaux produits de l'Industrie Laitière :
- Le lait Pasteurisé en sachet: 1.812 milliards de tonnes par an,
- Le lait UHT (Brique en carton ou bouteille): 300 millions de tonnes par an,
- Le lait instantané en poudre: 30 000 tonnes par an,
- Le fromage: marché en forte croissance: 85 000 tonnes par an,
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La filière laitière agrège la production de 400.000 producteurs autour de 82 industriels et contribue à employer 450.000 personnes. Cinq entreprises (Centrale Danone, Jaouda, Jibal, Les Domaines Agricoles (marque Chergui), Colinor) génèrent 75% du chiffre d’affaires total du secteur.
Or la consommation marocaine reste inférieure de 36% à la moyenne mondiale, malgré une croissance importante au cours des 40 dernières années. Cette tendance baissière est attribuée à plusieurs facteurs et représente un manque à gagner pour la filière.
L’élevage laitier au Maroc représente 1,2 million de têtes pour 2,45 milliards de litres produits/an. 90% des exploitations disposent de moins de 10 vaches laitières. Valeur aujourd’hui, 60% de la production est destinée au lait industrialisé contre 20% pour l’autoconsommation locale ou encore 20% pour le lait de colportage.
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Parce que les grandes surfaces achètent le beurre à trop bas prix, les producteurs se tournent vers l'exportation. Depuis plusieurs mois, le cours mondial du beurre européen a été multiplié par trois. La tonne se négocie 6832 euros, un record ! La planète entière en veut, la demande explose.
La Chine importait 873 tonnes de beurre en 2001, elle en fait venir 63 017 en 2016; l’Arabie saoudite est passée de 15 172 à 43 454 tonnes sur la même période; le Canada a doublé ses importations entre 2015 et 2016; son voisin américain en a importé cinq fois plus en 2016 qu’en 2010.
«La consommation de beurre, mais aussi celle des fromages, a beaucoup augmenté. En caricaturant, la demande croît au rythme des ouvertures de restaurants comme les McDonald’s ou les Pizza Hut dans les pays émergents», explique Dominique Chargé, président de la Fédération nationale des coopératives laitières.
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A l’occasion des Etats-Généraux de l’alimentation, entretien avec Bernard Chevassus-au-Louis, biologiste. Des peurs alimentaires aux solutions durables, des circuits mondialisés à l’agroécologie, des comportements individuels au vivre ensemble, c’est toute notre histoire commune qui est interrogée
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La consommation de beurre repart à la hausse, et les laiteries deux-sévriennes en profitent malgré un prix du lait toujours trop bas... Les beurres deux-sévriens font partie de l'appellation d'origine contrôlée « beurre Charente Poitou ». Cet engouement pour le beurre traditionnel profite donc aux laiteries traditionnelles : Pamplie, Echiré, Sèvres & Belle…
« maintenant, les gens veulent consommer moins, mais mieux ». Les marques Echiré et Sèvres et Belle ont progressé en volume de 25 % entre 2012 et 2016, preuve de cet engouement tant en France qu'à l'international....
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Le yaourt est l'un des desserts préférés des Français. Chacun en consomme 25 kilos par an....
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Cette consommation est notamment marquée par une augmentation de la demande de fromages et de matières grasses d’origine animale. Les 320 millions d'habitants aux États-Unis consomment ainsi en moyenne 270 kg équivalent lait par an, soit une hausse de 2 % de la consommation par habitant.
Cette dynamique interne soutient le prix du lait dans le pays autour de 377 US $, soit un niveau moins bas que celui de ses concurrents. Mais la production n’a pas attendu cette hausse de consommation pour augmenter de façon régulière pour atteindre + 20 % en dix ans. Elle s’appuie notamment sur une hausse de 1,4 % de la productivité des vaches dont le rendement est désormais de 10 160 kg/vache.
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La collecte française a certes peu progressé début 2016, mais ses principaux débouchés font défaut. Les ventes en GMS marquent le pas de même que celles à l’exportation compte tenu de la saturation du marché européen et de la concurrence féroce entre Etats membres.
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FCD : Note de conjoncture de novembre 2023
Le point sur les principaux indicateurs et tendances du commerce au cours des 9 à 10 premiers mois de 2023
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• 45 % des Français estiment que la saison de la raclette commence
• 99 % des jeunes consomment de la raclette
• 82 % des volumes vendus en GMS et EDMP
• 8 consommateurs sur 10 la mangent en famille • -5 % : baisse des volumes vendus en 2022
• 41 150 tonnes de mozzarella contre 38 470 de raclette
• 10,41 €/kg, le prix moyen d’achat de la raclette en 2022
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• Qui produit ? Qui exporte et qui importe ?
• La Consommation de produits laitiers
• Que produisons-nous ? Qu’exportons-nous ?
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L’Indice FAO des prix des produits laitiers a baissé de 2%en août par rapport au mois précédent. Il s’agit de la 2ème baisse mensuelle d’affilée de l’indice, dont la valeur demeure toutefois supérieure de 23,5% à celle de l’année dernière…
En août, les cours internationaux du beurre et des laits en poudre ont fléchi, principalement en raison d’un affaiblissement de la demande sur le marché au comptant de la part des principaux importateurs, dont les stocks étaient suffisants pour couvrir leurs besoins immédiats…
En revanche, les prix mondiaux du fromage ont enregistré leur 10ème hausse mensuelle consécutive, du fait de la stabilité de la demande mondiale à l’importation et de la solidité des ventes internes, en particulier dans les destinations touristiques européennes…
Le Chicago Council on Global Affairs explore les défis et les opportunités des systèmes agricoles dans un monde avec un nombre de jeunes sans précédent dans "The Next Generation"… Historiquement, l'augmentation des populations de la « classe moyenne » a contribué à la croissance économique en tant que source majeure de la demande des consommateurs.
Alors que le marché de la classe moyenne dans les pays à revenu élevé ne devrait augmenter que de 0,5 à 1% par an, les marchés de la classe moyenne des pays à revenu faible et intermédiaire pourraient afficher des taux de croissance annuels de 6% ou plus.
D'ici 2020, l'Afrique comptera plus de 1,1 milliard de consommateurs, soit plus que les populations combinées de l'Amérique du Nord et de l'Europe. En 2010, 34% de la population africaine était de la classe moyenne, contre 27% en 2000. Les dépenses de consommation en Afrique ont augmenté à environ 680 milliards de dollars par an en 2008.
La région Asie-Pacifique devrait à elle seule atteindre plus de 85% de la croissance de la classe moyenne jusqu'en 2020…
Via Système de veille
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Des recherches récentes de Mintel ont montré que les ventes de lait non laitier aux États-Unis ont augmenté de 61%, entre 2012 et 2017 et 19%, soit près d'un cinquième des Américains interrogés ont déclaré boire moins de lait pour des raisons de santé.
Selon le rapport, le lait d'amande détient une part de marché de 64%, le lait de soja a une part de marché de 13% et le lait de coco a une part de marché de 12%.
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Après avoir atteint un sommet de près de 7 000 euros la tonne en septembre, les contrats à terme sur le beurre négociés avec l'EEX allemand ont perdu environ un quart de leur valeur. Les analystes citent un simple adage des produits de base pour la baisse: "Le remède aux prix élevés est des prix élevés." Kevin Bellamy, stratège laitier mondial chez Rabobank, explique : "Ce que nous voyons, ce sont les prix élevés qui étouffent la demande".
Dans la plupart des marchés, les hausses de prix ont été répercutées sur les consommateurs. Au Royaume-Uni, par exemple, l'indice des prix de détail du beurre de septembre a enregistré l'une des augmentations mensuelles les plus élevées des dernières années, en hausse de 6,5% par rapport au mois précédent et en hausse d'un cinquième par rapport à l'année précédente.
Selon Rabobank, les prix du beurre sont estimés à 6 000 $ la tonne ce trimestre et à 5 800 $ la tonne au premier trimestre de l'année prochaine. Bien que la hausse des prix du beurre ait freiné la demande, il y a encore beaucoup de vent arrière pour la consommation. La demande de beurre a augmenté après la mise en cause du lien entre le beurre et les maladies cardiovasculaires. Aux États-Unis, par exemple, la consommation de beurre par personne a augmenté de 16% depuis 2010, selon les données de l'USDA.
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Pourquoi cette explosion de la demande de beurre ? Diabolisé pendant plusieurs années, le beurre revient en vogue. Le corps médical n'interdit plus d'en manger. Ainsi, entre 2013 et 2015, la consommation de beurre a augmenté de 2,5 % à l'échelle mondiale et de 5 % en France.
Pourquoi le cours du beurre a-t-il doublé en un an ?
C'est la conséquence d'un déséquilibre entre l'offre et la demande et d'un retournement de situation. La collecte laitière mondiale a chuté alors que la demande en matières grasses animales (beurre, crème et même fromage) continue d'exploser.
Ainsi, en Europe, après la surproduction qui a suivi la fin des quotas, en 2014, et fait plonger les prix payés aux producteurs, la collecte a connu un net repli en 2016.
Pourquoi ce manque dans les rayons des supermarchés ?
Les transformateurs nous expliquent que cette absence de beurre ou de certaines références dans les rayons révèle surtout les tensions entre certaines enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs.
« La grande distribution refuse d'augmenter en cours de saison, les tarifs négociés en février dernier. Il y a une trop grande rigidité dans les négociations. Alors qu'en Allemagne le prix de la plaquette de beurre a augmenté de 50 % en un an, elle n'a augmenté que de 12 % en France »
Pourquoi le prix du lait au producteur n'augmente pas autant que le prix du beurre ?
Parce que le beurre ne représente que 20 % du lait et que la matière protéique, l'autre composante du lait, ne connaît pas la même envolée.
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Après des décennies d'ostracisme diététique, le beurre redevient tendance. Son prix explose sur les marchés mondiaux et la pénurie guette, même en France, pays des galettes et des croissants.
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Optimisme de rigueur chez les opérateurs de la filière laitière bio. Avec une croissance annuelle de 10 % de la consommation, les voyants sont au vert. Quelques points de vigilance demeurent.
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Le marché chinois du lait infantile est estimé à 65,7 milliards de yuans (10 milliards de dollars) cette année et devrait atteindre 133,7 milliards de yuans en 2020, selon un rapport antérieur citant Euromonitor International.
Cependant, la confiance du public de la Chine dans son industrie laitière nationale est très fragile depuis 2008, lorsque les préparations pour nourrissons produite par Sanlu Group, une importante société laitière nationale, a été trouvé contenir de la mélamine, a déclaré Li Ke, directeur général de Synutra International. Dans ce scandale, six nourrissons chinois sont morts et des dizaines de milliers ont été hospitalisés après avoir bu du lait en poudre produit dans le pays contaminé par la mélamine.
À l'heure actuelle, la moindre faille comme une petite erreur sur une étiquette de produit pourrait être déraisonnablement amplifiée par les consommateurs comme un défaut de l'ensemble de l'industrie, avec le résultat de dégrader l'ensemble de l'industrie nationale, selon Li.
En Avril, la police a arrêté neuf personnes impliquées dans la production et la vente de formules infantiles contrefaites pour les marques "Similac" et "Beingmate"….
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