Selon un nouveau rapport de Rabobank, le marché mondial des produits laitiers semble être en train de passer à la phase suivante de son cycle, avec des prix qui devraient augmenter au cours de l'année prochaine…
« La croissance de l’offre mondiale de lait a été décevante, avec 3 trimestres consécutifs de croissance. Ensuite, la baisse des prix du lait, la hausse des coûts et les perturbations météorologiques ont freiné à nouveau.»…
« La production laitière d’une année sur l’autre des « Big 7 » (UE, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Brésil, Argentine et Uruguay) devrait diminuer jusqu’au premier trimestre 2024 avant de redevenir positive. Dans l’ensemble, l’offre de lait devrait croître d’un modeste 0,3% pour l’ensemble de l’année »….
La balance laitière de l'UE se resserre, car la baisse de la production et la priorité accordée au fromage réduisent la disponibilité des produits…
Cedric's insight:
voir aussi Rabobank : Des « améliorations » des prix du lait à venir, mais peut-être pas avant fin 2023
Les livraisons de lait en Grande-Bretagne en août ont augmenté de 0,8% par rapport au même mois de l'année dernière. Le volume total de lait britannique pour les 5 premiers mois de la saison (avril-août) est en augmentation de 0,6% par rapport à la même période de la saison dernière…
Les livraisons de lait en Grande-Bretagne ont continué d'enregistrer une croissance en glissement annuel jusqu'en mai, bien qu'elles ralentissent maintenant, avec des volumes estimés en hausse de 0,5 % sur l'année à 1 141 millions de litres. La production a atteint le pic printanier le 5 mai mais à un niveau assez modéré. Cela laisse une production mensuelle en baisse de 0,8 % par rapport à nos prévisions de mars…
La croissance de la production laitière a été tirée par un rapport lait/prix des aliments pour animaux favorable au cours de l'automne et de l'hiver, avec des conditions météorologiques favorables l'automne dernier. Cependant, les baisses des prix du lait depuis le début de 2023 associées à des coûts des intrants plus élevés que la normale freinent désormais la production…
Avec des rendements toujours supérieurs à l'an dernier, nous prévoyons une croissance marginale des livraisons de lait pour la saison 2023/24 (+0,5%). Cependant, cela dépend fortement de l'ampleur de la baisse des prix du lait, car le resserrement des marges agricoles et les conditions météorologiques difficiles pourraient nous conduire à des taux de déstockage plus élevés…
Les prix des produits laitiers industriels restent sous pression sur le marché européen, la France résiste davantage en beurre…
Alors que la collecte laitière française approche de son pic, une chose est sûre, les volumes produits seront inférieurs à ceux, déjà bas, de l’an dernier et bien au-dessous de leur moyenne quinquennale. Selon les données FranceAgriMer, en semaine 11, la collecte française accusait un retard de 3,2 % sur la même période de 2022, et en semaine 10 de 2,5 %....
La production de lait de la Grande-Bretagne pour l'année civile 2022 a atteint 12,4 milliards de litres, soit 0,5 % de moins qu'en 2021. Pendant la majeure partie de l'année, la production a été inférieure aux niveaux de l'année précédente, mais a été stimulée par des rendements élevés à l'automne…
Cedric's insight:
voir aussi Les livraisons de lait de décembre augmentent de 2,2% vs 2021 (-0,3% en dessous de la moyenne quinquennale)
Les livraisons de lait ont encore diminué en août, de 1,4 % aux niveaux de l'année précédente. Cela porte la production britannique pour la saison à ce jour à 5,3 milliards de litres, soit 1,7% de retard par rapport à la même période en 2021.
Les producteurs laitiers ont toujours fait face à de grandes fluctuations des prix du lait. Le rapport de l'USDA de la mi-janvier prévoyait que les prix tomberaient à moins de 16 dollars le quintal en février et au-delà, ce qui est loin des prix du lait de 2014 qui dépassaient 24 dollars pour 100 dollars.
Selon le dernier rapport laitier trimestriel de Rabobank, l'offre européenne de lait au cours des six prochains mois décidera du sort des marchés mondiaux.
Les analystes de la banque notent que l'offre mondiale a augmenté depuis le printemps dernier et préviennent que ce n'est pas fini. En Océanie, les conditions météorologiques défavorables ont réduit la production durant le pic printanier de novembre. Cela laisse place à l'expansion cette année.
«Les excédents mondiaux de produits laitiers exportables continueront d’augmenter, faisant pression sur les marchés mondiaux».
L'attention est maintenant clairement fixée sur les tendances de la production en Europe au cours des six prochains mois…
Le cycle traditionnel des prix du lait sur 3 ans a disparu car les producteurs laitiers se dirigent vers une autre année de prix du lait bas. Les prix à terme indiquent que le premier trimestre de 2018 pourrait apporter plus de maux de tête financiers avant le début d'une reprise.
Alan Zepp, spécialiste en gestion des risques, rapporte que les producteurs laitiers ne souhaitent pas augmenter la taille de leurs troupeaux laitiers. "Tout le monde est fatigué d'entendre parler des coûts de production, mais je vais continuer à en parler", a déclaré Zepp. Sans la croissance du troupeau, les agriculteurs doivent se concentrer sur d'autres stratégies de gestion pour gérer les coûts, a-t-il ajouté. Selon Zepp, la taille du cheptel national se stabilise, mais la production ne cesse de croître car la production par vache continue d'augmenter. Il y a une relation inverse entre le troupeau laitier national et les prix du lait. Plus le troupeau est grand, plus le prix est bas.
Les prix avaient augmenté au deuxième trimestre en raison de la forte demande mondiale et de la baisse de la production, mais ils connaissent une période difficile depuis que l'offre s'est redressée.
Les prix mondiaux des produits laitiers ont baissé pour la quatrième fois consécutive et ont atteint leur plus bas niveau depuis huit mois, ce qui pourrait impacter les prix du lait à la ferme. L'indice des prix du GDT a baissé de 3,4%, avec un prix de vente moyen de 2 970 $ la tonne, lors des enchères bimensuelles qui ont eu lieu aux premières heures de mercredi matin.
Le plus gros exportateur de produits laitiers au monde paie actuellement 6,75 dollars néo-zélandais par kilogramme de solides de lait aux agriculteurs néo-zélandais. La baisse soutenue des prix pourrait conduire Fonterra à réduire ses paiements de lait aux agriculteurs d'ici la fin de l'année, selon les analystes.
Augmentation de 27% de la production de lait de l'Inde, passant de 121 millions de tonnes en 2011-12 à 155 millions de tonnes en 2015-16.
En 2014-2015, pour la première fois, la valeur du lait produit en Inde (74 milliards de dollars) représentait 20% de la production agricole totale et dépassait la valeur totale des céréales alimentaires (72,6 milliards de dollars)…
Cependant, ce boom coexiste avec une crise pour les petits producteurs laitiers. Le secteur laitier est de plus en plus dominé par les grandes entreprises laitières tandis que les petits agriculteurs et les producteurs sont endettés et abandonnent les activités laitières…
Et aussi : La crise menace les petits producteurs laitiers malgré une production laitière record
Les petits producteurs laitiers sont confrontés à une crise, même si la production laitière de l'Inde a augmenté de 27%. Pour maintenir les prix bas et conserver leurs marges, les transformateurs de produits laitiers réduisent les prix d'achat et les volumes de lait des petits agriculteurs et des producteurs, ce qui les pousse à s'endetter et à se retirer des activités de production.
En France, la bonne tenue du prix du lait et une année fourragère plutôt favorable n’enrayent pas le recul de la collecte française. La consommation est affectée par la hausse spectaculaire des prix depuis deux ans. La déconsommation touche particulièrement les produits laitiers démarqués sous signe de qualité…
A l’inverse, la baisse du prix du lait, amorcée depuis le début de l’année dans la plupart des bassins excédentaires, émousse la croissance la production laitière de l’UE-27 et des États-Unis. En Nouvelle-Zélande, la nouvelle campagne démarre sous de meilleurs hospices grâce à une météo plutôt favorable pour le moment…
Les coûts élevés des intrants et les bas prix du lait devraient avoir un effet dissuasif sur la production laitière, mais pour l'instant, le fourrage étant facilement disponible, la production est restée à flot…
Nos dernières prévisions pour la saison laitière 2023/24 estiment que la production laitière de la Grande-Bretagne sera stable par rapport à l'année dernière, la production devant commencer à baisser après août…
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L'étouffement de la demande et l'augmentation de l'offre ont continué de pousser les prix à la ferme sur une trajectoire à la baisse. Après le pic observé en janvier 2023, les prix n'ont cessé de baisser : en juin, le prix moyen du lait à la ferme a atteint 36,48 ppl selon le Defra. Depuis lors, les annonces pour juillet et août ont continué à baisser, bien qu'août ait été un mois plus stable. Les baisses de contrats alignés se sont poursuivies en août, tous les détaillants ayant baissé leurs prix…
Les livraisons de lait en Grande-Bretagne ont continué d'enregistrer une croissance annuelle jusqu'en juin, bien qu'elles ralentissent maintenant, avec des volumes estimés pour le mois en hausse de 0,4% par rapport à l'année précédente…
Au cours des 6 premiers mois de 2023, les prix du lait à la ferme ont perdu plus qu'ils n'ont gagné au cours des 6 derniers mois de 2022. La moyenne globale de la Grande-Bretagne a augmenté de près de 7,5 ppl de juillet à décembre 22, mais a diminué de près de 12,0 ppl de janvier à juin 23…
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voir aussi La production laitière de la Grande-Bretagne devrait être stable pour la saison à venir
Les livraisons de lait en Grande-Bretagne ont continué d'enregistrer une croissance annuelle jusqu'en mars, avec des volumes estimés en hausse de 1,2 % sur l'année à 1 088 millions de litres…
En mars, la valeur marchande du lait au Royaume-Uni était inférieure d'environ 12 ppl à celle de l'année précédente, avec AMPE et MCVE en baisse de 37 %. % et 21 % respectivement…
Le dernier prix à la ferme publié était celui de février, avec une moyenne britannique de 48,1 ppl. Depuis lors, cependant, les prix à la ferme liés au marché ont diminué en réponse à la baisse des rendements du marché et à l'augmentation de la disponibilité du lait…
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voir aussi UK : la saison 2022/23 s’achève sur une augmentation de la production de 1,2% en mars
Les livraisons de lait en Grande-Bretagne ont continué d'enregistrer une forte croissance d'une année sur l'autre jusqu'en février, avec des volumes estimés en hausse de 3,0 % sur l'année…
La croissance de la production laitière a été tirée par un rapport prix lait/aliments favorable au cours de l'automne et de l'hiver. Cependant, les baisses des prix du lait depuis le début de 2023 pourraient commencer à avoir un impact sur les rendements, surtout si les coûts des intrants restent élevés…
La production pour la saison 2023/24 devrait augmenter de 0,5 % de plus que l'année laitière en cours, selon notre mise à jour des prévisions de mars. La saison en cours devrait se terminer en hausse de 0,2 %...
Cedric's insight:
voir aussi Croissance marginale de la production de lait attendue pour la saison à venir
En France, la reprise de la production laitière semble de courte durée. Le prix du lait remonte certes plus vite que le prix des charges, mais nettement moins vite qu’en Europe du Nord où la production est bien relancée…
A l’inverse, la collecte de lait bio s’est redressée cet automne, grâce à une arrière-saison fourragère plutôt favorable, mais dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio, ce qui accentue la part de lait bio déclassé…
Les prix du lait payé aux éleveurs chez les principaux pays exportateurs ont atteint des records au-delà des 600 €/1 000 l en 2022. Après un bref plafonnement cet hiver ils risquent de baisser en 2023 dans le sillage des cours des ingrédients laitiers. En France, ils pourraient encore s’apprécier cet hiver si les transformateurs arrivent à passer des hausses de tarifs substantielles aux distributeurs…
Cedric's insight:
Fléchissement des cours des ingrédients laitiers : Les cours européens et néozélandais de la poudre maigre ont enregistré une baisse de plus de 400 €/t depuis un mois, pour atteindre 3 165 €/t dans l’UE-27 en novembre…
Les prix du beurre ont également chuté de près de 400 €/t sur le marché européen pour s’afficher autour des 6 600 €/t pour le mois de novembre selon le MMO. Toutefois, les prix FOB départ Europe de l’Ouest ont baissé plus fortement pour atteindre les 5 400 €/t…
De janvier à septembre, la production de lait de la Grande-Bretagne est en baisse de 1,7 % par rapport à la même période l'an dernier. Comparativement à la moyenne quinquennale, elle accuse un déficit de 1,5 %, soit une différence de 146 millions de litres. Cependant, les livraisons de septembre ont enregistré une croissance de 0,6 % par rapport à l'année dernière…
Selon Defra, le prix à la ferme au Royaume-Uni était en moyenne de 46,71 ppl en août, en hausse de 2 % par rapport à juillet et de 49 % supérieur au prix d'août 2021…
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voir aussi La baisse de la collecte laitière française semble enrayée https://sco.lt/5tMDMO
UE : Le prix moyen du lait était de 52,4 €/100 kg en août
Christophe Perrot, chargé de mission économie et territoire au département économie de l’Institut de l’élevage, constate un affolement de la production laitière néerlandaise post-quotas.
La collecte laitière monte de 11,9 % sur la première campagne 2015-2016, avec des effectifs de vaches de plus en plus étoffés. Une hausse qui a participé à l’engorgement du marché, et qui a contribué à tirer les prix vers le bas.
Fonterra a déclaré qu'elle s'attend à une baisse de 3% de la production par rapport à la saison dernière, en raison des conditions climatiques extrêmes.
Certains analystes doutent que cela se concrétise, mais les prix devraient néanmoins s'améliorer et s'appuyer sur la dernière adjudication, qui a vu les principaux prix de la poudre de lait entier augmenter de 5,1% pour atteindre 3010 $ US la tonne.
L'économiste rural de l’ASB Nathan Penny a ajusté ses prévisions de production pour cette année à un gain de 1%, en baisse par rapport à sa prévision précédente d'un gain de 3%, mais toujours plus optimiste que les prévisions de Fonterra d'une baisse de 3%.
En décembre, les ventes de lait en Nouvelle-Zélande de Fonterra ont chuté de 6% par rapport à décembre de l'année précédente.
L'industrie laitière indienne a une valeur de 5,4 trillions de roupies [71 milliards d’euros], avec un TCAC de 15% entre 2010 et 2016. Elle devrait maintenir un TCAC de 15% entre 2016 et 2020 et atteindre une valeur de 9,4 trillions de roupies [124 milliards d’euros].
L'Inde est passée d'une production laitière déficitaire en 1970 (20 millions de tonnes) contre 160 millions de tonnes aujourd’hui, devenant ainsi le premier producteur mondial de lait, soit 18,5% de la production mondiale de lait.
À l'avenir, la production de lait de l'Inde devrait croître de 4,2% par an, devenir le plus grand producteur laitier d'ici 2020 devant l'UE, à 185 millions de tonnes par an. La consommation de lait par habitant a également augmenté de 3% par an, contre 1% dans le monde.
L'industrie laitière internationale opère désormais dans des cycles économiques qui durent entre trois et quatre ans, selon le Dr Mike Johnston, directeur de Dairy UK en Irlande du Nord. Les prix internationaux du beurre ont chuté de 25% depuis septembre. En ce qui concerne le lait écrémé en poudre, les marchés se sont affaiblis de 28% depuis le début de 2017. Les prévisions du marché indiquent une stabilisation des prix jusqu'en mai 2018. "Nous nous dirigeons maintenant vers la phase descendante du cycle actuel", a-t-il déclaré.
La production laitière néo-zélandaise a augmenté de 2,9% au cours du mois d'octobre, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la prochaine vente aux enchères GlobalDairyTrade.
Nathan Penny, économiste rural à l'ASB, a déclaré que la hausse du mois d'octobre risquait de faire baisser les prix des produits laitiers, d'autant plus que la production européenne semble également augmenter.
Sous pression, la prochaine mise à jour des prévisions de prix du lait de Fonterra (actuellement à 6,75 $) est prévue pour décembre, bien que le conseil puisse choisir de réviser les prévisions plus tôt.
La plupart des banques parient autour de 6,25 à 6,50 $, à comparer aux 6,12 $ / kg MS de 2016-2017.
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