Les poudres de lait sont quasi stables, poudre maigre SMP +0,0% et poudre grasse WMP +0,4%. Le cheddar chute de 8,5%...
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Lait de Normandie... et d'ailleurs
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Après deux séances de baisse, presque tous les produits sont en hausse, et tout particulièrement les poudres grasses WMP à +3,4%. Faible volume de cheddar à +4,1%... 
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Lactel a maintenu en 2023 son leadership, restant la première marque en valeur avec 21,7% de parts de marché (derrière les marques de distributeurs avec 51.9% et devant Candia avec 14.4%). Présente depuis 55 ans sur la table des Français, Lactel a vendu 345 millions de litres de lait en 2023 (toujours derrière les marques de distributeurs avec 1151 millions et devant Candia avec 256 millions de litres). Le tout pour un chiffre d’affaires de 547 millions d’euros… Elle a également soutenu sa gamme Matin Léger, leader des offres délactosées (avec 75,62% de parts de marché en volume) sur un segment en développement (+2,5%). Toujours en 2023, la gamme bio fêtait ses 30 ans et confortait sa première place avec 28,1% de parts de marché en valeur… D’ici à 2030, Lactel ambitionne de réduire son empreinte carbone de 42 % (Scopes 1 et 2) et sa consommation d’eau de 30%. Cette dernière a déjà baissé de 6 % sur les sites entre 2022 et 2023.
Cedric's insight:
voir aussi Biodiversité : Lactel plante des haies
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Les exportations s'élevant à 1,73 milliard d'euros et les importations à hauteur de 1,13 milliard d'euros ont donné lieu à une balance commerciale extérieure positive de 601 millions d'euros pour l'Autriche dans le commerce extérieur des produits laitiers en 2023… Ces évolutions s'expliquent en grande partie par l'évolution des prix de certains produits, ainsi que par une sensibilité accrue des consommateurs aux prix et par la stratégie des détaillants qui, à la recherche de produits moins chers, ont souvent recours à des produits importés de pays dont les normes de qualité sont inférieures à celles des pays d'origine. Beaucoup de ces produits se retrouvent sous les marques propres des détaillants ou dans des ingrédients issus de l'industrie de transformation… L'industrie laitière autrichienne exporte 44 % de ses produits, principalement parce que 29 % de la production nationale est importée. La moitié des exportations est destinée à l'Allemagne, suivie par l'Italie et les Pays-Bas, et les importations sont réparties de la même manière. Au total, l’industrie laitière nationale exporte vers plus de 100 pays… Ce qui est important, c'est la tendance politique environnementale et climatique des exportations de lait : l'industrie laitière autrichienne produit de manière très durable. Selon des études internationales, ce pays présente les meilleures valeurs de protection du climat, ce qui signifie que les produits laitiers autrichiens contribuent positivement au climat mondial… Les bons chiffres du commerce extérieur confirment l'efficacité de l'industrie laitière nationale, des producteurs laitiers et des entreprises de transformation. Ils font face à une concurrence rude et réussissent dans leur stratégie de qualité et de durabilité malgré des désavantages structurels…
Cedric's insight:
voir aussi « L’Italie propose des produits agroalimentaires qui s’exportent bien »
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Souveraineté alimentaire, prix plancher et sanctuarisation de la matière première agricole : Des notions improbables dans une économie de marché...
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Essentiellement une baisse sur les poudres de lait, produits les plus échangés : SMP -5,2%, WMP -2,8%...
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La Chine abrite le 2ème marché mondial de produits laitiers après les États-Unis. L'industrie laitière e a connu un essor suite à l'augmentation des revenus et du niveau de vie observée au cours des dernières décennies. Autrefois produit de luxe réservé à quelques-uns, le lait et les produits laitiers deviennent de plus en plus des produits de base…
À mesure que le marché s’est développé, diverses tendances sont apparues et façonnent le paysage industriel. Alors qu'auparavant le lait était principalement consommé sous forme de poudre, le lait frais pasteurisé et le lait à ultra haute température (UHT) sont désormais devenus le segment de produits le plus populaire. Parallèlement, des segments de marché plus petits, tels que le fromage et le beurre, sont également en hausse…
On estime que l’industrie laitière chinoise a dépassé 70 milliards de dollars en 2023. Les ventes au détail ont augmenté de 5,3% entre 2016 et 2021 et devraient se maintenir à un taux d'environ 4,8% entre 2022 et 2026 pour atteindre 83 milliards de dollars. Parallèlement, la consommation de produits laitiers par habitant est passée de 36,1 kg par personne en 2016 à 42 kg par personne en 2022…
Le lait frais et les boissons à base de lait constituent le segment le plus important du marché, représentant 42,5% des produits laitiers consommés en 2021. Viennent ensuite le lait en poudre, qui représente environ 32% et le yaourt, à hauteur de 24%. Le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide en Chine est celui du lait pasteurisé à basse température, plus communément appelé lait frais…
Le nombre de vaches laitières en Chine est passé de 5,7 millions de vaches laitières en 2001 à 7,1 millions en 2023. La majeure partie de la production laitière chinoise est située dans le nord et le nord-est de la Chine, en particulier en Mongolie intérieure, au Heilongjiang, au Hebei, au Ningxia, au Shaanxi, et du Shanxi. En 2023, la Chine a produit environ 30,5 millions de tonnes de produits laitiers. Parallèlement, la production de lait a atteint un total de 39,31 millions de tonnes en 2022, contre environ 30 millions de tonnes en 2013…
Les importations de produits laitiers ont chuté en 2022 et 2023. Néanmoins, les importations de produits laitiers ont augmenté régulièrement, passant de 1,3 million de tonnes en 2013 à un pic de 3,95 millions de tonnes en 2021. Les principaux pays sources de produits laitiers importés en volume sont la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, les Pays-Bas et l’Australie…
Dans le segment du lait frais, l’industrie laitière chinoise est dominée par les marques nationales. La plus grande entreprise laitière est le groupe Yili de Mongolie intérieure, qui détenait en 2022 une part de marché de 21,2%. Le deuxième acteur du marché est Mengniu Dairy, également originaire de Mongolie intérieure, qui détenait environ 16,3% de part de marché en 2022…
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La plupart des produits sont encore en légère hausse, hormis le cheddar à -7,6% et les poudres grasses WMP à -1,8%...
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Aux États-Unis, l'industrie du lait d'origine végétale a connu une croissance de 48% depuis 2018. Mais sa croissance a ralenti au cours de la dernière année. Le lait de vache règne toujours en maître, avec un chiffre d'affaires de 15,8 milliards de dollars l'année dernière, contre 2,5 milliards de dollars pour le lait végétal…
Le marché des produits laitiers à base de plantes a augmenté de 15% de 2019 à 2020, de 6% de 2020 à 2021 et de 11% de 2021 à 2022. En revanche, la consommation américaine de lait de vache est en déclin constant depuis les années 1970. Le rythme s’est accéléré dans les années 2010…
En 2019, les Américains buvaient en moyenne environ une demi-tasse de lait par jour. C'est 50% de moins qu'en 1970. Des données plus récentes montrent que le déclin s'est poursuivi. Les ventes de lait ont chuté de 1,4% au cours des 9 premiers mois de 2023, par rapport à la même période un an plus tôt…
Le groupe alimentaire français Danone, propriétaire des marques Alpro et Silk, fait partie de ceux qui parient sur l'avenir des substituts du lait. Il a l’intention de se concentrer plutôt sur les aliments et les boissons à base de plantes.
Cedric's insight:
voir aussi L’industrie laitière adopte des alternatives végétales
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Dans un marché mondial régulier sans être hyperactif, plusieurs sources indiquent une reprise des achats des pays du Sud-Est asiatique, tandis que la demande chinoise reste atone…
On note surtout un retour de la demande de l’Asie du Sud-Est, surtout les Philippines et la Thaïlande, particulièrement en lactosérum et en poudre grasse. A noter un retour aux achats de l’Inde. A l’inverse, la zone Chine + Hong Kong restait en retrait, avec des achats encore en baisse annuelle de près de 17% en décembre pour la poudre grasse…
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Tous les produits sont à la hausse, sauf la mozza (-3,3%) : les poudres grasses WMP à +1,7%, poudres maigres à +1,2% et beurre +5,8%...
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En 2024, les perspectives sont ternes sur un marché mondial des produits laitiers qui devrait rester marqué par une demande moins dynamique qu’auparavant et une offre assez peu évolutive chez les principaux exportateurs…
• Dans les principaux pays importateurs, la croissance économique ralentit et le jeu des taux de change nuit aux importations
• Les 5 plus grands exportateurs vont produire autant de lait qu’en 2023 selon l’USDA
• Le fromage, star de 2024, le beurre en repli de 3%, pas de changement en poudre de lait écrémé selon les prévisions
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A 2315 €/tonne fin mars, la cotation Atla de la poudre de lait écrémé stagne aux environs de ses niveaux de 2023 et 2021, loin sous les pics de 2022. Un marché somme tout morose, assez différent de celui du beurre…
A l’export, on note que si le tender algérien a été remporté par l’UE, la Nouvelle-Zélande a été très présente sur l’Asie du Sud Est et plusieurs pays, dont les stocks sont pleins, ne sont plus aux achats. C’est d’ailleurs le cas en Chine où les stocks de poudre de lait écrémé atteignaient, en février, des niveaux jamais vus…
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Offre limitée et demande qui se tient, le marché européen du beurre a fait preuve de résistance sur le premier trimestre…
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Si les fabrications européennes de beurre ont progressé de 2,2 % en 2023 comparé à 2022, elles ont reculé de 4,2 % sur le mois de janvier 2024, selon les données de la Commission…
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Moins d'achats mais pas moins d'acheteurs pour les produits laitiers AOP et des modes de consommation en évolution. En 2 ans, leurs prix ont augmenté d’environ 15% alors que ceux des produits laitiers sans label ont grimpé de 21%…
Dans la « jungle des labels », l’AOP tire son épingle du jeu. Depuis 10 ans, les AOP laitières font l’objet d’un engouement renouvelé : 9% d’augmentation des ventes pour les fromages, 19% pour les beurres et 67% pour les crèmes. La notoriété de ces appellations est aussi au beau fixe. Elles sont en outre bien associées à un territoire et à une origine. Mais surtout, 80 % des consommateurs disent avoir confiance.
Cedric's insight:
L’acheteur régulier est plus aisé que la moyenne et un peu plus âgé. Il est aussi un peu plus « militant » dans ses achats. Il consacre en moyenne 118,90 € par an à ces achats contre 55 € pour les plus modestes.
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Les prix des produits laitiers ont reculé sur Global Dairy Trade cette semaine, notamment ceux de la poudre de lait écrémé. En cause, notamment, le repli des achats chinois…
Les acheteurs chinois ne sont pas aux achats, ils ont acheté le plus faible volume depuis mai 2023 à cette séance. Ceux du Moyen-Orient n’était pas plus présents, disposant a priori de stocks et misant sur la baisse…
Cedric's insight:
Sur l‘ensemble du mois de février, les achats chinois auraient reculé de 4% par rapport à janvier en équivalent matière sèche du lait. En poudre grasse, les importations chinoises progresseraient de 16% par rapport aux faibles niveaux de l’an dernier. Mais en cumul sur 12 mois elles restent en retrait de près de 10% selon Global Dairy. La demande des consommateurs est toujours jugée morne alors que la production locale progresse. En poudre de lait écrémé, les achats de février chutaient de 27% sur un an, en poudre de lactosérum la baisse atteint 24% et pour les fromages, la chute est de 17,2% sur un an après plusieurs mois de croissance à deux chiffres. Les importations de beurre progressaient tout de même de 8%.
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Ce sont à nouveau les poudres de lait qui s’effondrent : SMP-4,8%, WMP -4,2%...
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Après avoir dû fermer 39 magasins et en soutenant toujours une centaine, Biocoop affirme sentir les frémissements d’une reprise du marché du bio et reste sur ses fondamentaux malgré les difficultés…
Cedric's insight:
« Le début d’année est très dynamique », Biocoop a enregistré une hausse de ses ventes de 5% en février 2024 pour un chiffre d’affaires en progression de 10%. « Nous sommes en crise depuis 3 ans, une crise qui touche les agriculteurs, la distribution spécialisée et le consommateur. Biocoop résiste en l’absence de mesures gouvernementales fortes. On garde le cap et on ouvre un nouveau chapitre de notre histoire : celui de la reprise. Pour autant 2024 sera sinueuse. »
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La collecte française de lait bio est retombée à 1,235 milliard de litres en 2023 (- 4,5 % sur un an) et pourrait à nouveau reculer de 5 % cette année pour repasser sous 1,2 milliards...
Les nombreuses conversions enregistrées en 2019 et 2020 pourraient générer une « accélération des cessations dans les prochains mois ». Le nombre de points de collecte de lait bio est passé de 4 300 à 4 050 (- 4,6 %) entre décembre 2022 et décembre 2023. Parmi les 250 qui manquent à l’appel, la moitié d’entre eux a cessé son activité agricole (retraite) ou laitière, l’autre moitié est repassée au conventionnel…
Malgré l’existence de facteurs structurels, c’est « une crise à prédominance conjoncturelle ». « L’accélération de la déconsommation de produits bio coïncide parfaitement avec les prémices de l’inflation fin 2021, et avec son explosion à la suite de la guerre en Ukraine en 2022. » Résultat : « un décalage croissant entre collecte et débouchés » qui pourrait être en partie comblé si la loi Egalim était respectée dans la restauration collective (20 % de bio au lieu des 8 % constatés en 2022)…
Entre 2019 et 2023, les ventes de produits laitiers bio ont diminué de 23%, revenant à leur niveau de 2017, quand elles progressaient de 1% en conventionnel…
Cedric's insight:
L’écart moyen entre les prix des laits bio et conventionnel (38/32) est passé de 135 €/1000 l en 2020 à 48 €/1000 l en 2023. Mais si l’on considère le seul mois de décembre 2023, le prix du lait bio s’affiche à la hausse sur un an. Une lumière au bout du tunnel, alors que s’amorce un assagissement de l’inflation alimentaire ?
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La trajectoire du marché mondial du lait A2 est sur le point de connaître une croissance substantielle, avec une valeur projetée de 13,18 milliards de dollars d’ici 2033, soit un taux de croissance annuel composé de 17,4%...
Cedric's insight:
Le lait A2 contient exclusivement de la bêta-caséine A2, ce qui le distingue du lait de vache ordinaire qui contient à la fois des protéines de bêta-caséine A1 et A2. Cette composition unique positionne le lait A2 comme comparable au lait maternel, qui est majoritairement composé de protéines A2…
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Les livraisons de lait de Grande-Bretagne ont encore diminué en janvier de -0,7%. La baisse s’est accentuée par rapport aux -0,3% de décembre, mais le taux de baisse reste inférieur à celui d’environ 0,3% en décembre…
La production de la campagne laitière jusqu'à présent (avril à janvier) est légèrement en retrait (-0,5%) par rapport au même point de 2023…
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Tous les produits sont à la hausse, hormis la mozza : le beurre à +10,3%, le cheddar à +6,3% et les poudre de lait, SMP à +4,6% et WMP à+3,4%...
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Les cotations européennes de beurre, de poudre de lait écrémé et des fromages d’exportation (edam, gouda…) sont relativement stables depuis novembre 2023. Entre faiblesse de la collecte dans les pays exportateurs et mollesse de la demande chinoise, les marchés laitiers ont trouvé un équilibre qui reste fragile…
Après s’être redressées en début d’automne, les cotations françaises de beurre se sont légèrement effritées début janvier, et celles de poudre de lait écrémé baissent légèrement depuis novembre. Les prix des fromages d’exportation (Edam, gouda…) européens se sont stabilisés après avoir progressé en 2023…
Cedric's insight:
La Rabobank estime que l’année 2024 pourrait voir une hausse des prix sur les marchés mondiaux. Mais les prix ne grimpent pas pour autant, du fait d’une demande mondiale peu dynamique. La locomotive chinoise ne tire plus le marché mondial. Sur les dix premiers mois de 2023, les importations chinoises de l’ensemble des produits laitiers ont reculé de 14% par rapport à la même période 2022. Et sur septembre et octobre, le repli était de 12%...
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Scooped by Cedric |
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• Un réveil des prix du beurre en 2024 ?
4 946 euros/tonne, c’est le niveau moyen sur 2023 de la cotation spot du beurre publiée par Atla. C’est 22 % de moins qu’en 2022 mais tout de même un niveau moyen plutôt élevé comparé aux historiques. Le marché est resté atone au premier semestre, creux en début d’année, mais haussier à partir de l’automne. Certes, les industries agroalimentaires sont prudentes dans leurs achats, alors que certains produits souffrent du manque de consommation des ménages, mais le manque de tonus de la collecte européenne soutient tout de même le marché…
• Un prix d’équilibre pour la poudre de lait ?
Le marché de la poudre de lait est resté calme l’an dernier. Selon les prévisions de l’USDA, peu de changements sont attendus en 2024. Offre limitée, les fabrications étant plutôt centrées sur le fromage, et demande terne, avec le manque de dynamisme de la demande chinoise, dans un contexte de concurrence mondiale accrue : les prix de la poudre de lait écrémé devraient se maintenir dans un tunnel…
• Le marché du fromage industriel plus bataillé
Si les industriels européens, américains et océaniens tendent à privilégier les fabrications de fromage, c’est que la demande mondiale est dynamique avec les nouveaux usages de consommation et la banalisation des pizzas. Pour autant, l’inflation limite la demande, ce qui a conduit à des pressions sur les prix du cheddar. L’évolution des cours dépendra de la relance de la demande, notamment en Asie…
Cedric's insight:
voir aussi A quoi s'attendre sur le marché mondial des produits laitiers en 2024 ? https://sco.lt/5KSZF2
