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Nous avons mis en évidence que l’inflation alimentaire était désormais majoritairement nourrie par une hausse des profits des entreprises de l’agroalimentaire. La forte hausse des prix résulte pour l’essentiel du choix des industriels de profiter du choc de la guerre en Ukraine pour accroître leurs profits…
Cedric's insight:
Nous montrons également que la grande distribution, elle aussi, malgré ses promesses, a contribué à empirer la situation : en pleine situation de crise, certaines enseignes continuent en effet à choyer leurs actionnaires sur le dos des clients pris à la gorge…
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Depuis quelques mois, les Allemands se retrouvent devant des étagères vides pour certains produits de grandes marques dans les supermarchés Rewe et Edeka. Les deux poids lourds de la distribution ne font pas ici les frais d’une baisse de production ou d’un manque de chauffeurs de camion… Les chips, barres chocolatées ou produits cosmétiques disparaissent des rayons en raison de désaccord autour de hausses réclamées par les producteurs, souvent des grandes multinationales, et refusées par ces réseaux. Contacté par l’Opinion, le groupe Rewe martèle n’accepter que des hausses « justifiables et appropriées »…
Cedric's insight:
voir aussi Egalim 3 : la guerre des lobbies
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« Les demandes de revalorisation qui nous parviennent des fournisseurs sont à des niveaux extrêmement élevés : entre 15 % et 25 % sur de nombreux produits ». Les industriels avaient jusqu’au 1er décembre pour soumettre leurs propositions de tarifs des produits de grande consommation à marque nationale. Et les deux parties jusqu’au 1er mars 2023 pour parvenir à un accord… « Il y a un an, les industriels avaient demandé une hausse moyenne de 7 % et obtenu environ 3,5 % », souligne Thierry Dahan, médiateur des relations commerciales agricoles. Mais les coûts de production se sont envolés. Les prix des matières premières agricoles, des emballages, du transport, de l’énergie ont flambé. Résultat, fin novembre, le curseur de l’inflation alimentaire atteignait 12 % dans les supers et hypermarchés. Mais, pour certaines entreprises, les dernières augmentations obtenues sont encore insuffisantes pour conserver leur rentabilité… Un surcoût certifié par un tiers entre dans le cadre de la loi EGalim 2, promulguée il y a un an. Ayant pour objectif de protéger la rémunération des agriculteurs, elle sanctuarise la part de la matière première agricole dans les tarifs, devenue non négociable, à condition d’apporter la preuve tangible de son coût…
Cedric's insight:
voir aussi Relations commerciales : la tentation Egalim 3 Inflation : Leclerc craint un «tsunami» sur les prix en 2023 https://sco.lt/9I7JFA
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L’inflation des produits alimentaires ne s’explique pas, ces derniers temps, par un accroissement des marges de la transformation ou de la distribution. La contraction de l’EBE de l’industrie agroalimentaire contribuerait, à elle seule, à réduire la hausse des prix finaux à la consommation des biens alimentaires de 1,3%. L’EBE de la grande distribution connaît une légère baisse ou une stagnation. »… Les cours des matières premières agricoles devraient rester à des niveaux élevés en 2023. La flambée actuelle des coûts de l’énergie va très probablement perdurer et pourrait s’amplifier en 2023, conduisant l’industrie agroalimentaire à augmenter ses demandes tarifaires… Les contraintes sur l’offre liées à l’approvisionnement, à la pénurie de main d’œuvre et au financement pourraient limiter les volumes de production de produits alimentaires, créant ainsi un ajustement supplémentaire à la hausse des prix de vente à la grande distribution. »
Cedric's insight:
voir aussi Produits alimentaires : tout le monde joue le jeu pour absorber l’inflation Inflation : Leclerc craint un «tsunami» sur les prix en 2023 https://sco.lt/9I7JFA
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Si l’industrie agroalimentaire est réputée résiliente, la crise énergétique, la hausse des coûts des matières premières mais aussi les enjeux liés au changement climatique bousculent les modèles, avec un risque de défaillances…
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voir aussi Agroalimentaire : les industriels contraints de limiter les nouveautés [Infographie] Qui consomme le plus d'énergie dans l'agroalimentaire ? https://sco.lt/6uOFMm
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Face à l’inflation des coûts, l’industrie agroalimentaire et la grande distribution sont engagées dans un bras de fer. Les enseignes commerciales appliqueraient des « pénalités logistiques » indues… « Les pénalités logistiques ? Une spécificité française dont on se passerait bien… » Les pénalités logistiques, prévues pour sanctionner des retards de fournisseurs dans la livraison de biens alimentaires, seraient utilisées par certains distributeurs « pour se refaire une santé financière »… Depuis la guerre en Ukraine, les coûts de production des industriels ont flambé : +29 % pour les matières premières agricoles, +26 % pour les emballages, +57 % pour l’énergie, selon l’Ania. Mais « les hausses accordées (8 % selon la FCD) sont en deçà des demandes. Le gouvernement évoque une « démarche d’étouffement des industriels par la grande distribution ». Seule la moitié des entreprises seraient parvenues à obtenir des hausses, à environ 6%, au lieu des 8 à 9% qu’elles espéraient. Si la loi Alimentation (Egalim 2) oblige les distributeurs à répercuter le coût des matières premières agricoles, elle ne « sanctuarise » pas le coût énergétique des industriels…
Cedric's insight:
voir aussi Pénalités logistiques : le rappel à l’ordre des distributeurs par le gouvernement Energie : Toute la filière alimentaire, de la production à la distribution, appelle au secours
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« Produire devient presque un combat », a introduit Jean-Philippe André, président de l'Ania, en dressant un constat de la situation, entre les coûts des matières premières agricoles qui ne cessent d'augmenter +29% cette année vs +2,2% sur 2019-2020, ceux des emballages +26% depuis janvier 2022 vs +2,8% et celui de l'énergie 57% vs +2,2%… Les Français commencent à réaliser des arbitrages. D'ailleurs, l'Ania travaille à cette problématique d'élasticité au prix, de valeur nominale avec Nielsen IQ. Un camembert vendu 1,50 €, 1,75 €. Si le prix passait la barre des 2 euros, le consommateur s'en détournerait-il ? Tous les produits ne sont pas égaux par rapport à l'élasticité au prix… La moitié des entreprises qui ont commencé les négociations en mars ne les ont pas encore finalisées. On est en septembre ! Les industriels ont besoin d'environ 7%. Celles qui ont signé atteignent 3,5% environ. « Et les négociations 2023 vont relever du sacerdoce. Nous n'en sommes pas à augmenter nos marges, nous voulons les défendre, nous avons des objectifs limités en ce moment. »…
Cedric's insight:
voir aussi Energie, disponibilité et flambée des prix : L’ANIA tire la sonnette d’alarme
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La guerre en Ukraine conjuguée à l'inflation des coûts de production et à la canicule de cet été, qui s'est traduite par une sécheresse historique, désespère un peu plus encore les éleveurs… De leur côté, les agro-industriels reprochent aux distributeurs de ne pas prendre en compte la flambée des coûts de production et de transformation (emballage, transport, énergie nécessaires...)…. Leclerc a relevé en substance que le prix de vente du lait en grandes surfaces n'avait pas nécessairement de lien avec la rémunération des producteurs. Leur revenu dépendrait davantage du prix auquel les industriels leur achètent le lait pour le conditionner...
Cedric's insight:
Voir aussi Quel est le juste prix ? En moyenne, la brique de lait est vendue 89 centimes. Sur ce prix, qui touche quoi ? L'agriculteur touche 45 centimes, l'industriel qui met le lait en bouteille reçoit 20 centimes, le distributeur touche 16 centimes et les restes sont des taxes… Inflation alimentaire : où se situe la France par rapport aux pays de l’OCDE ? L’inflation des prix alimentaires était à 14,5% en moyenne dans les pays de l’OCDE en juillet dernier sur un an et à 12,8% dans l’Union Européenne. La France est en bas du tableau à 7,2%...
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L'inflation dans tous les secteurs de l'industrie alimentaire a laissé aux entreprises un choix difficile : augmenter les prix ou rester stables et réduire le volume de nourriture offert, un processus appelé « shrinkflation »… Déjà plusieurs entreprises vendant des produits à base de lait ont réduit leurs emballages pour empêcher les consommateurs de réorienter leurs achats vers des produits concurrents moins chers. Chobani, par exemple, a réduit la taille de ses yaourts. Si tous les fabricants de yaourt réduisaient la taille de leur emballage comme Chobani, il faudrait 16 % de lait en moins pour répondre à la demande. « Une fois qu'un emballage devient plus petit, il est peu probable qu'il revienne à une taille plus grande quand le marché se redressera, ce qui en fait une perte permanente ».
Cedric's insight:
Si l'inflation se poursuit, la baisse globale de la demande laitière pourrait représenter 2 à 3 % du volume de lait, ce qui se traduirait par une baisse de 10 à 15 % des prix du lait… voir aussi Les tactiques « anti-inflation » des enseignes alimentaires https://sco.lt/6EsAPQ
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La directrice générale du groupe Bel parle de "tsunami d'inflation" sur tous les composants des fromages, des matières premières aux emballages, et n'a pas d'autres choix que d'augmenter les prix… "Nous n'avons pas [d'autre] solution que d'augmenter les prix et d'avoir un vrai discours transparent vis-à-vis de nos distributeurs pour assurer que l'ensemble de la chaîne de valeur passe la vague", lance-t-elle. Sur le plateau de nos confrères, Cécile Béliot met en avant des chiffres alarmants à l'image des matières premières qui ont augmenté de 37% et les emballages de 30%... Cécile Béliot demande aussi aux acteurs de la grande distribution de "concéder à ces hausses de prix" afin de "survivre". "Les marges sont aujourd'hui sur un niveau qui est extrêmement fragile. C'est nous comme l'ensemble de la chaîne, c'est vrai aussi pour les agriculteurs"…
Cedric's insight:
Il va falloir s'adapter. La directrice générale plaide pour une nécessaire "optimisation de coûts" dans son entreprise et une recherche de la productivité. Elle estime aussi qu'il faut "repenser" les produits et leurs recettes… Voir aussi "L'inflation est inévitable", selon Cécile Beliot, directrice générale de Bel
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Dans un document, NielsenIQ répond à la question : • Les industriels https://www.lsa-conso.fr/face-a-l-inflation-ce-que-doivent-faire-les-industriels,408466 • Les distributeurs https://www.lsa-conso.fr/face-a-l-inflation-ce-que-doivent-faire-les-distributeurs,408461 • Les consommateurs https://www.lsa-conso.fr/face-a-l-inflation-ce-que-doivent-faire-les-consommateurs,408456
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L’inflation fait monter les prix. Industriels et commerçants s’accusent mutuellement d’en être la source en augmentant leurs marges respectives. Un renvoi de responsabilité qui ne trompe personne… Chacun cherche à se dédouaner de sa responsabilité dans la hausse des prix. Les commerçants accusent les industriels d’avoir augmenté leurs marges, alors que les industriels de leur côté portent la même accusation. La balle change de camp à chaque passage sur les plateaux ou via les communiqués. Mais à la fin, c’est le consommateur qui paie quoiqu’il arrive… L’exemple de cette situation est donné par Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, qui émet l’idée d’une responsabilité des industriels dans l’augmentation des marges faites sur les produits. Il dénonce « une attitude irresponsable sur le sujet », soupçonnant le profit des grands industriels qui « veulent profiter de la situation. Ils ont tous augmenté leur marge pour 2023 ». Chacun y va de son intérêt, comme le prouve la réponse de Christophe Piednoël, porte-parole du groupe Lactalis. Il signale des propos « totalement inacceptables »…
Cedric's insight:
voir aussi Négos commerciales : Seul un industriel sur deux a signé tous ses contrats Négos commerciales : comment sont fixés les prix en supermarché ?
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Les PME pourront répercuter auprès de leurs clients distributeurs la hausse insoutenable des prix de l’énergie. La suspension des pénalités logistiques est également accueillie favorablement, même si son caractère temporaire en réduit la portée… L’Adepale regrette que les engagements pris par les distributeurs en matière de pénalités et de prise en compte des coûts de l’énergie ne s’appliquent pas aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). L’Adepale appelle à la mise en place d’un moratoire total sur les pénalités logistiques injustifiées et disproportionnées, de manière permanente et pour toutes les tailles d’entreprises… De nombreuses ETI n’auront d’autres options que d’arrêter certaines de leurs productions…
Cedric's insight:
Les ETI françaises (entreprises de 250 à 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’euros) sont elles aussi particulièrement touchées par les hausses de coûts subies : énergie, emballages, transport et on l’oublie souvent, les salaires de leurs milliers de collaborateurs en France. Acteurs majeurs de notre outil de production alimentaire, les ETI représentent plus d’un tiers de l’emploi et du chiffre d’affaires de l’industrie agroalimentaire française… Voir aussi Cofigeo contraint d’arrêter la production de ses quatre principaux sites industriels Energie, inflation : que dit la nouvelle charte sur les négociations commerciales 2023 ? https://sco.lt/962zyK
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Pour Philippe Chalmin, ces hausses de coût seront répercutées, entraînant la plupart des pays d’Europe dans la stagflation, voire pire pour certains… Les dernières semaines nous avaient offert un peu de répit : un bel été indien tout d’abord et donc une demande plus faible de gaz et d’électricité pour le chauffage. Malgré la guerre en Ukraine, les réserves de gaz en Europe se sont remplies au point d’avoir dans bien des pays atteint le maximum de leur capacité. Oh, certes, cela a eu un coût et il a fallu payer le gaz norvégien ou russe, les gaz naturels liquéfiés américain ou qatari à des prix équivalents en réalité entre 200 dollars ou 300 dollars le baril de pétrole… Depuis peu, les cours du gaz en Europe ont donné l’illusion de la détente. Mais à y regarder de près, celle-ci n’affecte que le marché à très court terme, les livraisons du lendemain…
Cedric's insight:
voir aussi L’agroalimentaire redoute de perdre en compétitivité à cause des prix de l’énergie
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Un rapport de Bercy estime que les prix des produits alimentaires ne sont pas artificiellement gonflés. Aucune des trois parties qui composent un prix de vente, agriculteurs, industriels et distributeurs, n’a augmenté sa marge au passage. Au contraire, l’enquête montre qu’une partie de l’inflation a été absorbée par l’industrie agroalimentaire et la grande distribution.
Cedric's insight:
voir aussi Inflation alimentaire : pas de "profiteurs" selon Bercy https://www.lsa-conso.fr/inflation-alimentaire-pas-de-profiteurs-selon-bercy-decouvrez-le-rapport,424031 Carrefour : «Notre mission est d’être un bouclier anti-crise» https://www.leparisien.fr/economie/alexandre-bompard-patron-de-carrefour-notre-mission-est-detre-un-bouclier-anti-crise-08-11-2022-2KFTH53BUZCDZK63ONP4CBEE2E.php « L’agroalimentaire peut traverser la crise mais il y aura des morts ! » https://sco.lt/4hbW52 L’inflation bat un record en octobre pour les produits de grande consommation
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Coup de froid en vue sur l’innovation dans les rayons des grandes surfaces alimentaires. Avec la flambée des prix, les clients recherchent avant tout des produits accessibles. Cela oblige les grandes marques à revoir de fond en comble leur stratégie d’innovation et leur politique de recherche et développement… Alors que le nombre de nouveautés lancées par les industriels de l’agroalimentaire tournait chaque année autour de 3 000 produits depuis 2019, ce chiffre devrait chuter de plus de 15 % cette année, à 2 500. Et cette tendance ne semble pas près de s’arrêter…
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«Dans un contexte économique et géopolitique incertain, on constate une grande hésitation au sein des services de recherche et développement, avec une baisse significative des budgets»
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« Winter is coming » et les laiteries tremblent avant d’avoir froid. En cause : la hausse du prix de l’énergie et son possible rationnement. Sans oublier, les négociations commerciales avec la grande distribution…
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voir aussi Les industries agro-alimentaires bientôt à l’arrêt ? https://wikiagri.fr/articles/les-industries-agro-alimentaires-bient%c3%b4t-a-larret/22545 Agroalimentaire : Les usines passent en économie de guerre https://www.linkedin.com/posts/nicolas-mariotte-211714_agroalimentaire-les-usines-passent-en-%C3%A9conomie-activity-6982216320238944256-kIop
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Le président du groupement Les Mousquetaires, se plaint des hausses déraisonnables de tarifs demandées par certains grands industriels, et du manque de transparence des industriels laitiers… Didier Duhaupand se dit « fier de vendre le lait plus cher qu’ailleurs. (…) Il faut s’occuper du monde agricole, les producteurs de lait en font partie ». Il rappelle avoir commencé avec sa laiterie de Saint-Père. « On a dit aux autres industriels qu’on allait vendre le litre de lait à 95 centimes dans nos rayons. On s’attendait à des rencontres tripartites mais les industriels ne sont pas venus », a-t-il déploré, reprochant aux industriels laitiers de ne pas se montrer transparents sur le prix payé au producteur laitier… « Il faut dire au consommateur et au monde agricole ce qu’il se passe. C’est facile d’aller déverser du lait, du fumier dans nos parkings, et le monde agricole a raison de se mobiliser mais les produits agricoles sont majoritairement transformés, et les transformateurs ne veulent pas faire preuve de transparence, ne veulent pas dire le prix qu’ils payent aux producteurs.»
Cedric's insight:
voir aussi Prix du lait : l’OP Saint-Père exaspérée par Les Mousquetaires Les entreprises de l’agroalimentaire dans la tourmente de la crise https://www.lsa-conso.fr/les-entreprises-de-l-agroalimentaire-dans-la-tourmente-de-la-crise,420651
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Lindt, Danone et Kiri accusés de « shrinkflation » sur les produits alimentaires Les recettes de l’agroalimentaire face à l’inflation, de la « shrinkflation » à la « cheapflation », une multitude de procédés… Ce produit que vous avez l’habitude d’acheter vous semble différent ? Difficile de mettre le doigt sur ce qui cloche, jusqu’à ce l’on se rende compte que sa taille a rétréci en catimini. En regardant de plus près, son prix au kilo ou au litre n’aurait-il pas aussi augmenté ? Ce phénomène s’appelle la shrinkflation chez nos amis anglophones (to shrink signifie rétrécir) ou inflation masquée chez Foodwatch… Pour dénoncer cette pratique, nous avons mis la main sur 6 exemples de produits qui ont subi une réduction de taille incognito : le fromage à tartiner Kiri, la margarine Bio de St Hubert, l’eau gazeuse Salvetat, le sucre blanc de Saint Louis, les chocolats Pyrénéens de Lindt ou encore le sirop de grenadine de Teisseire….
Cedric's insight:
voir aussi "Complément d'enquête". Inflation : les coups bas des hypers
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Pour faire face à l'augmentation du prix des matières premières et des coûts de production, les industriels de l'agroalimentaire s'adaptent. Au programme : changement de recettes, réduction de gamme ou substitution de certains produits…
Cedric's insight:
voir aussi Les industriels agroalimentaires face à la hausse des coûts de production Les géants de l'alimentation répercutent la hausse des matières premières
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Les prix des produits dans les supermarchés ont augmenté en moyenne de 5 % pour pallier la hausse des matières premières dues au conflit en Ukraine… Les géants de l'alimentaire semblent pour l'heure traverser la période d'inflation aiguë sans dommages sur leurs comptes. Nestlé a annoncé ce jeudi avoir augmenté ses ventes de 7,6 % au cours du premier trimestre. Les analystes attendaient 5,1 %. Son rival Danone a annoncé mercredi la croissance la plus rapide de ses ventes trimestrielles en sept ans… Une augmentation de 5 % en moyenne des prix des produits de grande consommation a ainsi permis aux géants de l'alimentation de maintenir leurs objectifs et même de les dépasser au premier trimestre.
Cedric's insight:
Danone évoque une « inflation généralisée attendue autour de 15 % en 2022 ». Le groupe agroalimentaire français a maintenu ses objectifs financiers pour l'année en cours après avoir enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 7,1 % au premier trimestre, au-dessus des attentes… Nestlé affichait son chiffre d'affaires le plus élevé au premier trimestre depuis 10 ans ce jeudi après avoir appliqué une hausse de l'ensemble de ses prix de l'ordre de 5 % en moyenne. « L'inflation des coûts continue d'augmenter fortement, ce qui nécessitera de nouvelles mesures de tarification et d'atténuation au cours de l'année »… Voir aussi Une hausse inévitable et « nécessaire » des prix de l’alimentation en France La Coopération laitière demande des hausses de tarifs de 15 à 20 % L'APBO et le Groupe Bel revalorisent le prix du lait « MonBBLait® » pour 2022
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