Visualisation des flux de matières premières dans les filières agroalimentaires : Cartographies des flux de produits agricoles et alimentaires de la ferme à l’assiette en France. Diagramme de flux de la filière lait nationale, réalisé dans le cadre du projet REFFLUX.
Le projet s'est appuyé sur le réseau déjà constitué d'instituts techniques agricoles et de chercheurs réunis au sein d'un groupe de travail dédié aux méthodes d'analyse et de cartographie des flux dans les filières agroalimentaires du RMT FILARMONI…
Cedric's insight:
Sept instituts techniques agricoles membres de FILARMONI ont participé au projet : l'IFIP pour la filière porc, l'IDELE pour les filières viande bovine et lait, l'ITAVI pour les filières volaille de chair et œufs, l'IFCE pour la filière viande de cheval, le CTIFL pour les filières fruits et légumes, Terres Inovia pour les filières oléagineux et protéagineux et Arvalis pour les filières céréales…
Le pays aux 1.500 fromages va-t-il devoir importer du lait ? La chute de la production de lait inquiète les industriels du secteur. Le lait est la troisième source d'excédent de la balance commerciale agro-alimentaire…
La question se pose avec acuité alors que l'abandon des fermes laitières n'est plus un épiphénomène et que le métier peine à recruter. La traite des vaches ne fait plus rêver, les plages horaires et les astreintes liées au métier non plus. Résultat, la chute de la collecte laitière s'accélère. En mai, elle a atteint « un creux de -3,4 % rarement observé », selon l'Institut de l'Elevage (IDELE). En cumul au premier semestre, la collecte s'est rétractée de 226.000 tonnes en baisse de 2,1 % par rapport à la même période en 2022…
Face à cette détérioration de la situation, l'industrie laitière se dit « très préoccupée ». « Si on ne fait rien, la France perdra sa souveraineté en 2027. Un comble quand on regarde le poids économique du secteur, qui compte les plus gros acteurs mondiaux avec Lactalis et Danone…
Cedric's insight:
voir aussi Production laitière : Une révolution copernicienne au sein de l’UE
Les élevages laitiers français en crise de croissance : Alors que les exploitations laitières françaises avaient connu une forte dynamique de croissance à la sortie des quotas laitiers, leur taille progresse désormais moins vite…
Le nombre d’ateliers à plus de cent vaches augmente plus doucement ces dernières années. L’agrandissement des troupeaux ne compense plus les fermetures d’ateliers, et la collecte décroche. Les experts tablent sur une légère poursuite de la croissance des troupeaux, mais s’accordent à dire qu’il n’y aura pas de révolution du modèle laitier avec un essor des fermes de plusieurs centaines d’animaux qui sont monnaie courante à l’étranger…
Manque de disponibilité de foncier, de main-d’œuvre, d’avantages économiques, opposition sociétale, les freins sont légion. Et pour ceux qui y parviennent, il faut encore parvenir à réorganiser le travail et trouver son équilibre économique…
Cedric's insight:
Les installations ne suffisent pas à compenser les départs et le taux de remplacement en lait est le plus bas de l’agriculture française. En dix ans, le nombre d’exploitations laitières spécialisées est passé de 48 000 à 35 000 en France…
Les fromages et l’export, joueurs majeurs du monde du lait en France. En 2020 les ménages français ont consommé 786 milliers de tonnes de produits laitiers de vache. Les fromages représentent 43 % de ces volumes achetés, les matières grasses solides (beurre, margarine, matières grasses allégées) comptent pour 22 % des volumes…
La France est le 1er exportateur européen de lactosérum vers les pays tiers (avec 21,4 % des volumes), de poudre de lait écrémé (19,0%), le 2e exportateur de poudres infantiles (21,4 %), le 3e exportateur de beurre (15,5 %), et le 4e exportateur de fromages (13,2 %)…
Quelques forces et quelques faiblesses du monde du lait en France : Les forces du monde du lait en France se traduisent par une grande variété des produits, des acteurs dans le secteur qui sont des leaders mondiaux de la transformation et des fromages AOC/AOP. S’il y a quelques faiblesses à souligner : la structure des exploitations et leur rentabilité, la crise de la relève et le véganisme très médiatisé…
Sur un an, selon l’INSEE, l’inflation atteint 4,5% en mars. Selon l’institut IRI, , la hausse dans les grandes surfaces est pour l’instant d’1,5% sur un an…
Mais le phénomène devrait s’accélérer : "On pense qu’au mois d’avril, on va être à +3% (…) et on imagine qu’à l’été on pourrait être autour de +5% par rapport à l’été 2021"…
Cedric's insight:
Dans le détail, certains prix augmentent beaucoup plus vite que d’autres : +13% pour les pâtes, +7% pour la farine et les huiles, +4% pour le beurre, +3% pour les œufs, +4,5% pour le sucre, etc. Face à cette poussée d’inflation, les consommateurs commencent à s’adapter.
Petite étude comparative de la France avec les autres pays européens en matière d’inflation…
Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 6,2% en février 2022 selon les chiffres d’Eurostat contre 5,6% en janvier. Et au sein de chaque pays européen, les taux annuels varient fortement. Au bas du tableau, la France avec Malte affiche le plus petit score à 4,2%, suivie du Portugal, de la Finlande et de la Suède (à 4,4%). L’Allemagne se situe à 5,5% d’inflation annuelle, quand l’Italie se trouve à 6,2% et l’Espagne à 7,6%. Les taux les plus élevés sont enregistrés en Lituanie (14%), en Estonie (11,6%) et en Tchéquie (10%), la Belgique arrivant juste derrière avec 9,5%...
L’inflation est due à la hausse des prix de l’énergie mais aussi des prix de l’alimentation. Et là encore si on compare l’évolution des prix des produits alimentaires au sein de l’Union européenne, la France se situe en bas du tableau avec une hausse de 2,3% en février 2022 contre 5,5% pour l’Union européenne, 5% pour l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, 5,6% pour l’Espagne et même 15,5% pour la Serbie…
Cedric's insight:
Benoit Rouyer (CNIEL) signale 0 à 2% d’inflation sur un an des produits laitiers à la consommation, quand B/P s’envolent de 60% sur la même période...
Un regain de compétitivité vis-à-vis de nos concurrents, notamment de la Nouvelle-Zélande. Ce revirement semble structurel, compte tenu de la forte croissance des coûts de production en Nouvelle-Zélande.
Ces 10 dernières années, la filière lait a connu deux crises majeures, en 2009 et 2015. De la vache au consommateur, on profite du Salon de l'agriculture pour vous expliquer le fonctionnement de cette filière en 5 points.
L'ambition du plan est une France laitière compétitive, attractive et fidèle à sa diversité qui prend toute sa place sur les marchés français, européen et mondiaux.
C’est une trentraine d'engagements répartis en trois grands axes :
1 - Définir un cadre interprofessionnel, sous 6 mois, qui crée des conditions de négociations commerciales plus transparentes, réactives et équitables.
L’interprofession construira un tableau de bord mensuel qui servira de références communes basées sur des indicateurs de valorisation de l’ensemble des marchés.
Les acteurs économiques s’engagent à les utiliser et à définir les modalités de négociation sous formes de guides de bonnes pratiques contractuelles et commerciales.
Le plan prévoit l’intégration de la distribution dans l’interprofession d’ici six mois. Ce ne sera pas le cas pour les organisations de producteurs, mais un réseau d’OP sera créé par l’interprofession dès début 2018 ; elles auront ainsi accès à toutes les informations économiques.
2 - Créer un socle de référence France, Terre de lait
La filière s’engage à créer ce socle pour tous les produits laitiers et à déployer une démarche de responsabilité sociétale. L’objectif est de promouvoir l’image de la filière française sur le marché intérieur des PGC mais aussi à l’export.
Ce socle incarnera les valeurs et les engagements de la filière (haute qualité sanitaire, bien-être animal, engagements environnementaux, modèle social français pour l’amont, juste rémunération des éleveurs…).
Il sera construit avec les associations de consommateurs et les ONG. La filière déclinera des indicateurs de valorisation de ce socle ; ces indicateurs inclus dans le tableau de bord serviront de référence pour l’ensemble de la chaîne de valeur en France.
L’identité France, Terre de lait bénéficiera d’une grande campagne de communication.
3 - Offrir aux consommateurs des produits laitiers diversifiés et conformes à leurs attentes par le biais de segmentations clairement identifiables.
La filière s’engage à crédibiliser les démarches de différenciation portant sur l’alimentation des vaches sans OGM et l’accès au pâturage, par des cahiers des charges communs permettant de dégager une valorisation supplémentaire, et de définir des indicateurs dédiés.
Elle s’engage à doubler la production en agriculture biologique à cinq ans en adéquation avec la demande, à consolider la force des signes de qualité, et à accompagner le développement des circuits courts.
Le conseil spécialisé pour les filières laitières s’est réuni le 26 septembre, sous la présidence de Dominique Chargé. Pour en savoir plus, consulter ci-dessous l'intégralité du communiqué de presse et les documents diffusés au conseil laitier :
- Point d'actualité de l'appui aux exportateurs 135,39 kB
- Projet de décision relatif à la mise en oeuvre du nouveau programme Européen de distribution de produits frais dans les écoles 144,00 kB
- Présentation de la stratégie génétique animale 231,91 kB
- Lancement de la veille concurrentielle internationale (Business France° 152,39 kB
- Présentation des marchés des filières laitières - 26 septembre 2017 676,27 kB
Engagements des entreprises françaises dans des projets de collecte de lait local :
• La participation de Lactalis à Malilait, laiterie malienne qui collecte d’importantes quantités de lait local, notamment auprès d’agropasteurs
• La cession de franchises (Yoplait, Candia) de Sodiaal à Eurolait au Mali, à Kirène au Sénégal et Tivisky en Mauritanie, trois laiteries qui collectent du lait local
• L’implantation par Bel d’une fromagerie industrielle « miniature » à • L’investissement de Danone (Danone Communities et Groupe Danone) dans la laiterie du Berger au Sénégal, aux côtés d’autres partenaires industriels et financiers
La géographie laitière mondiale est en train de changer. La France pourrait devenir importateur net de produits laitiers dès 2027. Les industriels entrent en concurrence, « le rapport de force va s’inverser en faveur des éleveurs. » Ce bouleversement va entraîner de nombreuses conséquences, même si l'inflation rebat les cartes…
Lactalis, Danone, Bel... Les grands groupes français du secteur sont partis à l’assaut du marché indien. Au pays de la vache sacrée, les champions français veulent conquérir un marché laitier en plein essor. Mais, entre les contraintes logistiques et l’État protectionniste, l’aventure est souvent éprouvante…
• 210 millions de tonnes de lait produites en 2020 (contre 140 millions en Europe et 100 millions aux États-Unis)
• 91 millions de producteurs
• 5 % C’est la part du secteur laitier dans le PIB indien, ce qui correspond à un tiers de la valeur ajoutée de l’agriculture.
Au pays de la vache sacrée, la productivité n’est pas encore au rendez-vous, généralement de 6 à 8 litres). Rien de surprenant, quand les éleveurs ne possèdent en moyenne que trois bêtes et conservent jalousement un gros tiers de leur production. Le respect de la chaîne du froid relève trop souvent de la chimère. La qualité du lait et la productivité des vaches doivent grimper en flèche. Ici, les vaches n’ont pas le monopole du lait : elles se partagent équitablement le gâteau avec les bufflonnes d’eau. Ces dernières produisent un lait de moins bonne qualité, mais ont l’avantage de ne pas être sacrées. Ainsi, quand elles arrivent au terme de leur production laitière, elles peuvent être réformées, puis consommées pour leur viande…
« C’est un secteur qui croît d’environ 6 % chaque année. D’ici à 2047, nous espérons atteindre 45 % de la production mondiale, contre 24 % aujourd’hui.» Les champions hexagonaux l’ont bien compris et placent leurs pions. Lactalis multiplie les acquisitions d’acteurs indiens depuis dix ans. Il possède désormais trois marques Tirumula, …), onze usines et figure parmi les acteurs privés de premier plan avec… près de 1,5 % de part de marché. Cette année, Bel lance pour de bon la production de sa fameuse Vache qui rit en partenariat avec un acteur local. Savencia (propriétaire de marques comme Elle & Vire et Tartare) s’est, lui, implanté du côté de Delhi, tandis qu’Andros commercialise sa « Mamie Yova »…
Le Gujarat, un État situé à la frontière sud du Pakistan, l’une des régions agricoles les plus développées du pays. Et plus précisément Anand, "la capitale du lait". C’est ici qu’est née en 1946 la coopérative Amul qui, avec ses 16 % de part de marché, écrase le secteur indien des produits laitiers. Quand la plupart des acteurs restent confinés au niveau régional, Amul, et sa flopée de marques, déverse ses produits dans tout le pays. Amul se veut l’antithèse de la société privée, un modèle qui assure qu’entre «75 et 85 % du prix du produit final revient aux éleveurs». Amul, c’est le bras armé de la politique agricole de l’État, qui distribue de généreuses subventions dans le sillage de programmes de développement ambitieux. Amul, l’héritier de la «révolution blanche» qui, à partir de 1970, a été chargée de conduire le pays vers l’autosuffisance laitière…
L’échec de Danone sur le marché des yaourts revient régulièrement dans les conversations, ses produits ne trouvant pas suffisamment de clients. Les success stories étrangères sont maigres. Les ventes de Lactalis reposent encore à 70% sur ces immanquables poches de lait, un sachet plastique de 500 ml à consommer sous 48 heures. Un produit d'entrée de gamme par excellence, pour lequel la bataille avec les coopératives est particulièrement sanglante. « Ça ne sert à rien d’avoir de la qualité si ce n’est pas ce que le marché veut»…
A côté de ce cœur de modèle low cost assumé, se développent aussi des acteurs privés nationaux aux ambitions gargantuesques. «Nous ciblons le marché des dix prochaines années. Amul se focalise sur le lait, nous nous focalisons sur le produit », selon Milky Mist. Exit les poches de lait en plastique : le Tetra Pak est de mise, tout comme une kyrielle de produits «à valeur ajoutée». Les lignes débitent les yaourts – à boire ou à manger –, ou encore le paneer, un fromage frais assez répandu… «Nous sommes un grand pays, le pouvoir d’achat augmente, les jeunes veulent de la nouveauté : il y a beaucoup de place à prendre». Reste que pour Milky Mist, 70% du chiffre d’affaires sont réalisés dans le sud du pays, la partie la plus riche…
«Le cœur du marché restera le low cost, mais Amul introduit aussi beaucoup de nouveautés. Les habitudes alimentaires changent progressivement, nous accompagnons le mouvement. La prochaine étape sera de démocratiser ces nouveaux produits à valeur ajoutée.»…
Non contentes de devoir jongler avec ces contraintes logistiques, les entreprises tricolores se heurtent également à un État très interventionniste. «Le premier défi est de collecter le lait. Le deuxième, c’est d’être en compétition avec des coopératives sur un marché subventionné»…
Cedric's insight:
Le gouvernement de Narendra Modi prône le make in India. « Après, le pays est toujours protectionniste en ce qui concerne l’import de produits à faible valeur ajoutée : si quelqu’un peut produire quelque chose ici, nous n’avons aucun intérêt à l’importer. En matière de commodités agricoles, l’inde refuse ainsi d’importer des poudres de lait afin de protéger ses fermiers, qui ont un grand pouvoir politique. »…
voir aussi 2013 : Lactalis met un pied en Inde, premier marché mondial pour le lait
La filière soja du Sud-Ouest dispose aujourd’hui d’un outil permettant de triturer 50 000 tonnes de soja par an. Elle approvisionne les éleveurs du groupement Fipso en tourteau de soja produit localement et non OGM…
C’est une véritable filière régionale de production de tourteau de soja qu’ont créé la coopérative Euralis et l’entreprise Sanders depuis 2017. L’usine de trituration produit un tourteau expeller. Il est plus riche en matière grasse que le tourteau de soja importé. « Notre objectif prioritaire est de produire des tourteaux. L’huile est un produit secondaire, contrairement aux entreprises américaines triturent pour extraire un maximum d’huile ». Une tonne de graines produit 750 kilos de tourteau à 8 % de matière grasse, 110 litres d’huile et 40 kilos de coques…
Cedric's insight:
voir aussi Le soja français, beaucoup de bruit pour peu d’hectares
Le lait en France, ce sont 51 600 élevages laitiers à taille humaine, en moyenne 2,07 actifs par élevage et moins de 70 vaches. La filière lait représente 24 000 emplois dont 6 000 directs…
Les laiteries ouvrent leurs portes du 27 mai au 17 juin pour vous faire découvrir les coulisses de ce produit du quotidien et vous sensibiliser au tri des emballages de lait…
Cheptel de vaches laitières au 1er avril 2021 : 3,0 millions de têtes.
• En 2021, un peu plus de 47 870 exploitations ont livré du lait, pour un total de 23,5 milliards de litres livrés et une production moyenne de lait de 490 340 litres par exploitation.
• La France est le 2e producteur de lait de l’Union européenne à 27 fournissant 16,8 % des volumes, derrière l’Allemagne (21,6 %).
• À l’échelle mondiale selon la FAO, la France est le 7e producteur de lait de vache, derrière les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Chine, la Russie et l’Allemagne
Climat favorable et tourisme développé sont les alliés de la production française de glaces et sorbets…
La France est le premier producteur européen de glaces, elle produit 20 % des glaces européennes en valeur, selon une étude Xerfi. Notre pays a beaucoup d’atouts. La demande est développée grâce à un climat favorable et une belle saison touristique, tandis que les fabricants bénéficient de la production laitière. L’Italie nous suit de près au classement européen. La France est aussi le premier exportateur européen de glaces…
La grande distribution, marché majoritaire
La grande distribution représentait 1,2 milliard d’euros de vente de glaces en 2020, selon Xerfi, ce qui en fait, de loin, le premier débouché du secteur…
Les quatre premiers fabricants représentent 80 % du chiffre d’affaires. La production industrielle est davantage implantée dans les zones laitières tandis que la production artisanale est plus proche des bassins de consommation que sont les régions touristiques du Sud de la France.
Cedric's insight:
voir aussi Les glaces, championnes de l’innovation
Premier producteur devant l'Italie, deuxième exportateur mondial, la France profite notamment d'un écosystème varié et d'une demande soutenue par l'innovation des acteurs…
Côté consommation, les ventes progressent en moyenne de 3% par an ces six dernières années, passant de 1 milliard d'euros en 2016 à 1,22 milliard d'euros en 2021…
Cedric's insight:
Des exportations puissantes
La France capte 13% des exportations mondiales de glaces en 2020. Il s’agit notamment des produits phares des poids lourds du secteur (Froneri, Häagen Dazs ou Mars Wrigley Confectionery). La France figure ainsi à la 2e place du classement des exportateurs mondiaux de glaces, juste derrière l’Allemagne…
Voir aussi Les glaces, championnes de l’innovation
Le ministre de l'Agriculture tentera ce soir de répondre aux inquiétudes de toute la filière laitière des producteurs aux distributeurs, en passant par les industriels, après l'affaire Lactalis.
Comment éviter que toute la filière laitière ne soit éclaboussée par la découverte de lait infantile contaminé chez le géant Lactalis ?
Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert tentera de répondre aux inquiétudes de tous les acteurs laitiers dans ce sens ce soir en recevant des représentants de l'ensemble de la chaîne laitière. Producteurs, industriels et distributeurs s'interrogent sur les mesures à prendre pour protéger l'ensemble des produits laitiers des retombées du lait infantile contaminé aux salmonelles. Tous craignent pour l'image du lait français dont la « réputation d'excellence dans le monde » ne doit pas pâtir, comme l'a rappelé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire vendredi, à l'issue de sa rencontre avec le patron de Lactalis Emmanuel Besnier.
Les enjeux se chiffrent en milliards d'euros et notamment en Chine , où les mamans se sont massivement tournées vers le lait infantile étranger, notamment français, après le scandale du lait chinois mélaminé. Les dirigeants chinois n'ont pas hésité à financer des tours de séchage de lait en France pour exporter vers leur pays et garantir la sécurité sanitaire des biberons.
Bannière France
Les plus grands groupes, Danone numéro un mondial des produits laitiers ultra frais (yaourt), le groupe coopératif Sodiaal , Savencia (Caprice des Dieux ), Bel (Vache qui rit) ...seront présents pour décider avec le ministre des actions à mettre sur pied afin de « défendre la bannière France ».
Les producteurs qui ont traversé des années de crise très profonde due aux excédents de lait dans le monde voient à peine le bout du tunnel avec un retour des prix du lait à 330 euros la tonne, alors qu'il avait chuté à 265 euros au pire moment, très en-dessous de leur coût de production. Ils redoutent une nouvelle baisse des prix par effet ricochet, dit-on dans l'entourage du ministre de l'Agriculture.
FranceAgriMer a publié à l'automne 2017 le rapport issu d'un chantier prospectif sur la filière lait de vache. Celui-ci présente les scénarios développés, mais reprend aussi tous les travaux et présentations techniques qui ont alimenté les réflexions du groupe dédié, et détaille la méthode utilisée par ce groupe.
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![[Infographie] Production et consommation de lait et produits laitiers | Lait de Normandie... et d'ailleurs | Scoop.it](https://img.scoop.it/leNfxEtYhxzl9n9g6hdzNTl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)
