Lait de Normandie... et d'ailleurs

Lactalis, Danone, Bel... Les grands groupes français du secteur sont partis à l’assaut du marché indien. Au pays de la vache sacrée, les champions français veulent conquérir un marché laitier en plein essor. Mais, entre les contraintes logistiques et l’État protectionniste, l’aventure est souvent éprouvante…

• 210 millions de tonnes de lait produites en 2020 (contre 140 millions en Europe et 100 millions aux États-Unis)

• 91 millions de producteurs

• 5 % C’est la part du secteur laitier dans le PIB indien, ce qui correspond à un tiers de la valeur ajoutée de l’agriculture.

Au pays de la vache sacrée, la productivité n’est pas encore au rendez-vous, généralement de 6 à 8 litres). Rien de surprenant, quand les éleveurs ne possèdent en moyenne que trois bêtes et conservent jalousement un gros tiers de leur production. Le respect de la chaîne du froid relève trop souvent de la chimère. La qualité du lait et la productivité des vaches doivent grimper en flèche. Ici, les vaches n’ont pas le monopole du lait : elles se partagent équitablement le gâteau avec les bufflonnes d’eau. Ces dernières produisent un lait de moins bonne qualité, mais ont l’avantage de ne pas être sacrées. Ainsi, quand elles arrivent au terme de leur production laitière, elles peuvent être réformées, puis consommées pour leur viande…

« C’est un secteur qui croît d’environ 6 % chaque année. D’ici à 2047, nous espérons atteindre 45 % de la production mondiale, contre 24 % aujourd’hui.» Les champions hexagonaux l’ont bien compris et placent leurs pions. Lactalis multiplie les acquisitions d’acteurs indiens depuis dix ans. Il possède désormais trois marques Tirumula, …), onze usines et figure parmi les acteurs privés de premier plan avec… près de 1,5 % de part de marché. Cette année, Bel lance pour de bon la production de sa fameuse Vache qui rit en partenariat avec un acteur local. Savencia (propriétaire de marques comme Elle & Vire et Tartare) s’est, lui, implanté du côté de Delhi, tandis qu’Andros commercialise sa « Mamie Yova »…

Le Gujarat, un État situé à la frontière sud du Pakistan, l’une des régions agricoles les plus développées du pays. Et plus précisément Anand, "la capitale du lait". C’est ici qu’est née en 1946 la coopérative Amul qui, avec ses 16 % de part de marché, écrase le secteur indien des produits laitiers. Quand la plupart des acteurs restent confinés au niveau régional, Amul, et sa flopée de marques, déverse ses produits dans tout le pays. Amul se veut l’antithèse de la société privée, un modèle qui assure qu’entre «75 et 85 % du prix du produit final revient aux éleveurs». Amul, c’est le bras armé de la politique agricole de l’État, qui distribue de généreuses subventions dans le sillage de programmes de développement ambitieux. Amul, l’héritier de la «révolution blanche» qui, à partir de 1970, a été chargée de conduire le pays vers l’autosuffisance laitière…

L’échec de Danone sur le marché des yaourts revient régulièrement dans les conversations, ses produits ne trouvant pas suffisamment de clients. Les success stories étrangères sont maigres. Les ventes de Lactalis reposent encore à 70% sur ces immanquables poches de lait, un sachet plastique de 500 ml à consommer sous 48 heures. Un produit d'entrée de gamme par excellence, pour lequel la bataille avec les coopératives est particulièrement sanglante. « Ça ne sert à rien d’avoir de la qualité si ce n’est pas ce que le marché veut»…

A côté de ce cœur de modèle low cost assumé, se développent aussi des acteurs privés nationaux aux ambitions gargantuesques. «Nous ciblons le marché des dix prochaines années. Amul se focalise sur le lait, nous nous focalisons sur le produit », selon Milky Mist. Exit les poches de lait en plastique : le Tetra Pak est de mise, tout comme une kyrielle de produits «à valeur ajoutée». Les lignes débitent les yaourts – à boire ou à manger –, ou encore le paneer, un fromage frais assez répandu… «Nous sommes un grand pays, le pouvoir d’achat augmente, les jeunes veulent de la nouveauté : il y a beaucoup de place à prendre». Reste que pour Milky Mist, 70% du chiffre d’affaires sont réalisés dans le sud du pays, la partie la plus riche…

«Le cœur du marché restera le low cost, mais Amul introduit aussi beaucoup de nouveautés. Les habitudes alimentaires changent progressivement, nous accompagnons le mouvement. La prochaine étape sera de démocratiser ces nouveaux produits à valeur ajoutée.»…

Non contentes de devoir jongler avec ces contraintes logistiques, les entreprises tricolores se heurtent également à un État très interventionniste. «Le premier défi est de collecter le lait. Le deuxième, c’est d’être en compétition avec des coopératives sur un marché subventionné»…

Saviez-vous que l'Inde est le plus grand producteur de lait au monde, représentant 22 % de la production totale ?

Les producteurs laitiers indiens dominent actuellement le marché mondial de la production de lait et de produits à base de lait, avec une production estimée à 188 millions de tonnes métriques de 2019 à 2020. La majorité des agriculteurs du pays dépendent fortement des revenus générés par l'expansion constante du marché. Un tiers des revenus des ménages ruraux provient de l'emploi direct d'environ 70 millions d'agriculteurs dans l'industrie laitière…

L'Inde est un sous-continent d'une superficie presque 11 fois plus grande que l'Italie, autosuffisante dans le secteur laitier (100,2%), avec une consommation de lait de consommation par habitant qui s'est élevée en 2021 à 54,1 litres par habitant…

L'Inde a pour ambition de s'imposer comme un pays exportateur, notamment de Beurre et autres matières grasses, principalement à destination des Emirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, de l'Indonésie, d'Oman, de Bahreïn, du Maroc et du Qatar, de Poudres grasses (FFMP), principalement exporté au Bangladesh, au Sri Lanka, en Malaisie, aux Émirats arabes unis, mais aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni, et de SMP, qui trouve principalement son chemin vers le Bangladesh.

La production de lait a augmenté de 19% au cours des trois dernières années, passant de 137,7 millions de tonnes en 2013-2014 à 163,6 millions de tonnes en 2016-17. Les revenus des producteurs laitiers seraient en hausse de 24% en 2014-17 par rapport à 2011-14 selon le ministère de l’agriculture indien.

L'Inde est le plus grand producteur de lait au monde. La production a augmenté de 6% par an en 2014-17 contre 4% au cours des trois années précédentes. La disponibilité de lait par habitant a également augmenté, passant de 307 grammes en 2013-2014 à 351 grammes en 2016-2017. À l'heure actuelle, seulement 20% de la production laitière totale est convertie en produits à valeur ajoutée et l'objectif est d'atteindre 30%.

Qualifiant le secteur laitier d'« épine dorsale économique de l'Inde rurale », le département de l'élevage prépare un plan d'action national Vision-2022 pour créer une infrastructure de gestion de l'augmentation de la production laitière, visant non seulement de répondre à la demande en produits laitiers, mais aussi d’atteindre l'objectif de doubler le revenu des agriculteurs….

Le Rise Fund, géré par TPG Growth, a convenu d'investir 50 millions de dollars dans Dodla Dairy Ltd, l'une des sociétés de produits laitiers frais dans le sud de l'Inde.

C'est le deuxième grand investissement mondial dans les entreprises laitières basées à Hyderabad. En janvier 2014, Lactalis avait acheté Tirumala Milk Products Pvt Ltd de Carlyle Group pour 270 millions de dollars.

Dodla Dairy, basée à Hyderabad, fondée en 1995 par D Sesha Reddy et Sunil Reddy, compte 3 000 distributeurs dans 9 états et ses produits sont vendus par plus de 50 000 points de vente.

Le plafonnement hebdomadaire des retraits bancaires a perturbé le fonctionnement des coopératives qui ne pouvaient plus effectuer de paiements aux agriculteurs. L'effet de la démonétisation est la principale raison de l'aggravation de la crise dans le secteur laitier. Les agriculteurs qui livrent du lait aux 3 683 sociétés coopératives laitières se trouvent en difficulté, car le fonctionnement des coopératives reste paralysé en raison de la crise financière.

L'Inde est l'avenir de l'industrie laitière mondiale et elle a un énorme potentiel pour augmenter la production de lait, a déclaré le président de la Fédération internationale laitière (FIL). Il a crédité le modèle laitier coopératif dirigé par les petits agriculteurs de l'Inde pour sa position de leader…

L'Inde produit plus de 17% de la valeur mondiale du lait d'environ 83 milliards de dollars.... Près de 41% du lait arrive dans les zones urbaines via le secteur informel… Le secteur organisé est composé de coopératives telles que Amul, Nandini ainsi que des acteurs privés tels que Hatsun Agro, Nestlé, etc. Actuellement, la demande de produits laitiers par habitant augmente de 4,5% chaque année...

Et aussi : 600 000 coopératives en Inde
Sur http://recma.org/actualite/600-000-cooperatives-en-inde
Le modèle Amul a aidé l’Inde à émerger comme le plus grand producteur de lait dans le monde. Plus de 15 millions producteurs de lait déversent leur lait dans 144 246 coopératives laitières à travers le pays. Leur lait est transformé dans 177 unions de coopératives et commercialisé par 22 fédérations dans tout le pays. Ajoutons que cette grande coopérative a été, fait à noter, un important dispositif d’émancipation économique des femmes indiennes dont l’activité laitière est historiquement une activité de production des femmes (pendant que les hommes sont au champ).

Ou encore : La vache sacrée de l'Inde menace une industrie laitière de 83 milliards de dollars
Sur https://www.bloomberg.com/news/features/2018-01-23/india-s-sacred-cow-now-threatens-an-83-billion-dairy-industry

Augmentation de 27% de la production de lait de l'Inde, passant de 121 millions de tonnes en 2011-12 à 155 millions de tonnes en 2015-16.

En 2014-2015, pour la première fois, la valeur du lait produit en Inde (74 milliards de dollars) représentait 20% de la production agricole totale et dépassait la valeur totale des céréales alimentaires (72,6 milliards de dollars)…

Cependant, ce boom coexiste avec une crise pour les petits producteurs laitiers. Le secteur laitier est de plus en plus dominé par les grandes entreprises laitières tandis que les petits agriculteurs et les producteurs sont endettés et abandonnent les activités laitières…

Et aussi : La crise menace les petits producteurs laitiers malgré une production laitière record

Sur https://industryoutlook.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wshreport&nvdt=20171104101510730&nvpc=055000000000&nvtype=TIDINGS&icode=0100000000000000&ver=pf

Les petits producteurs laitiers sont confrontés à une crise, même si la production laitière de l'Inde a augmenté de 27%. Pour maintenir les prix bas et conserver leurs marges, les transformateurs de produits laitiers réduisent les prix d'achat et les volumes de lait des petits agriculteurs et des producteurs, ce qui les pousse à s'endetter et à se retirer des activités de production.

La production de lait en Inde augmente d'environ 4% par an. À l'heure actuelle, la production laitière est de 150 millions de tonnes par an, soit 18% de la production mondiale de lait. Seuls 21% du lait produit en Inde est transformé en secteur organisé. Bien que l'Inde soit le plus grand producteur de lait au monde, l'Inde représente une part négligeable dans le commerce mondial des produits laitiers. Le marché actuel du secteur laitier est estimé à 7000 millions d'euros et la croissance de ce secteur est impressionnante à 700 millions d'euros par an…