La production de lait au Brésil est en pleine croissance. Mais la filière a du mal à se structurer, les fermes brésiliennes comptent en moyenne 23 vaches.…
De la viande bovine au café ou au soja, en agriculture, le Brésil est numéro 1 de tout sauf du lait. Comble pour l’empire de l’agro-business, il doit acheter du lait dans les pays voisins, l’Argentine et l’Uruguay. Des importations favorisées dans le marché commun du Mercosur, mais qui concurrencent les éleveurs et toute une filière nationale, qui tarde à se mettre sur pied…
Le potentiel est colossal. Le Brésil ne manque pas de place. Ni d’eau dans de nombreuses régions. Et dans le Minas Gerais, premier bassin laitier du pays, grand comme la France, le pâturage est de qualité premium. Les collines épargnent aussi les éleveurs laitiers des appétits de surface des gros producteurs de céréales…
La marge de progression sans toucher aux tailles des cheptels est importante : une vache brésilienne produit 2 700 litres par an, une française 8 900. « Le Brésil n’est pas un pays pour débutant. » C’est vrai que le terrain de jeu est compliqué, avec autant de règles fiscales que d’États…
Si on consomme, aujourd’hui, deux fois moins de produits laitiers au Brésil qu’en France, notamment en raison de leur coût élevé, le marché est promis à un bel avenir, porté par des produits à la mode partout dans le monde (protéinés, fromage tranché…) et des gammes nationales, parmi lesquelles le dulce de leche (confiture de lait) ou le requeijão (fromage fondu).
Celui qui définit le cahier des charges construit le story telling et maîtrise le partage de la valeur ajoutée.
La plupart du temps, c’est l’industriel transformateur qui détermine le cahier des charges du produit. C’est lui aussi qui raconte l’histoire pour promouvoir son produit et emporter le consentement à payer du consommateur. Et c’est donc lui qui empoche l’essentiel de la valeur ajoutée…
Parfois, c’est la distribution qui prend cette place, notamment via les MDD (30 à 46% des ventes en GMS). De plus en plus souvent, ce peut être aussi la RHD (30% des dépenses alimentaires). Presque jamais l’agriculteur, sauf en vente directe et circuit court local ou via les labels...
Il faut savoir convaincre le consommateur avec un story telling et un cahier des charges qui lui parlent. Et c’est encore mieux lorsqu’il participe à la construction du cahier des charges et qu’il est à l’origine du narratif. C’est ainsi le cas de l’initiative du « Juste prix » lancée par CQLP…
Le nombre de producteurs laitiers en Iran a diminué, passant de plus d’un millier d’entreprises dans les années 2000 à environ 200 aujourd’hui…
En seulement 3 ans, la consommation de lait et de produits laitiers en Iran a diminué de près de 14%. La production iranienne de lait et de produits laitiers a également atteint 7,9 millions de tonnes en 2023, soit une baisse de 208 000 tonnes…
Selon les estimations de la FAO, les exportations iraniennes de lait et de produits laitiers ont augmenté de 65% au cours des 3 dernières années, pour atteindre 1,85 million de tonnes. Les importations de divers produits laitiers iraniens ont également diminué de 30%, à 101 000 tonnes…
Données annuelles de collecte et de production de la branche, et sur le champ des entreprises de 20 salariés ou plus, les données de fabrication et de production vendue…
Des conditions météorologiques meilleures que prévu, ainsi qu'une reprise de la production laitière, une hausse des ventes au détail et un rebond de la valeur mondiale des matières premières, suscitent un sentiment d'optimisme au sein du secteur laitier australien…
Dairy Australia prévoit désormais une légère augmentation de la production nationale de lait pour la saison 2023/24, qui devrait se terminer avec une hausse d'environ 1% par rapport à la saison précédente…
Malgré les contraintes économiques, le marché laitier national reste robuste, avec une croissance des ventes de fromage, de produits laitiers à tartiner et de yaourts. L’augmentation de la consommation domestique a stimulé la demande pour ces produits…
L’augmentation des recettes d’exportation, la solidité du marché intérieur et la croissance de la production laitière en Australie devraient atténuer les incertitudes mondiales pour le reste de la saison 2023/24…
Cedric's insight:
voir aussi L’Australie développe ses fabrications et exportations de fromages
La part de marché du camembert de Normandie AOP s’amenuise dangereusement. Aujourd’hui, moins d’un fromage sur dix affiche ce label de qualité créé dans les années 80 pour perpétuer un savoir-faire…
Responsable ? La réticence croissante des transformateurs à appliquer le cahier des charges -exigeant- de l'appellation. À savoir : une fabrication à partir de lait cru issu à minima de 60% de vaches normandes nourries à l'herbe au moins six mois sur douze. Le tout au prix d'une rémunération bonifiée pour les éleveurs…
Cedric's insight:
L'interprofession des producteurs de lait a bien tenté d'endiguer le recul de l'AOP en proposant de créer une seconde catégorie d'appellation dite « cœur de gamme » aux critères plus light. Celle-ci autorisait la pasteurisation et ramenait à 30% la part de lait issu de vaches normandes nourries à l'herbe. Las ! Leur démarche n'a pas été couronnée de succès. Si, en amont, les producteurs ont applaudi, les fabricants ont décliné en bloc la proposition au motif que cette modification du cahier des charges risquait « de créer de la confusion pour le consommateur »…
Le National Dairy Development Board (NDDB) s'efforce d'augmenter la productivité afin que l'Inde puisse représenter un tiers de la production mondiale de lait d'ici 2030. L'élevage, la nutrition et la santé des animaux sont les principaux domaines d'intervention pour atteindre cet objectif…
« Actuellement, l'Inde représente 24%, soit un quart de la production mondiale totale de lait. Cela représente 4 à 5% de notre PIB. Notre plan est d’augmenter cette part mondiale à 30%, soit un tiers de la production mondiale de lait d’ici 2030 ».
Le prix du lait est au cœur de la colère des agriculteurs, qui exigent une juste rémunération. Depuis 2015, les producteurs laitiers touchent une part plus faible sur leur lait que l’agro-industrie…
En 2022, un litre de lait demi-écrémé UHT coûtait en moyenne 87 centimes au consommateur, atteste l’Observatoire français sur les prix et les marches (OFPM). Sur ce prix, la plus grosse part revenait à l’agro-industrie (41 %), c’est-à-dire aux transformateurs comme les laiteries : 36 centimes. Les agriculteurs touchaient en moyenne 24 centimes, soit 27 % du prix de leur lait, suivis de près par la distribution qui prenait une marge de 23 centimes. Enfin, l’État, via la TVA, récupérait en moyenne 5 centimes par litre…
À chaque moment de recul de la rémunération des producteurs laitiers correspond un mouvement de contestation. Depuis 2015, la part qu’ils touchent est plus faible que celle gagnée par l’agro-industrie.
Cedric's insight:
voir aussi FNH : Les éleveurs sont les grands perdants de la hausse des prix du lait
La Chine abrite le 2ème marché mondial de produits laitiers après les États-Unis. L'industrie laitière e a connu un essor suite à l'augmentation des revenus et du niveau de vie observée au cours des dernières décennies. Autrefois produit de luxe réservé à quelques-uns, le lait et les produits laitiers deviennent de plus en plus des produits de base…
À mesure que le marché s’est développé, diverses tendances sont apparues et façonnent le paysage industriel. Alors qu'auparavant le lait était principalement consommé sous forme de poudre, le lait frais pasteurisé et le lait à ultra haute température (UHT) sont désormais devenus le segment de produits le plus populaire. Parallèlement, des segments de marché plus petits, tels que le fromage et le beurre, sont également en hausse…
On estime que l’industrie laitière chinoise a dépassé 70 milliards de dollars en 2023. Les ventes au détail ont augmenté de 5,3% entre 2016 et 2021 et devraient se maintenir à un taux d'environ 4,8% entre 2022 et 2026 pour atteindre 83 milliards de dollars. Parallèlement, la consommation de produits laitiers par habitant est passée de 36,1 kg par personne en 2016 à 42 kg par personne en 2022…
Le lait frais et les boissons à base de lait constituent le segment le plus important du marché, représentant 42,5% des produits laitiers consommés en 2021. Viennent ensuite le lait en poudre, qui représente environ 32% et le yaourt, à hauteur de 24%. Le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide en Chine est celui du lait pasteurisé à basse température, plus communément appelé lait frais…
Le nombre de vaches laitières en Chine est passé de 5,7 millions de vaches laitières en 2001 à 7,1 millions en 2023. La majeure partie de la production laitière chinoise est située dans le nord et le nord-est de la Chine, en particulier en Mongolie intérieure, au Heilongjiang, au Hebei, au Ningxia, au Shaanxi, et du Shanxi. En 2023, la Chine a produit environ 30,5 millions de tonnes de produits laitiers. Parallèlement, la production de lait a atteint un total de 39,31 millions de tonnes en 2022, contre environ 30 millions de tonnes en 2013…
Les importations de produits laitiers ont chuté en 2022 et 2023. Néanmoins, les importations de produits laitiers ont augmenté régulièrement, passant de 1,3 million de tonnes en 2013 à un pic de 3,95 millions de tonnes en 2021. Les principaux pays sources de produits laitiers importés en volume sont la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, les Pays-Bas et l’Australie…
Dans le segment du lait frais, l’industrie laitière chinoise est dominée par les marques nationales. La plus grande entreprise laitière est le groupe Yili de Mongolie intérieure, qui détenait en 2022 une part de marché de 21,2%. Le deuxième acteur du marché est Mengniu Dairy, également originaire de Mongolie intérieure, qui détenait environ 16,3% de part de marché en 2022…
« Les volumes vendus de produits laitiers sous AOP ont reculé en 2022, entre le choc de l’inflation et les perturbations liées au changement climatique, mais il ne faut pas occulter la belle progression sur 10 ans »…
« Nous sommes pénalisés par les marges des distributeurs, qu’ils calculent en pourcentage et sont donc plus élevées en valeur absolue sur les AOP »…
Cedric's insight:
Voir aussi « L’agro-industrie menace jusqu’aux fleurons de nos terroirs »
L'intensité carbone de l'industrie s'est améliorée depuis 1971, mais l’indicateur clé de la consommation d'eau s'est détérioré et l’augmentation de la consommation de produits laitiers signifie que l’impact environnemental total de l’industrie continue de s’aggraver…
L'intensité des gaz à effet de serre d'une ferme laitière moyenne a diminué de 42% depuis 1971. Malgré ces progrès, les émissions totales de l'industrie ont augmenté de 14% sur la même période. L'industrie produit désormais plus de lait avec environ 30% de vaches en moins qu'en 1971. Mais comme la production totale de l'industrie laitière a augmenté depuis 1971, ses émissions totales ont continué à augmenter malgré les gains d'efficacité…
Cedric's insight:
Mais il y a un problème, la consommation d'eau par l'industrie laitière a augmenté de 42%, soit 28% par unité de lait produit. On ne sait pas exactement pourquoi, mais cela semble être lié à la migration des fermes laitières de l'est du pays vers l'ouest, où les fermes dépendent davantage des cultures irriguées pour l'alimentation animale…
Le pays de Fougères est le premier bassin de production laitière en France. Le département de l’Ille-et-Vilaine est le premier de France en termes de production de lait. Un secteur historiquement fort, mais qui doit faire face à de nombreux défis et qui voit son avenir s’assombrir…
Le département est en tête du classement de la production laitière, juste devant le voisin de la Manche. En 2022, les éleveurs bretilliens ont produit près de 1,8 milliard de litres de lait avec 223 852 vaches, soit 7,8% de la production totale en France. Cette même année, l’Ille-et-Vilaine comptait, ce qui en fait également le département avec la plus forte densité en France…
Cedric's insight:
« C’est un secteur structurant de l’économie de l’Ille-et-Vilaine, qui contribue largement à son dynamisme ». L’élevage laitier constitue une force du territoire, d’abord au niveau de l’emploi : on estime qu’une exploitation laitière crée quatre emplois, en amont et en aval, contre 0,7 emploi seulement par exploitation dans les grandes cultures…
Entre le géant français du lait et le Brésil, marché énorme et puissance agricole d'envergure mondiale, le rapprochement paraît logique. "On a encore un potentiel très important de développement."…
Le rachat en 2019 de la coopérative locale d’Itambé (dans l’Etat du Minas Gerais qui domine la production laitière nationale) par sa filiale Lactalis do Brasil, a permis au groupe français de se hisser au premier rang du marché laitier dans le pays, avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2023. Il y compte désormais 22 sites et 12.000 employés…
Yaourts, petits suisses, briquettes de lait fermenté et "requeijao", fromage frais similaire à de la ricotta, dont les Brésiliens sont friands : ce sont 150 produits qui sortent désormais de l'usine, qui collecte 30 millions de litres de lait par mois…
Implanté depuis 2013 au Brésil, Lactalis s'est aussi positionné dans la production de lait en poudre, de lait condensé et de confiture de lait, "des catégories où Itambé était forte mais où Lactalis était encore absent"…
Les 100 millions d'euros injectés par le groupe pour élargir les capacités de production d'Itambé et développer de nouveaux produits, tels que des boissons protéinées et du fromage tranché sous vide, ont boosté le chiffre d'affaires de la marque brésilienne : celui-ci a doublé depuis l'acquisition, atteignant 900 millions d'euros en 2023…
Cependant, du chemin reste à faire. Lactalis ne détient aujourd'hui que 13% de parts de marché au Brésil. "Notre objectif est d'atteindre les 20% d'ici à 2028 et d'améliorer notre rentabilité via le développement des produits à valeur ajoutée", encore très minoritaires dans le panier des clients…
Le rachat signé en décembre dernier de Dairy Partners America Brasil (DPA), société du groupe alimentaire suisse Nestlé et de la coopérative néo-zélandaise Fonterra et producteur majeur de yaourts au Brésil, s'inscrit dans cette logique…
Si le Brésil, avec ses quelque 200 millions d'habitants, représente un marché à fort potentiel pour Lactalis, le groupe français, qui a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 29,5 milliards d'euros au niveau mondial (+4,3 % par rapport à 2022), y fait face à de sérieux défis. Parmi eux, la fragmentation du secteur, le faible niveau technique des éleveurs, les coûts de production élevés et la qualité médiocre du lait, qui impactent le prix des produits laitiers…
Quatrième producteur mondial de lait après avoir cédé il y a deux ans sa troisième place sur le podium occupé par les Etats-Unis, l'Inde et la Chine, le Brésil a d'ailleurs importé 9% du lait consommé sur son territoire l'an dernier, contre 3 à 5% en temps normal. Chez le voisin argentin, la productivité par ferme est de 3.000 litres de lait par jour, contre 100 litres au Brésil.
8 450 fermes bretonnes produisent annuellement quelque 5 milliards de litres de lait par an. Cette production-phare de la région est à la croisée des chemins…
De par son climat et sa culture, la Bretagne est une terre à lait que les quotas n’ont pas réussi à briser en 1984. En atteste le nouvel élan laitier breton en 2010 où la perspective de la fin des quotas a dynamisé la production régionale. Mais le soufflé est retombé dès 2019 pour les raisons que l’on connaît : un revenu trop moyen au regard du travail et de l’astreinte exigés par cette production passionnante, mais prenante…
Conséquence directe de cette réalité économique et de la démographie agricole, la diminution du nombre de points de collecte se fait à un rythme soutenu de 4 à 5% par an depuis quelques années. En 2019, les camions laitiers s’arrêtaient dans 10 249 fermes ; fin 2023, il n’y avait plus que 8 450 tanks à pomper, soit 1 800 points de collecte en moins en 4 ans…
Cedric's insight:
Les effectifs animaux reculent moins vite que les fermes, mais reculent. « Au 31 décembre 2023, la Bretagne comptabilisait 694 000 vaches laitières (-2,1% / 2022), soit une moyenne de 82 têtes par exploitation »…
Bien que le lait en poudre importé aide à combler le manque de production, il freine l’évolution de l’industrie laitière locale…
La montée en puissance de la filière lait local en Afrique de l’Ouest constitue un enjeu majeur en termes d’emplois, de revenus, de lutte contre la pauvreté des populations et de développement socio-économique…
Cedric's insight:
voir aussi Afrique de l'Ouest-UE : faire germer une coopération & des échanges agricoles équitables & durables
Les professionnels qui livrent restaurants et cantines sont vent debout contre la tentation de les assujettir aux mêmes règles de négociations commerciales que les supers et hypermarchés…
Les grossistes tiennent à leurs règles d'exception, notamment pour ceux qui travaillent dans l'alimentation. La Confédération des grossistes de France (CGF) a défendu le statut spécial que la Loi de modernisation de l'économie, en 2014, puis la loi Descrozaille, en 2023, ont conféré à ceux qui comme à Rungis, exercent le métier d'intermédiaire entre les agriculteurs ou les industriels de l'agroalimentaire et les entreprises de restauration…
Cedric's insight:
Les supers et hypermarchés représentent « moins de la moitié des débouchés des exploitations agricoles française : 35 % des débouchés des produits laitiers, 47 % des bovins, 48 % de la volaille… » La RHD représente 30% des dépenses alimentaires des ménages.
Si le marché laitier a connu une réaction haussière significative en 2022, la situation actuelle est différente en raison d’un recul de l’offre moins prononcé et d’une demande plus faible…
Aux USA, domination du lait de classe IV, utilisé pour des produits comme le beurre, les produits secs et le lait concentré évaporé ou sucré dans des emballages de type consommateur, maintenant une prime par rapport au lait de classe III en raison de l'augmentation de la production de fromage…
Tous les regards et tous les investissements dans l'industrie laitière se tournent vers le paysage fromager. Malgré un moindre accès au lait, le lait devrait affluer en abondance vers les transformateurs de fromage, stimulé par la forte croissance de l'industrie et l'ouverture de nouvelles fromageries en 2024 et 2025…
Cedric's insight:
La production a du mal à suivre le rythme de la demande croissante de beurre aux États-Unis et en Europe. Dans le domaine des produits laitiers secs, les prix du lait sec écrémé sont restés dans une fourchette, malgré des stocks au plus bas depuis 2015. À l’inverse, le lactosérum sec a fait preuve de vigueur, stimulé par la demande accrue de produits à plus forte teneur en protéines…
Le nombre de vaches laitières est passé de près de 600.000 au cours de la dernière décennie à environ 350.000 aujourd’hui. Cette diminution drastique soulève des préoccupations majeures concernant la sécurité alimentaire et l’autosuffisance du pays…
La crise est aussi exacerbée par une pénurie saisonnière persistante qui touche le secteur laitier. Les périodes de faible production physiologique des vaches laitières, entraînées par des facteurs environnementaux et économiques, ont conduit à une baisse significative de l’approvisionnement en lait sur les marchés tunisiens…
Cedric's insight:
“Selon les données présentées, environ 1,4 millions de litres de lait sont collectés/jour et 640 millions/an, dont 86% sont transformés pour produire 553 millions de litres de lait demi-écrémé, soit 100 litres de lait et dérivés pour chaque citoyen/an… Le secteur fait face un déficit saisonnier répétitif durant la période de basse lactation de 9%”…
La collecte française de lait bio est retombée à 1,235 milliard de litres en 2023 (- 4,5 % sur un an) et pourrait à nouveau reculer de 5 % cette année pour repasser sous 1,2 milliards...
Les nombreuses conversions enregistrées en 2019 et 2020 pourraient générer une « accélération des cessations dans les prochains mois ». Le nombre de points de collecte de lait bio est passé de 4 300 à 4 050 (- 4,6 %) entre décembre 2022 et décembre 2023. Parmi les 250 qui manquent à l’appel, la moitié d’entre eux a cessé son activité agricole (retraite) ou laitière, l’autre moitié est repassée au conventionnel…
Malgré l’existence de facteurs structurels, c’est « une crise à prédominance conjoncturelle ». « L’accélération de la déconsommation de produits bio coïncide parfaitement avec les prémices de l’inflation fin 2021, et avec son explosion à la suite de la guerre en Ukraine en 2022. » Résultat : « un décalage croissant entre collecte et débouchés » qui pourrait être en partie comblé si la loi Egalim était respectée dans la restauration collective (20 % de bio au lieu des 8 % constatés en 2022)…
Entre 2019 et 2023, les ventes de produits laitiers bio ont diminué de 23%, revenant à leur niveau de 2017, quand elles progressaient de 1% en conventionnel…
Cedric's insight:
L’écart moyen entre les prix des laits bio et conventionnel (38/32) est passé de 135 €/1000 l en 2020 à 48 €/1000 l en 2023. Mais si l’on considère le seul mois de décembre 2023, le prix du lait bio s’affiche à la hausse sur un an. Une lumière au bout du tunnel, alors que s’amorce un assagissement de l’inflation alimentaire ?
Dans les années 80, la production laitière néo-zélandaise est passée d’un des systèmes les plus régulés, avec quotas, prix fixe du lait et aides, à un secteur complètement libéralisé. À marche forcée, les éleveurs sont devenus très compétitifs, même si aujourd’hui la question environnementale et climatique fait bouger les lignes…
Les premières vaches sont arrivées dans le pays en 1814. Dès le début du XXème, des produits laitiers sont exportés. Dans les années 50, la production est très encadrée, avec des quotas journaliers par producteurs, et un prix d’achat unique…
La trajectoire du marché mondial du lait A2 est sur le point de connaître une croissance substantielle, avec une valeur projetée de 13,18 milliards de dollars d’ici 2033, soit un taux de croissance annuel composé de 17,4%...
Cedric's insight:
Le lait A2 contient exclusivement de la bêta-caséine A2, ce qui le distingue du lait de vache ordinaire qui contient à la fois des protéines de bêta-caséine A1 et A2. Cette composition unique positionne le lait A2 comme comparable au lait maternel, qui est majoritairement composé de protéines A2…
Au Rwanda, la production laitière est sur une pente ascendante depuis quelques années. L’industrie qui n’a pas encore réalisé son plein potentiel doit cependant surmonter encore de nombreux défis pour améliorer sa productivité.
Cedric's insight:
Au Rwanda, selon les données officielles, la production de lait a franchi la barre du million de tonnes en 2023. Dans le pays, l’industrie laitière contribue à hauteur de 10 % au PIB agricole.
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![[Vidéo] Le lait, nouvel eldorado de l’agriculture brésilienne ? | Lait de Normandie... et d'ailleurs | Scoop.it](https://img.scoop.it/RDB9matTxVNNQblVcqgH4zl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)
