Si le commerce mondial de poudre de lait est assez calme, les achats de l’ensemble Afrique du nord et Moyen Orient étaient assez toniques, comparé une morosité de la demande asiatique et retour à la croissance des exportations françaises…
Les exportations européennes de poudre de lait écrémé ont accusé le coup vers l’Asie l’an dernier, avec le ralentissement de la demande chinoise liée à la hausse des stocks, et l’inflation qui a pénalisé la consommation sur la zone. Ainsi, sur les 3 premiers trimestres, les envois communautaires ont stagné vers la Chine, chuté de 42% vers l’Indonésie et de 24% vers les Philippines. Exception notable, la Thaïlande (+28%). Mais sur cette période, les exportations totales de l’UE progressaient tout de même de 19%, en premier lieu grâce à la hausse de 54% des achats de l’Algérie, de 19% de ceux de l’Égypte, de 23% de ceux du Yémen et de 65% de ceux de l’Arabie saoudite…
Les exportations françaises n’affichaient pas tout à fait la même tendance puisque nos envois vers la Chine ont progressé de 21,1%, cette fois sur les 10 premiers mois de 2023 comparés à la même période de 2022. Les envois vers le Yémen et l’Égypte ont certes reculé de respectivement 28,1% et 17,2% selon FranceAgriMer, mais ceux vers le Nigéria et l’Algérie ont bondi de 48,6% et 73,8%. Nos exports vers le Vietnam ont été multipliés par 4,8. Au total, les exportations françaises ont progressé de 15,7%...
Cedric's insight:
voir aussi [Podcast] Afrique de l'Ouest : les poudres de lait importées, fléau pour les producteurs
En 2022, les exportations françaises pèsent 83,2 milliards, le secteur des produits agricoles & agroalimentaires est le 3ème excédentaire. Laits & produits laitiers y occupent le 4ème poste d’exportations...
La France est en 2022 le 6ème exportateur de produits agricoles et agroalimentaires mondial avec une part de marché stable à 4,5 %
Cedric's insight:
voir aussi Livre blanc sur l’exportation de produits agricoles et agroalimentaires
Sur les 5 premiers mois de l’année, le solde commercial français des produits laitiers s’est amélioré en valeur de 5%, à 1,32 milliard. La balance commerciale des fromages reste positive et élevée mais accuse une chute de 10%...
Les volumes exportés par la France ont progressé pour la crème, les yaourts, les poudres de lait infantile et la poudre de lait écrémé, sur les cinq premiers mois de l’année. Un mauvais signal est la nette baisse des exportations de fromages : L’excédent des fromages reste élevé à 385 millions mais il s’est dégradé de 10% par rapport à la même période 2022…
À l’inverse, l’excédent commercial des laits infantiles fait un bond de 41% pour atteindre 380 millions d’euros. L’excédent commercial des poudres de lait écrémé s’est amélioré de 5% à 267 millions d’euros…
L’excédent des échanges de produits laitiers (hors glaces et sorbets) s’élève à 2,2 Md€. Il diminue en pour la 2ème année consécutive, du fait d’un fort et nouvel accroissement des importations (+ 1,7 Md€) surpassant la hausse des exportations (+ 1,1 Md€).
Les capacités à l’exportation ont été freinées par un nouveau recul de la collecte laitière qui a pesé sur la fabrication de quasiment toutes les familles de produits laitiers. Les achats de beurre et les pâtes à tartiner laitières contribuent le plus au recul de l’excédent commercial de produits laitiers ( - 481 M € )…
Tout en demeurant le plus gros contributeur à l’excédent commercial des produits laitiers, l’excédent des échanges de fromages s’érode de nouveau en valeur pour la cinquième année consécutive (- 176 M€). Avec 1 Md€, il ne contribue plus qu’à hauteur de 46 % au solde des échanges français de produits laitiers, contre 61 % en 2017…
• La Coopérative laitière de la Sèvre vend le beurre d’Échiré au grand export « le beurre d’Échiré est un symbole de la gastronomie française ».
Pour la beurrerie, spécialiste du beurre haut de gamme, qui exportait déjà en Europe, le grand export a commencé il y a 30 ans avec le distributeur japonais Kataoka…
• Les exportations françaises de produits laitiers vont-elles résister à l’inflation ?
La France reste un poids lourd sur le marché mondial des produits laitiers, malgré la baisse de ses disponibilités. Mais vu le contexte économique, rien ne garantit que la demande reste au rendez-vous…
Cedric's insight:
Voir aussi « La fête est finie » : les produits de l'UE ne sont plus compétitifs
• Les Laiteries H. Triballat minimisent les risques en multipliant les marchés
Pour les Laiteries H. Triballat, la diversification des pays dilue les risques, et ce, malgré les perturbations actuelles. Le pilotage de l’export se fait différemment, mais est toujours source de croissance.
• Une acquisition décisive pour Bel en Chine
Déterminé à devenir leader sur le marché chinois en pleine croissance, le groupe Bel a acquis en 2022 une participation majoritaire dans une société chinoise. Une étape décisive de son expansion en Asie.
• Paysan breton mise sur l’Asie
La marque Paysan breton exporte 25 % de ses volumes en Asie, notamment au Vietnam et en Corée du Sud. Le groupe Laïta continue d’investir sur cette zone pour renforcer ses positions…
• « L’Asean reste une zone majeure », selon Lactinov
L’Asean, le Moyen-Orient et l’Afrique sont des régions déficitaires en lait. Même si certains pays investissent dans la production, ils seront difficilement autosuffisants à court et moyen terme.
• Les États-Unis, une destination d’exportation à soigner
Les États-Unis restent une destination à privilégier pour les fromages et les beurres français. Immense, le marché y reste accessible, passé les formalités administratives. Huitième client de la France en valeur, les États-Unis sont notamment une destination à fort potentiel pour les fromages et le beurre français…
Cedric's insight:
voir aussi Les exportations françaises de produits laitiers vont-elles résister à l’inflation ?
Les poudres MGV sont des poudres de lait écrémé réengraissées en matières végétales, notamment huile de palme pour l’essentiel importée d'Asie…
La France n'est pas un gros contributeur à ce marché d'exportation qui déstabilise les filières de lait local en Afrique de l'ouest. De ce fait, elle pourrait donner l'exemple en arrêtant la production et la commercialisation de ces poudres. La France pourrait imaginer une relation « responsable » avec les producteurs locaux qui ne soit pas basée sur la guerre des prix…
La baisse de la collecte laitière française engendre une légère baisse des exportations en volume, mais surtout une hausse des importations…
En 2021, les exportations françaises de produits laitiers et préparations à base de lait ont légèrement baissé en volume (-1,2 %) par rapport à 2020. Grâce à la revalorisation des produits, elles ont augmenté en valeur de 5,7 %. Mais du fait de la baisse de la collecte laitière (-1,5 %), les importations ont bondi en volume (+16 %) et en valeur (+14 %) pour combler les besoins. Par conséquent, la balance commerciale se dégrade en 2021, mettant fin à deux années consécutives d'amélioration…
Cedric's insight:
voir aussi Comment évoluent nos échanges de produits laitiers ? https://sco.lt/9N1Mo4
Pour les deux acteurs majeurs de la collecte laitière en France, Lactalis et Sodiaal, les débouchés à l’international semblent tenir une place prépondérante...
« Monter en gamme sur des volumes importants » : Pour Damien Lacombe, président de Sodiaal, « il faut être capable de monter en gamme sur des volumes beaucoup plus importants que des niches, qui ne profitent qu’à quelques producteurs dans leur coin »...
Cette année, la journée mondiale du lait est plus que jamais fêtée en France. L'occasion de soutenir une filière fragilisée, mais sauvée par les exportations. De plus en plus de briques de lait liquide produites en France partent en Chine, en Afrique et au Moyen-Orient.
si la France figure parmi les premiers fabricants de fromages à l’échelle européenne, force est de constater le décalage entre son offre et la demande mondiale. « La Chine est en voie de devenir le premier importateur de fromage. La consommation per capita est de 0,1 kg/tête soit 108 000 tonnes en 2016. Mais 80 % de cette consommation se fait à travers le Food service et l’industrie. Les principaux fromages consommés en Chine sont de ce fait la mozzarella, le cream cheese et le cheddar, et on s’attend à une hausse des importations qui pourront atteindre plus de 185 000 tonnes d’ici 2021. En 2016, 600 nouvelles pizzerias ont ouvert dans le pays »
Comme à l'échelle mondiale, le poids de l’Union Européenne continue de baisser dans les exportations agroalimentaires françaises – il est passé de 72,9% en 2006 à 68,3 % en 2010 et atteint 62,9% en 2015 – les pays membres demeurent encore les principaux partenaires de la France en 2015.
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Ce déclin européen se fait au profit des pays tiers qui voient augmenter leurs parts de marché dans les exportations françaises de 27,1% en 2006 à 31,7% en 2010 et 37,0% en 2015 ; l’Egypte (+92 Mio €) dont une certaine stabilité politique permet la reprise des exportations et échanges ; la Thaïlande (+117 Mio € soit +78,1%/2014) et le Mexique (+67 Mio € soit +70,3%/2014) qui retrouve donc son niveau de 2013. Notons aussi la forte progression de Hong-Kong (14ème client, +11,8%) et du Canada (15ème client, 8,9%) ; et la reprise des ventes vers l’Arabie Saoudite qui passe du 24ème rang en 2014 au 16ème rang en 2015 (606 Mio € soit +17,6%/2014).
Le Royaume-Uni est le 3ème marché à l’export pour le fromage français avec 2 produits phares : brie et camembert. Les volumes ont plongé de plus de 17% entre 2019 et 2020…
Pour l’ensemble des autres produits laitiers, les exportations se sont tassées de 32% en volume et de 8% en valeur entre 2019 et 2022…
Le commerce agro-alimentaire dans le monde a littéralement explosé en valeur en 2022. La France dans ce contexte a enregistré un excédent commercial record, mais elle a perdu son cinquième rang au profit de la Chine…
L'augmentation des prix des denrées alimentaires est le principal vecteur de croissance des exportations. Les échanges en volumes sont en revanche globalement stables. Dans ce contexte, la France a elle aussi battu des records. Elle a exporté pour 84,1 milliards de produits agricoles et agro-alimentaires, soit une hausse de presque 20% par rapport à 2021. A 9,4 milliards, l'excédent commercial (+25%) a atteint son plus haut niveau depuis 2013…
Et pourtant, dans le même temps, l'Hexagone a perdu son cinquième rang dans les échanges mondiaux au profit de la Chine. Tout comme les Pays-Bas, doublés par le Brésil, ont été rétrogradés de la deuxième à la troisième place. Au total, la France a disparu du top five mondial où demeurent deux de ses voisins européens, les Pays-Bas et l'Allemagne numéro quatre…
Nos exportations de produits laitiers restent très supérieures, en valeur, à nos importations, mais en volume l’écart se réduit sur certains produits. Les importations françaises de beurre conditionné ont bondi de 21 % entre mars 2022 et mars 2023…
La balance commerciale de la France en produits laitiers restait largement positive au premier trimestre, avec un solde à 1,119 milliard d’euros. C’est 2,9 % de plus que l’an dernier. Nos importations de produits laitiers ont certes grimpé de 18 % en valeur, à 2,1 milliards d’euros, mais nos exportations atteignaient 3,213 milliards d’euros, (+12 %). En volume, néanmoins, l’heure est à la baisse pour la plupart des produits…
Cedric's insight:
FranceAgriMer : Les performances à l’export des filières agricoles et agroalimentaires françaises
La France n'est plus auto-suffisante en viande depuis 2014 et le solde de nos échanges commerciaux en protéines animales continue de se dégrader. Qui nourrit la France pour les produits animaux ? Réponse dans l'infographie...
Cedric's insight:
voir aussi La France va-t-elle perdre sa souveraineté alimentaire ?
• Prospérité fermière-Ingredia : «L’exportation, c’est le mariage réussi entre notre ancrage local et notre culture internationale »
Depuis le grand virage des années 1980 vers les ingrédients laitiers, l’exportation s’est imposée comme une force pour la coopérative des Hauts-de-France et représente désormais 55% de son chiffre d’affaires.
• Le fromage Abondance AOP tient sa place à l’international
Parmi les fromages AOP qui ont la cote à l’étranger, l’Abondance tient sa place dans les assiettes internationales notamment japonaises, en tant que produit de luxe.
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voir aussi Les exportations françaises de produits laitiers vont-elles résister à l’inflation ?
La France reste un poids lourd sur le marché mondial des produits laitiers, malgré la baisse de ses disponibilités. Mais vu le contexte économique, rien ne garantit que la demande reste au rendez-vous…
Du camembert en Allemagne, des poudres de lait en Algérie, du beurre dans un croissant japonais et du lactosérum en Chine : les produits laitiers français sont présents, dans leur grande diversité, sur tous les continents…
« La France reste un grand exportateur de produits laitiers et d’ingrédients, même si certaines années sont compliquées », résume Vincent Branquet, référent des produits laitiers & ingrédients de la Team France Export de Business France…
Cedric's insight:
voir aussi « La fête est finie » : les produits de l'UE ne sont plus compétitifs
Révélations sur les conséquences sociales et environnementales des exportations françaises...
Le Réseau Action Climat, Oxfam France et Greenpeace France publient un rapport sur les exportations françaises de produits d’élevage vers les pays en développement. Le rapport révèle que les trois filières agricoles les plus exportatrices (lait, porc et volaille de chair) ont des impacts sociaux, économiques et environnementaux délétères…
Cedric's insight:
Voir aussi [Vidéo] A savoir : Du faux lait en Afrique
Alors que la balance commerciale est classiquement mesurée en euros, l’association Solagro a choisi une autre métrique, celle de l’empreinte au sol. Selon ses calculs, la France est exportatrice nette de 2,7 millions d’hectares…
La France, exportatrice nette : l’association estime que « sur la période étudiée, 2010-2016, la France était exportatrice nette de 2,7 millions d’hectares (hors produits du bois), représentant 9 % de notre surface agricole utile (SAU) »…
Parmi les secteurs avec un solde positif, on compte notamment :
- Les céréales (blé, riz, maïs et orge, farines) : 5,24 millions d’hectares exportés pour 667 000 hectares importés ;
- Les produits laitiers (lait et fromage) : 1,53 million d’hectares exportés pour 671 000 hectares importés ;
- La viande bovine : 1,41 million d’hectares exportés pour 879 000 hectares importés.
- Les fruits : 540 000 hectares exportés pour 137 000 hectares importés.
Au contraire, le solde est négatif pour plusieurs secteurs, dont :
- Le soja : 93 000 hectares exportés pour 1,35 million d’hectares importés ;
- Les légumes : 76 000 hectares exportés pour 138 000 hectares importés.
Importations brutes : l’équivalent de dix millions d’hectares (34 % de la SAU française)
Pour la huitième année consécutive, la valeur des exportations de produits agroalimentaires irlandais a augmenté, pour atteindre 12,6 milliards d’euros. La France est devenue le deuxième pays d’exportation dans la zone euro.
La France est le premier marché d’exportation de la zone euro pour le bœuf, l’agneau et les produits de la mer irlandais, avec une augmentation en valeur de respectivement 1 %, 4 % et 15 % en 2017. La valeur des exportations des produits laitiers vers la France a connu une croissance en 2017 de 30 %, du fait de la hausse globale du cours du beurre.
Regagner des parts de marché en Europe et à l’international, développer la présence de tous les secteurs, améliorer la balance commerciale de l’ensemble des filières, augmenter le nombre d’entreprises positionnées à l’export, favoriser l’investissement des entreprises à l’international, le développement des partenariats commerciaux et permettre l’accès des entreprises aux dispositifs d’accompagnement existants au niveau national et communautaire, telles sont les grandes lignes du « Plan stratégique 2017-2021 » …
La filière laitière française ne mise pas que sur la poudre de lait pour conquérir des marchés à l'export. Le Cniel veut booster ses actions de promotion dans les pays émergents, essentiellement asiatiques, pour vanter la qualité de nos fromages.
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En 2015, la France a exporté 679 893 tonnes de fromages, essentiellement vers ses voisins européens (573 034 t) mais aussi vers les pays tiers (106 545 t). Le marché hors Europe semble d’ailleurs le plus porteur : il a progressé de 2 % en un an, contre seulement 0,9 % pour l’exportation intra-européenne. Malgré les contraintes réglementaires, le marché américain reste la première destination de nos nombreux fromages. Avec 21 258 t exportées en 2015, ce débouché est néanmoins en baisse de 5,6 % par rapport à 2014. Vers le Japon, où on expédie 9 273 t, la baisse a été de 1,4 %. Le Cniel entend focaliser ses actions de promotion – et le faire savoir – dans les pays dits « émergents », essentiellement asiatiques .
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