Il y a exactement trente ans, en avril 1994, était signé l’Accord de Marrakech qui concluait un cycle de négociations commerciales, l’Uruguay Round, engagé sous l’égide du GATT (Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce). L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) était instituée, et, contrairement au GATT, elle était dotée d’un statut d’organisation internationale. Par ailleurs, elle étendait ses compétences aux services (GATS ou AGCS) et à la propriété intellectuelle (TRIPs ou ADPIC). En outre, l’ancienne procédure de règlement des différends était réformée, afin d’empêcher les membres « défendeurs » de la bloquer…
Un concours de circonstances historiques avait été nécessaire pour en arriver là. La chute du mur de Berlin et la fin de l’URSS ouvraient le chemin d’une « fin de l’histoire » démocratique et libérale où, pensait-on, le libre commerce assurerait la paix et la prospérité. Même la Chine, malgré le massacre de Tian’anmen (1989), semblait décidée à jouer le jeu du multilatéralisme. L’OMC sera pourtant très vite considérée par ses opposants comme l’incarnation d’un libre-échange doctrinaire et non d’une sorte d’ONU dédiée à empêcher les guerres commerciales…
A partir des années 1990, beaucoup de membres optent pour des accords bilatéraux, d’abord régionaux puis intercontinentaux : au nombre de 38 en 1994, 367 fin 2023. Les deux grandes fonctions de l’OMC, les négociations commerciales internationales et la procédure de règlement des différends, sont aujourd’hui devenues inopérantes…
En 2023, le solde commercial français des produits laitiers s’est amélioré. Il s’est établi à 3,23 milliards d’euros, soit une hausse de 253 millions d’euros par rapport à 2022…
Les exportations de produits laitiers ont été particulièrement dynamiques : +1,3 % en valeur par rapport à 2022. Ce sont les envois de fromages qui ont le plus significativement participé à cette progression (+7,7 %), suivis des poudres infantiles, l’Algérie ayant compensé la baisse des exportations vers la Chine. La crème (+22,7 %) et les yaourts (+13,6 %) bénéficient également d’une bonne dynamique mais pèsent moins en valeur absolue. À l’inverse, les exportations de poudre de lait écrémé sont en recul en valeur du fait d’une baisse des cotations, mais pas en volumes.
Cedric's insight:
En parallèle, les importations ont ralenti : -2,3 % en valeur. Cette baisse est portée par la chute de 14,2 % des achats de beurre en valeur du fait d’une dévaluation du prix du beurre industriel, car les volumes ont progressé de 4,6 %. À l’inverse, les importations de lait liquide sont en très forte hausse (+22,9 % en valeur) tout comme celles de fromages (+8,8 %).
Egalim = Sanctuarisation de la Matière Première Agricole. Ah oui vraiment ?! Les relations Producteurs Industriels ne sont pas un long fleuve tranquille. Le médiateur pour Lactalis vs Unell, la Justice pour Savencia vs Sunlait et encore la Justice pour les Industriels et les AOP qui se déchirent l’image de la Normandie. Trop souvent, les plus puissants l’emportent…
« Dans l’agriculture, l’application pure et simple du droit de la concurrence est une aberration, car l’asymétrie entre producteurs et acheteurs est trop importante. »…
• La régulation doit revenir à la mode et la Champagne est l’exemple le plus probant que cela fonctionne
• Vivante, évolutive, la filière Comté repose sur une organisation sociale inédite qui fonctionne depuis des siècles
• Aux USA, les offices fédéraux de commercialisation du lait
• L’Apli et l’EMB militent pour un Programme de Responsabilisation face au Marché
L’excédent des échanges de produits laitiers (hors glaces et sorbets) s’élève à 2,2 Md€. Il diminue en pour la 2ème année consécutive, du fait d’un fort et nouvel accroissement des importations (+ 1,7 Md€) surpassant la hausse des exportations (+ 1,1 Md€).
Les capacités à l’exportation ont été freinées par un nouveau recul de la collecte laitière qui a pesé sur la fabrication de quasiment toutes les familles de produits laitiers. Les achats de beurre et les pâtes à tartiner laitières contribuent le plus au recul de l’excédent commercial de produits laitiers ( - 481 M € )…
Tout en demeurant le plus gros contributeur à l’excédent commercial des produits laitiers, l’excédent des échanges de fromages s’érode de nouveau en valeur pour la cinquième année consécutive (- 176 M€). Avec 1 Md€, il ne contribue plus qu’à hauteur de 46 % au solde des échanges français de produits laitiers, contre 61 % en 2017…
Tous les signaux vont dans le même sens : beaucoup de puissances, souvent qualifiées de secondaires par la géopolitique, sont de plus en plus autonomes géo-économiquement. Elles tiennent moins compte des consignes ou des menaces des grandes puissances. Or, ce « petit jeu » va être aussi déterminant pour l'économie que le Grand Jeu de l'affrontement États-Unis/Chine…
En fait, la tendance à l'autonomie des puissances secondaires se déploie en même temps que la logique de blocs recompose les chaînes de production des secteurs stratégiques (semi-conducteurs, technologies quantiques, intelligence artificielle, etc.). La capillarité technologique entre militaire et civil y étant très forte, aucun État ou entreprise ne pourra s'échapper d'une logique de sécurité nationale…
Quant aux pays les plus alignés avec les États-Unis, ils n'échapperont pas à une réorganisation de leur commerce et de leurs investissements dans le périmètre de la « mondialisation des amis ». Mais pour beaucoup d'États, l'histoire sera plus compliquée, faite à la fois d'alignement géopolitique pour les secteurs stratégiques, et de non-alignement dans d'autres domaines…
Cedric's insight:
voir aussi [Vidéo] Chaînes d'approvisionnement et de valeur : quel positionnement et quels risques pour l'Europe ?
Dans un contexte de disponibilités serrées, nos exportations de produits laitiers tendent à reculer tandis que nos importations ont progressé surtout sur la matière grasse…
Le solde commercial de la France s’est dégradé pour les produits laitiers sur les quatre premiers mois de 2022. "Les exportations se sont établies à leur plus bas niveau depuis 2014 (hormis début 2020, au contexte particulier), le premier quadrimestre constitue pourtant la période de l’année où les exports sont les plus élevés" précise l'Idele…
Le commerce est de plus en plus considéré sous l'angle de la sécurité
En tant que source de vulnérabilités nationales et en tant qu'instrument coercitif et stratégique. Cela aura un impact massif sur les flux commerciaux. Il accélérera la re-régionalisation et la re-nationalisation des chaînes de valeur qui ont commencé il y a quelques années, qui ont pris de l'ampleur lors de la pandémie de COVID-19, et qui sont alimentées par la concurrence de puissance entre les États-Unis et la Chine…
Le monde a fondamentalement changé depuis que la Chine et la Russie ont rejoint l'OMC en 2001 et 2012, respectivement. Il est de plus en plus aux prises avec des modèles concurrents de gouvernance économique, de valeurs et de visions du monde, et cette situation risque de s'aggraver dans les années à venir…
L'excédent commercial de la France atteint 8,2 milliards d'euros en 2021, soit 2 milliards de plus qu'un an plus tôt, nos exportations ayant progressé plus vite (+7,8 milliards d'euros) que nos importations (+5,8 milliards). Si la France affiche un excédent de 10,3 milliards d'euros dans son commerce agroalimentaire avec les pays tiers, elle est en déficit pour ses échanges au sein de l'Union européenne (-2,1 milliards)…
Cedric's insight:
La France importe davantage de produits transformés de l'UE qu'elle n'en exporte…
Pour les échanges au sein de l'Union européenne, la France présente un solde positif pour les produits bruts mais négatifs pour les produits transformés. C'est l'inverse avec les pays tiers…
Voir aussi Balance commerciale : La France exporte l’équivalent de 2,7 millions d’hectares
Keynes : « Je sympathise par conséquent, avec ceux qui souhaiteraient réduire au minimum l’interdépendance entre les nations, plutôt qu’avec ceux qui souhaiteraient la porter à son maximum (…) ».
Après quinze jours de bras de fer, l’administration américaine a décidé d’exempter l’Union européenne de sa surtaxation...
Le niveau des barrières douanières imposé par les deux zones apparaît sensiblement identique : en moyenne, l’Union européenne taxe à 3 % les produits qu’elle importe d’outre-Atlantique, contre 2,4 % pour les biens européens vendus aux États-Unis.
Toutefois, cet équilibre masque des « pics tarifaires » : par exemple, sur les chaussures (taxées à 48 %, contre 17 % dans l’UE au maximum), le textile et les produits laitiers (140 %, contre 40 %) ou l’huile d’arachide. De son côté, l’UE applique des droits de douane importants sur les produits agricoles, en particulier sur les viandes (45,1 % et jusqu’à 140 %, contre 4,7 % aux États-Unis) ou les légumes.
Le commerce agricole mondial, d'environ 1 000 milliards de dollars en 2014, a augmenté de 3,6% par an au cours des deux dernières décennies, grâce aux changements technologiques, aux gains de productivité et à la libéralisation du commerce. Ce rapport dresse un bilan de 20 ans (1995-2014) des tendances du commerce agricole mondial et résume les principales questions de politique auxquelles les décideurs seront confrontés et qui façonneront le commerce agricole dans les années à venir.
Etude USDA (2017). Le paysage mondial du commerce agricole, 1995-2014. Bulletin d'information économique n ° (BEI-181) 110 p.
Le beurre manque dans les linéaires de certains magasins. Une absence qui ne relève pas d’une pénurie de lait chez les producteurs, mais d’ « un problème de négociations commerciales entre industriels laitiers et distributeurs », selon la Fédération Nationale des Producteurs Laitiers. Et qui met en lumière les conséquences indésirables de la libéralisation du secteur.
Le Royaume-Uni a importé moins de produits laitiers en 2023, la France est particulièrement concernée : elle a exporté 24 000 t en moins en 2023 qu'en 2022…
Cette baisse est surtout le reflet de la chute des exportations françaises, puisque les autres fournisseurs comme les Pays-Bas et la Pologne affichent des replis plus limités. Le repli le plus fort était enregistrée par les importations de lait et de crème (-22%), alors que le lactosérum progressait de 20%...
Cedric's insight:
Les craintes d'un afflux d'importations en provenance de Nouvelle-Zélande, lié à la signature de l’accord commercial, ne se sont pas encore concrétisées.
A quoi servent-elles et pourquoi sont-elles importantes dans le combat pour une agriculture plus durable que nous menons ?
Vous en entendez parler dans la presse : les mesures miroirs sont l’une des réponses attendues par le monde agricole pour faire face à la crise. Mobilisée depuis 2019 sur ce sujet, la Fondation vous propose d’y voir plus clair sur ce dispositif et son utilité pour la transition agro-écologique.
Cedric's insight:
Les mesures miroirs sont des dispositions intégrées dans la législation européenne, qui conditionnent l'accès au marché de l'UE au respect de normes de production européennes, en termes de santé ou d'environnement par exemple, quelle que soit l’origine des biens et sans qu’un accord de libre-échange spécifique soit nécessaire.
Les distributeurs américains dominent toujours le classement du commerce mondial. Les entreprises sont classées selon leur chiffre d’affaires publié ou estimé par le cabinet de conseil Deloitte (année fiscale 2021)…
Le retailer chinois apporte de la diversité dans ce classement car les autres places sont occupées par des distributeurs américains ou allemands. Les États-Unis trustent les trois premières places grâce à Walmart, Amazon et Costco…
Après des mois de déclin, le commerce international des produits laitiers s’est ressaisi en août, mais ce n’est pas grâce à la Chine qui reste en retrait…
Les échanges mondiaux de produits laitiers se sont ressaisis en août et septembre, d’après les analystes australiens de Global Dairy. Ils ont calculé que les envois ont progressé de 6,5 % (en équivalent matière sèche) en août, comparé à l’an dernier…
Une telle croissance n’avait pas été vu depuis juin 2021, et la baisse est globalement de mise depuis un an. De février à aout, les échanges restaient 2 % en dessous de leur niveau de l’an dernier, reflet de la baisse des disponibilités et des prix élevés qui pèsent sur les acheteurs…
Cedric's insight:
voir aussi Pourquoi les échanges mondiaux de produits laitiers ralentissent
avec notamment l’arrêt d’ici six mois des importations européennes de pétrole russe et l’exclusion de la banque russe Sberbank du système financier international Swift, la question des liens entre commerce et paix se pose en effet avec force…
À l’origine de la mondialisation, le projet de paix par le commerce
Ce projet est fondé sur un certain souvenir de la pax romana, la paix romaine de l’Antiquité. Esquissé en 1623 par Emeric de la Croix dans Le nouveau Cynée, il tend depuis lors à faire de l’interdépendance économique des Nations le moyen de prévenir les guerres entre États.
La monnaie européenne recule depuis un an face au dollar et atteint des niveaux très bas, 1 euro vaudra-t-il bientôt moins d’un dollar ? La question commence à se poser puisque la monnaie communautaire n’était plus qu’à 1,04 $ ce jeudi 28 avril à 14h…
C’est une bonne nouvelle pour l’export car l’origine européenne va gagner en compétitivité. En produits laitiers, où la concurrence est américaine ou océanienne, c’est un atout. Mais les disponibilités européennes sont limitées ce qui réduit l’intérêt de la situation…
Des importations plus chères qui vont doper l’inflation
A l’inverse, les marchandises étant échangées en dollars sur le marché mondial, l’Europe les paiera plus cher, ce qui va augmenter l’inflation déjà source de tension. L’Union importe notamment des protéines végétales pour l’alimentation animale, dont les prix flambent déjà. Ce jeu de des taux de change pourrait accentuer la crise de l’élevage. Pétrole, gaz mais aussi emballages plastiques et aluminium vont aussi alourdir la facture...
Cedric's insight:
voir aussi Banque mondiale : « Les tensions sur les prix alimentaires et de l’énergie pourraient durer plusieurs années »
Alors que la balance commerciale est classiquement mesurée en euros, l’association Solagro a choisi une autre métrique, celle de l’empreinte au sol. Selon ses calculs, la France est exportatrice nette de 2,7 millions d’hectares…
La France, exportatrice nette : l’association estime que « sur la période étudiée, 2010-2016, la France était exportatrice nette de 2,7 millions d’hectares (hors produits du bois), représentant 9 % de notre surface agricole utile (SAU) »…
Parmi les secteurs avec un solde positif, on compte notamment :
- Les céréales (blé, riz, maïs et orge, farines) : 5,24 millions d’hectares exportés pour 667 000 hectares importés ;
- Les produits laitiers (lait et fromage) : 1,53 million d’hectares exportés pour 671 000 hectares importés ;
- La viande bovine : 1,41 million d’hectares exportés pour 879 000 hectares importés.
- Les fruits : 540 000 hectares exportés pour 137 000 hectares importés.
Au contraire, le solde est négatif pour plusieurs secteurs, dont :
- Le soja : 93 000 hectares exportés pour 1,35 million d’hectares importés ;
- Les légumes : 76 000 hectares exportés pour 138 000 hectares importés.
Importations brutes : l’équivalent de dix millions d’hectares (34 % de la SAU française)
La hausse des exportations de 540 M€ (+8 %), pour atteindre 7,16 Mds€, n’a pas compensé la progression des importations de 23 %. Elles ont ainsi atteint 3,96 Mds€, « compte tenu notamment des hausses de tarifs très importantes sur les matières grasses pour lesquelles la France est déficitaire » précise l’Idele.
L'Asie du Sud-Est devient le secteur le plus important pour le commerce des produits laitiers. Au cours de la période janvier-novembre 2017, elle a importé des produits semi-finis et des produits transformés représentant 3.717.000 tonnes, soit 10% de plus que la même période de l'année précédente.
La Chine reste le principal pays importateur, avec une augmentation de 13,4% en volume et de 39,7% en valeur, sur la période janvier-novembre 2017.
Cette croissance de la demande en Asie du Sud-Est correspond à une augmentation de l'offre de lait dans les principaux pays producteurs, qui exportent vers cette zone.
La croissance de 6% de la facture alimentaire mondiale s’explique par l’augmentation des quantités de denrées achetées par les pays importateurs et par l’augmentation du coût du transport maritime, en particulier le fret.
Le coût des importations alimentaires monte en flèche : 1 413 milliards de dollars depuis janvier, malgré l'abondance des productions agricoles cette année. La facture alimentaire mondiale a augmenté de 86 milliards de dollars depuis le début de l'année. Une croissance de 6%.
Surtout l'intensification du commerce mondial a fait bondir le prix d'acheminement des denrées. Le coût du transport maritime, en particulier le fret, a augmenté de moitié, il a parfois doublé sur certaines destinations. Le poste transport pèse donc plus lourd cette année dans la facture alimentaire : 10%. Même si l'on n'est pas revenu aux niveaux astronomiques de 2007-2008, c'est un facteur d'inflation très important.
Note salée pour les produits laitiers et la viande : 112 milliards de dollars d'importations de produits laitiers, c’est une augmentation de 51% par rapport à 2016. 176 milliards de dollars d'importations de viande, un montant historique pour cette catégorie de produits.
Une facture alimentaire encore plus lourde pour les pays pauvres : Alors que dans les pays riches la note augmente de 3%, elle grimpe de 11% dans les pays en développement : leur dépendance aux importations alimentaires s'est accrue en 2017…
A l’occasion des Etats-Généraux de l’alimentation, entretien avec Bernard Chevassus-au-Louis, biologiste. Des peurs alimentaires aux solutions durables, des circuits mondialisés à l’agroécologie, des comportements individuels au vivre ensemble, c’est toute notre histoire commune qui est interrogée
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