Lait de Normandie... et d'ailleurs

Les prix des produits laitiers ont reculé sur Global Dairy Trade cette semaine, notamment ceux de la poudre de lait écrémé. En cause, notamment, le repli des achats chinois…

Les acheteurs chinois ne sont pas aux achats, ils ont acheté le plus faible volume depuis mai 2023 à cette séance. Ceux du Moyen-Orient n’était pas plus présents, disposant a priori de stocks et misant sur la baisse…

Selon le dernier rapport sur les perspectives alimentaires de la FAO, l'Iran a été le premier exportateur laitier d'Asie au cours de l'année écoulée.

Carte condensée et simplifiée montrant la propagation de l'agriculture de l'Asie du Sud-Ouest à l'Europe, entre 9600 et 4000 avant notre ère, avec dates approximatives et voies de diffusion…

L'Asie du Sud-Est devient le secteur le plus important pour le commerce des produits laitiers. Au cours de la période janvier-novembre 2017, elle a importé des produits semi-finis et des produits transformés représentant 3.717.000 tonnes, soit 10% de plus que la même période de l'année précédente.

La Chine reste le principal pays importateur, avec une augmentation de 13,4% en volume et de 39,7% en valeur, sur la période janvier-novembre 2017.

Cette croissance de la demande en Asie du Sud-Est correspond à une augmentation de l'offre de lait dans les principaux pays producteurs, qui exportent vers cette zone.

Faire passer Kerrygold à une marque laitière mondiale : Ornua a annoncé une importante expansion de ses produits sur le marché sud-coréen avec le lancement du beurre Kerrygold.

Kerrygold sera vendu par les principaux détaillants coréens. Les produits laitiers Kerrygold, fabriqués à partir du lait des vaches nourries à l’herbe, apporteront une nouvelle offre unique aux consommateurs sud-coréens…

La société québécoise Ultima n’a pas fini de nous surprendre. Cinq ans après le lancement de la marque Iögo, le fabricant de yogourt se prépare à attaquer le marché de Hong Kong.

Le plus gros troupeau bovin mondial – 300 millions de têtes – est élevé en Inde. « Avec cet énorme cheptel, ce pays a accédé en quelques années au rang de premier exportateur mondial de viande bovine en proposant un produit bon marché pour lequel elle a su se faire une place principalement dans les pays émergents », expliquait Marie Carlier, agroéconomiste à l’Institut de l’élevage lors d’une conférence sur les marchés mondiaux.

Le troupeau indien est composé d’un bon tiers de buffles et d’environ 50 % de zébus. La part restante est le fait de races laitières importées et de croisés zébus. Ces animaux sont élevés à deux fins : d’abord le lait, puis la traction animale pour les besoins de l’agriculture ou du transport. Il n’y a pas d’exploitations détenant des cheptels allaitants spécialisés.

En Inde, la viande bovine est donc un sous-produit du lait ou de la traction résultant de l’abattage d’animaux de réforme.

Même s’il existe quelques troupeaux de grande dimension, la plupart des exploitations laitières détiennent de 1 à 5 vaches généralement élevées près des maisons, traites à la main et affouragées, là aussi, manuellement. « En Inde, l’agriculture emploie la moitié de la population active et 85 % des exploitations indiennes font moins de 2 hectares », précisait Marie Carlier.

Le RCEP, accord de libre-échange entre 16 pays asiatiques (Partenariat économique régional global), dont des producteurs géants comme la Chine, doit réduire à zéro les taxes à l’importation sur les biens, agricoles comme industriels.
 Comme il s’agit de l’accord commercial le plus important du monde, il aura un impact sur la moitié de la population mondiale, dont 420 millions de petites fermes familiales qui produisent 80% de l’alimentation de l’Asie.
Les agriculteurs indiens rejettent cet accord, car le lait est un pilier de leur subsistance et la pauvreté des revenus est depuis longtemps le drame de la vie des agriculteurs indiens.
Un des secteurs de l’agriculture indienne au moins, le secteur national des coopératives laitières, a réussi à créer un modèle qui a réalisé le rêve de Gandhi. Il assure la subsistance de 150 millions de paysans. Les petits paysans, principalement des femmes, se sont rassemblés dans un modèle coopératif fédéré sur trois niveaux et peuvent vendre du lait, ne serait-ce qu’un litre, à la coopérative qui le récupère et le commercialise dans le pays.
Ce modèle coopératif partant de la base a créé les marques nationales de lait qui sont populaires en Inde, comme Amul, et plus de 170 000 coopératives laitières (NDDB, 2016). C’est certes un modèle qui implique peu d’intrants et de faibles rendements, mais il a contribué à multiplier par quatre la production de lait indienne, l’amenant en position de tête au niveau mondial, tout en soutenant la subsistance de millions d’Indiens.
Pour les femmes rurales, posséder des bêtes équivaut à avoir un contrat d’assurance et une source stable, ô combien précieuse, de revenu journalier et de nourriture pour la famille.
Les entreprises comme Fonterra considèrent aujourd’hui le RCEP comme un moyen de forcer l’entrée dans cet immense marché indien des produits laitiers. Fonterra a ouvertement déclaré que le RCEP lui servirait de levier pour ouvrir des marchés clés qui sont actuellement protégés comme celui de l’Inde, où il serait en concurrence directe avec la coopérative indienne Amul. C’est pourquoi beaucoup de gens craignent que les petits producteurs laitiers indiens n’en soient réduits à travailler pour Fonterra ou à faire faillite. Ils ne seront pas en mesure de résister.
La tendance générale à la montée des initiatives privées en matière de produits laitiers en Inde a eu pour résultat un environnement ultra-compétitif où les acteurs privés comme les coopératives laitières se sont lancés dans une guerre des prix pour capturer des parts de marché.
Pour les petits producteurs, le lait a atteint des prix extrêmement bas. En réalité le secteur privé est en pleine expansion en Inde. Selon des sources issues de l’industrie, il n’a fallu au secteur privé que 20 ans pour dépasser la part du marché acquise par le secteur des coopératives laitières sur plus d’un demi-siècle.
Des pays-membres du RCEP, comme le Japon et l’Australie, se servent des normes de sécurité sanitaire pour bloquer les importations des petits producteurs laitiers des pays en développement comme l’Inde.
Compte tenu du climat explosif et de la colère qui monte inexorablement chez les agriculteurs, lassés de toujours avoir la portion congrue, le gouvernement Modi se doit d’empêcher le RCEP de détruire les moyens de subsistance en milieu rural.

Au cours des 8 premiers mois de 2017, les exportations européennes de produits laitiers ont augmenté en volume (+ 6,9%) et en valeur (+ 18,2%).

PLE : augmentation en volume (+ 43,3%) et en valeur (+ 56,6%). Principaux acheteurs : Asie du Sud-Est, en particulier la Chine, l'Indonésie et les Philippines.

WMP : quasi stables en volume (+ 1,9%), mais en hausse en valeur (+ 22,8%). par rapport à 2016. Les exportations de WMP vers l'Algérie (principal importateur) ont fortement augmenté au cours des 8 premiers mois. En 2017, les quantités ont plus que doublé (+ 147%), avec une valeur triplée (+ 223%).

L'exportation de beurre continue d'être négative par rapport à l'année dernière, une tendance confirmée par -29,3% enregistrée en août.

L'exportation de la crème continue de croître, avec une augmentation de 20,8% en volume et de 31,5% en valeur, de janvier à août. Les pays d'Asie du Sud-Est affichent encore une fois la plus forte augmentation.

Les exportations de fromage restent également à un niveau positif (+ 6,8% en volume et + 13,6% en valeur).

L'Inde est le plus grand producteur de lait au monde, avec 18% de la production mondiale, suivi par les États-Unis et la Chine. Mais en ce qui concerne les exportations de lait, la Thaïlande est le plus grand exportateur de lait en Asie.Les ventes mondiales de tous les pays exportateurs de lait ont totalisé 7,2 milliards de dollars en 2015, dont a vendu 496,2 millions de dollars pour l'Asie.

Fonterra a récemment investi 4,4 millions de dollars pour améliorer deux usines malaisiennes. La Malaisie est maintenant considérée comme un marché clé où les «idées du consommateur» peuvent être utilisées pour un développement plus large des produits. L’Asie du Sud-Est est un canal de plus en plus vital vers le reste de l'Asie et vers le monde musulman.

La Malaisie est l'un des quatre marchés où Fonterra a le leadership. Fonterra occupe une position similaire au Chili, en Nouvelle-Zélande et au Sri Lanka parmi les 100 pays où elle est présente. Environ 95% de ses produits sont destinés à l'exportation, dont la moitié passent par la Malaisie pour des processus à valeur ajoutée avant d'être expédiés vers les marchés d'Asie et du Moyen-Orient. Plus de 100 produits fabriqués en Malaisie sont certifiés halal, ce qui fait du pays un important carrefour des exportations vers d'autres pays musulmans.

Un rapport de la Rabobank sur le marché asiatique du lait liquide montre une concurrence féroce entre les exportateurs de la Nouvelle-Zélande et de l'Union européenne. L'UE détient environ 60% du marché du lait chinois avec du lait UHT, la NZ étant la deuxième à environ 20% et l'Australie à environ 15%.