Lait de Normandie... et d'ailleurs

Lactalis, Danone, Bel... Les grands groupes français du secteur sont partis à l’assaut du marché indien. Au pays de la vache sacrée, les champions français veulent conquérir un marché laitier en plein essor. Mais, entre les contraintes logistiques et l’État protectionniste, l’aventure est souvent éprouvante…

• 210 millions de tonnes de lait produites en 2020 (contre 140 millions en Europe et 100 millions aux États-Unis)

• 91 millions de producteurs

• 5 % C’est la part du secteur laitier dans le PIB indien, ce qui correspond à un tiers de la valeur ajoutée de l’agriculture.

Au pays de la vache sacrée, la productivité n’est pas encore au rendez-vous, généralement de 6 à 8 litres). Rien de surprenant, quand les éleveurs ne possèdent en moyenne que trois bêtes et conservent jalousement un gros tiers de leur production. Le respect de la chaîne du froid relève trop souvent de la chimère. La qualité du lait et la productivité des vaches doivent grimper en flèche. Ici, les vaches n’ont pas le monopole du lait : elles se partagent équitablement le gâteau avec les bufflonnes d’eau. Ces dernières produisent un lait de moins bonne qualité, mais ont l’avantage de ne pas être sacrées. Ainsi, quand elles arrivent au terme de leur production laitière, elles peuvent être réformées, puis consommées pour leur viande…

« C’est un secteur qui croît d’environ 6 % chaque année. D’ici à 2047, nous espérons atteindre 45 % de la production mondiale, contre 24 % aujourd’hui.» Les champions hexagonaux l’ont bien compris et placent leurs pions. Lactalis multiplie les acquisitions d’acteurs indiens depuis dix ans. Il possède désormais trois marques Tirumula, …), onze usines et figure parmi les acteurs privés de premier plan avec… près de 1,5 % de part de marché. Cette année, Bel lance pour de bon la production de sa fameuse Vache qui rit en partenariat avec un acteur local. Savencia (propriétaire de marques comme Elle & Vire et Tartare) s’est, lui, implanté du côté de Delhi, tandis qu’Andros commercialise sa « Mamie Yova »…

Le Gujarat, un État situé à la frontière sud du Pakistan, l’une des régions agricoles les plus développées du pays. Et plus précisément Anand, "la capitale du lait". C’est ici qu’est née en 1946 la coopérative Amul qui, avec ses 16 % de part de marché, écrase le secteur indien des produits laitiers. Quand la plupart des acteurs restent confinés au niveau régional, Amul, et sa flopée de marques, déverse ses produits dans tout le pays. Amul se veut l’antithèse de la société privée, un modèle qui assure qu’entre «75 et 85 % du prix du produit final revient aux éleveurs». Amul, c’est le bras armé de la politique agricole de l’État, qui distribue de généreuses subventions dans le sillage de programmes de développement ambitieux. Amul, l’héritier de la «révolution blanche» qui, à partir de 1970, a été chargée de conduire le pays vers l’autosuffisance laitière…

L’échec de Danone sur le marché des yaourts revient régulièrement dans les conversations, ses produits ne trouvant pas suffisamment de clients. Les success stories étrangères sont maigres. Les ventes de Lactalis reposent encore à 70% sur ces immanquables poches de lait, un sachet plastique de 500 ml à consommer sous 48 heures. Un produit d'entrée de gamme par excellence, pour lequel la bataille avec les coopératives est particulièrement sanglante. « Ça ne sert à rien d’avoir de la qualité si ce n’est pas ce que le marché veut»…

A côté de ce cœur de modèle low cost assumé, se développent aussi des acteurs privés nationaux aux ambitions gargantuesques. «Nous ciblons le marché des dix prochaines années. Amul se focalise sur le lait, nous nous focalisons sur le produit », selon Milky Mist. Exit les poches de lait en plastique : le Tetra Pak est de mise, tout comme une kyrielle de produits «à valeur ajoutée». Les lignes débitent les yaourts – à boire ou à manger –, ou encore le paneer, un fromage frais assez répandu… «Nous sommes un grand pays, le pouvoir d’achat augmente, les jeunes veulent de la nouveauté : il y a beaucoup de place à prendre». Reste que pour Milky Mist, 70% du chiffre d’affaires sont réalisés dans le sud du pays, la partie la plus riche…

«Le cœur du marché restera le low cost, mais Amul introduit aussi beaucoup de nouveautés. Les habitudes alimentaires changent progressivement, nous accompagnons le mouvement. La prochaine étape sera de démocratiser ces nouveaux produits à valeur ajoutée.»…

Non contentes de devoir jongler avec ces contraintes logistiques, les entreprises tricolores se heurtent également à un État très interventionniste. «Le premier défi est de collecter le lait. Le deuxième, c’est d’être en compétition avec des coopératives sur un marché subventionné»…

Le géant laitier local Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF), qui commercialise la marque populaire Amul de lait et de produits laitiers, a enregistré un chiffre d'affaires provisoire de Rs 46 500 crore pour 2021-2022. Non seulement les ventes intérieures, mais aussi les exportations d'Amul ont triplé…

L'approvisionnement en lait de GCMMF a augmenté de 9 % au Gujarat et de 8 % dans l'ensemble par rapport à l'exercice précédent. Comparé à 24 610 tonnes par jour en 2020-2021, en 2021-22, l'approvisionnement en lait a été enregistré à 26 510 tonnes par jour, soit un bond de 1 900 tonnes par jour…

Le laitier Amul a annoncé une augmentation de 18% du chiffre d'affaires à 27,085 crores Rs pour le dernier exercice fiscal sur une augmentation globale des ventes. La Fédération coopérative de commercialisation du lait de Gujarat (GCMMF), qui commercialise la marque de lait et de produits laitiers Amul, a affiché un chiffre d'affaires de 22 972 crores. Elle a atteint un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 20% au cours des sept dernières années. Amul prévoit d'augmenter sa capacité de traitement du lait de 30 millions de litres par jour actuels à 38 millions au cours des trois prochaines années.

La Russie a révisé son protocole d'importation permettant les exportations par les coopératives laitières indiennes comme Amul, en assouplissant sa position sur l’effectif minimum de bovins, mais à condition que les laiteries collectent le lait directement auprès des producteurs et non des centres de collecte. Avec la règle antérieure, Parag Milk Foods et Shreiber Dynamix Diaries étaient les seuls établissements agréés. Mais l'assouplissement des règles est peu susceptible de bénéficier à l'Inde à un moment où les prix des produits laitiers ont presque diminué de moitié, en particulier à la suite de les sanctions imposées à la Russie.

Le lait et les produits laitiers représentent toujours 96% des revenus de la GCMMF (Amul). Mais le géant coopératif a faim d’aliments bios. Un marché évalué à 1,3 milliard de dollars, avec le potentiel d'atteindre 4,6 milliards de dollars en 2028. Amul compte 122 produits prêts à être lancés et 50 à différents stades d'idéation…

Si la coopérative peut transformer un produit périssable tel que le lait en une gamme de produits, elle estime qu'elle peut faire mieux avec les produits agricoles. Amul a créé une usine pour fabriquer des frites d'une capacité de 100 tonnes par jour. Aujourd’hui, elle tourne à pleine capacité et une grande partie est exportée au Japon. De même, la production élevée d’arachides a amené Amul à lancer des variantes de beurre d’arachide…

Tout a changé lorsque la direction a commencé à se pencher sur le mot « biologique ». Amul a dit aux coopératives agricoles : optez pour le bio et nous vous trouverons le marché. « Peu de gens savent que nous sommes la plus grande marque de probiotiques au monde.»…

Le RCEP, accord de libre-échange entre 16 pays asiatiques (Partenariat économique régional global), dont des producteurs géants comme la Chine, doit réduire à zéro les taxes à l’importation sur les biens, agricoles comme industriels.
 Comme il s’agit de l’accord commercial le plus important du monde, il aura un impact sur la moitié de la population mondiale, dont 420 millions de petites fermes familiales qui produisent 80% de l’alimentation de l’Asie.
Les agriculteurs indiens rejettent cet accord, car le lait est un pilier de leur subsistance et la pauvreté des revenus est depuis longtemps le drame de la vie des agriculteurs indiens.
Un des secteurs de l’agriculture indienne au moins, le secteur national des coopératives laitières, a réussi à créer un modèle qui a réalisé le rêve de Gandhi. Il assure la subsistance de 150 millions de paysans. Les petits paysans, principalement des femmes, se sont rassemblés dans un modèle coopératif fédéré sur trois niveaux et peuvent vendre du lait, ne serait-ce qu’un litre, à la coopérative qui le récupère et le commercialise dans le pays.
Ce modèle coopératif partant de la base a créé les marques nationales de lait qui sont populaires en Inde, comme Amul, et plus de 170 000 coopératives laitières (NDDB, 2016). C’est certes un modèle qui implique peu d’intrants et de faibles rendements, mais il a contribué à multiplier par quatre la production de lait indienne, l’amenant en position de tête au niveau mondial, tout en soutenant la subsistance de millions d’Indiens.
Pour les femmes rurales, posséder des bêtes équivaut à avoir un contrat d’assurance et une source stable, ô combien précieuse, de revenu journalier et de nourriture pour la famille.
Les entreprises comme Fonterra considèrent aujourd’hui le RCEP comme un moyen de forcer l’entrée dans cet immense marché indien des produits laitiers. Fonterra a ouvertement déclaré que le RCEP lui servirait de levier pour ouvrir des marchés clés qui sont actuellement protégés comme celui de l’Inde, où il serait en concurrence directe avec la coopérative indienne Amul. C’est pourquoi beaucoup de gens craignent que les petits producteurs laitiers indiens n’en soient réduits à travailler pour Fonterra ou à faire faillite. Ils ne seront pas en mesure de résister.
La tendance générale à la montée des initiatives privées en matière de produits laitiers en Inde a eu pour résultat un environnement ultra-compétitif où les acteurs privés comme les coopératives laitières se sont lancés dans une guerre des prix pour capturer des parts de marché.
Pour les petits producteurs, le lait a atteint des prix extrêmement bas. En réalité le secteur privé est en pleine expansion en Inde. Selon des sources issues de l’industrie, il n’a fallu au secteur privé que 20 ans pour dépasser la part du marché acquise par le secteur des coopératives laitières sur plus d’un demi-siècle.
Des pays-membres du RCEP, comme le Japon et l’Australie, se servent des normes de sécurité sanitaire pour bloquer les importations des petits producteurs laitiers des pays en développement comme l’Inde.
Compte tenu du climat explosif et de la colère qui monte inexorablement chez les agriculteurs, lassés de toujours avoir la portion congrue, le gouvernement Modi se doit d’empêcher le RCEP de détruire les moyens de subsistance en milieu rural.

13ème organisation laitière du monde, Gujarat Cooperative Milk Federation Marketing (GCMMF), est la plus grande coopérative laitière indienne et commercialise la marque Amul. Elle annonce aujourd'hui qu'elle a enregistré 67% de croissance de son chiffre d'affaires au cours de la période 2015- 16 à 5 milliards $.

Au cours des six dernières années, l'approvisionnement en lait de GCMMF a connu augmentation phénoménale de 87% et le prix d'achat du lait payé à ses agriculteurs membres a augmenté de 90% sur la même période.

Alors que le prix du lait a baissé de 47% en Nouvelle-Zélande au cours des deux dernières années, les agriculteurs-membres d’Amul sont témoins que leur prix d'achat du lait n’a baissé que 17%...