Si le commerce mondial de poudre de lait est assez calme, les achats de l’ensemble Afrique du nord et Moyen Orient étaient assez toniques, comparé une morosité de la demande asiatique et retour à la croissance des exportations françaises…
Les exportations européennes de poudre de lait écrémé ont accusé le coup vers l’Asie l’an dernier, avec le ralentissement de la demande chinoise liée à la hausse des stocks, et l’inflation qui a pénalisé la consommation sur la zone. Ainsi, sur les 3 premiers trimestres, les envois communautaires ont stagné vers la Chine, chuté de 42% vers l’Indonésie et de 24% vers les Philippines. Exception notable, la Thaïlande (+28%). Mais sur cette période, les exportations totales de l’UE progressaient tout de même de 19%, en premier lieu grâce à la hausse de 54% des achats de l’Algérie, de 19% de ceux de l’Égypte, de 23% de ceux du Yémen et de 65% de ceux de l’Arabie saoudite…
Les exportations françaises n’affichaient pas tout à fait la même tendance puisque nos envois vers la Chine ont progressé de 21,1%, cette fois sur les 10 premiers mois de 2023 comparés à la même période de 2022. Les envois vers le Yémen et l’Égypte ont certes reculé de respectivement 28,1% et 17,2% selon FranceAgriMer, mais ceux vers le Nigéria et l’Algérie ont bondi de 48,6% et 73,8%. Nos exports vers le Vietnam ont été multipliés par 4,8. Au total, les exportations françaises ont progressé de 15,7%...
Cedric's insight:
voir aussi [Podcast] Afrique de l'Ouest : les poudres de lait importées, fléau pour les producteurs
L’USDA a revu à la hausse ses estimations de production de beurre et de poudre de lait écrémé dans l’Union européenne pour 2023…
Alors que les disponibilités de lait sont limitées en Europe et la demande en fromage dynamique, les fabrications de beurre et poudre sont contraintes sur 2023. Mais l’USDA juge que le recul ne devrait être que de 0,6 % cette année en beurre, à 2,06 millions de tonnes. En poudre de lait écrémé, la baisse devrait être de l’ordre de 1 % à 1,5 million de tonnes…
Cedric's insight:
voir aussi L’industrie laitière européenne mise sur le fromage
La décision est historique : la Commission européenne a pris la décision de ramener à zéro le seuil d’intervention à l’achat de poudre de lait en 2018.
Cela signifie qu’elle n’en achètera pas du tout, puisque ce seuil est le volume maximum qu’elle est tenue d’acheter dès que le prix de la poudre passe en dessous du prix d’intervention - il était de 109 000 tonnes en principe à compter du 1er mars.
Si cette mesure exceptionnelle est prise à titre temporaire, elle s’explique par les quelques 380000 tonnes acquises depuis trois ans et accumulées faute de débouchés.
Depuis quatre mois, le prix de la poudre maigre n’a pas dépassé 1 500 €/tonne.
Les ministres européens de l'Agriculture ont décidé lundi de "ramener à zéro" - au lieu de 109.000 tonnes - le dispositif d'intervention publique sur la poudre de lait écrémé pour l'année 2018, tout en se gardant la possibilité d'agir sur le marché au coup par coup si nécessaire.
Les producteurs Français demandent à Bruxelles de se débarrasser de près de 400 000 tonnes de lait en poudre. Aujourd'hui, le prix du lait est plutôt stable mais la crainte que Bruxelles ne remette ce stock sur le marché inquiète les producteurs.
Le syndicat dénonce l’inertie de la Commission européenne qui « dans ses analyses, […] explique que les stocks [d’intervention de poudre de lait] pèseront sur le marché pendant encore trois ans car elle n’a aucune visibilité sur la façon d’y mettre fin ».
« Une épée de Damoclès »
Car pour la FNPL, ces stocks de poudre de lait font planer un doute sur le niveau du prix du lait en 2018. « Les producteurs français n’ont pas trois ans devant eux pour que leur rémunération soit enfin décente après deux années de crise […] !
Le marché de la poudre de lait est plombé par les stocks déjà engrangés par l'Union européenne pour réduire le surplus d'offre. La Commission veut réduire ses interventions à venir.
Les transformateurs laitiers ont mis plus de poudre de lait écrémé (SMP) en intervention la semaine dernière avant la fermeture saisonnière du régime à la fin de ce mois.
Dans un communiqué daté du 14 juillet 2017, le syndicat European Milk Board (EMB) dénonce la vente de poudre maigre de l’intervention européenne à un prix « en deçà de sa valeur ».
Le Royaume-Uni est devenu le 5ème pays, aux côtés des Pays-Bas, de la Lettonie, de l'Allemagne et de la Pologne à utiliser l'intervention cette année.
Dans la semaine commençant le 1er mai 2017, les fabricants du Royaume-Uni représentaient la majorité des volumes mis en intervention, avec 1 132% des SMP de 1,989t ajoutés aux stocks. La Lettonie et les Pays-Bas ont été les seuls autres contributeurs pendant la semaine.
Au total, 6 554 tonnes de poudre ont été ajoutées aux stocks d'intervention jusqu'à présent en 2017, ce qui porte le total total détenu par la Commission à plus de 356 000 tonnes.
La Commission a recommandé de refuser toutes les offres au motif qu'elles étaient bien en deçà des prix du marché.
Selon les sources du marché, l'offre la plus élevée offerte pour la première offre de 21 962 tonnes était de 1 850 € / t. Le mois dernier, les offres reçues pour un total de 7 490 tonnes ont également été rejetées, les prix proposés variant entre 1 550 € / ton et 1 900 € / ton, soit nettement inférieur au prix minimum fixé à la première offre le 15 décembre.
Une procédure d'appel d'offres visant à libérer 22 150 tonnes de lait écrémé en poudre (SMP) en provenance des stocks d'intervention publique s'ouvrira ce vendredi 25 novembre.
Pour tester la réaction du marché, la quantité de produit concernée par la procédure d'appel d'offres est limitée, correspondant à seulement 6% des 355 000 tonnes de SMP stockées et retirées des marchés depuis l'ouverture de la mesure en septembre 2014.
Dans le cadre de cette procédure d'appel d'offres, les opérateurs européens auront jusqu'au 13 décembre pour soumettre leurs offres aux autorités nationales.
375 000 tonnes de poudre de lait écrémé étaient stockées à l'intervention (stockage public), mi-septembre, dans l'Union européenne. Cela représente environ 4 milliards de litres en équivalent lait écrémé. Au plus fort de la crise de 2009, les stocks publics avaient atteint 280 000 tonnes. Il avait fallu 2 ans et demi à la Commission européenne pour les remettre sur le marché. La France, qui est le premier fabricant de poudre de lait écrémé européen, est le premier utilisateur de l'intervention avec environ 20% des stocks.
Les volumes de lait en poudre vendus à l’intervention ont diminué ces dernières semaines, et plus encore la semaine dernière que les 4 précédentes, selon les derniers chiffres de la Commission européenne. Au total c’est 295 000 t de SMP qui ont été vendus à l'intervention publique jusqu'à présent cette année.
L'observatoire du marché du lait de l'UE note une augmentation des prix de 4,7% pour le beurre, 4,3% pour WMP, 1,4% pour les SMP, tandis que le cheddar a diminué de 1,3%. Pendant ce temps, les prix du lait au comptant ont également augmenté la semaine dernière, en Italie à 27,3 c / kg et aux Pays-Bas à 26,5 c / kg.
La production de lait de l'UE au mois d'Avril a chuté de 1,1% en France et en Espagne, de 3,4% au Royaume-Uni et de 4,15% en Irlande. Plus récemment, la production en Allemagne a également commencé à ralentir : semaine 23 en baisse de 1,7% par rapport à la même semaine en 2015, et de 1,1% par rapport à la semaine précédente…
Le prix du lait moyen payé aux producteurs européens recule de 0,6 % en juillet 2023 par rapport à juin. Ce repli du prix semble se stabiliser, après la nette baisse observée depuis décembre 2022.
Les cours des ingrédients laitiers eux, poursuivent leur recul…
Cedric's insight:
voir aussi Le lait dans une spirale descendante : 7ème mois de baisse
2 mn pour comprendre la crise du lait et son impact sur les éleveurs d'ici et d'ailleurs…
La campagne "N'exportons pas nos problèmes", portée par SOS Faim, Oxfam, Vétérinaires sans frontières, l'European Milk Board et Mon lait est local souhaite sensibiliser les citoyens aux enjeux autour de cette filière et dénoncer la surproduction de lait dans l’Union européenne qui nuit gravement aux éleveurs ici et là-bas...
Cedric's insight:
Des solutions alternatives équitables, justes et cohérentes existent. Ensemble, nous allons les porter haut et fort !
Les effets collatéraux de la politique agricole commune sur l’agriculture africaine inquiètent les eurodéputés, à l’heure de la réforme de la PAC. Les subventions au lait européen menacent l’essor de la filière africaine...
Des centaines de milliers de sacs de lait en poudre s'entassent dans un entrepôt de l'est de la Belgique. Ces stocks massifs, constitués par l'Union européenne au plus fort de la crise du lait, inquiètent désormais les producteurs. Les producteurs de l'EMB et de la FNPL demandent à Bruxelles de s'en débarrasser rapidement.
Le Père Noël n'amènera probablement pas ce que souhaitent les producteurs laitiers. La plupart des analystes s'attendent à une baisse des prévisions de prix de Fonterra avant Noël.
En vertu de la Loi sur la restructuration de l'industrie laitière, Fonterra est légalement tenue de fournir une mise à jour sur les paiements prévus en décembre.
Federated Farmers, cependant, reste optimiste que le géant laitier maintiendra son prix actuel de 6,75 $/kgMS fixé en juillet. Westland Milk Products s'est engagée à maintenir sa fourchette initiale de 6,40 $ à 6,80 $ pour cette saison.
Mais les analystes disent que les derniers résultats mondiaux des enchères de produits laitiers et d'autres signaux du marché indiquent un chiffre révisé autour de 6,50 $. L'économiste rural de l'ASB, Nathan Penny, a réduit ses prévisions à 6,50 $. L'ANZ a abaissé ses prévisions de prix du lait à une fourchette de 6,25 $ à 6,50 $.
Pendant ce temps, la Commission européenne a commencé à vendre du lait écrémé en poudre en dessous de son prix d'achat, dans le but de liquider son stock avant que le produit commence à se détériorer.
Le prix d'achat à l'intervention est fixé à 1693€/tonne, et signe d'un changement d'attitude de la Commission, une vente récente de 44 tonnes a eu lieu à environ 1450€/t…
Les exportations européennes de poudres de lait écrémé ont bondi de près de 40 % sur les sept premiers mois de l'année, selon Eucolait. Une progression plus forte que le marché mondial, à +15 %, malgré la hausse de l'euro, de 16 % depuis le début de l'année, qui pénalise la compétitivité des marchandises communautaires.
Un dynamisme qui n'a pas permis à l'Union de vider ses stocks pour autant. Avec près de 370 000 tonnes de poudres encore à l'intervention, les perspectives ne sont pas réjouissantes...
La Commission européenne qui promettait, depuis décembre dernier, de ne pas brader la poudre d’intervention à moins de 2 150 €/t a pris une tout autre décision en acceptant, fin juin, de vendre 100 tonnes de poudre stockée à l’intervention au prix de 1 850 €/t.
Certes, un tel volume n’a pas de quoi déstabiliser le marché, mais cela envoie un signal fort aux opérateurs.
Peu de chances donc de voir la cotation poudre décoller au-delà de 2 000-2 200 €/t dans les prochaines semaines. Attendons avec attention les résultats de la prochaine adjudication du 18 juillet.
Après la Pologne, premier pays à utiliser l'intervention en 2017, l'Allemagne et la Lituanie ont utilisé l'intervention pour retirer du lait écrémé en poudre (SMP) du marché la semaine dernière. La Lituanie a offert 479 t à l'intervention et l'Allemagne 250t.
Les prix SMP de l'UE sont en déclin, à 1790€/t - légèrement au-dessus du prix d'intervention de 1698€/t, tandis que lLes prix du beurre sont restés supérieurs à 4 200 € / t depuis octobre dernier et ont atteint 4 270 € / t cette semaine.
L’offre de SMP à l'intervention s'ajoutera au stock de 350 000 tonnes accumulé au cours de la crise des deux dernières années, 40t seulement ayant été vendues.
La Commission a jugé que les offres étaient trop en dessous du prix de marché. Elle a reçu des offres pour 7 490 tonnes avec des prix allant de 155 € à 190 €/100 kg, bien en dessous du prix minimum fixé pour la première offre en décembre, à 215,10 €/100 kg.
La Commission européenne a confirmé son intention de débuter la vente de ses stocks de lait écrémé en poudre (SMP) hors d'intervention le mois prochain, plus tôt que prévu initialement en raison du contexte de confiance croissante dans les marchés laitiers.
Cedric's insight:
La date proposée pour la première soumission est le 13 décembre. Elle sera suivie de deux appels d'offres par mois à partir de janvier 2017. Le volume total éligible à la vente sera limité à un peu plus de 22 000t "pour voir comment les marchés réagissent".
Baisse des volumes de poudre de lait écrémé (SMP) à l’intervention ces dernières semaines : pour la semaine se terminant le 7 Août c’était 3,181t de SMP, le 31 Juillet 4,636t, et le 24 Juillet 6,250t ….
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