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Des coûts de production élevés et toujours en hausse, selon Rabobank. L’Europe reste le plus grand exportateur de produits laitiers, mais cela pourrait changer à l’avenir… Rabobank prévoit que les coûts de production augmenteront en Europe dans les prochaines années. L'Europe pourrait devenir un importateur net ou n'exporter que des produits à forte marge… 
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Rallongeant les délais et les coûts de transports, les attaques en Mer Rouge pénalisent les exportations européennes de produits laitiers vers l’Asie. La Nouvelle-Zélande gagne des parts de marché… Les exportateurs européens de poudre de lait et de lactosérum se disent pénalisés par les attaques en Mer Rouge. Les bateaux doivent faire des détours, les conteneurs manquent, les prix montent et c’est la compétitivité de l’origine UE qui en prend un coup vers l’Asie. La Nouvelle-Zélande en profite, affichant des tarifs de transport bien plus avantageux vers l’Asie…
Cedric's insight:
A plus long terme néanmoins la Rabobank alerte sur une possible hausse des coûts de production néo-zélandais, à savoir les engrais phosphatiques (qui viennent du Maroc) et la potasse (d’Europe et d’Amérique du Nord)…
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Le commerce agro-alimentaire dans le monde a littéralement explosé en valeur en 2022. La France dans ce contexte a enregistré un excédent commercial record, mais elle a perdu son cinquième rang au profit de la Chine… L'augmentation des prix des denrées alimentaires est le principal vecteur de croissance des exportations. Les échanges en volumes sont en revanche globalement stables. Dans ce contexte, la France a elle aussi battu des records. Elle a exporté pour 84,1 milliards de produits agricoles et agro-alimentaires, soit une hausse de presque 20% par rapport à 2021. A 9,4 milliards, l'excédent commercial (+25%) a atteint son plus haut niveau depuis 2013… Et pourtant, dans le même temps, l'Hexagone a perdu son cinquième rang dans les échanges mondiaux au profit de la Chine. Tout comme les Pays-Bas, doublés par le Brésil, ont été rétrogradés de la deuxième à la troisième place. Au total, la France a disparu du top five mondial où demeurent deux de ses voisins européens, les Pays-Bas et l'Allemagne numéro quatre…
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L’USDA a revu à la hausse ses estimations de production de beurre et de poudre de lait écrémé dans l’Union européenne pour 2023… Alors que les disponibilités de lait sont limitées en Europe et la demande en fromage dynamique, les fabrications de beurre et poudre sont contraintes sur 2023. Mais l’USDA juge que le recul ne devrait être que de 0,6 % cette année en beurre, à 2,06 millions de tonnes. En poudre de lait écrémé, la baisse devrait être de l’ordre de 1 % à 1,5 million de tonnes…
Cedric's insight:
voir aussi L’industrie laitière européenne mise sur le fromage
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Les exportations européennes de produits laitiers sont restées stables en janvier et pourraient progresser sur l’ensemble de l’année selon les perspectives de l’Idele… Les exportations européennes de produits laitiers au mois de janvier étaient au même niveau qu’en 2022, selon la Commission qui raisonne en équivalent lait. En valeur, elles progressaient de 17 %. On notait néanmoins des fortes disparités selon les produits. Ainsi nos volumes de poudres de lait exportés ont-ils progressé de 16 %...
Cedric's insight:
voir aussi Les exportations laitières américaines dépassent les 9 milliards de dollars
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La forte hausse des prix de l'énergie signifie que les produits laitiers de l'UE ont perdu une grande partie de leur compétitivité internationale. Les prix du gaz, du pétrole et du diesel sont sensiblement plus élevés dans l'UE que dans d'autres régions… Le tableau est le même partout en Europe : les volumes de lait diminuent, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des marques bon marché, l'inflation augmente à un rythme rapide, les exportations de l'UE chutent considérablement parce qu'elles ne sont plus compétitives au niveau international en raison des coûts élevés de l'énergie… Le ZMB fait état d'une baisse des exportations vers les pays tiers au cours des sept premiers mois de l'année dans toutes les catégories de produits importantes. Même pour le fromage, qui connaît une croissance des exportations depuis des années, le volume des exportations a chuté de 4 % à 538 264 tonnes.
Cedric's insight:
voir aussi Produits laitiers : la vocation exportatrice de l'UE mise à mal https://sco.lt/8D8g6K L’Europe exporte moins de produits laitiers
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Au premier semestre, l’Union européenne a exporté moins de produits laitiers, reflet de la baisse des disponibilités… C’est en beurre et en fromage que le recul de nos envois est le plus limité, avec une baisse de 4 % dans les deux cas. Nos exportations de poudre de lait entier ont chuté de 17 % sur la période, et celles de poudre de lait écrémé de 19 %...
Cedric's insight:
voir aussi Produits laitiers : La balance commerciale française se dégrade Comment évoluent nos échanges de produits laitiers ?
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2 mn pour comprendre la crise du lait et son impact sur les éleveurs d'ici et d'ailleurs… La campagne "N'exportons pas nos problèmes", portée par SOS Faim, Oxfam, Vétérinaires sans frontières, l'European Milk Board et Mon lait est local souhaite sensibiliser les citoyens aux enjeux autour de cette filière et dénoncer la surproduction de lait dans l’Union européenne qui nuit gravement aux éleveurs ici et là-bas...
Cedric's insight:
Des solutions alternatives équitables, justes et cohérentes existent. Ensemble, nous allons les porter haut et fort ! Voir aussi www.nexportonspasnosproblemes.org Vitalait et Vivalait, c’est pas du lait
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Les exportations laitières del’UE vers pays tiers en 2017 ont augmenté de + 5,8% en volume (5,17 millions de tonnes) et + 14,5% en valeur (15,84 milliards d'euros).
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Les exportations de Crèmes de l'Union européenne vers la Chine ont atteint un record: 7 312 tonnes en septembre 2017, soit une augmentation de 197,8% par rapport à septembre 2016 et une hausse de 21% sur la période janvier-septembre 2017. Globalement, l'UE a exporté 138 211 tonnes de crème en janvier-septembre (+ 21,2%) et 16 378 tonnes seulement en septembre (+ 23,1%).
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Au cours des 8 premiers mois de 2017, les exportations européennes de produits laitiers ont augmenté en volume (+ 6,9%) et en valeur (+ 18,2%). PLE : augmentation en volume (+ 43,3%) et en valeur (+ 56,6%). Principaux acheteurs : Asie du Sud-Est, en particulier la Chine, l'Indonésie et les Philippines. WMP : quasi stables en volume (+ 1,9%), mais en hausse en valeur (+ 22,8%). par rapport à 2016. Les exportations de WMP vers l'Algérie (principal importateur) ont fortement augmenté au cours des 8 premiers mois. En 2017, les quantités ont plus que doublé (+ 147%), avec une valeur triplée (+ 223%). L'exportation de beurre continue d'être négative par rapport à l'année dernière, une tendance confirmée par -29,3% enregistrée en août. L'exportation de la crème continue de croître, avec une augmentation de 20,8% en volume et de 31,5% en valeur, de janvier à août. Les pays d'Asie du Sud-Est affichent encore une fois la plus forte augmentation. Les exportations de fromage restent également à un niveau positif (+ 6,8% en volume et + 13,6% en valeur).
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C’est le secteur des spiritueux et liqueurs qui a vu ses ventes progresser le plus, de 169 M€, suivis par la poudre de lait (+107 M€).
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European Union exports confirm their rush in January-May 2017, with a 16.7% increase in value and 4.8% in volume on a trend basis. To drag the values of the first five months of 2017, in particular, are exceptional data in…Read more ›
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Les résultats de la dernière vente aux enchères GDT ont largement dépassé les attentes, car les marchés à terme prévoyaient auparavant des prix globalement stables, voire en baisse… Les prix du lait augmentent fortement sur le marché mondial. Les analystes estiment que la hausse des prix est due à la forte demande du Moyen-Orient, avec des volumes supérieurs à la moyenne… La raison : le Moyen-Orient a maintenu sa position de principal acheteur de lait entier en poudre, tandis que l'Asie du Nord était le principal acheteur de lait écrémé en poudre, de beurre, de matière grasse laitière anhydre et de lactose… Le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du lait. "Avec les tensions persistantes en mer Rouge entraînant à la fois des délais et des coûts de livraison plus longs ainsi qu'un changement de la demande, il sera intéressant de voir si cette activité d'achat se poursuit à court terme."… Les perturbations actuelles de la navigation sur la mer Rouge sont comme un catalyseur. Celles-ci perturbent le commerce et le transport des producteurs de l’hémisphère nord et poussent la demande vers la Nouvelle-Zélande.
Cedric's insight:
voir aussi Les attaques en Mer Rouge plombent l'export européen
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Si le commerce mondial de poudre de lait est assez calme, les achats de l’ensemble Afrique du nord et Moyen Orient étaient assez toniques, comparé une morosité de la demande asiatique et retour à la croissance des exportations françaises… Les exportations européennes de poudre de lait écrémé ont accusé le coup vers l’Asie l’an dernier, avec le ralentissement de la demande chinoise liée à la hausse des stocks, et l’inflation qui a pénalisé la consommation sur la zone. Ainsi, sur les 3 premiers trimestres, les envois communautaires ont stagné vers la Chine, chuté de 42% vers l’Indonésie et de 24% vers les Philippines. Exception notable, la Thaïlande (+28%). Mais sur cette période, les exportations totales de l’UE progressaient tout de même de 19%, en premier lieu grâce à la hausse de 54% des achats de l’Algérie, de 19% de ceux de l’Égypte, de 23% de ceux du Yémen et de 65% de ceux de l’Arabie saoudite… Les exportations françaises n’affichaient pas tout à fait la même tendance puisque nos envois vers la Chine ont progressé de 21,1%, cette fois sur les 10 premiers mois de 2023 comparés à la même période de 2022. Les envois vers le Yémen et l’Égypte ont certes reculé de respectivement 28,1% et 17,2% selon FranceAgriMer, mais ceux vers le Nigéria et l’Algérie ont bondi de 48,6% et 73,8%. Nos exports vers le Vietnam ont été multipliés par 4,8. Au total, les exportations françaises ont progressé de 15,7%...
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voir aussi [Podcast] Afrique de l'Ouest : les poudres de lait importées, fléau pour les producteurs
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En Afrique de l’Ouest, le système actuel entrave depuis des décennies le développement agricole de la région, hypothèque l’avenir de sa souveraineté et sa sécurité alimentaires, et paupérise les travailleurs les plus vulnérables… Malgré des avancées positives et la mise en place d’initiatives par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les défis restent nombreux et le manque de cohérence dans les relations entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne mettent à mal les acquis et les efforts fournis pour favoriser le développement des filières agro-alimentaires durables dans la sous-région…
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voir Rapport « Faire germer une coopération et des échanges agricoles équitables et durables »
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Les industriels laitiers européens vont continuer de privilégier les fabrications de fromage en 2023, aux dépens du couple beurre/poudre, estime l’USDA. Les fabrications de fromages de l'UE à 27 devraient progresser de 0,67%... Les trois premiers producteurs européens de fromage, l’Allemagne, la France et l’Italie produisent plus de la moitié du fromage européen… La consommation européenne de fromage devrait progresser de nouveau cette année, calcule l’USDA, à 9,3 millions de tonnes (+0.8 % sur un an, +1 % sur deux ans). Si les achats des Français souffrent de l’inflation, dans l’ensemble de l’Europe ils résistent en volume, au profit de fromages moins onéreux. Pour y répondre, les laiteries communautaires devraient orienter davantage les disponibilités limitées vers le fromage, aux dépens du couple beurre/poudre…
Cedric's insight:
L’Union européenne est très présente sur le marché mondial du fromage, avec notamment des envois vers le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon, ces trois pays ayant absorbé 13% de la production communautaire en 2022… Voir aussi FranceAgriMer : Les performances à l’export des filières agricoles et agroalimentaires françaises
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Révélations sur les conséquences sociales et environnementales des exportations françaises... Le Réseau Action Climat, Oxfam France et Greenpeace France publient un rapport sur les exportations françaises de produits d’élevage vers les pays en développement. Le rapport révèle que les trois filières agricoles les plus exportatrices (lait, porc et volaille de chair) ont des impacts sociaux, économiques et environnementaux délétères…
Cedric's insight:
Voir aussi [Vidéo] A savoir : Du faux lait en Afrique « La fête est finie » : les produits de l'UE ne sont plus compétitifs https://sco.lt/8YBTEW Produits laitiers : la vocation exportatrice de l'UE mise à mal https://sco.lt/8D8g6K
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Dans l'Union européenne et en Nouvelle-Zélande, les contraintes environnementales pèsent sur la production. À l'inverse, les États-Unis ont choisi de ne pas se brimer et pourraient plus facilement développer l'export de produits laitiers… Et parmi les trois premiers bassins, seuls les États-Unis ont affiché une collecte laitière en hausse significative, avec +1,48 million de tonnes de lait. Mais sur les premiers mois de l'année 2022, cette dernière accusait une baisse…
Cedric's insight:
Les huit principaux bassins laitiers exportateurs mondiaux sont l'Union européenne, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l'Argentine, l'Australie, la Biélorussie et l'Uruguay, dans l'ordre de leur production laitière. En 2021, leur production laitière totale n'a quasiment pas augmenté par rapport à 2020 (+0,3 %), a souligné l'Institut de l'élevage lors de la journée sur les marchés mondiaux du lait, en juin dernier. Voir aussi Moins de lait aux USA, mais des exportations dynamiques https://sco.lt/5g95jE L’Europe exporte moins de produits laitiers Production et commerce laitier de la Nouvelle-Zélande
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Les exportations européennes de produits laitiers ont été diversement orientées début 2022. On retient surtout la forte baisse des envois de poudre de lait écrémé, qui reculent de 22 % sur janvier février… Principale cliente de l’Europe en 2021, la Chine a réduit ses achats de 27 % à 10 900 t, l’Algérie suit la même tendance (-33 % à 9 100 t), tout comme le Yémen (-52 %, 5 100 t). En revanche, l’Indonésie a augmenté de 15 % ses achats, ce qui la fait passer de quatrième destination en 2021 à première en 2022 avec 11 100 t…
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voir aussi Perspectives à court terme des marchés agricoles de l'UE – printemps 2022 Les ravages causés par le Covid en Chine sont responsables des dernières baisses de prix Le marché mondial cale entre Covid et prix élevés
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Les exportations européennes de produits laitiers ont eu tendance à se tasser en 2021, faute d’offre. Zoom sur nos principaux acheteurs. La Chine pour la poudre, les États-Unis pour le beurre...
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Au cours des 10 premiers mois de 2017, les exportations laitières de l'UE ont augmenté en volume (+ 6%) et en valeur (+ 16,8%), par rapport à la même période de l'année précédente. En effet, de janvier à octobre, 4,36 millions de tonnes de produits laitiers ont été exportées, pour un montant de 13,36 milliards d'euros... Les exportations de fromages européens ont connu un ralentissement en septembre et octobre 2017 (respectivement -7,3% et -2%) par rapport aux deux mêmes mois de 2016, avec des quantités plus faibles importées de Corée du Sud. Cependant, le prix par kg de fromage exporté en dehors de l'UE au cours des deux mois considérés a augmenté de 9,1%.
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« Le dynamisme sur les marchés européen et américain est en tête de la reprise. » La production globale de lait a augmenté de 0.9% en 2016 par rapport à des taux de croissance de 2% et plus au cours des dernières années. La Nouvelle-Zélande reste le premier exportateur mondial de produits laitiers avec une part de marché de 29%, suivie de près par l'UE à 28% et les États-Unis à 24%. Et nous voyons maintenant une plus forte demande pour les produits laitiers en 2017.
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Les exportations européennes de poudres de lait écrémé ont bondi de près de 40 % sur les sept premiers mois de l'année, selon Eucolait. Une progression plus forte que le marché mondial, à +15 %, malgré la hausse de l'euro, de 16 % depuis le début de l'année, qui pénalise la compétitivité des marchandises communautaires. Un dynamisme qui n'a pas permis à l'Union de vider ses stocks pour autant. Avec près de 370 000 tonnes de poudres encore à l'intervention, les perspectives ne sont pas réjouissantes...
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La Chine est le principal importateur de beurre, poudre de lait, poudre de lactosérum et lactose. Elle est revenue aux achats au premier semestre dans l’ensemble. Selon Bruxelles, ses achats de beurre ont bondi de 7 % par rapport à la même période de 2016, à 47 000 tonnes et l’UE voit sa part de marché passer de 10 % en 2016 à 12 % en 2017. En poudre de lait écrémé, les achats chinois ont atteint 132 000 t, soit 16 % de plus qu’en l’an dernier et l’Europe a gagné 6 points de parts de marché, à 28 %. En poudre grasse, en revanche, les achats ont peu évolué (296 600 t, +1 %) mais l’UE a progressé (3 %, +2 points). Les importations de poudre de lactosérum ont de leur côté bondi de 13 %, à 260 900 t et les états membres ont préservé leur part de marché (35 %)...
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