Lait de Normandie... et d'ailleurs

Dans les années 80, la production laitière néo-zélandaise est passée d’un des systèmes les plus régulés, avec quotas, prix fixe du lait et aides, à un secteur complètement libéralisé. À marche forcée, les éleveurs sont devenus très compétitifs, même si aujourd’hui la question environnementale et climatique fait bouger les lignes…

Les premières vaches sont arrivées dans le pays en 1814. Dès le début du XXème, des produits laitiers sont exportés. Dans les années 50, la production est très encadrée, avec des quotas journaliers par producteurs, et un prix d’achat unique…

Lorsque Fonterra a été créée en 2001, elle comptait plus de 12 000 fournisseurs et 95% des collectes nationales de lait, et la Nouvelle-Zélande comptait environ 5 millions de vaches laitières. Après avoir atteint un pic en 2014/15, ce chiffre a progressivement diminué chaque année pour s'établir à 4,67 millions à la fin de la saison 2022/23…

Au moment de la création de Fonterra dans le cadre de la loi sur la restructuration de l'industrie laitière (DIRA) de 2001, il y avait plus de 13 500 troupeaux dans le pays ; ils sont désormais réduits à environ 10 800 têtes, bien que la taille moyenne des troupeaux ait augmenté de 200 têtes et que la production par vache ait augmenté de 25% au cours de la même période. Au cours des 20 dernières années, Fonterra a vu sa part de la collecte du lait tomber en dessous de 80% en raison du nombre de nouveaux entrants dans l'industrie, stimulés en grande partie par l'opportunité de produire des produits à valeur ajoutée destinés aux étrangers, notamment aux clients chinois…

En 2001, seuls Tatua et Westland ont choisi de rester en dehors de la nouvelle coopérative, estimant qu'ils pourraient mieux fonctionner en dehors. Tatua a continué à prospérer, payant régulièrement ses 102 fournisseurs coopératifs plus – parfois beaucoup plus – que Fonterra, bien que cela soit dû en grande partie à sa petite échelle, à sa zone d'exploitation restreinte et à sa gamme spécialisée de produits laitiers de grande valeur pour la vente au détail et la restauration. Il a trouvé sa niche de marché et est toujours bon dans ce qu’il fait. À l’inverse, les fournisseurs de Westland ont réalisé après quelques années qu’ils auraient fait mieux en rejoignant Fonterra, mais il était alors trop tard et Fonterra a indiqué son manque d’enthousiasme pour la collecte de lait sur la côte Ouest…

En 2019, les fournisseurs coopératifs de Westland ont voté massivement en faveur d’une offre de rachat du groupe Yili, basé en Mongolie. Yili possède également Oceania Dairy dans le sud de Canterbury, qui a débuté ses activités en 2013 et qui, combinée avec Westland, représente environ 4% du chiffre d'affaires de l'industrie laitière…

Open Country Dairy (OCD) a été créée il y a 20 ans (initialement appelée Open Country Cheese) et est aujourd'hui la 2ème plus grande entreprise laitière de Nouvelle-Zélande avec environ 10 à 11% des volumes de lait et plus de 1 000 fournisseurs. Elle exporte plus de 300 000 tonnes de produits laitiers vers plus de 50 pays depuis ses usines de Waikato, Taranaki et Southland. Le modèle économique est totalement différent de celui de Fonterra, dans la mesure où l’entreprise fait partie du groupe Talley et paie à ses fournisseurs un prix compétitif à l’avance dans le cadre d’un programme de règlement régulier…

Les autres grands acteurs du secteur sont les grandes sociétés multinationales Danone et Nestlé, qui s'approvisionnent en produits transformés auprès des transformateurs primaires.

L’UE a signé un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Voici pourquoi c’est crucial pour l’agriculture kiwi…

Exporter coûte que coûte : la Nouvelle-Zélande est devenue un grand pays exportateur de produits agricoles basés sur les pâturages, ses 5 millions d’habitants ne formant qu’un tout petit marché domestique. Les prairies restent la colonne vertébrale de la production agricole (90 % de la SAU)…

La Nouvelle-Zélande est aussi connue pour avoir, en 1984, supprimé les aides à l’agriculture, qui avaient eu pour effet de réduire la productivité et la réactivité des producteurs. Aujourd’hui, le soutien de l’État représente moins de 1% du CA de l’agriculture et les prix de marché sont ceux du marché mondial…

Réduire de 47% les émissions de méthane d’ici 2050 : le Programme « Fit for a better world » lancé en 2020 doit transformer l’agriculture du pays dans 3 domaines, la productivité, la durabilité (GES) et l’inclusion, pour employer plus de travailleurs locaux. Cette ambition implique des diminutions de cheptels, des fermetures d’élevages et une réduction de 20% du revenu des éleveurs de bovins et d’ovins en 2030.

Le mouvement est déjà à l’œuvre qui voit des agriculteurs vendre leurs terres à des investisseurs qui plantent des forêts pour compenser les émissions d’autres secteurs…

L’Australie et surtout la Nouvelle-Zélande sont des acteurs majeurs sur le marché mondial des produits laitiers. A elles deux, l’Australie et la Nouvelle-Zélande comptaient, en 2023, pour 34,4% des exportations mondiales de produits laitiers, en équivalent matière sèche du lait. C’est juste derrière l’Union européenne, (37,7%). La Nouvelle-Zélande pèse à elle seule 31,4% des échanges mondiaux…

Alors que la Chine s’affiche en retrait des achats sur le marché mondial des produits laitiers depuis le Covid, ses fournisseurs cherchent à diversifier leurs débouchés. C’est mission accomplie pour la Nouvelle-Zélande, pour qui la Chine ne comptait plus que pour 29% des exportations (en équivalent matière sèche) en 2023, contre 30% en 2022 mais surtout 41% en 2021. La Nouvelle-Zélande s’est notamment réorientée vers le Sud-Est asiatique, qui a, pour la première fois en 2023, pesé plus que la Chine, avec 30% des exportations néo-zélandaises (contre 27% deux ans plus tôt). La Nouvelle-Zélande a aussi progressé sur l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient…

Si la poudre de lait entier reste le produit phare des exportations néo-zélandaises, on note une évolution progressive du mix produit. Ainsi, en 2023, les envois de poudre de lait écrémé de l’île d’Océanie ont bondi de 27% et ceux de fromage de 10%...

Si l’Australie comptait encore pour 3,9% des échanges mondiaux de produits laitiers en 2021, sa part est passée à 3,5% l’année suivante puis seulement 3% en 2023. Les exportations australiennes de produits laitiers ont en effet chuté de 14% en 2023, comme en 2022, alors que la collecte se replie. Avec un déficit qui s’agrandit en beurre et en fromage, l’Australie pourrait devenir importatrice nette de produits laitiers (toujours en équivalent matière sèche).

La marque d'ingrédients laitiers et de solutions de Fonterra, NZMP, a dévoilé son outil numérique Carbon Footprinter pour fournir des profils d'émissions sur les produits laitiers d'origine néo-zélandaise…

« Première du genre et à grande échelle » dans l'industrie laitière, elle permet aux clients d'accéder rapidement et facilement aux données sur les émissions des produits NZMP. L'outil prévoit les réductions potentielles d'émissions pour les produits jusqu'en 2030, sur la base de l'hypothèse que Fonterra atteint ses objectifs climatiques pour 2030…

Pendant une grande partie des 20 dernières années, Synlait a été un acteur entrepreneurial dans l’industrie laitière néo-zélandaise, fortement axé sur la croissance. Pendant longtemps, Synlait a semblé tout faire correctement. C’est le partenariat entre a2Milk et Synlait qui a lancé les deux sociétés dans un incroyable voyage d’interdépendance et de génération de richesse…

Le problème fondamental de Synlait est que, pour la 2ème année consécutive, elle fonctionne à perte. Les récentes prévisions boursières de Synlait prévoient une perte comprise entre 17 et 21 millions de dollars pour le premier semestre de l'année 2023/24. A moins d'un grand revirement inattendu dans les prochains mois, Synlait aura enregistré une perte au cours de trois des quatre dernières années.

Le nombre total de vaches laitières en Nouvelle-Zélande a poursuivi sa tendance à la baisse, tombant de 3,5% à 4,67 millions au cours de la saison 2022-23. Cependant, la production laitière est restée relativement stable avec 20,7 milliards de litres de lait (-0,4%), avec 1,87 milliard de litres de solides de lait (+0,3%) transformés par les entreprises laitières…

Il y avait 10 601 troupeaux pour la saison, soit 195 de moins que la saison précédente. La taille moyenne du troupeau national a diminué de huit vaches pour atteindre 441. La saison 2022-2023 a vu la taille moyenne des troupeaux augmenter dans l’île du Nord et diminuer dans l’île du Sud…

En termes de structures de propriété, 56% des troupeaux opèrent sous la direction de propriétaires-exploitants, 29% dans le cadre d'un accord de partage de traite et 13,5% dans le cadre d'un accord de traite sous contrat.

A2 Milk a annoncé qu’elle annulerait les droits exclusifs de fabrication et d’approvisionnement de Synlait Milk pour certains de ses préparations pour nourrissons.

Synlait a interrompu son cours à la bourse NZX en raison des informations reçues et de leur impact. Synlait doit publier ses résultats financiers pour l'exercice 2023 le lundi 25 septembre. Le cours de son action était déjà tombé de 3,50 dollars en 2022 à 1,28 dollars lorsque la cotation a été interrompue…