Lait de Normandie... et d'ailleurs

Lactalis, Danone, Bel... Les grands groupes français du secteur sont partis à l’assaut du marché indien. Au pays de la vache sacrée, les champions français veulent conquérir un marché laitier en plein essor. Mais, entre les contraintes logistiques et l’État protectionniste, l’aventure est souvent éprouvante…

• 210 millions de tonnes de lait produites en 2020 (contre 140 millions en Europe et 100 millions aux États-Unis)

• 91 millions de producteurs

• 5 % C’est la part du secteur laitier dans le PIB indien, ce qui correspond à un tiers de la valeur ajoutée de l’agriculture.

Au pays de la vache sacrée, la productivité n’est pas encore au rendez-vous, généralement de 6 à 8 litres). Rien de surprenant, quand les éleveurs ne possèdent en moyenne que trois bêtes et conservent jalousement un gros tiers de leur production. Le respect de la chaîne du froid relève trop souvent de la chimère. La qualité du lait et la productivité des vaches doivent grimper en flèche. Ici, les vaches n’ont pas le monopole du lait : elles se partagent équitablement le gâteau avec les bufflonnes d’eau. Ces dernières produisent un lait de moins bonne qualité, mais ont l’avantage de ne pas être sacrées. Ainsi, quand elles arrivent au terme de leur production laitière, elles peuvent être réformées, puis consommées pour leur viande…

« C’est un secteur qui croît d’environ 6 % chaque année. D’ici à 2047, nous espérons atteindre 45 % de la production mondiale, contre 24 % aujourd’hui.» Les champions hexagonaux l’ont bien compris et placent leurs pions. Lactalis multiplie les acquisitions d’acteurs indiens depuis dix ans. Il possède désormais trois marques Tirumula, …), onze usines et figure parmi les acteurs privés de premier plan avec… près de 1,5 % de part de marché. Cette année, Bel lance pour de bon la production de sa fameuse Vache qui rit en partenariat avec un acteur local. Savencia (propriétaire de marques comme Elle & Vire et Tartare) s’est, lui, implanté du côté de Delhi, tandis qu’Andros commercialise sa « Mamie Yova »…

Le Gujarat, un État situé à la frontière sud du Pakistan, l’une des régions agricoles les plus développées du pays. Et plus précisément Anand, "la capitale du lait". C’est ici qu’est née en 1946 la coopérative Amul qui, avec ses 16 % de part de marché, écrase le secteur indien des produits laitiers. Quand la plupart des acteurs restent confinés au niveau régional, Amul, et sa flopée de marques, déverse ses produits dans tout le pays. Amul se veut l’antithèse de la société privée, un modèle qui assure qu’entre «75 et 85 % du prix du produit final revient aux éleveurs». Amul, c’est le bras armé de la politique agricole de l’État, qui distribue de généreuses subventions dans le sillage de programmes de développement ambitieux. Amul, l’héritier de la «révolution blanche» qui, à partir de 1970, a été chargée de conduire le pays vers l’autosuffisance laitière…

L’échec de Danone sur le marché des yaourts revient régulièrement dans les conversations, ses produits ne trouvant pas suffisamment de clients. Les success stories étrangères sont maigres. Les ventes de Lactalis reposent encore à 70% sur ces immanquables poches de lait, un sachet plastique de 500 ml à consommer sous 48 heures. Un produit d'entrée de gamme par excellence, pour lequel la bataille avec les coopératives est particulièrement sanglante. « Ça ne sert à rien d’avoir de la qualité si ce n’est pas ce que le marché veut»…

A côté de ce cœur de modèle low cost assumé, se développent aussi des acteurs privés nationaux aux ambitions gargantuesques. «Nous ciblons le marché des dix prochaines années. Amul se focalise sur le lait, nous nous focalisons sur le produit », selon Milky Mist. Exit les poches de lait en plastique : le Tetra Pak est de mise, tout comme une kyrielle de produits «à valeur ajoutée». Les lignes débitent les yaourts – à boire ou à manger –, ou encore le paneer, un fromage frais assez répandu… «Nous sommes un grand pays, le pouvoir d’achat augmente, les jeunes veulent de la nouveauté : il y a beaucoup de place à prendre». Reste que pour Milky Mist, 70% du chiffre d’affaires sont réalisés dans le sud du pays, la partie la plus riche…

«Le cœur du marché restera le low cost, mais Amul introduit aussi beaucoup de nouveautés. Les habitudes alimentaires changent progressivement, nous accompagnons le mouvement. La prochaine étape sera de démocratiser ces nouveaux produits à valeur ajoutée.»…

Non contentes de devoir jongler avec ces contraintes logistiques, les entreprises tricolores se heurtent également à un État très interventionniste. «Le premier défi est de collecter le lait. Le deuxième, c’est d’être en compétition avec des coopératives sur un marché subventionné»…

Le géant laitier local Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF), qui commercialise la marque populaire Amul de lait et de produits laitiers, a enregistré un chiffre d'affaires provisoire de Rs 46 500 crore pour 2021-2022. Non seulement les ventes intérieures, mais aussi les exportations d'Amul ont triplé…

L'approvisionnement en lait de GCMMF a augmenté de 9 % au Gujarat et de 8 % dans l'ensemble par rapport à l'exercice précédent. Comparé à 24 610 tonnes par jour en 2020-2021, en 2021-22, l'approvisionnement en lait a été enregistré à 26 510 tonnes par jour, soit un bond de 1 900 tonnes par jour…

Augmentation de 27% de la production de lait de l'Inde, passant de 121 millions de tonnes en 2011-12 à 155 millions de tonnes en 2015-16.

En 2014-2015, pour la première fois, la valeur du lait produit en Inde (74 milliards de dollars) représentait 20% de la production agricole totale et dépassait la valeur totale des céréales alimentaires (72,6 milliards de dollars)…

Cependant, ce boom coexiste avec une crise pour les petits producteurs laitiers. Le secteur laitier est de plus en plus dominé par les grandes entreprises laitières tandis que les petits agriculteurs et les producteurs sont endettés et abandonnent les activités laitières…

Et aussi : La crise menace les petits producteurs laitiers malgré une production laitière record

Sur https://industryoutlook.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wshreport&nvdt=20171104101510730&nvpc=055000000000&nvtype=TIDINGS&icode=0100000000000000&ver=pf

Les petits producteurs laitiers sont confrontés à une crise, même si la production laitière de l'Inde a augmenté de 27%. Pour maintenir les prix bas et conserver leurs marges, les transformateurs de produits laitiers réduisent les prix d'achat et les volumes de lait des petits agriculteurs et des producteurs, ce qui les pousse à s'endetter et à se retirer des activités de production.

Des investissements pour un montant d’environ 1,3 milliard EUR sont à prévoir dans les 5 prochaines années. D’après les analystes, ces investissements devraient principalement servir à créer des infrastructures agricoles pour la collecte et le stockage du lait. Les principaux moteurs de cette croissance sont les produits à valeur ajoutée tels que le lait aromatisé, les yaourts et le fromage. Ce segment suit une croissance de plus de 20% par an, contre 18% pour les produits laitiers classiques. Les entreprises indiennes ou étrangères devront s’approvisionner avec du lait de qualité, défi majeur pour le pays.

Saviez-vous que l'Inde est le plus grand producteur de lait au monde, représentant 22 % de la production totale ?

Les producteurs laitiers indiens dominent actuellement le marché mondial de la production de lait et de produits à base de lait, avec une production estimée à 188 millions de tonnes métriques de 2019 à 2020. La majorité des agriculteurs du pays dépendent fortement des revenus générés par l'expansion constante du marché. Un tiers des revenus des ménages ruraux provient de l'emploi direct d'environ 70 millions d'agriculteurs dans l'industrie laitière…

Parag Milk Foods détient maintenant 33% du marché du fromage, grâce au lait Govardhan et Go Cheese. La marque Go Cheese est devenue le deuxième produit laitier le plus consommé en Inde.

En 1992, Devendra Shah, fondateur de Parag Milk Foods, a ouvert une petite laiterie à environ 40 kilomètres de Pune. De 20 000 litres de lait par jour il y a 25 ans, la ferme laitière produit maintenant 2 millions de litres par jour. L'entreprise Parag Milk Foods a une capitalisation boursière de plus de 20 milliards de roupies (263 millions d’euros).

Parag Milk Foods dispose aujourd'hui d'un portefeuille diversifié de produits laitiers, sous des marques telles que Gowardhan, Go, Topp Up et Pride of Cows.

Entre 1997 et 2004, Shah a profité de l'ouverture de l'économie pour augmenter la capacité de son unité laitière à 300 000 litres par jour. Il a également utilisé la réduction des formalités administratives pour consolider les exportations de lait en poudre à un rythme soutenu.

En prévision d'un changement dans les habitudes de consommation laitière de l'Inde, Parag Milk Foods avait ouvert en 2008 l'une des plus grandes usines de fabrication de fromage du pays. S'appuyant sur les capacités de l'usine, Shah a cherché à créer des «produits laitiers à valeur ajoutée» de qualité tels que du fromage et de la mozzarella pour les pizzas.

Par la suite, la société a positionné la marque Gowardhan pour les produits laitiers traditionnels indiens, alors que la marque Go était en position de fournisseur de produits laitiers contemporains. «Lorsque des marques comme Amul et Britannia produisaient entre 700 et 800 tonnes métriques de fromage entre 2008 et 2009, Parag Milk Foods produisait près de 1 200 tonnes métriques», explique M. Shah. C'était bien avant que les fast-foods et les pizzas commencent à vraiment prendre de l'ampleur dans le pays.

Aujourd'hui, Parag Milk Foods est recherché par Pizza Hut, Domino's Pizza et Papa John's pour ses produits laitiers. Shah affirme que Parag Milk Foods domine le marché des fromages indiens avec une part de 33%, proche des acteurs établis tels qu'Amul. La marque Go Cheese est devenue le deuxième produit laitier le plus consommé en Inde.

Quant aux opportunités d'aujourd'hui, Shah garde un œil sur le consommateur soucieux de sa santé. En 2013, Parag Milk Foods a lancé Pride of Cows, une marque de lait premium dont le prix est deux fois plus élevé que celui des produits laitiers ordinaires. En février 2017, la société a également lancé la marque de protéines Whey, ciblant les jeunes consommateurs orientés vers le sport et la nutrition.

Parag Milk Foods souhaite maintenant renforcer sa présence sur les marchés mondiaux. "Nous cherchons également à étendre notre marché en dehors de l'Inde. Actuellement, nous avons une présence sur le marché dans des pays tels que les Émirats arabes unis, Singapour et la Malaisie ", a déclaré Shah.

Le laitier Amul a annoncé une augmentation de 18% du chiffre d'affaires à 27,085 crores Rs pour le dernier exercice fiscal sur une augmentation globale des ventes. La Fédération coopérative de commercialisation du lait de Gujarat (GCMMF), qui commercialise la marque de lait et de produits laitiers Amul, a affiché un chiffre d'affaires de 22 972 crores. Elle a atteint un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 20% au cours des sept dernières années. Amul prévoit d'augmenter sa capacité de traitement du lait de 30 millions de litres par jour actuels à 38 millions au cours des trois prochaines années.

La consommation de produits laitiers a toujours été partie intégrante des régimes alimentaires indiens. Mais les choses changent, les Indiens consomment différemment, ce qui donne lieu à de nouvelles opportunités pour les entreprises laitières. Quelques points clés :

- La demande de produits new-age: diverses variantes de fromage laitiers aromatisés. L'engouement pour les pizzas, par exemple, a conduit à une augmentation de la consommation de différents types de fromages comme le fromage écossais

- Les entreprises utilisent la technologie de pointe pour assurer la conservation des produits et la préservation du goût

- De nouvelles stratégies d'emballage des produits : les produits laitiers sont périssables et les gens veulent de plus petits paquets ; les matériaux d'emballage innovants qui peuvent aider à augmenter la durée de vie

- Le pouvoir d'achat des Indiens affecte aussi la taille des emballages, plus petits, donc moins chers et plus faciles à stocker.

- Un système de transport intelligent reste à inventer…